手機PC雲22~24
(蘋果華為三星小米OPPO等市佔)(5G手機出貨滲透率預估:台積35%,三星30%)非蘋新品會先;宏碁華碩緯穎
++++++++
4/23.路透點名技嘉 戴爾 美超微等台美3家大廠 中國取得輝達AI晶片破口(傳出10家中國機構透過中國經銷商，購買美國和台灣的大廠其AI伺服器產品，藉以從中獲得輝達高階晶片)
4/23.蘋果公司的智慧型手機中國銷量在2024年第1季下降19.1%，而競爭對手華為的智慧型手機銷量增長69.1%，這在很大程度上要歸功於華為Mate 60智慧型手機的推出，這款智慧型手機配備了支援下一代5G行動連接的高階晶片
4/23.美國銀行分析師將蘋果列為2024年的「首選股」，認為隨著蘋果正為推出支援AI功能的iPhone做準備，重申評級為「買入」，目標價為225美元，這意味著蘋果股價潛在上漲空間接近36%。
4/20.輝達19日暴跌10%,較高位回落超20%，創2020年3月來最糟一天,賣壓導火線源自美超微一反常態,美超微同日宣布將於4/30發布第三季財報,卻沒如昔預先提供強勁業績,被認為是AI市況負面訊號指標,引發市場恐慌。美超微股價狂瀉23%至每股 713.65美元,輝達接著暴跌10%至每股762美元。
4/18，联想集团董事长兼CEO杨元庆发布最新AI PC—Yoga Book 9i:Tech World创新科技大会上表示，联想正与阿里巴巴在AI PC和企业智能体解决方案展开合作。
4/22.蘋果2023會計年度供應鏈名單出爐，與2022年度相比，台廠新增2家，南電睽違多年後重返名單，南亞科、嘉澤、聯詠、鈦鼎科技這4家公司則遭到剔除，其中聯詠只納入名單1年就不再列入。此次新進2家台廠分別是南電和金箭印刷集團，南電大陸江蘇和台灣廠重返蘋果供應鏈名單；金箭印刷集團位在江蘇和越南河南省據點，新納入名單內。南電多年來不在蘋果供應鏈名單，但近年客戶發展自製晶片，公司持續供應BT載板、HDI板給PC和行動裝置等，成功重返名單。
4/19.美超微概念股麗臺2465:3月股價收120.5元,今收138元,區間漲14.5%,證交所要求,公布財報:
3月營收3.8億元,年增4.8%,稅前淨損1600萬元，母公司業主淨損2200萬元,3月eps每股淨損0.26元,
第1季營收9.4億元、年增21.4%，稅前淨損7800萬元，母公司業主淨損8400萬元，首季eps-1元;
4/19.AMD称，比英特尔酷睿Ultra 7 165U，锐龙Pro 8040系列能将商用笔记本的视频会议性能提升高达72%，功耗降低多达84%；相比英特尔酷睿 i7 14700，锐龙Pro 8000系列能将商用台式机的性能提升高达47%，图形性能提高多达三倍；惠普和联想搭载这些新芯片的产品从二季度起面世。
4/17.群聯攜研華打造生成式AI平台 進軍邊緣運算與工控領域。群聯今宣布，攜手全球工業電腦龍頭研華打造 GenAI 運算平台。透過群聯獨家的 aiDAPTIV + 技術，完美整合研華 AI 邊緣運算解決方案，可協助工控應用客戶打造安全可靠且可負擔的 GenAI 模型的地端設備，加速進化至工業 4.0 甚至未來的工業 5.0 人機互動的新世代。群聯指出，生成式人工智慧 (Generative AI/GenAI) 的出現，讓 AI 助理的概念不斷在各行各業蔓延擴大，包括從商業環境、教學領域、醫療場域、律師、會計師、銀行、甚至邊緣運算與工控環境等，均開始逐漸出現各種 GenAI (生成式 AI) 的落地應用與方案。
415.一季度iPhone全球出货量下降10%，三星夺冠
常嘉帅
04/15 14:52
三星重新夺回了全球出货量第一的宝座，苹果屈居第二，第三名小米的出货量也实现了33.8%强劲增长，缩小了与苹果的差距。
4/13.受到美國制裁的中國電信設備巨頭華為，11日公布其搭載英特爾AI晶片的筆記型電腦，美國共和黨國會議員12日對此大為光火，怒批美國商務部顯然持續批准相關輸出許可，為華為取得美國技術開綠燈。
4/12.AI加持M4要来了！苹果酝酿Mac全线升级最强3nm芯片,股價漲4%
(媒體:全球首款个人电脑搭载3纳米（nm）芯片M3才亮相五个月，苹果就酝酿重大升级，让Mac电脑配置新一代芯片M4，AI功能加持将成为M4亮点
;苹果计划今年底到明年初发布多款搭载M4芯片的Mac电脑，包括iMac、低端和高端MacBook Pro及Mac mini；M4芯片分入门到中高端三个版本，对应配置入门级MacBook Pro到最高端Mac Pro；苹果将突出芯片的AI处理能力及如何与新版macOS结合;搭载M4的Mac电脑，包括新版iMac、低端14 英寸MacBook Pro、高端14 英寸和16 英寸MacBook Pro以及Mac mini)
4/12.英業達續受惠於上游料況緩解，及中國市場出貨升溫帶來紅利，營運團隊乘勝追擊，第2季將釋出旗下新AI伺服器，一口氣鎖定3種輝達AI GPU商機。企業電腦事業群EBG第6事業部指出，客戶對於資料中心擴充速度有所要求，英業達本季將釋出新AI伺服器「P8000IG6」，透過模組化設計帶來靈活性優勢，有利於市場快速部署並採取最先進的技術應用;
英業達認為，旗下「P8000IG6」符合市場需求，每台最多可搭載8顆由經由輝達NVLink、NVSwitch技術串連的圖形處理器，為日後營收與獲利更添柴火。此次的新AI伺服器機種適用於H100、H200、B100人工智慧晶片，同時採用英特爾（Intel）第4代或第5代代的Xeon可擴充處理器，以及搭載第5代雙倍資料率同步動態隨機存取記憶體（DDR5 SDRAM）、第5代資料傳輸介面（PCIe 5.0），優化高效能運算（HPC）的工作負載能力。
英業達3月營收497.26億元月增35.7%、年增5.6%，為近17個月新高，同時是歷年同期次高，今年首季營收1305億元、年增8.6%，為歷年同期新高，營運團隊看好下半年AI伺服器將伴隨著產業旺季到來。
4/11.IDC:歷經2022年、2023年衰退期，全球PC市況走出低谷,全球PC的出貨量，在今年首季恢復年對年成長，並回疫情前水準，數量達到5980萬台、年增1.5%。IDC觀察，前5大PC品牌廠中，聯想首季出貨1370萬台、年增7.8%，市占率23%，惠普出貨1200萬台、年增0.2%，市占率20.1%，戴爾出貨930萬台、年減2.2%，市占率15.5%，蘋果出貨480萬台、年增14.6%，市占率1%。台廠宏碁華碩首季出貨量皆在365萬台上下，市場率皆在6.1%左右，並列第5大PC品牌廠，不過，IDC指出，宏碁出貨量年增9.2%，華碩則為年減4.5%；其他PC品牌廠首季出貨量共計1260萬台、年減5%，市占率合計21.1%。IDC指出，隨著國際通貨膨脹情況趨緩，世界各地的PC出貨量大多已恢復成長，包括美洲、歐洲、中東與非洲地區，不過，中國面臨通貨緊縮仍對PC產業造成衝擊。
儘管如此，IDC仍預估全球PC的出貨復甦可望延續全年，主要受惠於下半年AI PC新品刺激市場需求，為相關供應鏈創造更多商機，而疫情期間購入的商用機種也將展開換機。
4/10.研華(工業電腦)揮軍全球最大嵌入式電子與工業電腦應用展（Embedded World 2024），今宣布與高通策略合作，研華計劃將高通領先業界系統單晶片，整合到旗下邊緣智慧平台相關產品線當中。
4/9.神基3005(工業電腦)3月營收29.3億元月增18.7%年減2.8%，首季營收87億元,季減3%年增6.75%，營運團隊對於今年展望看法不變，全年總營業額可望年增7~12%。全年營運展望，神基目前仍看好旗下強固型電腦業務將年增雙位數百分比，車用業務與綜合機構件也將年增個位數百分比，在產品結構優化之下，合併毛利率有機會優於去年表現。
4/9.微软5月20日將于西雅图AI PC发布会展示“AI PC”愿景，微软对其新一代搭载高通Snapdragon X Elite芯片的Arm处理器 Windows笔记本非常信心，公司认为这些设备将在CPU性能和AI加速任务方面击败搭载M3芯片的苹果MacBook Air。此次发布会在微软年度Build开发者大会前一天举行。继5月份详细阐述其AI PC计划之后，微软还计划在6月推出一系列新的基于Arm架构的Windows设备。预计到2026年底，微软新推出的Windows设备中将有50%搭载能够运行AI应用的芯片。
4/9.仁寶營收:3月779.9億元月增35.6%年減2.2%,首季1995.7億元季減17.4%年減4.7%,創2018年首季1961億元來單季新低,營運團隊:看好第2季PC與非PC事業帶來營收貢獻將同步成長,皆較第1季增個位數百分比,預估第2季營收可望重返2000億關卡;仁寶3月PC出貨300萬台,年增30.43%,但仍季減9.09%,首季出貨量750萬台季衰9.6%,年降1.3%,首季出貨仍優於內部預估季減10%至15%
4/8.英業達2356:3月營收497億元,月增35.7%年增5.6%,近17個月新高,歷年同期次高;首季營收1305億元,年增8.6%,歷年同期新高;3月筆電出貨170萬台月增30.8%、年增6.25%，今年首季筆電出貨450萬台，季持平年增2.3%，營運團隊預估，第2季筆電出貨量將季滑，主要是因為部分產品已提前於首季出貨，以及些許標案遞延至第3季出貨。
4/8.宏達電HTC3月營收2.17億元，月增41%、年減57.4%,第一季營收5.9億元季減50%、年減39%。
4/8.晶睿(安控)3月營收6.3億，月增51.5%、年減11.7%；第1季營收15.8億元年減34.7%。晶睿表示，第2季AI安防解決方案將續推新品，並多場國際安防展，可增添營運動能。
4/8.研華3月營收50億元月增30.5%年減22.85%，第1季營收138.79億元、年減20%，研華:預估下半年全球工廠自動化、智慧能源及基礎建設升級等轉型佈建將進一步加速，可望帶動相關新專案出貨表現，若與去年同期比較，僅韓國與東南亞呈現正成長，單月營收分別年增12%與1%，而北美、歐洲較去年同期雙位數衰退；中國則個位數年減，各事業群普遍雙位數月增，年對年表現仍相對疲弱，皆呈現雙位數衰退。
3/28.苹果新版iPad终于要来了！5月初发布，OLED屏幕，iPad Pro型号搭载全新M3芯片，iPad Air将配备更大屏幕，并将于6月10日举行全球开发者大会，届时将展示人工智能战略和新技术。新款iPad Pro和iPad Air，其中Pro型号将配备更清晰OLED显示屏，而iPad Air将首次推出12.9英寸屏幕选项。OLED（有机发光二极管）能提供更鲜艳的颜色和更深的黑色，从而提高观看体验,苹果海外供应商在5月发布前已经加快生产备受期待的新款iPad。
3/28.隨生成式AI市場需求續擴大，為分擔雲端AI運算負載，邊緣AI在終端裝置的採用率已相較於過去顯著提高。研調機構Omdia指出，這個現象在PC與智慧型手機中特別明顯，有利於推動更多的人工智慧模型應用。
Omdia表示，全球半導體產業因COVID-19疫情紅利消失，2023年展開戰略性庫存去化，不過，當時由於遭遇總體經濟逆風，調整速度較慢，去年全球半導體供應鏈的市值規模為5448億美元、年減9%，今年可望達到6000億美元、年增10%;Omdia指出，目前輝達續宰制GPU市場，而谷歌、亞馬遜、微軟等大型雲端服務供應商為降低成本、提高效益，正在各自開發特殊積體電路晶片ASIC，以滿足人工智慧所需的運算力。在生成式AI應用持續擴展之下，業者對於運算力的需求已從雲端走向地端，推動產業新需求 ，Omdia觀察，為讓人工智慧應用程式在不連接雲端的情況下順利運行，邊緣運算技術正導入AI PC與手機，將為包含半導體產業在內的供應鏈增添柴火。
3/27.降價也沒用 ! 蘋果2月中國iPhone出貨量再降33％
3/24.紐時：蘋果在中國黃金時代結束，對許多中國人來說，iPhone不再像以前一樣具有吸引力,蘋果（Apple）多年來主導中國高階智慧型手機市場，其他公司生產的設備與iPhone相比完全沒有競爭性，不過《紐約時報》報導，對許多中國人來說，iPhone不再像以前一樣具有吸引力，專家分析，蘋果在中國黃金時代已結束。根據報導，Counterpoint Research數據顯示，iPhone在中國今年前6週銷量，跟去年同期相比下降了24%，與此同時，中國本土品牌華為的銷量猛增的64%
319.手机业务回暖 小米Q4营收创7个季度新高 经调净利润同比大涨236.1%
3/17.蘋果近年在中國市場的銷量告急，導致股價承壓，此前投資者們因不滿執行長庫克（Tim Cook）隱瞞中國iPhone需求下降實情，憤而告上法院，對此，蘋果已同意支付4.9億美元，就相關的集體訴訟達成和解，
***3/14.超微、高通、英特爾、美超微聯發科等都來！7大咖將在COMPUTEX暢談AI
3/11.苹果扛起“端侧AI”大旗，AppleGPT要来了？媒体上周六报道，迹象预示苹果将在即将发布iOS 18和macOS 15系统中加入革命性AI功能，其中最受期待是基于大模型“AppleGPT”语音助手，能够进行持续对话、提供更精准的回答，苹果也可能在照片、视频编辑等应用中加入生成式AI功能。
分析指出，苹果真正具颠覆性做法可能是，将人工智能模型运行在设备本地，而不是远程云端服务器。这一技术如果可以实现，将为苹果赢得两大核心优势:
3/12.微软3/21发布AI PC:
Advancing the new era of work with Copilot”活动,重点展示其即将推出生成式AI设备和功能 ,关注Copilot及AI Explorer,纳德拉:AI让专业知识触手可及(媒体认为:微软“AI Explorer”新功能将是AI PC与PC区别所在，它可在任何应用程序上工作，使用自然语言搜索文档、网页、图像和聊天;Surface Pro 10,和Surface Laptop 6 预计将成首批支持Windows11中即将推出的AI功能机之一，这些功能包括设备上Copilot功能、新实时字幕和翻译功能、视频游戏升级和帧速率平滑、增强Windows Studio效果及内部称“AI Explorer”新功能。
据悉，该功能将创建您在计算机上所做所有操作的历史记录并使其可搜索，该工具能够理解上下文并根据屏幕上的内容建议任务。
AI Explorer 预计还将支持基于文本的图像编辑；此外，这些人工智能功能可能会作为今年秋季 Windows 11 24H2 更新的一部分推出。
与前代产品相比，Surface Laptop 6 被认为进行更重大的重新设计。除更薄边框和圆角外，预计还将配备触觉触摸板、Copilot 专用按键和一组经过改进的端口。它还预计将成为第一款采用 Arm 变体的 Surface 笔记本电脑。Surface Pro 10 将采用与Surface Pro 9 类似的设计，但配备升级的防反射 OLED 屏幕，亮度更高并支持 HDR 内容，该设备还将配备新的超宽前置网络摄像头，并通过 AI Studio Effects 和内置 NFC 读取器进行增强。……
预计Intel版Surface Laptop 9 和 Surface Pro 10 将于4月发货，Snapdragon 版本将于 6 月发货。上周HP Amplify 2024活动上，微软CEO Satya Nadella 表示，整个技术堆栈必须重新考虑。他还引用微软联合创始人比尔·盖茨 1993年演讲，他在演讲中表示，计算机将让我们触手可及信息，而 AI作用是让我们触手可及专业知识。
投行巴克莱预计搭载 APU AI PC 在2024年将卖出400万台，而 Intel PC为4亿台，AI PC 定价预计约800 美元，低于传统游戏电脑1000美元以上，第四季度PC销售预计将受益于Windows更新。
3/12.宏碁AI PC出貨順暢 陳俊聖：大廠相繼刺激需求
如群友強調本地端,記憶體需求大
3/11.苹果扛起“端侧AI”大旗，AppleGPT要来？迹象预示苹果即将发布iOS 18和macOS 15系统中加革命性AI功能，如苹果率先在消费级设备实现“端侧AI”，将在隐私保护和用户体验上远超竞争对手;其中最受期待是基于大模型“AppleGPT”语音助手，能进行持续对话、提供更精准回答;此外，苹果也可能在照片、视频编辑等应用中加入生成式AI功能,真正具颠覆性做法可能是,将AI模型运行在设备本地,而非远端云服务器。这一技术如可实现，将为苹果赢得两大核心优势:极佳响应速度和用户体验，无需将请求发送到远程服务器；出色的隐私保护，用户数据完全留在自己的设备上，不会被收集和利用。
随ChatGPT等AI工具在2022年后迅速崛起，科技巨头们纷宣布将AI作为公司发展重点。苹果取消造车加码生成AI，而最近新款M3 MacBook Air发布，苹果更是首将其硬件称为“最佳AI消费级笔记本电脑”，
***3/7.COMPUTEX 2024 主題演講:AMD 執行長蘇姿丰、高通總裁暨執行長 Cristiano Amon 英特爾
執行長Pat Gelsinger
3/2.AI硬件暴涨的一晚,DELL +31% 引爆AI，都在寻找catch-up plays
软件和云都没咋动，硬件尤其是Semi全在涨。NVDA+4%，AMD+5%，MRVL+8%，西部数据+8%，博通+7%（Oppenheimer、BofA提目标价），台积电+4%，镁光+5%，超威盘后+14%（纳入指数）。除PMI数据和美债，美联储今天都提了AI："AI could improve labor outcomes, reduce inequality”
3/1.AI伺服器:Dell呼應AI伺服器需求強勁，訂單季大增40%,盤後股價大漲20%,營運長Jeff Clarke在一份聲明中表示：“我們在AI優化伺服器方面的強勁勢頭持續存在，已接受的訂單比上一季增長了將近40%，而待處理訂單幾乎翻倍，至我們財年末達到29億美元。”29億美元相當於最新單季營收223億美元13%，相當於Dell來自伺服器網通營收60%。
Q4营收223.2亿美元年降11%，市场预期为221.6亿美元，净利润11.6亿美元，年暴涨89%。扣除某些项目后，EPS为2.20美元，分析师平均预测为1.72美元。至2025年2月的财年收入预测为910-950亿美元，市场的平均预期921亿美元。戴尔预计第一季度营收将在210亿美元至220亿美元之间。不包括某些项目的净利润预期为每股7.50美元，上下浮动25美分，分析师的平均预估为7.11美元。
3/1.中國iPhone 15大降價 砍到史上最低…分析師：賣太差了
2/28.WMC:戴尔2/26.发布多款PC,不仅更新硬件产品线，且还积极地将AI技术整合到其产品，以提升用户体验和效率。戴尔表示:整个硬件行业即将迎来一次重大更新换代。消费者可能还没完全意识到，他们真正想要的是配备AI功能PC。戴尔商用电脑和软件副总裁Meghana Patwardhan 近透露：“从短期来看，市场上存在着配备AI和未配备AI两种PC，但从长期来看，所有PC都将成为AI PC”;戴尔WMC发布多款-Latitude系列商用笔记本新品，包括最新版本的Latitude 7350 Detachable可转换设备。此外，针对需要高性能计算解决方案专业人士还推出Precision 3680塔式电脑和Precision系列的其他设备。
2/26.緯穎擬配現金股利42元，配發率60.97%，總金額逾73.4億元，董事會也通過在不超過1.7萬張的普通股額度內，視市場狀況及公司需求進行籌資;去年第4季營收585.5億元，季增10.84%、年減33%，創史同期次高；營益率7.9%，季增1.74百分點、年增1.8百分點；淨利率6%，季增1.05個百分點、年增1.6個百分點；每股盈餘20元，季增34.35%、季減11.02%;2023全年營收2419億元、年減17.4%，創史次高；毛利率9.4%、年增1.2個百分點；營益率6.6%、年增0.5個百分點；淨利率5%、年增0.1百分點，三率皆創史新高，稅後淨利120.43億元、年減15%；EPS68.88 元、年減15%。
緯穎去年第4季AI產品營收占比已超過整體20%，續看好雲端產業與AI伺服器長期需求，未來將不斷投資、深化開發資料中心技術與產品。
2/25.打开智能戒指市场？三星即将发布首款 Galaxy Ring
5.222024年新手機陸續出爐，法人認為，目前看來高階鏡頭與AI拍照調整功能成標配，看好大立光、華通、台積電、采鈺（6789）、聯詠、瑞鼎（3592）、富世達6805受惠。
***2/21.All in AI成共識: 中国智能手机魅族第一个跳出来，新年开工第一天2/18宣布战略调整:壮士断腕,将停止传统智能手机新项目开发，全力投入“明日设备”(AI For New Generations),首款全新AI终端产品也将在今年内发布。全面拥抱AI，成为智能手机和科技行业共识。几同时，字节押注剪映，也要推出自己的文生视频模型，而马云在去年就提出阿里要转型AI电商。
2/21.14年来首次，华为超过Apple排名第一！2023年第四季度华为超过Apple成为中国平板电脑市场出货量第一，2024年的前两周华为以智能手机销量第一的位置强势回归中国市场。IDC:2023年第四季度:中国平板电脑市场出货量约817万台,年降约5.7%，消费市场年降7.3%，商用市场年增13.8%。2023年第四季度，华为超过Apple成为中国平板电脑市场出货量第一，是自2010年来中国平板电脑季度出货量首现TOP1品牌更替。
2/21.元富投顧:台廠AI PC供應鏈:ODM廠華碩、微星、廣達、和碩；觸控廠有義隆電、譜瑞-KY、迅杰；散熱廠有建準、雙鴻、奇鋐、力致；電池有新普；電源供應器有光寶科、康舒、僑威、群電；麥克風有鈺太；CCL金像電、聯茂；PCB瀚宇博、健鼎；軸承新日興、兆利；鍵盤精元、達方；光學膜友輝、茂林-KY、科嘉-KY ；機殼可成、濱川。AI PC 的發展聚焦在「邊緣端」，改善 PC 內建的推理能力，而非像是目前基於雲端資料中心的 AI 架構，需要更多感測器以增加直覺操作，隨 Windows12上市與更多AI 軟體問世，2024 年下半年至 2025 年會發表更多 AI PC機種，可望成為 PC 產業的新動能。
2/19.螢幕測試卡關 傳蘋果摺疊機暫停研發
2/19.蘋果降價策略無效 郭明錤：iPhone在中國出貨續減
2/19.英媒披露，布魯塞爾將以蘋果涉嫌在使用其音樂串流服務方面違反歐盟法律，首度對蘋果處以5億歐元罰款（約台幣169億元），這項裁罰預計3月初正式公布。
2/6.据 Counterpoint数据，在 2024 年的前两周，华为重新回到了中国智能手机销量第一的位置
2/6.緯穎1月營收187.88億元月減7.1%年增14.4%，創史同期新高，
1/30.郭明錤表示，根据其最新的供应链调查，苹果公司已下调上游关键半导体零组件的2024年iPhone出货预估至约2亿部，这意味着同比下降15%。今年全球主要手机品牌中，苹果可能是衰退幅度最大的。
1/29.AI伺服器大廠緯穎（6669）旗下AI伺服器業務前景持續看俏，可望成為今年營運主要的成長動能，帶動上半年業績逐季走高，緯穎今開盤股價一路走高，接連突破2100、2200元大關，
1/26.2024年最令人興奮的技術可能不是AI，是ARM筆電和桌機
1/22.中国信通院：2023年全年，国内市场手机总体出货量2.9亿部，年增6.5%,其中,5G手机出货量2.4亿部年增11.9%,占手机出货量82.8% ;12月国内市场手机出货量2827.5万部，5G手机占比85.6%。
1/20.一片质疑声浪中逆市看好,美银分析师将苹果目标价大上调逾8%，较周三收盘高23%，认为AI和混合头显Vision Pro将给苹果硬件和服务业务带来上行动力，生成式AI功能将让iPhone多年升级周期将更强劲。苹果股价涨超3%、抹平开年以来跌幅。
1/17.日前蘋果中國市場罕見推出 iPhone 折扣銷售，部分零售價格下調 500 人民幣。市場人士認為，面臨中國廠商競爭，中國市場成為 iPhone 出貨量最大變數，造成 iPhone 供應鏈 2024 上半年不小壓力。
1/8.Jefferies分析师Edison Lee等人:苹果iPhone中国销量降幅料将两位数(苹果iPhone在中销量加剧下滑，今年可能会进一步下降。据行业数据，去年苹果新一代iPhone系列在中销量开局不利，年降最近扩大到30%。Jefferies预测2024年也会出现类似降幅。上周各大线上销售平台对苹果智能手机系列的折扣加大，售价下调未刺激销量增长)
1/8.9日起連續三天的CES大展在拉斯維加斯舉行，英特爾宣稱2024年為AI個人電腦元年，預期相關AI PC、AI伺服器、虛擬實境等業者將大鳴大放新展品的願景，屆時AI浪潮重回盤面焦點，有助提振科技股氣勢。
CES概念股宏基 群創 友達等大漲。
1/8.知名科技博主Mark Gurman在最新一期“Power On”:苹果计划在6月发布生成式AI,这些工具将作为iOS 18系统的一部分亮相，苹果语音助手Siri、办公软件Pages、Keynote、苹果音乐都将嵌入AI功能;苹果计划在6月份举办的全球开发者大会（WWDC）上推出一系列生成式AI工具，以作为iOS 18系统的一部分。这些AI工具的底层工作是在苹果内部一个名为Ajax的大型语言模型上完成的，苹果自去年年初就在测试该模型。
飆PC股
1/5.CES2024：三星和高通的AI手机、联想和英特尔的AI PC、以及众多MR们....“科技春晚”将至，聚焦全球龙头布局。作为一年一度消费电子的“春晚”，CES 2024 国际消费电子展将于2024年1/9-12日于拉斯维加斯举办。
1/4.華碩年終尾牙席開800桌，施崇棠對AI寄予厚望，AI帶來石破天驚的改變，期許華碩能夠實踐「設計思維」（design thinking），成為全方位的AI企業。AI風潮來襲，AI PC近成為熱門話題，推升華碩股價一度攻上502元，創近28年新高。
1/4.1994年以来首次改变！微软在PC键盘中添加了AI鍵(微软将2024年视为“人工智能 PC 之年”，致力于从系统、芯片到硬件将AI无缝融入Windows系统)“将AI整合进所有产品”，微软迈出了新的一步，在Windows键盘中添加AI键，为近30年来最大的一次改革。
周四，微软宣布将在Windows PC的键盘配备Copilot键，用户只需按下键盘按键，就能快速访问AI驱动的Windows Copilot服务，在AI帮助下用户可以快速总结文本、撰写电子邮件。微软将在下周的“全球消费电子界的春晚”CES 2024大会上展示配备 Copilot的PC电脑，首批配备新按键的设备将于本月上市。据悉，全新的Copilot键将取代几十年来与Windows键一同引入的菜单键，它将位于大多数键盘的右 Alt 键旁边。这也是自1994年微软增加Windows/Start键以来首次改变Windows键盘布局，彰显了公司对人工智能的承诺。
1/4.三星旗舰机Galaxy S24系列以AI为最大亮点，但部分AI功能的实现仍需联网才能进行，AI手机或许正迎来爆发。1月18日发布，三星加入“AI手机”战团，但AI仍在云端;三星旗舰机Galaxy S24系列以AI为最大亮点，但部分AI功能的实现仍需联网才能进行，AI手机或许正迎来爆发。
2024年科技巨头们布局AI的脚步仍在继续。
预热多时的三星发布会将在北京时间1月18日凌晨2:00召开，此次发布会三星将推出其下一代旗舰设备Galaxy S24系列，包括Galaxy S24、Galaxy S24+和Galaxy S24 Ultra。而AI布局则成了此次三星发布会的主角，题为“Galaxy AI 即将到来"的宣传片也进一步证实了，三星试图在终端AI大战中占领高地的野心。三星表示：一起迎接Galaxy AI时代，从您生活中重要的电子设备开始，探索更多可能，启发无尽想象，Galaxy S24系列就是属于你的AI手机。
此前有消息称，三星S24系列除了布局其自研生成式人工智能模型“三星高斯”（Samsung Gauss）外，还同时通过终端侧人工智能(On-device AI)内置其他公司人工智能模型
1/4.iPhone忧虑加剧，苹果本周第二次被投行降看好苹果的分析师比例创下三年来新低。
已成为最不受华尔街欢迎的大型科技股，对iPhone销量的担忧导致苹果遭遇本周第二次降级，加剧了分析师对苹果的悲观情绪。
周四，Piper Sandler首席分析师Harsh Kumar下调了对苹果的评级，理由是宏观环境的疲软将抑制对 iPhone 的需求，近三年来Kumar一直看好苹果。Kumar报告：单位销售额的增长率已经达顶峰，对苹果公司的评级从“超配”下调至“中性”，目标价为205美元，较上交易日周三的收盘价高约11%，意味着苹果的股价还有11%上涨空间。在Kumar下调苹果评级之前，苹果遭巴克莱更严厉降级，并警告iPhone需求降温
1/3.苹果盘中跌超4%、收跌3.6%。巴克莱2019年来首次将苹果的评级降至低配，下调后目标价意味着预计未来一年跌17%。除了iPhone业绩继续疲软，巴克莱还预计，苹果服务业务增长加速放缓，监管风险加大，生态系统的回报递减，并警告股票估值高，估值倍数扩张时业绩却持续疲软，股价上涨不可持续
1/3.CES將於1/9.一連4天在美拉斯維加斯盛大登場,全球主要筆電品牌將在賭城大會師,市場預期，AI PC 將是本屆展覽重頭戲。
++++++++++++++++++++
23--12/29.電子五哥:全年漲跌幅與法人持股出爐，其中，外資買超仁寶、和碩、廣達，賣超英業達、緯創；電子五哥股價全年皆收紅盤，緯創漲幅235.4%、居五哥之冠。
和碩:去年封關收盤63.5元,今收87.3元,全年漲37.5%,全年買超:外資約10.6萬張，投信約9.41萬張，自營商3524張，三大法人合計買超20.35萬張。
緯創:去年封關收盤29.4元，今收98.6元，全年股價漲235.4%，今年買賣超:外資賣
超約4萬張,投信買超3.27萬張,自營商買超1.8萬張，三大法人合計買超1.15萬張。
廣達:去年封關收72.3元,今收224.5元,全年漲210.5%,外資全年買超7.16萬張,投信賣超2.5萬張,自營商賣超9317張，三大法人合計買超4.18萬張。
仁寶:去年封關收23.05元,今收39.85元,全年跌4.7%，今年買超:外資29.2萬張，投信買超2.64萬張，自營商買超2.38萬張，三大法人合計買超34.22萬張。
英業達:去年封關收26.3元,今天收52.8元,全年漲101%,今年買賣超:外資賣超
16.5萬張,投信賣超8.3萬張,自營商買超1.3萬張，三大法人計賣超23.58萬張。
12/28.電競筆電大廠微星2377,台北車展，正式宣佈切入電動車充電領域，總經理黃金請指出，旗下交流電（AC）充電樁預計明年在國內與澳洲出貨1萬支，目前非PC營收比重已達整體1成，目標未來3至5年將放大至整體2成，隨著明年AI PC發酵，PC與非PC可望同步獲得成長，微星今年已經開始出貨交流電充電樁，2024年進一步鎖定國內市場標案與公共基礎設施專案，也將有直流電（DC）充電樁上市，聚焦東北亞、東南亞與美國客戶的認證取得作業，明年中期可望先對美國客戶出貨，往後的3到5年內還會結推出融入儲能功能的充電樁。
12/28.代工大廠和碩今已決議旗下全資子公司昆山世碩為優化業務，擬透過現金增資的方式，將註冊資本額增加人民幣21億0869萬2333元，並全數供策略投資人中國立訊旗下立臻精密製造認購，和碩集團對世碩的持股比例將由100%降至37.5%，喪失控制力。
1228.郭明錤指出，緯創為輝達2024年CoWoS AI晶片基板的最大供應商，供應比重高達約85%。同時緯創也是超微（AMD）與英特爾（Intel） AI晶片模組與基板的獨家供應商，故無論輝達、超微與英特爾在AI伺服器晶片市場的競爭結果為何，緯創均處於優勢供應地位。
12/27.Counterpoint R.2023年第3季全球智慧型手機AP出貨量及銷售市佔；其中，以出貨量觀察，聯發科以33%位列第一，而智慧型手機處理器銷售金額方面，第1名為高通，聯發科在今年第3季出貨量，以33%的市佔主導了智慧手機SoC市場，中低階新款智慧手機的推出，是聯發科天璣7000系列出貨量攀升的主因。第2名為高通，市佔為28%，主要是驍龍695和驍龍8 Gen2的出貨量所帶動。第3名為蘋果，市佔率為18%。若以銷售金額觀察，高通仍以40%的市佔率排名第1，蘋果排名第2、市佔率31%，主要是iPhone 15系列採用了3奈米的A17 pro處理器，推動銷售金額成長23%。至於出貨量排名第1的聯發科，在銷售金額排名位居第3、市佔率僅15%。南韓三星則以7%的市佔率、排名第4，第5名則為海思
12/26.代工大廠英業達（2356）今天表示，集團將斥資1.518億美元（約新台幣47億元）興建泰國伺服器組裝新廠，預計2024年底可進入完工階段，並於2025年首季展開量產，而後續北美墨西哥、歐洲捷克廠區也將有新產能相繼貢獻營收。英業達指出，2023年受到景氣影響，全年營收將年減個位數百分比，不過，今年第3季受惠於產品組合調配得宜，帶動毛利率成長，除了稅後淨利18.73億元呈現季增35%、年增7%的雙成長表現，每股盈餘更創下近8個季度的新高點，達到0.52元。
**12/21.訊連5203(主攻圖像影音編輯軟體)近年搶食生成式AI商機,3大成長型產品線中電腦創意編輯軟體PC Create、手機APP,都積極導入生成式AI與酷AI功能;訊連:看好PC與手機APP產品成長性,對AI產品非常樂觀正面,隨擴充新AI功能,可望續帶動明年營收成長,已布局PC與手機APP產品到位,續擴增AI團隊、以續搭上AI成長列車。近年各社群平台與中國短影音抖音左右照片,影像編輯潮流，抖音甚衝擊各手機APP產品,但近期部分功能開始收費,使其營收成長放緩、月活躍用戶顯著下滑，影響明顯減弱。
12/20.明年被譽為 AI PC 元年，AI PC 有望驅動筆電市場換機潮，AI PC 因具備人工智慧與機器學習能力，能在邊緣端執行智慧應用與工作，進而大幅提升使用者生產力與娛樂體驗，同時還可強化溝通效率及提升工作品質，並提供資料與隱私保護，被視為 PC 產業下一個拐點。電子五哥當中今天仁寶 與英業達最為強勢亮燈漲停，將迎大爆發，
12/20.換機潮將至，且可能是20年來之最,明年進入「AI PC元年」，仁寶旗下商用筆電市佔超過4成，若湧現換機潮將大大受惠。仁寶是高通Snapdragon X Elite主要ODM, 主要客戶是Dell, Lenovo, 此外若是AI PC, ASP與毛利率都較高；其他業務：sever: 明年成長、auto ODM: 明年有新客戶可貢獻營收且是tier 1供應商、Networking: 子公司智易明年穩健成長。總的而言，各項業務明年穩健向上，其中券商認為即將到來的1月CES展將有諸多AI PC亮相。升評升目標。
12/20.近來搭上AI PC風潮，宏碁（2353）股價飆漲，今日盤中一度亮燈漲停，3天以來大漲20.5%，宏碁董事長陳俊聖表示，AI PC本月發表，正在出貨，訂單能見度到明年第一季，生成式AI演進帶來很多生意機會，對此感到相當樂觀。陳俊聖指出，宏碁要把基本面做好，針對核心事業、AI PC、生成式AI帶來的機會要好好抓住，其他多引擎事業發展也會繼續努力，他認為，AI PC帶來的換機潮會持續發生，包括搭載NPU（神經網路引擎）的AI PC，再來則是微軟AI助理Copilot發表，Google也會有一定力道推動AI，一波接一波，宏碁會抓住各個方向的發力點
12/19.資策會產業情報研究所MIC今發布「2024年資通訊產業前景」，所長洪春暉表示，生成式AI將貫串明年資通訊暨軟體產業發展，逐步落地至更多終端裝置，預期明年AI PC與AI手機將成為終端消費市場成長新動力；生成式AI的高速發展也帶動新一波「AI推論伺服器」需求，並驅動AI晶片競爭白熱化。
資策會MIC認為，明年人工智慧（AI）發展有以下趨勢：
1、AI PC點燃全球PC市場成長動能:展望明年，台灣PC產業具有設計與生產力優勢，預期將續扮演協助尋覓使用情境與產品創新設計角色，提升AI PC產品價值，迎接價量齊升市場商機。
2、AI手機服務生態系重新建構 走向大者恆大
主要手機品牌廠紛紛自研大型語言模型LLM,並整合客製OS系統開發，試圖將AI大模型能力引入手機，使終端處理運算成為常態。為了實現AI手機各類應用運算需求，手機晶片規格將大幅提升，預期明年，對於先進製程、AI手機晶片設計與測試、記憶體模組需求將更甚以往，刺激大廠挹注新技術研發與投資力道，為台廠供應鏈帶來商機。
3、中小型生成式AI模型帶動AI伺服器出貨 成企業端採購重點產品
4、備戰生成式AI運算戰力 AI晶片競爭白熱化。生成式AI服務如OpenAI的ChatGPT、Google的Gemini備受關注，帶動服務業者積極布建AI運算資料中心以提升服務能量，也驅動晶片大廠推出更高運算效能的AI運算晶片，爭取服務業者採用，不僅如此，服務業者也開始著手開發符合自有AI運算需求的自研晶片，明年AI晶片競爭將更白熱化。資策會MIC預測，明年全球生成式AI運算晶片的發展重點，將在於領導廠商NVidia晶片產品群、AMD和Intel等競爭產品，以及AI服務業者自研晶片開發與導入狀況
12/19.重磅销售季苹果迎史无前例当头一棒：最新版智能手表在美停售(苹果将于本月停止在美国销售旗下最新版本的智能手表Apple Watch Series 9和Ultra 2型号。这与苹果手表血氧传感器专利纠纷有关。苹果周一股价跌幅一度达1.6%。苹果被要求停止在美国销售其核心产品，是前所未有的，特别是考虑到当前正值最重要假日销售季度)
12/18.看好 AI PC 明後年發展！高盛點名四大 ODM 台廠受惠，有助於提升 ASP，並帶動一般伺服器復甦，更受惠新產品週期（Win11、Eagle Stream、Geona）和 AI 伺服器成長的推動，高盛調高廣達、英業達、仁寶、和碩的目標價。高盛表示，整體對 ODM 台廠保持樂觀，因為相信廣達、英業達、仁寶、和碩將在新產品週期和生成式 AI 應用升級的推動發展，受惠產品組合升級到 AI PC 和 AI 伺服器，帶動平均銷售價格提高，並提高營運效率，因此將廣達、英業達、和碩、仁寶的目標價提高。
1218.廠麗臺2465今法說會針對營運前景指出，儘管美對中晶片禁令影響A800、H800伺服器在當地銷售，不過，由於輝達（nVidia）顯示卡、工作站等產品的市場需求居高不下，且麗臺已獲美超微（Supermicro）集團加持，加上旗下醫療產品效益逐漸放大，明年獲利將優於今年。，儘管美對中晶片禁令影響A800、H800伺服器在當地銷售，不過，由於輝達（nVidia）顯示卡、工作站等產品的市場需求居高不下，且麗臺已獲美超微（Supermicro）集團加持，加上旗下醫療產品效益逐漸放大，明年獲利將優於今年。麗臺董事長盧崑山表示，麗臺現仍以中國為主要銷售地區，在整體業績比重達7至8成，儘管美對中禁令讓H800、A800晶片的AI伺服器產品，自11月後就無法對中國出貨，不過，旗下Quadro系列顯卡、工作站等產品，在市場需求強勁之下仍持續挹注營收、填補缺口。降規版的AI伺服器產品可望於明年推出，不過仍不清楚確切的時間點，且效能能否為中系客戶所接受也有待後續觀察，不過，美超微集團後續將透過麗臺強化其伺服器產品銷售佈局，在組織分工上，雙方合作綜效最快明年首季發酵。
12/18.麗台(板卡廠)今法說:AI需求強勁+主要中國降規市場+泛美超微合作效益顯 麗臺明年獲利看增;雖A800、H800 伺服器受禁令影響，不過以 NVIDIA GPU 架構為主專業繪圖卡及相關工作站等AI產品需求強勁，加與泛美超微 (Supermicro) 集團合作效益明年第一季顯現，預估明年獲利會明顯成長。麗臺營收主要來自中國市場，比重約70-80%。目前 AI 伺服器需求仍呈現供不應求，不過美國再度升級高階 AI 晶片輸中禁令，輝達降規版貨源上市時程不明朗、效能也還在觀望中。目前AI 伺服器確實還有庫存，最晚可以出到明年第一季初，期望後續輝達降規板仍然可以接上，延續整體成長動能，若降規板沒有上市、貢獻業績，成長力道有限
12/14.AI時代正式來臨，英特爾規劃全新架構的Core Ultra處理器（代號Meteor Lake）12月14日即將登場，全新架構的CPU也將帶動供應鏈周邊零組件升級
***12/16.英特爾開啟AI PC元年第一槍，台廠供應鏈台積電、日月光、欣興、南亞科錢景看好
12/17.彭博報導，消息人士透露，越來越多中國機構與國有企業下令員工，禁止將iPhone與其他外國品牌器材帶入工作場所，這項史無前例的禁令可能削弱蘋果與三星電子在全球最大行動市場市占率。
12/16.英特爾在美國12月14日舉行「AI Everywhere」發布會，主要產品亮點包括Intel Core Ultra處理器為首款以Intel 4製程新技術生產的處理器，也是公司40年來最大架構轉變，提供英特爾最節能的處理器並將引領AI PC時代；第5代Xeon處理器在每個核心中內建AI加速功能，強調AI與整體效能的提升，並降低總持有成本；首次展示明年將推出的Intel Gaudi 3 AI加速器。
英特爾推出新款處理器，估明年將逾230款AI PC採用。英特爾新發表多款AI晶片，提供客戶應用在資料中心、雲端、網路、邊緣到PC新選擇，加速實現AI無所不在的未來，其中針對Intel Core Ultravup新款處理器，首搭載Intel 4製程新技術，英特爾預估明年度全球將有超過230款筆記型電腦和個人電腦採用，宏碁、華碩、技嘉等台廠都為英特爾的合作夥伴。英特爾也在台正式發布全系列產品線，包括代號Meteor Lake的Intel Core Ultra處理器、代號Emerald Rapids的第5代Xeon處理器、最新版本的OpenVINO 2023.2工具套件。英特爾同時攜手合作夥伴，現場展示10台採用Intel Core Ultra的PC、超過25台應用第5代Xeon 處理器的系統和主機板，展現合作夥伴與台灣產業生態系強大的研發能量。英特爾表示，正與100多家獨立軟體供應商緊密合作，將數百種AI應用程式導入PC市場，一系列的應用將改變PC使用體驗，可執行更廣泛的AI應用。 搭載Intel Core Ultra的AI PC已在多家美國零售商上市，預估明年度全球將有超過230款筆記型電腦和個人電腦採用該處理器。展望2028年，AI PC將占整體個人電腦市場達8成，驅動工作、學習和創作的新應用。
12/14.「歐美市場夠大」 緯穎慶幸10年前就棄中,避開北京不公平補貼競爭、紅供鏈威脅(洪麗寗表示，緯穎十年前就決定放棄中國市場，原因在於一旦選擇在中國發展，就必須面對當地保護政策所帶來的不公平競爭，且涉及營業秘密的相關資訊，以及營運布局等都可能受到官方牽制，因此，緯穎在當時就決定專注在歐美市場。她說，目前持續進行的美中科技對抗，讓伺服器產業得以免於陷入紅海市場，回顧過去的太陽能、顯示器，以及興起中的電動車產業，都面臨紅色供應鏈的威脅；「謝天謝地因為美中貿易戰，中國品牌的伺服器沒人敢用，給我們保護傘」)
12/14.緯穎6669(AI伺服器指標股)董事長洪麗寗昨公開活動表示:未來人類生活都會因為AI而改變，ChatGPT只是便於理解AI的其中一項能力，其所涉及的應用範圍實際上更為廣泛，但AI產業確實尚處於初期發展階段，相關概念股股價已被哄抬得太高，「還是要務實一點」。AI尚處早期 務實一點較好
洪麗寗指出，最近之所以不接受媒體訪問，原因在於話題離不開AI，觀察AI產業現在仍處於發展道路上早期階段，緯穎也從來不覺得有踏上所謂「轉型升級」道路，只是持續因應科技趨勢變化，及掌握過程中所出現的機會
12/16.英特爾開啟AI PC元年第一槍，台廠供應鏈台積電、日月光、欣興、南亞科錢景看好
12/14.AI時代正式來臨，英特爾規劃全新架構的Core Ultra處理器（代號Meteor Lake）12月14日即將登場，全新架構的CPU也將帶動供應鏈周邊零組件升級
1214.華擎3515財報會:預計明年IC設計大廠信驊5274基板管理控制器BMC高市佔率助攻下，伺服器出貨將優於今年，AI伺服器將佔到此區塊2至3成營收，輝達、超微新品自明年首季推出後，將帶動集團出貨自第2季起發酵，工業電腦則將於下半年接力帶動營運成長。
華擎今年第3季營收49億元季增19.9%、年增37.5%；毛利率20%，季持平年增1.7百分點；營益率5.8%，季增2.26百分點、年增4.37個分點；淨利率6.3%，季增2.43個百分點、年增1.27個百分點；每股盈餘2.53元，季增96%、年增73.3%;華擎現階段營運重點聚焦旗下東擎7710工業電腦、永擎7711伺服器，及新增的電競顯示器事業，以各項產品毛利率來看，由大至小依序為工業電腦、桌上型電腦、伺服器主機板、主機板、電競顯示器、裸機伺服器、顯卡。
Q4產品成長動能:華擎認為，由強至弱依序伺服器、主機板、桌上型電腦、電競顯示器，工業電腦與顯卡則將持平於前一季表現，整季營收與毛利率皆季對季、年對年雙重成長。不過，由於12月受歐美耶誕假期影響，12月營收不太可能呈現月增，明年首季業績將呈現季減、年增，2024上半年持平至小幅成長。
華擎指出，明年顯卡業績表現較優於今年，毛利也將呈現年增，大客戶輝達明年首季將推出Super系列新品、超微也將釋出4000、7000系列新品。此外，預估明年整體主板市場成長幅度可望年增5%，集團將優於市場平均值，超微明年Q3可能有新品推出，在其產品滲透率提升下將有利提升主板產品平均售價，而大客戶英特爾則確定明年第4季會有新品。
華擎提到，旗下Mini PC預計明年維持銷量水準，全年看好業績持平於今年或呈現小幅成長，儘管營收佔比僅有高個位數百分比，但獲利比將更可觀。電競顯示器產品也按既有計畫進行中，此領域中各項產品皆有不錯毛利，也都有所獲利，明年出貨量可望年增2至3倍。
關於伺服器前景，華擎表示，尚無法斷言明年首季業績能否季增，但肯定優於今年同期表現，目前產品皆以氣冷為主，明年第4季不排除出貨水冷樣品，甚至正式小量出貨，預計2025年進一步放量出貨，將持續攜手散熱廠商共同與客戶展開設計與研發工作，目前有客戶已開始著重邊緣運算AI，2025年可望會有更多此區塊應用帶動產品出貨。
12/14.英業達AI晶片接大單，股價連兩天漲停！從電子代工轉攻AI矽智財，拆解背後兩大意義
12/13.中国10月国内市场手机出货量2916万部，年增19.7%，其中，5G手机2643万部，年增35.5%，占同期手机出货量90.6%。
12/12.緯穎（6669）董事長洪麗寗今天表示，未來人類生活都會因為AI而改變，ChatGPT只是便於理解AI的其中一項能力，其所涉及的應用範圍實際上更為廣泛，但AI產業確實尚處於初期發展階段，相關概念股股價已被哄抬得太高，「還是要務實一點」。
12/11.权威市调机构：W48小米销量市占率17.7%超越苹果成为中国市场第一，高居位列中国智能手机市场榜首，这个数值超越了苹果16%（第三）和荣耀16.3%（第二）。W44，小米销量达87.2万台，荣耀和苹果销量分别为80.5万台和78.9万台
12/10.NB品牌大廠宏碁（2353）今日公布11月單月合併營收201億元，月增3.9%，年增6.4%，連續5個月年對年成長，顯示PC市場庫存去化完畢，出貨逐漸增溫。
12/7.傳蘋果iPhone 16電池在印度採購 避開中國
***12/7.寄望新品扭转電腦销售颓势，苹果拟明年初发布新款iPad Air、iPad Pro和MacBook Air(iPad Air将首提供两种尺寸，都有纯 Wi-Fi版和蜂窝版两个版本。较大尺寸的iPad Air Pro约12.9英寸，将采用OLED显示屏,和iPad Pro大小相当，却会比后者的价格便宜几百美元；iPad Pro将出现问世来最大改动，售价最高2000美元；类似于苹果对MacBook Air 和 MacBook Pro 策略，提供不同价位的更多产品选择。
新款iPad Pro将出现该产品自2018年问世来最大改动。新款最高存储容量版本售价可能达2000美元。还准备推出升级版第三代Apple Pencil 和新键盘 Magic Keyboard配件，届时和iPad Pro新款共同发售。新款键盘采用更坚固的铝制框架，会让iPad Pro 看起来更像笔记本电脑。
新款MacBook Air将升级芯片，采用速度更快新一代M3芯片(目前M2)，将提供13英寸和15英寸两个尺寸。此后，明年还有Vision Pro、更大iPhone和新款AirPods亮相。
知情人士称，iPad 和配件预计約明年3月底推出，同时推出新版操作系统iPadOS 17.4。Mac 与相关操作系统macOS 14.3 一起开发，不过软件可能明年1月末到2月就能更新，硬件可能要到3月才发货。
除电脑，苹果还计划明年初发布混合现实头显Vision Pro。此外，苹果在开发具有血压感应功能的新版智能手表Apple Watch，它和更新版的iPad mini都将明年晚些时候亮相，明年还有新版iPad、更大的高端iPhone、增加USB-C 端口的中低端AirPads发布。
今年是苹果首没发布iPad新品的一年。上月公布的财报显示，今年第三季度，除iPhone外，苹果其他硬件产品业务营业收入均下滑。其中，占总营收10%的Mac电脑收入76.1亿美元，远逊预期，年降33.8%，占总营收7.2%的iPad平板收入64.4亿美元，高于预期的60.7亿美元，但同比降幅还达10.2%。
12/7.郭明錤：瑞声科技与歌尔股份为AI iPhone的领先受益者，生成式AI（AIGC）将在2023年爆红，因此不难预测iPhone 16将会推出相关创新功能，但关键在于是否有相关证据支持这一预测。瑞声科技与歌尔股份为iPhone 16的麦克风供应商 (预计供应比重差异不大)。受益于规格升级，每只iPhone 16的麦克风单价将较iPhone 15至少高约100–150%。预期瑞声科技与歌尔股份的营收与利润将显著受益于此麦克风升级。又因瑞声科技的营收规模较小，故相对更为受益。因AI装置为2024年消费电子关键趋势，预计未来苹果其他产品与高阶Android手机未来也有可能升级麦克风，为瑞声科技与歌尔股份的潜在增长动能来源。
12/6.据印度政府某高级官员表示，苹果在日本的电池供应商TDK，正在印度的哈里亚纳邦的马内萨尔，建设一个180英亩的大型工厂。这个新工厂将专门为在印度生产的iPhone提供电池单元。这与印度政府大力发展制造业的目标相一致，政府会为在移动通讯、电池和其他目标行业投资的公司提供激励。印度正在积极寻求外国投资，并希望在电动汽车和半导体等领域进行竞争。
12/4.電時研究中心:全球筆電(不含可拆卸式機種)出貨量:Q2季增2成，Q3季增2.1%，情況優於預期，其中，消費型機種出貨因品牌清倉、通路旺季備貨而表現強勁，一舉抵消商務、教育巿場的衰退；預估後續將受到通路庫存與基期皆處於高檔的影響，第4季出貨將季減7.3%。分析師蕭聖倫推測第4季前6大筆電品牌的銷售表現，預期戴爾、聯想較佳，聯想自第3季躍升出貨龍頭後，因其主力巿場歐洲與中國需求皆續回升，第4季排名仍可維持第一，整體出貨僅微幅季減；第2名惠普HP前季已大舉衝刺年度出貨目標，第4季出貨恐顯著下滑；第3名戴爾則因部分成熟巿場企業客戶開始換機，可望成為第4季唯一出貨正成長的品牌業者…
12/1.PC大廠戴爾上季業績好壞參半，獲利表現雖佳，但PC需求續低迷，仍使營收降幅超出市場預期，且本季PC銷售預料持續下滑，拖累盤後股價挫逾 4%。
11/29.IDC:在品牌廠商競爭考量積極出貨策略下，2023年全球智慧手機產業生產規模衰退幅度可縮小至2.57%，不過，因最終需求未見明顯回暖，隨著2023年第4季捉對廝殺告一段落之後，2024年第1季通路庫存或許將出現
11/28.权威市调机构：W46小米销量市占率17.5%为中国市场安卓第一
11/20.小米电话会：AI技术应用缩短换机周期 小米汽车明年上半年量产目标不變，小米将加大AI方面投入，海外市场存在巨大空间，将续精细化运营，坚定走高端化战略。
Q3财報:营收达市场预期，利润明显超市场预期，经调整净利润59.9亿元，市场预期调为46.5亿元，年增182.9%，创近两年新高。
小米智能手机业务收入人民币416亿元，毛利率为16.6%，年增7.7个百分点，本季度利润的超预期，主要来自于手机业务毛利率的超预期表现。
11/17.iPhone2025年“换芯”计划恐落空，苹果砸几十亿美金还远落后(媒体称,苹果前将推自研基带芯片目标时间推迟到明年延至2025年春,现可能至少到2025年末或2026年初;目前苹果基带芯片仍处开发初期。
11/17.苹果宣布与安卓系统休战,宣布将采富通讯解决方案RCS,将于2024年后期升级,以改善与安卓设备的文本传输性能,以增添RCS标准,RCS将与iMessage服务共同存在,而不是取代后者(注:富通讯解决方案是由GSM协会发起的、旨在创建基于IP多媒体子系统基础上进一步丰富运营商通信服务的计划,RCS主要功能包括,强化电话簿—增联系人信息如在线状态与服务探索,强化的消息—增多种消息选择方案，如聊天室、表情符号、位置分享与文件分享)
11/14.東南亞AI伺服器需求噴發 華碩、技嘉拿下越南、新加坡大單
11/14.華碩Q3財報會:獲利優於市場預期開高跳空漲停)淨利110.97億元,季增329%,年增79%，eps14.9元;華碩:看好AI PC為產業帶來新大趨勢，2024年開始AI PC將是重要且持續數年產品循環，華碩將在AI賽局中扮演重要角色，AI伺服器也續拿下多國訂單，就PC來看，目前仍是市場過渡期，
預估第四季:略為向下波動，區域市場中的亞洲、美洲相對旺季不旺，PC營收季減15%，零組件營收季增5%。
***11/14.大摩:生成式AI明年登陆iPhone 和Mac,苹果将“乘风而起”,也将搭上AI“顺风车”;如Siri每月收取5美元费用,iPhone安装基数每渗透10%，服务收入每年将至少增70亿美元。摩根士丹利近报告:2024年将是Edge AI“催化剂年”，融入AI可能成为苹果的“长期顺风车”。给出这个结论一定程度上是基于IOS A17Pro芯片处理能力。分析师Erik Woodring报告中表示，由于处理能力升级—尤其A17 Pro芯片，能够让AI工作可在手机、PC端而非云数据中心上完成。这种在边缘设备（如物联网设备）上运行AI算法就是Edge AI（边缘AI），由于数据不需要送到云计算中心或远程数据中心，因此反馈时效更高，且能为一些敏感数据提供更高的安全性。
据悉，A17 Pro每秒可以处理35万亿次操作，有足够的能力处理“数十亿个个位数的参与”的大语言模型（LLM）。再鉴于苹果超过20亿台的设备、超过12亿用户的数据、数据隐私的安全程度以及苹果自身领先硬件、软件、芯片和服务垂直整合，报告给予了苹果“增持”评级。具体而言，摩根士丹利认为苹果可以通过以下途径“乘风而起”。
第一，通过硬件份额。报告认为，苹果公司可以提供“卓越的”AI用户体验，从而获得额外1200万部iPhone出货量，约合110亿美元的收入和13-19美分每股收益。
第二，通过AI服务的用户、定价和流量。报告指出，在提供的新AI服务中，新用户、高定价、高流量都可以让苹果受益。
第三，通过App Store。包括ChatGPT在内的生成式AI App将付给苹果大量佣金。
11/14.四年前，华为鸿蒙操作系统以破局者的姿态诞生，但仍然设计了可以兼容安卓应用双框架。因此，鸿蒙也一直备受“套壳”安卓的质疑，在不少第三方机构的统计中，华为手机也被划分在安卓阵营。9月，华为宣布鸿蒙原生应用已全面启动，HarmonyOS NEXT开发者预览版将不再兼容安卓应用。一批嗅觉灵敏互联网厂商已完成或启动开发鸿蒙原生APP，包括美团、网易、今日头条、钉钉等。鸿蒙与安卓彻底切割的时间似乎越来越近。生态是苹果、谷歌等科技巨头取胜的秘诀，手机操作系统的市场长期被iOS和安卓所统治。鸿蒙的彻底独立意味着，全球互联网、物联网生态正在迎来剧烈的变化，第三大操作系统正在加速生成。而要成为全球第三大手机操作系统，鸿蒙必须进一步摆脱对安卓依赖，建立一个完全独立的生态，实现更高的性能和用户体验。华为常务董事、终端BG CEO余承东在现场透露，至今年8月，鸿蒙生态的设备数量已超过7亿台，开发者数量超过220万，成为全球第三大手机操作系统。在谷歌停止向华为授权情况下，华为的新手机不能再预装和使用谷歌移动服务GMS。而GMS框架却是海外安卓的“基石”，不仅涵盖全套基础和底层应用套件，以支撑海外安卓用户的日常使用，同时也包括提供给开发者使用的GMSCore功能。
11/14.华为归来，小米卖爆，国内智能手机市场强势反弹！今年10月中国市场智能手机销量年涨11%，而华为和小米引领复苏，华为在Mate 60带动下销量年增83%，而小米销量预计年上涨约30%。
11/13.首支搭載聯發科天璣9300晶片手機 vivo X100 系列登場
11/13.权威市调机构：W44小米销量市占率21.9%为中国市场安卓第一
11/13.小米14系列上市销售10天全渠道销量高达144.74万台(11/11.小米雙十一期間，跨平台銷售額逾224億人民幣創史新高。
11/11.安卓版本与鸿蒙将不再兼容，网易、美团急招鸿蒙开发员
11/10.電競大廠微星Q3季eps2.78元，季增18.8%、年增45.54%；前3季每股盈餘累計為8.04元、年減27.89%。
11/10.和碩10月營收1422億元，月增7.1%、年增7.9%，創今年單月新高，近22個月新高紀錄；前10個月業績1.05兆元、年減3.23%。和碩第3季筆電出貨總數約為245萬至255萬台，季增幅度約為21.95%、年增約19.9%；10月筆電出貨55萬至60萬台，月減約34.28%、年減約23.33%。
11/10.仁寶Q3財報:eps0.55元,季增14.6%、年增17%，前3季eps1.35元、年減5.6%，看好第4季非PC產品將能小幅季增，PC產品則是季減個位數百分比，將續優化產品組合、加速新事業貢獻。
仁寶指出，受惠電腦產品、汽車電子、5G 通訊等新興業務助攻，第3季營收2517億元，季增3%、年減14%，在產品組合與營運效率續改善下，毛利率4.46%，季增0.11百分點、年增0.69百分點；營益率1.45%，季增0.32百分點、年增0.68百分點；淨利率1.13%，季增13百分點、年增0.3百分點.
前3季:營收7050億元年減14%；毛利率4.4%、年增0.73百分點；營益率1.23%、年增0.38百分點；淨利率0.99%、年增0.13百分點；營運團隊重申，2023上下半年業績比重約為45比55，非PC產品以提升獲利作為重要目標，全年營業額逐季成長雙位數百分比。
11/10.廣達Q3:eps3.32元，季增26%、年增38%，前3季eps為7.63元，超越2022全年獲利表現。儘管第4季筆電出貨預估年減雙位數百分比，但法人看好廣達今年可望賺到1個資本額，營運團隊也認為明年的AI伺服器組裝營收，不排除雙位數成長。
廣達第3季營收2865.05億元，季增16.9%、年減25%；毛利率8.11%，季減0.41個百分點、年增2.5個百分點；營益率4.4%，季減0.21個百分點、年增1.7個百分點；淨利率2.85%，季增0.57個百分點、年減0.4個百分點。廣達前3季營收7977.15億元、年減16.4%；毛利率7.7%、年增2.5個百分點；營益率4%、年增1.8個百分點，稅後淨利 293.98 億元、年增達47.2%。
廣達10月營收985.58億元，月減3.1%、年減18.6%，今年前10個月業績累計為8891.07億元、年減16.37%，10月筆電出貨290萬台，月減38.29%、年減30.95%。
廣達指出，第4季業績表現將有些許壓力，包括筆電出貨雙位數季減，AI伺服器也因為圖形處理器（GPU）料況緊俏，可能與第3季持平或僅有小幅成長，第4季毛利率可能小幅下滑；全年來看，筆電出貨總數將年減2成。
11/9.撼訊6150(顯卡廠Q3財報:營收12.7億元季增21.12%年增118%；毛利率3.23%，季增1.57百分點、年增25.85百分點；營益率-3.62%，淨利率-2.2%，每股淨損0.56元，Q2:eps淨損0.87元,去年Q3eps淨損2.82元，明顯改善。產業人士指出，明年全球筆記型電腦市場將恢復至健康的供需循環，在AI PC加入新興市場之下，可望進一步強化高階顯卡出貨動能。
11/9.緯創Q3財報:營收2170億元季增4.59%年減13.2%；毛利率7.85%季增0.29百分點、年增0.7百分點；營益率3.13%，季增2.57個百分點、年增0.4百分點；淨利率2.16%，季增0.59個百分點、年增0.68個百分點，毛利率、營益率創去年第4季來新高，淨利率創史上單季新高。eps1.67元，季增42.7%、年增25.6%，創2021年第4季來新高；前3季eps2.9元、年增13.72%。緯創:為因應業務發展及策略規劃需要，擬斥資11.31億元於台灣國內擴充產能，持續加碼投資台灣。
11/8.緯創營收:10月784億元,月增0.7%年減0.2%，前10個月7154億元年減10.1%，緯創:Q4:AI伺服器續逐月成長，明年出貨維上升趨勢，且包括PC產品動能皆將優今年。
11/7.英業達10月營收404億元，月減15%、年減19.7%；前10月營收4270.8億元年減6.6%。
由於美國擴大限制輝達（NVIDIA）對中國輸出H系列晶片，英業達部分AI伺服器訂單受影響，儘管目前市場需求持續強勁，但料況也維持緊俏態勢，加上企業級伺服器受AI伺服器壓縮出貨占比，第4季整體伺服器出貨可能不如預期，但明年首季可望有所緩解。
11/8.英特爾執行長季辛格：PC庫存已健康,AI將是PC產業重要轉捩點，可望為PC注入更多年的創新應用與進化，英特爾預計在2年內出貨超過1億台AI PC。(11/7.季辛格下午與媒體訪談，指出PC供應鏈庫存水準已非常健康，英特爾連續兩季營收超過預期就可看出，他預期人工智慧（AI）功能的 PC將驅動更多新的應用出現，他看好未來成長性。看好AI PC 偕施崇棠秀繁體中文功能)
11/7.雲端資料中心設備廠緯穎Q3財報會:
營收528億元年減33.7%,稅後淨利26億元, eps14.96元；前3季營收1833.5億元，年減10.8%，稅後淨利85.3億元，eps48.78元
;今年第3季及前3季的AI伺服器營收占比已突破10%，另看好AI伺服器前景，對於今年第4季、明年需求成長狀況看法樂觀。
11/7.研華公布10月營收51.3億元月增0.57%年減10.6%。前10月營收達545.6億元，年減4.8%。10月營收區域別看,單月營收新興市場表現最突出,年增35%,南韓市場年增12%。歐洲、中國及台灣則年雙位數衰退，北美市場則為個位數年減。事業群而言，應用電腦事業群（Applied Computing Group，ACG）及服務物聯網事業群（Service-IoT Group，SIoT）表現較佳，分別年增11%及16%，其餘事業群則年對年雙位數衰退。
11/6.宏達電10月營收雙減 Q3每股虧損;宏達電10月在無新品推出下，單月營收2.16億元，月減64%，年減29%，前10月營收34.34億元，年減 1.85%。宏達電今日也公布前三季營運表現，第三季營收營收11億元，營業毛利率為41.4%，稅後淨損9.1億元，每股
虧損1.1元，連續22個季度虧損，前三季營收32.18億元，稅後虧損24.99億元，eps-3.01元。
11/4.蘋果第四季財報:總營收895億美元、年減一％以下，符分析師預期，連四季下滑，是蘋果營收多年來最長跌勢，原因包括中國市場經濟疲軟與華為的新競爭；不過，蘋果第四季獲利230億美元，超乎預期。
蘋果在其第三大市場中國的業務萎縮2.5%至151億美元，低於分析師預期，主因Mac電腦與iPad銷售不佳。
11/3.苹果Q3营收连降四季为22年最长，下季展望不佳，盘后跌4%
苹果9月当季营收和盈利高于预期，但收入为2001年来首次连续四个季同比下滑。尽管iPhone收入创第四财季最高，服务收入历史新高，但其他硬件收入均同比回落，Mac大跌34%，12月当季或收入持平，有悖市场的重返增长预期。库克赞扬Q3在中国大陆的iPhone营收创新高和印度收入新高，还称苹果正“大力”投资生成式AI计划。
11/3.中国销量下滑，假日销售堪忧，“美股科技总龙头”苹果显颓势
11/2.2023vivo开发者大会，vivo一口气拿出了AI大模型“全家桶”，不仅有自研通用大模型矩阵——蓝心大模型BlueLM，还有两款基于大模型产品，及应用大模型的新手机操作系统。其中核心武器是蓝心大模型，这是一个大模型矩阵，包含覆盖十亿、百亿、千亿三个参数量级的五款vivo自研大模型，面向手机打造的端云两用70亿量级模型是开源模型，属于手机行业首个开源大模型。
11/2.宏碁Q3財報:營收674.5億元季增15.8%年增3.9%；毛利72.9億元,毛利率10.8%,高於前一季及去年同期；營業淨利15.5億元季增47.8%年增86.6%,營業淨利率2.3%;稅後淨利20億元,季增44.2%年增7%,單季EPS為0.67元。宏碁:第三季非電腦及顯示器事業佔營收24.2%，並貢獻營業淨利的30%；前三季非電腦及顯示器事業佔營收27.2%，貢獻營業淨利49.7%。宏碁集團營收及獲利於皆創疫後新高，新事業拓展及核心事業優化，亦優於疫前。
11/1.小米14开售，首销即破纪录！10/31.
小米14系列手机正式开售。仅开售后5分钟，小米14系列首销销量已猛增至上代小米13系列首销总量的6倍。
10/31.MIC預估，今年全球智慧型手機出貨量11.2億台、年減七％，創下十年新低。
10/31.2024年全球5G手機出貨7.8億台 滲透率達68％
10/30继非官方渠道降价近千元促销iPhone15系列后，苹果在淘宝、京东的官方旗舰店也开始对iPhone15系列降价促销，其中在淘宝平台上自10月31日起优惠500-700元，10月29日起在京东最高优惠801元。
10/30.研華Q3財報(保守看待明年上半年):營收150億元,年雙位數衰退,營業毛利60億元,毛利率40%,營業利益25億元,營業利益率16.7%,合併稅後淨利25.8億元,年減19%,第三季合併每股稅後盈餘為3.01元;前三季營收達494億元年衰4%,營業毛利199億元,毛利率40%,營業利益94.4億元,營業利益率19.1%，稅後淨利為85.5億元年增4%,前三季eps9.98元,三率（毛利率、營益率、淨利率）表現皆較去年勢提升。
研華:受全球景氣趨緩及中國復甦未明影響，三大區接單狀況不佳，研華第三季營收及獲利皆呈現雙位數年減；前三季營收轉為負成長，然受惠於原料跌價，獲利能力較去年顯著提升，利潤結構益維持穩健。第三季整體接單/出貨比值（B/B Ratio）為0.82，三大區域BB值細項觀察，中國市場為1.01已見回溫，然北美及歐洲分別為0.77及0.63仍居低檔水位。
展望第四季，全球景氣因高通膨及地緣政治影響，營運挑戰仍嚴峻，估計接單不振導致營運降溫之影響尚未結束，研華對明年上半年動能保守看待，公司預見產業AI、資安、邊緣服務以及AIoT數位解決方案為工業物聯網未來四大重點趨勢，將以Sector-driven策略為基礎，積極與全球SI夥伴共創AIoT+邊緣運算（AIoT+ Edge Computing）新商機，期許早日形成AIoT共榮生態系。
10/28.預期PC市場正從長達幾季度低迷中反彈,英特爾股價週五漲9%,領美股PC晶片股漲:超微漲3.6%,輝達漲1.3%。
10/25.明年PC市场有望迎来复苏:
据IDC，23Q3全球PC出货量为6820万台，季增11%，年降收窄至8%，PC出货量连两季度季增长，市场出现好转迹象，2024年有望迎來增长;
从2022年开启了AI大模型浪潮，PC端的AI应用场景日渐丰富。微软于今年发布的Microsoft 365 Copilot和Windows Copilot，有望给PC的使用体验带来质变；苹果在其M系列中搭载神经网络引擎为AI应用本地化加速，其最新一代 M2 Ultra芯片使单芯片负载大模型成为可能。据既往年份出货量数据，预计24年下半年到25年，大量PC将面临更换周期，将引发新一轮换机潮。此外，微软将于2025年10月终止支持Windows10，操作系统迭代将促进PC市场的更新换代。预计未来两年内，操作系统更迭与PC换机周期作用相叠加，共同推动PC市场复苏，PC产业链公司有望从中受益。高通中国也表示2024年将成为PC行业的转折点。
展望未来，集成AI加速模块的CPU有望大幅提升PC端的并行计算能力，使AI的本地流畅运行成为可能。除联想外，戴尔、惠普、华硕等品牌厂商和仁宝、广达等ODM厂商均表示，AI将成为2024年及以后PC发展的重要驱动力，各厂商正加速研发AIPC产品。
10/25.蘋果、高通強攻 Arm 架構 PC 處理器市場，x86 架構力保逾半壁江山
10/25.高通推出骁龙X加码PC业务
高通骁龙峰会，除备受关注手机8GEN3，还推出第一款为PC端设计的全新“骁龙X Elite”平台。高通表示该处理器将“实现巨大飞跃，提供同类最佳的CPU性能”、先进的ChatGPT处理能力。据介绍，骁龙X Elite采用自研Oryon CPU的新平台，基于4nm工艺打造，在最大功耗下可将CPU性能提高两倍，同时在功耗降低68%的情况下达到竞争对手（英特尔i7-1360P和i7-1355U）的最大性能。
图形处理方面，速度是英特尔酷睿i7-13800H处理器的两倍，功耗却降低74%，性能与英特尔酷睿i7-13800H处理器相当。在显示方面，Adreno GPU最多可支持三台外置4K60Hz显示器;AI方面，高通骁龙X Elite称集成独有的、来自移动平台的AI引擎，整体架构技术也和骁龙8 Gen3非常相似，总算力最高75TOPS，端侧生成式AI处理能力每秒30 Token，可以在本地处理130亿参数大模型。
10/25.iPhone15价暴跌,苹果急了
10/25.iPhone15，提前甩卖;史上最早降價,与往年相比，今年iPhone的“降价”，来得更早些。在其背后，手机出货量下滑、品牌光环减弱，及华为回归高端市场带来的直接冲击，都让曾经对渠道控价严格苹果，开始选择越来越松动价格策略。而这轮降价，或许只是前菜。据报道，发售仅一个月iPhone15系列，就已迎来全系跳水，最高降幅达千元。
10/24.联想集团Tech World大会上，联想发布个人与企业级ChatGPT双胞胎AI Twin，及覆盖个人大模型和企业级大模型的混合AI框架。CEO杨元庆称：“个人电脑迎来全新的朝阳”，联想大模型压缩技术能让用户自己智能终端和设备拥运行个人级大模型能力。会上，联想集团还宣布与NVIDIA合作推出新混合ChatGPT计划及与英特尔携手推动AI在客户端、边缘、网络和云端的所有工作负载上的规模化应用等。
10/24.看不清中國？韓媒：蘋果若未能體認iPhone在中國被壓制現實，並將風險分散到其他國家，執行長庫克就如同拿蘋果在中國740億美元年銷售額走在危險鋼索上;蘋果新款iPhone 15在中銷售量落後iPhone 14系列，蘋果將最大的市佔率讓給了華為。中國銷售額約佔蘋果總銷售額的20%，如果中國銷售放緩，蘋果可能會陷入困境，這種危機感讓庫克回到中國行銷。三星也曾遭遇同樣處境，Galaxy智慧型手機曾佔中國市場20%以上，但現在幾乎沒存在感。
其實三星早已加速脫離中國，隨著2008年開始興建越南工廠竣工，搬遷工作也同步展開。三星2018年關閉天津工廠，並於2019年關閉惠州工廠。目前，三星一半以上的手機是在越南生產。換句話說，三星在搬遷工廠的同時，也不得不放棄自己在中國市佔率。此外，中國手機技術崛起是另一原因。當時，OPPO、Vivo、小米等中國智慧型手機廠技術水準已跟上;蘋果目前的處境與三星經歷過的情況似曾相識。蘋果正尋求工廠多元化，
中美間衝突發展，北京抵制蘋果命令可能蔓延到公共部門外。蘋果很難找到解決方案，因為市場和工廠過度依賴中國…
10/21.蘋果創去年1月以來最長連跌紀錄 iPhone需求疑慮是主因
10/20.华为六周卖出160万台Mate60 Pro？渠道人士:供应充足销量会更高;Counterpoint近在接受外媒采访时透露,华为在六週售160万台Mate60Pro，其中超过40万台是在过去两週内卖出。
10/18.中国信通院:8月,中国市场手机出货量1898.5万部,年增0.03%,其中，5G手机1564.5万部,年增9.6%，占同期手机出货量82.4%。
10/17.Canalys：2023Q3小米全球市占率14%排名第三，创2021Q3来新高
10/17.Counterpoint數據顯示，由於大多數已開發市場對於蘋果、三星等主要品牌的需求疲軟，全球智慧型手機市場在今年第3季萎縮8％，創10年來最低。連第9季下滑，市場續萎縮在很大程度上是由於消費者需求復甦速度比預期慢
10/18.库克访华，也正值iPhone 15系列中国销售遇阻之际。
Counterpoint报告中称，iPhone 15系列在中国销售的前17天的单位销量比iPhone 14降4.5%。与此同时，华为所推出Mate 60 Pro系列销售格外火热。本周一，投行杰富瑞分析师发表报告称，华为已超越苹果，成为中国第一大智能手机商。
10/16，vivo:在11月1日2023 vivo开发者大会上，发布自研操作系统、自研AI大模型等。
10/16.中国移动采购120万台华为Mate60权益版等5款手机
10/16.苹果CEO库克在个人微博宣布到访成都，并附上一张由iPhone 15 Pro Max 拍摄的安顺廊桥照片。
10/16.iPhone 15开局不利：中国首发销量较iPhone 14下降4.5%
***10/13.华为狂飙，手机变天:华为Mate 60系列自8月29日上市来续热销，给萎靡已久手机行业注入了一针强心剂，带动供应链复苏同时，沉寂三年的华为手机正一步步收复失地，国内销量份额逐周提升，BCI数据，自华为Mate60 Pro上线来，份额占比从W35的12.7%增长至W38:18%，单周销量92万部,成2021年至今最高数值，单周排名仅次于苹果。热销之下，华为不断上调手机出货量。产业链端最新消息是，华为将2024年的手机出货量目标上调至6~7千万部，相比今年预期翻了一番;华为也像爱马仕那样玩配售。如今能在官方销售渠道买到Mate60 Pro现货的，多含有附加条件，在苹果同期上新iPhone 15系列破发情况下，华为成“电子茅台”，有经销商溢价2000元以上销售。业内人士分析，华为手机回归后的实际影响，主要会体现在2024年，今年华为手机实际销量大概在3000万部左右，如果供应链有保证，2024年可能实现6000万部左右。不过，Counterpoint分析师Ivan Lam的预测相对保守，他认为，华为手机明年超过4500万部的出货量会是一个比较稳妥的数据。供应链以及海外市场的不确定性仍将成为制约华为销量重回巅峰的重要因素。
华为手机销量复苏将带动产业链公司相关业绩增长，例如光学、面板、结构件、有线无线快充、3C设备等，建议关注华为营收占比高的、单机价值量大的相关公司。业绩增长可能要在明年才能体现出来，但在此之前相关上市公司股价已经先获利好。东方财富数据显示，自8月29日以来，华为概念板块指数已经从2434.7点上涨至超2700点，其中摄像头模组厂商欧菲光已经连续五日涨停，股价从年初至今已经翻倍。如今华为回归，首当其冲受到影响将是苹果，其次则是与华为用户重叠度较高的荣耀…
10/10.中企比特大陸爆現金流問題 9月部分薪資暫停發放
10/5.谷歌年度重磅发布会：挟AI挑战iPhone，手机版Bard助手来了
Pixel 8系列较前代涨价100美元、搭载Tensor G3处理器，具有更智能AI功能，可翻译并大声读出浏览的网页内容、概括内容要点，手机软件持续更新七年。其中Pixel 8起售约700美元，比前代略小、亮度更高，Pixel 8 Pro起售999美元，显示屏摄像均升级，有视频提升功能。谷歌同时发布售约200美元的Pixel 8配套耳机Pixel Buds Pro、起售约350美元的智能手表Pixel Watch 2、新版安卓系统Android 14，以及生成式AI加持的手机助手Assistant with Bard。
10/5苹果升级iOS软件,以应新款智能手机iPhone15壳过热问题。
10/5.宏碁8月合營收216.9億元,月增22.4%年增7%,營收年增率連兩個月翻正,搶搭AI筆電商機，日前宣布推出Acer Chromebook Plus 515、Acer Chromebook Plus 514新款筆電…
10/4.苹果CEO库克出售股票套现4100万美元，金额创2021年以来最大,其他苹果高管也披露了股票出售情况，其中包括高级副总裁Deirdre O’Brien和Katherine Adams，分别出售了1130万美元股票。库克上一次大手笔出售股票是在2021年8月，在担任首席执行官十年后，出售了超过7.5亿美元的苹果股票。根据彭博汇编数据，扣除预扣税后，其净所得约为3.55亿美元。苹果股价7月创下历史新高，之后在科技股普跌背景下，该股已下跌逾12%。
10/2.蘋果被迫低頭 中國上架App須先備案
10/2.華碩與英特爾今日正式交接Intel NUC（Next Unit of Compute，新一代運算單元）產品線，華碩將承接第10至13代NUC，並負責未來產品設計開發。英特爾近來持續精簡業務，聚焦半導體相關發展，繼伺服器整機業務轉給神達3706後，也決定停止直接投資NUC，轉變策略改由生態系統合作夥伴繼續推動NUC。
10/2.谷歌與惠普合作將開始在印度生產Chromebook筆記型電腦
10/1.APP商店名單遭剔除 美媒：蘋果的中國夢變惡夢
9/27.郭明錤：蘋果Vision Pro明年出貨恐低於市場預期
9/28.媒体报道称，OpenAI CEO Sam Altman正携手被誉为“iPhone之父”的前苹果首席设计师Jony Ive，与软银CEO孙正义进行深入谈判，计划成立一家合资公司，打造“AI时代的iPhone”。
9/27.i15 Pro傳過熱 韓媒栽贓給台積電3奈米製程
9/27.和碩童子賢：換機需求優預期 手機旺季高峰延續到11月
蘋果 iPhone 15 系列新機上市，代工廠和碩4938 董事長童子賢表示，到 11 月都會是智慧型手機需求高峰，現在看營運狀況優於原先預期，廠商間也彼此協調全力趕工。
9/23.郭明錤称苹果追加iPhone15ProMax订单至3500万部
9/21.蔚来NIO Phone发布，起售价6499元，将于9/28开始交付
9/19.華為趁勢翻身 將重新進入中階5G手機市場
9/18.“最懂苹果分析师”郭明錤
：iPhone 15首周预购跟14差不多，比“先行下调”的市场预期要好;维持今年iPhone 15出货量约8000万部的出货量目标预期。因市场预期已先行调降，故iPhone 15预购结果反而比市场担心的要好
9/17.禁iPhone救華為翻車 中國i15現貨預購被掃光
9/16.蘋果新機iPhone 15預購15日開跑，其中，高階款Pro與Pro Max的交貨時間持續拉長，其中，最受歡迎的Pro Max最晚11月初才能拿到，分析師認為，這代表著市場對蘋果新機的需求強勁。
9/16.屈從在地化壓力！小米手機將「印度製造」
9/15美团外卖：iPhone15系列预售30分钟销售额破2亿，
9/15.美國共和黨眾議員向拜登政府施壓，要求徹底斷開華為、中芯國際（SMIC）和美國供應商的關係。
9/14.野村：iPhone 15最大亮點是鏡頭升級
9/14.白宮 : 中國禁用蘋果iPhone是報復美國
9/14.華為9/25新品發表 中媒：包含手機新品詳情
9/14.郭明錤：华为Mate 60 Pro下半年出货预估调升20%至约600万部
天风国际证券分析师郭明錤发布报告指出，华为Mate 60 Pro因需求优于预期，故2H23出货预估已调升20%至约600万部。展望2024年，华为将推新款高阶P系列与Mate系列，预估零组件采购量为3000–4000万部。
9/13.華為與小米達成全球專利交叉許可 再推進5G
9/13.晶片戰爭作者：華為新手機搭載7奈米 引爆晶片戰升級
9/13.苹果官网:iPhone14系列降价销售 下架iPhone 14 Pro系列
9/12.高通昨宣布已與蘋果簽署新協議，到2026年未來3年將續供應蘋果5G數據機晶片；意味三星將續吃高通5G數據機晶片代工訂單，台積電接單蘋果5G數據機射頻晶片訂單商機也跟著延後了。台積電是蘋果iPhone自家研發核心處理器的獨家代工生產供應商，但在5G數據機射頻晶片，蘋果皆採高通產品，高通前兩年都委由三星代工生產。蘋果自收購英特爾Intel手機數據機部門後，想自行研發5G數據機相關晶片，以降低對高通依賴，並降成本，但從與高通新協議看來，自行研發似乎不順。
9/8.美方正调查中国制造先进芯片用于华为最新手机，外交部：中方坚决反对
9/8.蘋果捲入中美晶片大戰 巴隆周刊:其他美企也面臨風險包括 SWKS,Cirrus Logic-CRUS和Qorvo-QRVO等公司
9/9.中國近幾週擴大iPhone禁令，原只有敏感部門禁止使用，傳擴大至禁止公務員和國企員工使用iPhone，重創蘋果及其供應商股價,加華為新手機來勢洶洶,蘋果連2日暴跌6.5%、市值蒸發約1900億美元，但分析師認為市場反應太過度。(9/8.WSJ：連蘋果也遭報復,在中沒企業是安全;9/8.日經：中國蘋果限用令 擴大到地方政府與國企)
9/8.技嘉受惠AI伺服器出貨，加進傳統旺季，8月營收重回百億元上達 119.37億元同期新高，月增37%、年增51%；前8月營收 750.98 億元，年增 6.38%。技嘉伺服器營收比約 25%，其中AI伺服器則占20%，目前已提升至近3成，預期伺服器全年業績將雙位數成長;美系外資近報告:技嘉AI伺服器於8 月開始出貨，第三季營收有望雙位數成長，給予「優於大盤」評等，目標價 340 元。
報告指出，技嘉在AI供應鏈8月開始有些伺服器出貨，H100和L40S需求不斷增，決定據需求和資源，優先考慮分配可用L40S資源到H100伺服器，且相對H100和L40S服務器，主要外形尺寸到L10 以上。另外，技嘉表示，AMD MI300 伺服器營收貢獻因缺料問題，最早 2024年第一季下降，不是2023年，使AI伺服器毛利率維10%~14%。今年90%以上AI 伺服器需求都來自 2~3 個客戶，伺服器營收第一季為 22%，第二季增加到 25%~30%，技嘉力拚第三和第四季每季都營業利益率成長。
9/5.MS Taiwan AI Forum 大摩近首在台灣辦AI論壇，在AI伺服器需求推動下，技嘉今年第3季營收有望實現兩位數單季成長。大摩評技嘉「優於大盤」，目標價340元。
9/8.A股三大指数小跌，华为概念股掀涨停潮，光刻机集体大涨，蓝英装备、双乐股份20CM涨停，容大感光涨超10%再创史新高，联合精密、张江高科、国风新材、百川等涨停;华为Mate 60 Pro+支持天通卫星电话及双向北斗卫星消息，并推出NearLink星闪功能新一代无线短距通信技术。卫星导航概念股续拉升:创耀科技20CM涨停，中英科技、震有科技、华力创通、司南导航、恒宇信通等多股涨停，华映科技5连扳
瞎掰冇落魄久!!!
9/7.只囂張3天？新晶片恐招嚴厲制裁 中芯股價暴跌，拖累中國半導體相關股票，寒武紀跌逾9%，中富電路、源傑科技也下跌超過10%。光阻劑概念跌幅摔得更重，波長光電跌幅超過15%，同益股份重挫12%
9/7.郭明錤：高通成華為麒麟晶片最大受災戶 最快Q4啟動價格戰
9/7.制裁破口？彭博：華為新手機唯一國際供應商是SK海力士
9/7.華為新機突破美國技術封鎖？高通：落後多年的舊技術
9/7.華為新手機熱賣 原來是有公司補貼人民幣5千元
9/7.華為突破封鎖 美眾議員籲停止向中芯出口所有技術
小動作暗助華為?
9/7.禁入辦公室 中國官方擴大iPhone禁令
https://news.ltn.com.tw/news/world/paper/1603473
9/6.中芯為華為提供的晶片良率是量產關鍵，長遠來看，華為能否保持生產規模和獲利仍有疑慮。
9/5.華為5G手機悄突圍 美恐擴大制裁
9/4.華為新機搭載麒麟9000晶片 中芯股價飆漲近11%(華為新發表Mate 60 Pro手機，搭載麒麟 9000S 處理器，由中芯國際代工晶片，彭博也委託TechInsights 拆解證實，華為和中芯已成功聯手突破美國封鎖，打造先進的7奈米處理器)
9/4.華為展現更大野心 傳明年將推PC版鴻蒙系統
9/4.TrendForce:第1季全球智慧型手機產量年減近20%後，第2季產量續衰退約6.6%，僅2.7億支。合計2023上半年智慧型手機產量5.2億支，對比去年同期衰退13.3%，第2季或上半年均創下10年新低記錄
9/4.日本智慧手機廠FCNT傳將智慧手機事業轉讓給聯想
9/2.蘋果衛星夥伴拓覆蓋率，SpaceX 協助發射上空
Globalstar 與 SpaceX 合作最直接的受益者是蘋果，因為 iPhone 14 與不久後將推出的iPhone 15 系列都將透過 Globalstar 的衛星來啟用衛星 SOS 緊急服務。目前蘋果的衛星 SOS 緊急服務僅在美國、加拿大、英國、法國、德國、愛爾蘭、奧地利、比利時、義大利、盧森堡、荷蘭，以及葡萄牙等國可啟用；新一批的 Globalstar 衛星在 2025 年順利上空後，預計將可進一步地擴大服務覆蓋範圍。
9/2.戴尔暴涨21%、股价创新高，PC巨头也站上AI风口(戴尔对AI相关业务部署，已开始逐步在财报体现，PC市场或有望在AI加持下开始复苏，郭明錤直呼，AI算力成长爆发之际，戴尔将成被低估受惠者)
9/2.戴爾漲逾21% 創2018年重新上市來最強日 大摩：生成式AI熱潮第一家直接受益硬體股
8/30.华为半年报:营收3082.9亿元，年增3.2%；净利465亿元，年增318%。
8/30.
8/30.華碩今宣布領先業界搭載最新NVIDIA L40S GPU的ESC8000和 ESC4000伺服器，即日起開放下單
8/30.PC市場復甦不如預期，美系PC大廠惠普（HP）周二下修全年獲利與現金流展望，利空消息引發惠普盤後股價跌幅逾10%。
8/31.苹果后谷歌新机也要来：10月4日发布会，暗示AI功能(外界预计，谷歌将发布旗舰手机Pixel 8系列和智能手表Pixel Watch 2。周三谷歌在社交媒体发视频暗示，Pixel 8将拥有一些iPhone不具备的功能，如AI接听未知来电)
8/30.iPhone 15两周后首秀！苹果官宣9月12日举行发布会(郭明錤称，潜望镜是iPhone 15系列最大的卖点，市场对iPhone 15的下半年出货预期过于保守)
8/30.破美國禁令！華為推「純中國產晶片」旗艦機Mate 60 Pro，竟與比特幣挖礦有關,Mate 60 Pro 支援 5G 網路，這意味華為似乎成功突破了美國的 5G 晶片封鎖，但華為方面拒絕證實，僅回應「目前還不便公布是 5G 還是 4G，具體詳情要等 9 月份的發布會」。
8/30.Mate 60与iPhone15同台竞技，华为与苹果9月一戰?(Mate60标准版和Pro版8/29.已提前华为商城开售，能为华为赢得多大先机？)
8/30.IDC看好PC終於出現增長跡象，具有AI功能的PC即將到來，且市場仍然存在遠距、混合型工作需求，明年全球PC出貨量將達2.614億台、年增3.7%，不過，歷經疫情期間的爆炸性出貨，又遇上經濟逆風，今年仍是PC出貨衰減幅度最大的1年。IDC預估，2023年全球PC出貨將達2.52億台、年減13.7%，目前消費者需求仍然不溫不火，PC也面臨著來自智慧手機、平板電腦等其他相同性質裝置的挑戰，消費型PC年出貨可能衰退16.2%，教育類降12%，商用型減11.7%；儘管明年PC出貨量可望成呈現年增，且高於2018年2.596億台，但仍然低於2019年疫情前水準。
8/29.蘋果「脫中」印度、越南製產品倍數成長過去10年，越南組裝的蘋果產品，數量成長了4倍。根據《彭博》數據顯示，蘋果10大供應商中，除中國設廠外，有6家在越南和印度設有工廠，其中富士康在越南和印度皆有設廠，和碩則在印度設有工廠，另外，立訊精密和韓國的3家廠商LG伊諾特、三星和LG顯示器，均在越南設廠。
8/15.智能手机寒冬继续？富士康二季度业绩下滑、下调全年营收预期
https://wallstreetcn.com/articles/3695512
8/11/華碩第二季財報:在PC出貨回溫，順利轉虧為盈，每股盈餘達3.5元，華碩樂看第三季PC出貨可望季增20%，零組件出貨季增10%。華碩第二季毛利率改善，回升至12.5%，優於上季的8.1%與去年同期的12.2%，營益率為1.1%，優於上季的-3.6%。
8/11.6月中国内市场手机出货量2214.9万部，年降20.9％，5G手机1732.2万部，年降24.8％，占同期手机出货量78.2％
8/9.緯穎:雲端服務商3大(美系Meta、微軟、亞馬遜)每家都有AI合作提供AI伺服器,大者恆大,佔整體營收比續升,現再加中東,當地國家政策支持強力發展AI資料中心,將透過馬來西亞自有產線出貨。前瞻:下半年通膨問題仍在，總體經濟不利商業經濟影響雲端服務供應商採購意願，客戶是否續調降資本支出未知，緯穎續透過新品開發、分階段向客戶收費用，同時藉由關鍵零組件與控制進貨成本，優化毛利結構;緯穎旗下AI、非AI伺服器新品同步開發，年底將有部分專案出貨，自美中貿易戰開打來，許多業者為突破困境，多採特定應用ASIC晶片，在緯穎既有、開發中產品中，使用圖形處理器GPU產品比重較小，採ASIC專案較多；希透過客製化營運策略搭配AI趨勢，及庫存去化成效，期待AI伺服器在明年有明顯貢獻。陳昌偉:無論採GPU、或ASIC的AI伺服器，高能耗皆為客戶問題，緯穎續開發自有兩相浸沒式冷卻系統，視客戶需求導入AI伺服器，價錢不一定最便宜，但CP值最高，看好中東能源無虞且沒投資包袱地區，對散熱革命性改變，接受度可望續提高。Q2稅後淨利26億元季減20.7%年減26.6%，eps14.96元季減30.7%年減26.55%；上半年稅後淨利59億元年增0.1%，eps33.82元.
8/8.CoreWeaver(雲運算服務),以其H100處理器為抵押品，向 Magnetar Capital,PIMCO, Blackstone、BlackRock等借入23億美元來購入更多H100和HGX H100運算平台，並預計在今年底前將 AI資料中心數量擴增到14座。CoreWeave官网宣传，他们服务比传统云计算厂商便宜80%。英伟达最新HGX H100服务器，内含8张80G显存的H100和1T内存那种，起步价每小时只要2.23美元;计算机、交换机、路由器等之间需要建立48000个离散连接，并且需要超过500英里的光纤电缆才能建起一个16000张H100的集群……这与过去数据中心的设计方式完全不同)
(CoreWeave的业务合作伙伴也来头不小。如InflectionAI，由Linkedin联创Reid Hoffman和DeepMind联创Mustafa Suleyman一起创办的大模型公司，已推出聊天助手Pi和基础模型Inflection-1。此前两家加上英伟达宣布，要合作建一个超大型AI服务器集群，目标是运行2.2万块英伟达H100。如果
建成，将会超过Meta之前宣布的1.6万块GPU计划，成为全球最大AI服务器集群)
CoreWeaver2017年成立時核心業務用GPU參與以太幣挖礦,2018年第一次礦難後,開始嘗試「雲運算」服務，來加速影像處理速度，錯過2020年以太幣暴漲暴跌後,2022年年營收約2,500萬美元;2023年受惠生成式AI大爆發(预计年收入有望超过6亿美元，翻24倍)，利用AI伺服器算力,成雲端架構串連影像處理器提供運算成搶手服務商;輝達優先供應其搶手H100,因是其主要投資人之一，除先前1億美元，今年4月NVDA和 Magnetar又參與其B輪融資,總金額達4.2億美元;
NVDA力挺另一家新創Inflection AI，也比這些科技巨頭更容易取得 H100，在上個月他們就使用2.2萬顆 H100GPU，打造超級電腦。H100堪稱是當今最強的 AI特化運算單元，採台積電4奈米製程，每個GPU提供每秒3TB記憶體頻寬，在AI訓練上，速度比前一代A100快9倍，在最大的 Megatron聊天機器人推論(5300 億個參數）模型上，速度從16倍提升到30倍。搶不到H100，搶雲服務頻寬,微軟在2023年6月宣佈，和 CoreWeaver簽約，保證未來數十億美元投資，協助建設基礎建設，以確保OpenAI算力足夠。
8/8.媒体：苹果测试16核CPU超级芯片，或明年推“地表最强”MacBook Pro;彭博援引一家Mac APP第三方开发商的测试日志报道称，苹果正在测试一款拥有16核CPU和40核GPU的M3 MAX芯片。搭载该款试验芯片的新款苹果MacBook Pro电脑预计将于2024年正式发布，将成为有史以来性能最强大的笔记本电脑。8月7日稍早，彭博科技记者古尔曼透露，苹果正在加紧测试另一款搭载M3芯片的Mac，这款产品最早可能在今年10月份上市。这款Mac拥有8核CPU、10核GPU和24GB内存，从规格推测，可能是下一代Mac mini。
8/8.印度管制筆電進口，華碩、宏碁受衝擊！印度為何出重手？揭背後2大原因(印度製造與限制中國製造)
8/7.緯穎6669第2季:營收563億元，季減24%、年減25%，毛利率8.8%，季增0.5百分點、年增0.5百分點；營益率6.2%，季增0.2百分點、年增0.1百分點；淨利率4.6%，季增0.2百分點、年減0.1百分點，稅後淨利26億元，季減20.7%、年減26.6%，eps14.96元，季減30.67%、年減26.55%;上半年營
收1305億元年增3.8%，毛利率8.5%、年增0.4百分點；營益率6.1%、年增0.1百分點；淨利率4.5%、年減0.2百分點，稅後淨利59億元，年增0.1%，eps33.82元，年增0.08%。(贏去年同期33.79元)
8/5.研華財報:第三季營收估季約減1 成、年減更恐達2成，周五一度下挫8%最低到350元，一度失守年線，創近5個月低點收353元、周跌12%。
第三季反映先前接單動能放緩影響，第三季營收估4.8-5 億美元、換算新台幣148.8-155億元,季減12.6-20%、年減16.7-20%;獲利率:研華估第三季毛利率38.5-40.5%，季減 0.7-2.7 個百分點、但年增 2.1-4.1 個百分點；營益率估16-18%，季減2.1-4.1個百分點、年減 0.1-2.1 個百分點。
8/4.從 AI 看 PCB、CCL、IC 基板機會！外資點名台光電、台燿、楠梓電;由於 AI 伺服器對 ABF 載板的影響很大，考量到 AI 伺服器的高階規格和小體積特性，看到 PCB（印刷電路板）、CCL（銅箔基板）、HDI（高密度互連）和 IC 基板供應鏈的 AI 機會，因此點名日本 IC 基板大廠揖斐電（Ibiden）、欣興、楠梓電、台光電，並觀察到台燿轉虧為盈的機會，恢復對台光電、台耀「買進」的評等，調高聯茂為「中性」評等，更重申「買進」欣興、楠梓電。
8/3.宏碁Q2財報:營收582.6億元,季增11.06%年減19.44%,毛利率 10.74%季增0.5百分點年減0.3百分點，營益率1.8%季增1.34百分點,年減1.2百分點,稅後純益13.9億元,季增170%年減19.3%，eps0.47元。
上半年財報:營收1107億元,年減 26.5%,毛利率10.49%,年減0.7百分點,營益率1.16%,年減2.2百分點
;稅後純益19億元,年減51.8%,eps 0.64元,處分緯創股票2707張，處分金額2.79億元。
將參與移工金流服務商統振6170私募案，將以每股40.05元認購1萬張，佔發行後持股比10%，並同時續布局儲能產業，決議通過以每股30元、不超過13000,000股額度，交易總金額不超過新台幣3.9億元，取得磷酸鋰鐵電芯廠長利科技約11%股權;將對股東以每股13.5元釋出宏碁智新股票 7500張，以推動宏碁智新上市櫃計畫。
8/2.研華劉克振法說會時強調「研華不是AI概念股」，劉克振指出，AI對研華有幫助，但不是爆紅概念，研華股性溫吞，萬一爆紅（股價大漲）又跌下來害投資人虧損，這和研華的經營理念不合，希望長期要讓投資人賺錢，享受公司成長的果實，這才好。
硬件廠Dell也要分杯羹,HP,聯想,華碩,宏基呢？
8/1.PC也疯狂！戴尔：联手英伟达，全力开发生成式AI(虽AI竞赛更多是Meta、OpenAI和谷歌等LLM开发商
軟體掛帥大咖间较量,但全力加入生成式AI竞赛,不仅软件公司,還有硬件大廠;周一，PC制造商Dell宣布与英伟达达深度整合,IT基础架构、PC和专业服务,采具大型语言模型LLM全栈GenAI,推出新生成式AI解决方案,助客户在本地快速安全地构建生成式GenAI模型(由5月份首发布Project Helix项目擴展,涵盖无论组织处GenAI开发哪阶段，都可满足要求;戴尔正效仿亚马逊等公司，为希望尝试AI的公司提供托管服务平台和更快的基础设施硬件;在基础设施方面:戴尔与英伟达合作,将英伟达的Tensor Core GPU与戴尔的企业AI软件和数据存储结合一起，以便公司能够更快地运行AI模型。戴尔将发布内置AI功能的新电脑，据称这些电脑将是小型节能电脑。戴尔还宣布戴尔专业服务Dell Professional Services，这是个托管服务平台，将帮助用户开始尝试生成式AI模型，并在集成到业务中后解决问题)
https://wallstreetcn.com/articles/3694559
7/28.看好AI伺服器需求激增，兩大外資分別調升技嘉、華碩目標價至 435 元、550 元。第二季營收 264.26 億元、年增14.25%，稅後純益 8.9 億元、年減10.3%，每股盈餘 1.4 元。此外，自結6月營收 96.5 億元、年增17.58%，稅後純益7.38億元、年減61%，eps1.16 元。技嘉伺服器ODM模式契合現今AI伺服器需求的大趨勢;
華碩經歷兩季虧損後，庫存問題第二季獲解決，可望2023下半年轉虧為盈。更重要的是，有鑑於華碩與 NVIDIA緊密合作，在打造 AI 伺服器器業務上處於有利地位。值得關注是，華碩目標在2023 年第四季出貨配備 NVIDIA H100 GPU 的 AI 伺服器，經營團隊宣稱要在 5 年內將伺服器業務擴大 5 倍。外資法人給予華碩的投資建議從「賣出」調升至「買進」，目標價更從 200 元上調至 550 元
7/27.拐点来了？三星预计下半年消费电子需求回升(公司表示，整体内存芯片库存在五月份似乎已经达到顶峰，预计本季度智能手机出货量将上升，且均价也会提高)
7/27.印度曝中國手機製造商逃關稅 總金額約莫3百億
7/25.宏碁去年底進軍顯卡市場，最近更首與AMD合作推出全新電競獨立顯卡，因AMD題材上週一度爆量漲停。
7/25.技嘉發行總額3億美元海外公司債;美系外資重申給予技嘉「優於大盤」投資評等，每股目標價315元。(?)
7/24.廣達6月EPS1元，Q1:68%
7/24.搭AI浪潮，加上PC終端需求有望回溫，宏碁對下半年營運抱持審慎樂觀，早盤跟随華碩補漲4.5％。
7/24~25.公布後先連漲二隻停版
7/25.華碩：AI伺服器訂單滿載 外資喊450元
7/24.華碩：訂單滿到明年 伺服器業績5年增5倍;漲停366元，
7/20.華碩發表全新世代HGX H100 8-GPU AI伺服器—ESC N8-E11，及全面支援Intel／AMD平台與PCI Express（PCIe）的GPU伺服器—ESC8000、ESC4000系列等AI伺服器;NVIDIA HGX H100人工智慧高階伺服器，搭載輝達AI伺服器 訂單滿到明年:搭載8個NVIDIA H100 Tensor Core GPU，可節省AI訓練和運算時間，這款7U伺服器由兩個第4代Intel Xeon Scalable處理器提供動力，並設有專用一對一NIC拓撲結構，可支援至多8組網卡，滿足高性能計算作業；此外，模組化設計除可縮短系統組裝時間，還能減少線材用量，降低風阻，提升散熱;第4代NVLink和NVSwitch技術，搭配NVIDIA ConnectX-7 SmartNIC，可支援GPUDirect RDMA、NVIDIA Magnum IO和NVIDIA AI Enterprise儲存功能；再加上雙層GPU、CPU機箱，得以實現絕佳散熱、擴充性與前所未有的強大性能；不僅如此，使用者還可透過液態冷卻方案（D2C），大幅降低數據中心的整體功耗使用效能PUE
華碩強調，全力搶攻AI市場，華碩旗下共有伺服器事業部門、台智雲TWS和華碩雲端ASUS Cloud，具備人工智慧伺服器 / 軟體、數據中心基礎架構開發能力)
7/21.iPhone高端机型显示器生产遇阻，苹果新款手机或将面临供货短缺(由于采取新的制造工艺以缩小边框宽度，苹果在组装即将推出的两款新iPhone机型iPhone 15 Pro和Pro Max时面临挑战，这可能会导致这两款新机型在9月份发布时出现短缺。由于这一技术影响的是iPhone的高端机型，市场担忧供货短缺将影响苹果短期业绩)
7/17.半導體天后蘇姿丰正式抵台！6檔AI概念股漲停慶祝(英業達、神達
和碩、廣明、宏碁等供應鏈)
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4366674
7/11.伺服器大廠緯穎受惠於來自中東訂單，在2023年營收將年減13% 後，加高階AI伺服器出貨將從 2023年第四季開始，2024年將恢復36%強勁成長，後2025年也將持續有23%的提升。其中，AI伺服器營收貢獻度，將從2023年9%，成長到2024年26%及2025 年的31%,該外資將緯穎投資評等由「中立」提升到優於大盤,目標價由原1183元,調升至1780元。
7/7.針對美政府傳出預計封殺中企使用亞馬遜、微軟等美國雲端服務供應商提供AI相關服務，對此，廣達昨回應，旗下AI伺服器供應鏈沒有問題；緯創表示，幾乎沒有什麼太大影響。
7/3.華碩與全球工業製造解決方案龍頭西門子合作搶攻工業4.0市場，整合資訊技術IT和營運技術OT，西門子為控制應用、工業電腦、驅動系統、通信設備和5G基礎建設先驅，此次聯手將協助客戶增進營運效率和生產力，提升數位化轉型的競爭優勢。華碩:集團旗下的台智雲（TWS）、華碩雲端，以及伺服器事業部，具備伺服器研發設計、資料中心基礎架構和AI軟體開發能力，.
6/16.華碩胡書賓指出，公司不論逆境與順境都要危機感，PC產業整個大環境不管市場、供應鏈與消費者變化相當劇烈且快速，基於這個大環境背景，華碩需要更敏捷、快速靈活，回應市場需求，絕不是為裁員而做的組織調整，華碩決心做好商用區塊，投入相對應資源，希望把商用事業品牌定位與世界拓展做好，佔有一席之地，把最頂尖的研發團隊灌注到商用團隊，另一個改組是電競與其他桌上型電腦，把這兩個單位適度整合，發揮綜效，絕不是為裁員
6/15.中国150美元以下智能手机市场一季度意外大涨中国智能手机市场格局正在历经巨变。中国智能手机整体市场于2023年Q1年同比下降5%。Counterpoint的中国季度智能手机报告显示，入门级细分市场（批发价低于150美元）于本季度年同比逆势大涨22%。目前，中国的换机周期已超过40个月。
6/15.苹果预估6G商用化将在2029年落地:6/14举行次时代通讯技术高峰会上，苹果、联发科等手机相关业者都针对6G发展提出看法，苹果方面预估，6G商用化的时间点，初步预估会落在2029年中。
6/15.羅技CEO突然離職 公司股價重挫12％
6/12.N.AI伺服器是整體伺服器市場一環，有何不同？AI伺服器是用以做雲端AI模型訓練或AI推論特定功能。規格上,AI伺服器廣義定義指搭載AI晶片(如前述GPU/FPGA/ASIC晶片)伺服器，狹義定義是至少搭載一顆GPU伺服器被視作是AI伺服器。TrendForce估，今年AI伺服器(含搭載GPU、FPGA、ASIC等)出貨量近120萬台,年增38.4%,占整體伺服器出貨量近9%,同步上修2022~26 AI伺服器出貨量年複合成長率至29%；AI伺服器所以成2023年產業「救世主」，是因今年各終端領域需求表現都相當疲弱，連過去幾年穩定成長的伺服器市場都衰退。當造價昂貴AI伺服器需求大興起，製造話題更直接為產業帶來營收成長活水。AI伺服器占整伺服器市場出貨量比從今年9%,到2026年15%。AI伺服器單價約是過去一般雲端業者使用伺服器15~20倍，對算力、電源管理需求，及散熱技術提升，都直接帶動零組件使用量。成本看，GPU仍是AI伺服器最重要的部分，占成本比高達7成；相較CPU從過往扮伺服器大腦,成本比17.6%，到搭載GPU的AI伺服器時代，成本比大降至約2%。而其他包含散熱、電源供應、機殼等占整體成本皆不到1%。
但AI伺服器帶來零組件用量增及規格和技術升級，依舊讓過往就在伺服器產業扮演關鍵角色的台灣供應鏈受惠:晶片代工台積電為最大受惠者;電源供應需求是過往的2-3倍，電源供應廠台達電與光寶受惠。散熱雖占成本比不到1%,卻是運作關鍵,各大伺服器供應商都加重投入,目前在AI伺服器散熱解決方案供應商以提供氣冷3DVC (Vapor Chamber)技術的雙鴻、奇鋐、建準為主。組裝與代工投入業者以過往伺服器供應商為主:含廣達、英業達、鴻海、緯創、緯穎、美超微及技嘉等廠商。
6/8.NB品牌大廠華碩5月合併營收363.15億元月增16%，年減4.6%，前月合併營收1790.17億元，年減14.71%。
6/8.華碩智慧物聯網（ASUS IoT）8日在台推出Tinker V多功能單板電腦（Single Board Computer，SBC），搭載64位元 RISC-V 處理器，並支援Linux Debian 和 Yocto 作業系統，小巧的Pico-ITX 尺寸整合豐富連接埠，加長期供應和可靠支援，將是物聯網和閘道器應用的理想選擇。Tinker V 是搭載瑞薩電子（Renesas）的 RZ/Five MPU 微處理器，以及晶心科技的 RISC-V AndesCore AX45MP 單核心，可支援 1.0 GHz 的操作頻率，另具備廣泛的工業用途週邊，包括：GPIO、micro-USB、雙 Gigabit 乙太網路，一對控制器區域網路介面和 2 個 RS232 COM 連接埠，同時配置1GB 內建記憶體，可選配的 16GB eMMC，並能承受 -20°C~60°C 的寬溫
6/6.受惠新機鋪貨，宏達電5月營收3.59億元月增19%年增18%，前5月營收16.4億元，年增1.1%。宏達電5月中旬發表首款億級畫素手機HTC U23 pro，搭載AI相機、大容量、大電量、防水、指紋和臉部辨識等設計，並開始預購
6/1.宏碁小金虎攻生成式AI 陳俊聖：掀新一波PC剛性需求
6/1.聯發科董座蔡明介：手機市場明年會恢復成長
6/2.Dell財報:營收年跌20%至209億美元,創史上最大跌幅,但優於預期201.2億美元(經調整eps1.31美元年降29%,優於預期0.86美元);本季展望:預計仍延上季頹勢,盤後股價跌近3%(預估:營收202~212億美元,約年減3%~年增1%,略低於預期218億美元)
5/31.宏碁華碩受歡迎 俄國火大要將台灣品牌從平行進口清單除名
5/30.緯穎執行長洪麗甯坦言，今年整體AI相關產品出貨量尚不顯著，但預計搭載NVIDIA A100 GPU伺服器產品最快今年底明年初出貨,緯穎在這段時間內將出貨搭載NVIDIA A100產品，且許多大客戶仍續開發自有平台，緯穎皆參與其中，長期而言，AI伺服器產品不會只有NVIDIA A100、H100。緯穎新品開發逾5成比例是AI產品，期待AI伺服器明年營收比重也能占整體5成。
5/30.雲達總座楊麒令今天表示，今年第4季將量產NVIDIA新一代推論伺服器NGX，預計明年放量，雲達今年AI伺服器產品業績將超越整體營收5成以上。而另一大客戶微軟 也計劃將ChatGPT導入自有搜尋引擎bing，今年下半至明年上半，GPU需求將快速成長。伺服器方面，楊麒令提到，廣達集團持續在泰國擴產，今年、明年逐漸搬移台灣產線，國內未來將從事NPI（新產品試產導入），而除了AI伺服器在今年的營收將超過整體5成，HPC（高效能運算）同樣可望大幅誠成長，整體伺服器下半年有往上的趨勢，明年確定又是雙位數成長。
5/30鄭平表示，AI伺服器電源對於散熱需求更高，台達已有各種解決方案能夠符合相應的場景需求，包含氣冷、水冷與浸沒式冷卻技術，在系統搭配上，也著重能源轉換效率，目前持續接獲來自客戶的訂單，相關研發工作也皆持續進步當中。
5/29.市場對於AI伺服器、AI晶片的需求同步看漲，集邦預估，包括GPU（圖形處理器）、FPGA（現場可程式化邏輯閘陣列）、ASIC（特定應用積體電路）在內的AI伺服器，今年出貨量近120萬台、年增38.4%，佔整體伺服器出貨量近9%，至2026年將佔整體15%。從去年至2026年的AI伺服器出貨量年複合成長率上修至22%，AU晶片今年出貨量將成長46%，目前NVIDIA GPU為AI伺服器市場搭載主流，市佔率約60%至70%，其次為雲端業者自主研發的AISC晶片，市佔率逾20%。無論美系、中系雲端服務供應商，除了採購原有的NVIDIA的A100與A800外，下半年需求也將陸續導入H100與H800，尤其新機種H100與H800的產品平均售價，約為A100與A800的2倍至2.5倍預估今年搭載A100及H100的AI伺服器出貨量年增率逾5成。從高階GPU搭載的HBM（高頻寬記憶體）來看，NVIDIA高階GPU H100、A100主採HBM2e、HBM3，可提升整體AI伺服器系統運算效能。隨著高階GPU如NVIDIA的A100、H100；AMD的MI200、MI300，以及Google自研的張量處理器（TPU）等需求皆逐步提升下，集邦預估，市場對於HBM需求量將年增58%，2024年有望再成長約30%
5/26.4月台灣熱銷冠軍是iPhone 14（128GB),是自從去年10月來，蘋果高階款iPhone 14 Pro、Pro Max首被超越。整體蘋果共9席，依舊是最受歡迎品牌，依序iPhone 14 Pro Max 256GB（2）、iPhone 14 Pro 128GB（3）、iPhone 14 Pro 256GB（4）、iPhone 13 128GB（6）、iPhone 14 Pro Max 128G（10）、iPhone 14 Plus 128G（13）、iPhone 14 Plus 256G（18）;三星則橫跨各價位帶，佔8席，兩款年度旗艦Galaxy S23 Ultra 12GB/256GB（14）、Samsung Galaxy S23+ 8GB/256GB（15）依舊搶進前20 名
5/25.苹果WWDC将展示iOS 17多种变化,新技能曝光：锁屏iPhone变身智能显示器，展示日历约定、天气和通知等信息，类似安卓系统和亚马逊设备已有功能。
5/24.小米认为，今年毛利率有望续提升，造车进展良好，按照原计划明年上半年上市。AI大模型发展要深度结合业务，令产品、服务更加智能。小米:芯片业务是长期的困难的，但决心不动摇。当季小米存货大减。小米Q1财:营收595亿元人民币年滑18.9％高于预估588.1亿元人民币,智能手机分部收入350亿元年减23.6%；净利润42亿元人民币,季增34.2%,上年同期亏损5.87亿元,大超预估25.4亿元;调整后净利润32.3亿元人民币年增13%，高于预估的30亿元人民币；毛利116亿元年降8.8%毛利率19.5％，与预期一致,创史新高;手机出货量3040万台全球排名保持第三，市占率11.3%,整体智能手机ASP年减3.1%至1151.6元,Q1小米在大陆区人民币4000–5000元价位段智能手机销量排名中位列安卓厂商第一,市占年增7.7百分点至24%,Canalys数据,本季度全球智能手机出货量年跌13.3%，为2014年来最低第一季度出货量;MIUI用户数5.94亿再创新高，年增12.4%，国内月活跃用户数达1.46億年增7.8%;
5/24.华为云在拉美发布ESW、CCI、Digital Avatar等一系列云服务(华为云拉美compass峰会:未来拉美数字经济的增长将以FinTech、教育、电商和媒体与娱乐等行业为主导)
5/24.聯想因受到全球個人電腦需求下降，2022財年第3季營收年減24%至153億美元，23日表示第4季因全球經濟持續惡化及消費者支出疲軟，營收126.4億美元年減24%，已連3季度下降，為14年來的最大降幅，而該公司年度第4季（2023年1月至3月）淨利為1.14億美元年減72%，低於分析師預期2.12億美元
5/17.華碩施崇棠:台智雲開發出台灣第1個與OPEN AI同級的福爾摩沙大模型，並提供讓大企業彈性、安心與便捷的生成式AI解決方案，加速企業進入AI 2.0時代(華碩旗下台智雲年度科技盛會「2023 AIHPCcon 台灣 AI 超算年會」今日在華碩AI雲創園區盛大展開，以「AI 2.0 · 超算 · 新生態」為主軸)(施崇棠強調，華碩擁有頂尖AI超級團隊，2018年開始與輝達合作，參與台灣杉二、三、四號超級電腦建置計畫，並於2021年投資成立台智雲，成為亞洲唯一提供商用AI超級運算服務的雲端服務業者)
5/16.華碩主機板SOC電壓過高事件續延燒！最新BIOS讓兩大國外百萬訂閱科技頻道譴責、不再接受贊助
5/16.AI服务器价格涨疯了！不足一年涨了20倍(受AI大模型发展热潮影响，市场算力需求大增，AI服务器作为算力基础设施之一，由于具备图形渲染和海量数据并行运算等优势，能快速准确地处理大量数据，市场价值逐渐凸显，近市场需求大增，外加AI服务器核心零部件GPU(图像处理器、加速芯片）芯片续紧缺、GPU价格不断涨等，近期AI服务器价大涨)
5/15.中國手機製造大廠Oppo在歐洲正經歷一段充滿挑戰的時期。Oppo的德國網站已刪除與其產品有關的所有信息，
5/15.華碩財報法說會(會後首交易日
狂漲逾8％近漲停,虧損利空出盡?華碩連兩季虧損，但首季每股虧損2.3元虧幅縮小,並預告本季可能損益兩平,最壞已過):首季品牌營收1023.76億元季減13%年減20%,毛利率8.1%年減10.6百分點，營益率為-3.6%，稅後虧損16.82億元，每股虧損2.3元。庫存:第一季庫存金額約1158.4億元季減5%年減40%,存貨週轉天數降至108天，庫存續消化，目前庫存管理已達可控且穩定狀態，第二季可望有部分庫存跌價損失回轉。美系外資將華碩評等從「賣出」調升至「中立」，目標價維270元，另美系外資維持華碩「中立」評等，目標價最高調升至288元。
市況與前瞻:共同執行長許先越:隨庫存調整已進可控且穩定的情況，華碩第二季PC業務營收可望季增20%，零組件業務季減5%，有機會損益兩平，下半年有信心再朝正向發展。第二季整市場需求還是相對低迷，通路客戶對於拉貨態度保守，由於總體經濟氣氛、通膨皆在調整，雖美國有可能暫不升息，但消費端與企業支出還在觀望，美、歐市場相對保守謹慎，中國市場解封後，需求也沒回溫，第二季通路庫存水準已調整到相對健康水準，通路端庫存甚至低於疫情水準，庫存已不是關鍵問題，而是需求面問題;第二季PC成長動能來自消費與電競為主，第三季PC出貨也有機會維持兩位數成長率，最壞情況應是第一季，接下可望慢慢恢復正常。
5/12.華碩Q1財報:營收1023.8億元季減13%年減20%,毛利率8%,季減 0.1百分點年減10.6百分點,營益率 -3.6%,稅後虧損16.8億元,Q1續虧,虧損較前季收斂,較去年同期盈轉虧,eps每股虧損2.3元;Q1存貨1158.5億元,季減5%,年減40%,存貨週轉天數下降至108 天,庫存狀況持續消化,目前存貨管理已達到穩定狀態,；業外收益17億元,其中包含4.8 億元利息收入、匯兌利益9.9億元;
Q1營收比重:PC59%，零組件、手機則各占40%、1%，出貨地區亞洲占 49%、歐洲占30%、美洲則占21%，歐美市場持續受景氣影響。
5/6.IDC 報告:印度Q1智慧型手機出貨量年減16%至3100萬支，被印度政府扣押555.1億盧比（約台幣210億）資產的中國小米，首季出貨量年暴跌41%，另家中國手機商Realme更慘，年衰退52%。
4/30.IDC最新手機季報告:中國第1季智慧手機銷售量約6544萬支,年降11.8%，因消費者購買意願低迷，前5大手機品牌銷售量皆低於去年，已連8個季度低於前1年;其中OPPO市佔率為19.6%，與去年同期相比提高0.6個百分點，蘋果手機為17.6%位居第2，vivo則以17.3%緊追在後。
4/27.IDC手机中國市佔Q1报告: OPPO时隔一年后,以19.6%市佔重回“王座”,Apple以市佔17.6%居第二，vivo、荣耀、小米分列三、四、五名
4/26.美國四大科技巨擘本周陸續公布最新一季財報，微軟、Meta 近期傳出大砍伺服器訂單，恐使主力代工廠營運承壓，緯穎今股價止跌反彈，一度大漲逾5%，鴻海 英業達也表現不俗，廣達震盪走低跌逾1%，伺服器代工廠股價兩樣情。(郭明錤調查指出，微軟下調今年伺服器訂單30%，主集中下半年，Meta第二季更是大砍 4成，下半年保守看待，其中備受外界期待的英特爾 Sapphire Rapids 伺服器砍單幅度高達50-70%，顯示目前伺服器市場需求疲弱，相關代工廠未來營運成長恐承壓)
4/23.Supermicro推多款GPU伺服器:搭配輝達HGX H100平臺，及去年底、今年初兩大處理器的新世代平臺相繼問世，以8U尺寸、8-GPU組態，該公司設有兩款機型：SYS-821GE-TNHR、AS-8125GS-TNHR，均採用Nvidia HGX H100-8GPU的系統板，CPU分別搭配英特爾第四代Xeon Scalable、AMD第四代EPYC 9004系列，記憶體皆支援DDR5-4800，提供的插槽數量各為32個與24個，容量最大可達8TB、6TB，能安裝硬碟數量分別為20臺、14臺（機箱前側預留24臺2.5吋硬碟插槽空間）,網路介面可選用2個10GbE埠，但SYS-821GE-TNHR還可額外選用2個25GbE埠;在PCIe介面擴充槽與電源供應器數量上，這兩款伺服器預設均可安裝8+2共10張PCIe 5.0介面卡，以及6臺3000瓦的電源供應器（從廠商公布機箱背部照片看，最多能容納到12張PCIe介面卡，以及8臺電源供應器）;採4U與5U尺寸、4-GPU組態產品，兩款機型：SYS-421GU-TNXR、SYS-521GU-TNXR，GPU均為Nvidia HGX H100 4-GPU的系統板，CPU均為英特爾第四代Xeon Scalable，記憶體插槽提供32個DDR5-4800規格，主差異在機箱尺寸(4Uvs.5U),及能容納硬碟儲存數量(6臺vs.10臺 NVMe或SATA固態硬碟) GPU伺服器預設仍採氣冷散熱，搭配系統風扇皆屬高負載型（heavy duty）元件，SYS-821GE-TNHR、AS-8125GS-TNHR這兩款8-GPU伺服器,均用10臺高負載風扇(機箱前面5臺，背部5臺）,至於4-GPU伺服器SYS-421GU-TNXR、SYS-521GU-TNXR，都用5臺高負載風扇（機箱中間）
4/22.搶攻亟需強大運算效能企業深度學習應用市場,Dell首推PowerEdge XE9680,搭配輝達頂級資料中心GPU,8個Nvidia H100或A100 GPU伺服器，中央處理器則採兩顆同樣即將問世英特爾第四代Xeon Scalable系列;散熱方，採氣冷設計，是專為融合模擬、資料分析、人工智慧等用途所設計的伺服器機型，能針對人工智慧提供最大運算效能。
4/19.Canalys:全球智能手机销量季缩12%,连第五个季收窄,只有三星实现月增,22%份额重回全球份额第一,苹果以21%居于第二;2023年Q1对其iPhone 14 Pro系强劲需求推动下,苹果占21%市占,高于去年同期18%,小米11%市占保第三位，OPPO和Vivo则分别10%和8%…
4/17.產業分析》里昂：PC庫存加速消化 Q1需求觸底反彈
4/13.COMPUTEX 2023於今年5/30~6/2日台北南港展覽館1館、2館舉辦,輝達執行長黃仁勳演講
4/10.蘋果手機高保值率形象破滅！iPhone 14平均貶值31%
4/10.科技需求低迷,苹果公司一季度PC出货量降40%;仍面临库存积压的PC厂今年开局艰难;IDC报告:随疫情时代远程办公推动需求激增消失,所有PC厂商出货量降29%至5690万台,低于2019年初水平;市场领头羊中,联想和戴尔出货量降超过30%,惠普降24% ;所有大品牌均未能免于下滑,降幅排名前五还有华硕电脑,出货量减30%。
4/5.鴻海3月營收4002.9億元月減 0.43%年減21%；Q1營收1.46兆元 ，季減25.3%年增3.87%，創同期新高，符公司預期;第二季營運估將呈現季減、年減
4/7.蘋果5/5財報，市場關注 iPhone出貨和印度產能
4/6.伺服器2Q23暖身、下半年上跳，ChatGPT AI熱潮催生新動能
4/6.中兴通讯徐子阳：年底推出支持ChatGPT的GPU服务器
3/30.苹果宣布将于6月5日举办WWDC，或将发布混合现实设备
苹果公司称，将于6月5-9日举办全球开发者大会(WWDC)。科技记者Mark Gurman称，除了iOS17和watchOS10之外，苹果的目标是首次发布其首款混合现实设备。
3/25.苹果CEO库克参加中国发展高层论坛年会被媒体围堵
3/24.小米財報:去库存措施有效,AI大模型有积累,小米:外界有关小米长库存传言不准确,但全球消费复苏仍需时间,上半年市场仍可能现下滑(营收 :Q4:660.5亿元人民币,高于预估653.6亿元;全年2800亿元年降14.7%预估2796.8亿元;小米:Q4业绩下滑主两方面原因，一是宏观环境如俄乌冲突、全球汇率波动，没明显好转,另一方在新内部经营策略调整，如海外库存去化等,消费复苏仍需时间，上半年市场仍可能出现年減,总体而言，行业竞争将趋理性，库存也会逐步回归正常。
3/9.IDC：台灣去年PC出貨衰退4.3％今年將下滑14.5％
3/7.高盛近六年来首評苹果買,目标价199美元涨幅或超33%,报告发布后收涨近2%,2/15日来近三周高位(高盛:苹果安装基础增长、服务长期增长及新产品创新应足以抵消产品周期性逆风;与史市盈率和同行相比,苹果具吸引力,未来12个月涨幅或超33%)。
代表科技大盘股纳指涨幅超越代表小盘股罗素2000指达2%，创2021年11月来最大，而纳指相对罗素指数强度也达2022年10月来最大。
3/7.苹果公司宣布：为iPhone14与iPhone14Plus推全新黄色配色。
3/5.浪潮-中國AI伺服器最大供應商
遭美狙擊 中國AI進展前景不妙(美商務部近以從事違反美國國安與對外政策利益行為為由,將28家中企列貿易黑名單,其中包括全球第2大AI伺服器製造商-供應中國市場逾50%AI伺服器的「浪潮集團Inspur」,浪潮難取得美供應商元件遏阻中國運算能力與AI進展;浪潮是中國搜尋巨頭百度的AI伺服器關鍵供應商,而百度對中國版 ChatGPT服務加大押注;浪朝也與阿里雲及騰訊簽署戰略合作協議,同時，「中國移動」等中國關鍵基礎建設供應商也使用浪潮伺服器.
3/5.去年下半年來，蘋果多位高管相繼出走，《彭博》援引知情人士所述，蘋果雲端業務高管艾柏特（Michael Abbott）將於4月離職，成為繼服務事業副總庫伊（Eddy Cue），今年第2位離職高級主管。
3/4.繼2021年科技巨擘蘋果宣布在德國慕尼黑打造蘋果晶片設計中心後，近透露，將再斥資10億歐元，擴大設計中心規模
3/2.IDC：智慧手機出貨今年料續跌 復甦要等到2024
3/1.蘋果紅色供應鏈 九成擬將產線移出中國
3/1.北美四大雲端服務供應商（CSP）下修今年伺服器採購量，研調機構集邦（TrendForce）今天預估，今年全球伺服器出貨量將下修至1443萬台，年成長率收斂為1.31%
2/17.2022年12月，中国市场手机出货量2786万部,年減降16.6%,其中,5G手机2323.4万部,年降14.4% ,占同期手机出货量83.4%;全年:国内市场手机总体出货量2.72亿部年降22.6%,其中,5G手机出货量2.14亿部年降19.6%,占同期手机出货量78.8%。
2/15.DIGITIMES:2022年Q4中國品牌智慧手機出貨年減21.4%，預估今年首季需求難起色，出貨年衰將1成以上(通路庫存水準不再升高,續保守出貨,合計約1.5億支,季增6.6%，年減21.4%,前3大業者出貨:Oppo小幅季減,小米及Vivo呈季增;前3大業者占整體中國品牌出貨比重合計63%，低於前季65.4%)
2/13.三星電子：2050年實現手機生產全用再生塑膠
2/10.華為：三月台北、台中旗艦服務銷售點關門大吉(華為受美國制裁後手機產能逐年下降，在台曾因標示「中國台灣」遭到 NCC禁售修法後，規定不管是手機硬體、軟體，還是外盒、說明書標示「中國台灣」一律不發審定證明)
2/9.PC廠元月營收:華碩:品牌營收降至244億元月減35.5%年減38.8%創2020年5月來低點,華碩:元月產業需求仍處低迷,並適逢農曆春節假期,致月營收呈較高年減,但公司庫存調整高點已過,預期經濟面及產業面向下調整壓力將再續一段期間…;技嘉82億元月減6.3%年減 42%;微星131.6億元,月增7.1%年減35.5%。
2/6.蘋果最新手機機型iPhone14在中國進行降價促銷，折扣至少達700元。蘋果在新機型推出幾個月後就降價，意味著高端設備需求正減少。
2/6.科技業寒冬持續，面對PC需求急降，戴爾科技將裁員6,650人、約占戴爾全球員工總數5%，而據美國諮詢公司數據，科技業2022年宣布裁員數較2021年增長649%。
2/4.在中國供應鏈嚴重干擾、導致耶誕購物季期間iPhone出貨延遲後，
蘋果財報:Q4營收1172億美元年減5.5%,低於預期1211億美元,為三年半來首見季營收下滑,並創2016年來最大減幅，凸顯蘋果的生產過度依賴中國;淨利300億美元,年減13.4%,也略低於預期;庫克:儘管iPhone銷售料將成長,但其他產品恐遭需求疲軟衝擊,今年首季營收將低於去年同期水準。但蘋果印度營收Q4以兩位數年增幅度創季度紀錄,印度貿易部長去年底表示，蘋果希望印度生產比從目前約5~7%，大幅升高至25%。
1/26.IDC:重磅假日也不给力，四季度全球智能手机出货创纪录下降18% ,全年出货量创九年新低,之前从未见过假日季智能手机的出货量还低于前一季度，需求疲软和库存高企导致手机供应商大幅削减出货，大量促销只是有助于消耗现有库存，未推动出货增长。
1/16.苹果发布2023年首批新品，MacBook Pro和Mac mini搭载最新型M2芯片(MacBook Pro有14英寸和16英寸两种尺寸，每种均可选配M2 Pro或苹果专业笔记本的最强性能芯片M2 Max，14英寸机起售价1999美元。Mac mini可选M2芯片和M2 Pro芯片两种配置，起售价599美元，较前代发布低100美元。MacPro成唯一还搭载英特尔处理器苹果电脑)。
1/12.大立光財報會摘:林恩平:全球需求續惡化、手機廠普遍悲觀,又逢產業淡季,預估:1月動能比12月差,2月再比1月更差;近中國防疫解封,原期待需求有望回,大部分手機庫存去化未見好轉、光達感測器存貨高,壓抑新機升級腳步;去年Q3獲利攀高,旺季後Q4 :稅後淨利40億元季減約5成,毛利率55.85%,季增2.15百分點,eps 30.1元,去年4季中最低;去年:稅後淨利226億元,年增21%,eps169.47元贏前年。
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4183222
1/11.致茂2022年營收創歷史新高 EV帶旺2023年;致茂營收:12月14.7億元月減21.8%、年減22.8%;Q4:60.7億元季減8.8%年增32.3%;全年220.7億元年增25.5%,
1/11.2022年第4季全球PC出貨量達6720萬台，年減28.1％。
1/10.外媒:負責Apple TV+、iCloud等業務的服務部門副總裁Peter Stern將在本月底離開。
1/10.庫存調整將結束 華碩拚谷底回升,華碩營收:12月410億元，月減10.3%、年減20.7%，全年5372億元年增0.36%；品牌業績，去年12月業績為378億元、年減22%，全年業績為4935億元、年減1%;
1/10.可成營收:12月:16億元月減27.8%年減38.3%,近半年來低點;。Q4:66.5億元,季減23.4%年減18.9 %;全年278億元年減32%;可成:市場終端需求持續疲軟,加通膨等原因,導致去年12月Q4和全年營收皆下滑,全年營收滑落近10年低點,可成以穩定獲利為現階段目標,
1/9.宏碁2022全年營收衰13.65％ 非PC事業強勁成長(12月營收228.9億元月增21.1%年減22.85%，第4季營收598.48億元，季減7.77%年減30.83%，全年營收2754.3億元年減13.65%)
1/8.戴爾去中化已(被)註銷中國多家分支機構(日前被爆出，公司計畫在2024年停用中國製晶片，並已告知供應商將大降在產品中使用中國製晶片，媒體最新報導指出，戴爾或已被註銷其在中國多家分支機構)
1/7.韓電子巨頭LG電子6日:Q4初步財報:當季營業利潤655億韓圜年減91.2%，比市場平均預期少約80%；初步財報也顯示,Q4營收年增5.2%，至21.85兆韓圜，雖創史單季新高，但也低於市場預期22.56兆韓圜
初步全年營收83.47兆韓圜,年增12.9%,創新高；營業利潤3.55兆韓圜年減12.6%。
1/6.中國製造式微？2027印度製iPhone升至50％
1/5.蘋果取消iPhone SE 4生產計畫 郭明錤：高通是最大贏家
1/5.手機預測:果链走“至暗时刻”?
https://wallstreetcn.com/articles/3679070
1/5.Meta 大幅刪減伺服器需求，外資看淡緯穎2023年表現(中立,827至810)
1/1.JL分享好料:消費電子報告
12/30.中金展望2023年消费电子：否极泰来，静待复苏(摘.2022年回顾：需求低迷，业绩承压，消费电子板块估值处于历史低位，安卓产业链业绩不佳;2023年复苏将成消费电子行业主题：1)手机市场安卓产业链随库存出清走出底部，新兴市场增长潜力待挖掘，折叠屏等微创新有望提振需求；2）AIoT领域需求有望回暖，并在ARVR、服务机器人、储能、智能汽车等细分方向百花，驱动消费电子行业景气度抬升)
12/30金融時報：中國染疫數暴增 威脅蘋果供應鏈
12/30.Counterpoint R.:最新報告，華為智慧型手機高階晶片庫存已用罄，晶片斷供下，華為恐被迫退出全球智慧型手機市場。
12/26.大型資料中心帶動雲端伺服器產業興起，Vertiv台灣總經理侯建州指出，2023年資料中心5大演變趨勢，範圍涵蓋法規要求日益嚴苛、型式朝標準化發展、柴油發電機將面臨轉型、機櫃密度改變散熱策略、5G與元宇宙在邊緣運算範疇內交會，在目前全球氣候變化的背景下，業者將持續聚焦、解決不斷增加的能源問題。
法人認為，從減少能耗的角度來看，目前台廠當中台達電、康舒6282已有儲能設備發揮助攻綜效的實績，鴻海技嘉、緯穎6669也有相關液冷技術解決散熱問題，
12/23.技嘉板卡、伺服器動能 拚3至5年內並駕齊驅
12/23.iPhone交貨時間延長！蘋果恐面臨忠誠度考驗
12/23.蘋果又遭指控配合中俄審查 港VPN軟體被大量下架
12/23.Counterpoint R. 最新報告:美國的制裁有效切斷中企華為獲得先進晶片的渠道之後，華為旗下IC設計海思所設計智慧型手機晶片已完全用光。華為麒麟晶片已成絕唱。
12/23.IDC最新調查:今年總體經濟下行，智慧家庭產品全年出貨量估約8.74億台年減2.6%，明年將續受全球通膨影響，出貨量僅年增4.6%。
12/21.明年上半年通膨影響買氣 神腦看好下半年手機市場
12/21.郭明錤推文:其最新調查:幾所有主要科技行業都走向最糟糕時期
,表明似沒理由對2023年所有主要科技行業感樂觀,像蘋果表現將弱於市場預期,電動汽車和伺服器的基本面也不如市場預期穩固。
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4160967
12/19.郭明錤：蘋果恐取消或推遲iPhone SE 4量產計劃
12/19.亞馬遜技術長沃格斯預測: 2023年雲端產業5大趨勢:1.「雲端技術將翻轉人們所認知運動比賽」,可被分析的「資料流」;2.「模擬世界將重塑人類體驗」有助於做出更好的道路建設、倉庫管理和災難應對等方面的決策;第3，「智慧能源創新浪潮」:「微電網」將成為全球許多社區可行解決方案，而雲端技術是實現此目標的重要工具;第4，「供應鏈轉型即將到來」物聯網感測器數量將激增，機器學習用於預測機器故障與預防機器故障，確保生產持續。雲端技術將協助即時提供資料，幫助承運人優化最有效航線;第5，「客製化晶片成為主流」。
12/12.華碩：PC、板卡拉貨遜於去年 Q4雙位數衰退(中國「雙11」及美國11/25日「黑色星期五」購物節慶,板卡、PC在今年皆有購物潮拉貨效應來,但由於去年第4季基期較高,不如去年的效益,華碩仍對營運維持原看法,估將呈現雙位數衰退;預計PC庫存會在明年Q2回健康水準,顯示卡Q2是觀察期,各家業者庫存水位將為新品推出而加速去化,由於每1代中央處理器CPU、圖形處理器GPU 都會使用更先進半導體,因此每年都有所漲價,華碩也會適度反應,最終買氣如何仍要回到市場機制決定。
12/12.開設100家蘋果專屬商店 塔塔集團拚了
12/11.微軟收購Lumenisity，稱其創新和行業領先的HCF產品可為全球、企業和大型組織提供快速、可靠和安全網路,收購將進一步優化微軟全球雲基礎設施能力,並為微軟雲平台和服務客戶提供低延遲和安全服務。
12/8.因蘋果供應商富士康中國動盪，摩根士丹利再下修iPhone本季出貨量，但維下季出貨量不變(蘋果至12月季度iPhone出貨量將下修300萬支至7550萬支，是自11月警告「清零」會影響富士康鄭州廠營運後，第2次下修本季iPhone出貨預估)
12/8.美國國防部宣布，Amzn 谷歌、微軟和甲骨文獲得1份至2028年、金額最高可達90億美元雲端運算合約。
12/7.板卡大廠技嘉11月營收108.6億元月增32%年減8%，受惠主機板、顯示卡與伺服器共3大產品出貨增加，進而帶動單月營收再回百億元,前11個月營收984.4億元雖年減13.8%，但優於2021年前歷年全年營收。技嘉舊款顯卡幾已完成出清，未來價格續跌可能性低，且受惠於新品上市，11月主機板與顯示卡出貨總量持續增加，在市場需求逐漸攀升之下，技嘉產品平均價格進一步得到推升，而旗下伺服器在中國封控解除後，也進而帶動11月營收成長動能
12/7.研調:全球智慧型手機Q3出貨 打破旺季正成長鐵律(集邦預估:全球智慧型手機總產量:第4季約3.16億支季增9.3%,比2021年同期仍衰退;第3季2.89億支季減0.9%年減11%,打破歷年第3季旺季正成長鐵律,顯示市況極萎靡,市場自去年第3季即出現明顯轉弱警訊,迄今已連6季呈現年衰退 ,預估這波低谷週期,將隨通路庫存水位修正,最快明年Q2才有望回暖)
12/7.iPhone电子模块和组件的重要供应商村田制作所总裁称，智能手机需求的下修正在发生，如未来需求进一步降低，将会是美国市场拖累的。摩根士丹利则将iPhone四季度的预期出货量下调300万部至7550万部，这将拖累苹果四季度的收入预期下降3%至1200亿美元。
11/30.郭明錤：下修2022年第四季度iPhone出货量预估约20%至7000万-7500万部,和硕跟立讯已分别自鸿海取得约10%iPhone 14 Pro与14 Pro Max订单，但大量出货最快也12月下旬。鸿海除要面临第四季度iPhone出货/营收低于预期挑战，因苹果公司想分散供应风险，故难再续成iPhone 15 Pro系独家组装厂。
11/30.印度塔塔集團正在與緯創進行談判，以400-500百億盧比新台幣150-188億元價格購買其在卡納塔克邦karnataka製造工廠。仍談判中.
11/29.中國工廠動盪 iPhone Pro產量恐少600萬支
12/1.Counterpoint Research手机销量月度报告:10月:苹果在中国手机市场月度市场份额25%,为公司历史最高水平,且连两月成中国市场第一大手机品牌商,iPhone14 Pro Max 是中国市场最畅销手机,其次iPhone 14 Pro。在中国市场推新款后前五周销量看，iPhone14 Pro系占整iPhone 14系同期销量70%。
11/25.中國清零衝擊手機需求疲軟,小米營運逆風,第3季營收年減9.7%至704.7億人民幣,虧損14.76億人民幣由盈轉虧,市場譁然。
11/25.路透:越南政府:三星已是越南最大單一外國投資者,集團在越南共6工廠、1銷售公司和1研發中心，且將提高對越南投資額，從180億美元增至200億美元，以鞏固越南作為三星主要生產基地;LG集團也將在該國投資40億美元,提高智慧型手機相機模組產能,目前LG已在越南投資約53億美元,主要生產家電、相機和汽車零件等產品;同時,越南宣布:韓越關係將升級為「全面戰略夥伴關係」,代表雙方關係更加緊密,迄今越南僅與中,俄及印度建立這種關係。
11/23.小米Q3业绩好于预期 手机出货量环比维正增长 调整后净利润同比减少59.1%(受宏观经济及消费电子行业整体低迷影响，小米三季度营收净利润同比双降，季度同比转亏，手机出货量同比下跌8.4%，环比维持正增长。)
11月23日财报数据显示，小米第三季度营收704.7亿元，同比下滑9.7%，略好于市场预估的701.6亿元。
11/23.筆記型電腦大廠惠普HP:計畫未來3年將在全球裁員10%(至10月底第三财季，惠普包括个人电脑在内的消费者业务收入大滑25%，笔记本电脑出货量年降26%。利润率降2.2个百分点至5.2%。公司对下一财季和下一财年提供指引均不及市场预期。
11/23.網傳富士康員工與中國警對峙 現場畫面曝光
11/18.板卡大廠技嘉券商法說會:目前看好旗下主機板、顯示卡第4季將恢復成長,伺服器:部分訂單受上季中國封控影響遞延本季出貨,預估明年主機板與顯示卡能個位數成長,伺服器雙位數成長;技嘉Q3財報:營收241.9億元季增6.86%年減22.75%,eps1.84元,季增18.7%,年減67.49%;產品比重:顯示卡45%,主機板23%,伺服器18%,其他14%;區域營收比:美30%、歐28%、中18%、其他24%。
11/17.景氣吹寒風 受高通膨、全球經濟下行衝擊,南韓科技業第3季開工率下滑,其中三星電子智慧手機工廠開工率僅72.2%,年降8.1%,更創下史新低,自2010年三星公開其手機工廠利用率以來的最低水平
11/15.罕见！苹果向企业打折销售Mac，以期应对销售下滑(苹果公司向大批量采购14和16英寸MacBook Pros客户提供最高10%折扣，以应付假日（感恩节和圣诞节）销售季销量下滑。这些Mac都配置M1芯片。
11/13.對北京說Yes！蘋果賺贏騰訊＋阿里 成中國市場獲利王
11/11.Counterpoint:印度:Q3智慧型手機出貨量4500萬台年減11 %,蘋果iPhone市佔有史來最高5%,高價機市佔第一,市佔:小米21% 三星19% Vivo14%、realme14% OPPO10%、蘋果5%、其他22%。
11/10.庫存地雷拆到何時？華碩：明年上半年後半段恢復健康水位(華碩第2季庫存金額2062億元,引發高度關注，華碩:庫存金額Q3:2062億元降至1745億元,庫存週轉天數從180天降為148天,本季希望庫存再降200-300億元,若要調到相對健康水位要到明年上半年後半段;全球PC品牌庫存水準和疫情前相比，約是疫情前兩倍，庫存是業界共同問題，大家都忙著打庫存，華碩庫存偏向系統類產品，板卡因有競爭力，板卡庫存最快在第4季恢復正常，全球各區域的庫存和市場動能有其差異，歐洲和美國相對嚴峻，主要是通膨因素
11/10.華碩第3季獲利大減45%!第4季PC出貨估季減15%,零組件出貨季增5%(受疫情紅利消失,全球PC產業景氣反轉,庫存大增等衝擊,華碩第3季獲利年增幾腰斬,Q3 :eps8.3元年減45.7%,毛利率更從去年同期18.6%降至11.6%)
11/9.宏碁營收10月180.5億元月減33.5%,前10月2336億元,年減10%宏碁:公司將專注於降低庫存並增淨現金，以因應產業各式挑戰。
10/7.苹果官網稱：位于郑州主要iPhone14 Pro和iPhone14 Pro Max组装产线受疫情影响，产能显著下降出货量将低于预期,分析认为全球10%以上iPhone产能会受影响。
11/5.PC需求潰堤大摩分析師Erik Woodring喊賣惠普、羅技、Cricut這3檔PC股票
11/8.欣興10月營收133.76億元,史次高 年增33.1%
11/7.蘋果首發聲！鴻海鄭州廠產能恢復中 本月下半滿載曝光(7.逃走的快回來？富士康祭500人民幣返廠津貼)
11/3.庫存待消化,集邦:今年筆電市場出貨量再下修至1.89億台年減23%，預估第4季全球筆電出貨量恐將下滑至4290萬台，季減7.2%、年減32.3%，低於疫情前同期水準。觀察明年暫時沒有明顯回溫跡象，2023全年出貨量僅1.76億台，年減6.9%。
11/2.华为发布新一代折叠旗舰Pocket S，售价5988元起
该款手机采用业界首创多维联动升降水滴铰链，首创超冷柔性石墨烯散热系统，搭载鸿蒙操作系统3.0和华为超感知影像系统。
11/2.緯穎Q3財報:營收796.7億元年增76%,毛利率8.1%稅後淨利43.2億元,EPS新台幣24.68 元。營收、獲利金額及eps均創史新高;前三季:營收2054億元,年增51.3%,毛利率 8.1%,稅後淨利102億元,eps58.48 元,合營收、稅後淨利及EPS均已超越 20021全年,美系及亞系外資:目標價 950及910 元
10/31.iPhone、iPad 迎新功能傳最快12月上線！外媒曝6大升級重點
10/30.路透：富士康鄭州廠員工「大逃亡」 徒步返鄉
10/28.苹果(納指100指权重13.4% )三季度收入创同期新高,超预期年增长9%。CEO库克称若非美元走强本两位数增长。三季度iPhone销售增近10%略低于预期，Mac收入猛增25%远超预期,iPad收入超预期降13%,服务收入受外匯影響增长放缓至5%超预期
但创增速新低；iPhone14Pro需求强劲，供应受限；宏观经济有挑战性且动荡。库克称放慢招聘,盘后苹果股价震荡，先一度跌近5%后转涨。
https://wallstreetcn.com/articles/3673481
10/28.被你嫌弃的iPhone新机，扭转苹果正在下滑净利(細析產品)
10/28.海康威视Q3净利润30.8亿元年降31.3%,研发投入续增长(海康威视Q3财报:营收225 亿元年增3.4%;归母净利30.8亿元年增31.3%,扣非归母净利28.8亿元年降35.6%,eps 0.331元;前三季:营收597亿元年增7.36%,实现归母净利88.4亿元年降19.38%;今年股價跌40.7%,近期首启动大规模回购计划)
10/21.苹果首席产品女设计师将离职，设计团队高层“暂时空白”
10/20.报道称iPhone 14 Plus砍单幅度达4成(19.iPhone14 Plus首亮相不到2週 傳蘋果削減產量)
10/20.IBM第三季度財報营收141亿美元,增速6.5%预期135.1亿美元；调整后每eps1.81美元预期1.77美元。盘后一度涨6%。
10/20.数据中心10/15.锂电池架火災，引发韩国“互联网大瘫痪”,2万亿韩元市值蒸发,数据中心由SK与IBM共建，主要管理SK电信，韩国国民社交软件Kakao、门户网站Naver等核心平台运营商的数据;起火為Kakao主数据中心,有Kakao3.2万个服务器,该软件在韩有4300-4700万的活跃用(韩人口约5100万);是韩国应用最广泛移动通讯工具，涵盖即时通讯、移动支付、在线交易、在线地图和打车，甚公民纳税时用数字证书，以新冠疫情期数字疫苗证书等功能。
10/19.宏碁陳俊聖：PC最快明年中止穩 但不代表反彈，PC產業仍在消化庫存，最快要到明年中才能止穩，但止穩不代表就會反彈，可能需要在底部再悶一段時間。因此，宏碁持續改善庫存，並努力提高現金水位、勒緊褲帶，以期順利渡過產業寒冬。
10/19.村田社長料：中國手機市場今年不會復甦，
10/19.重磅购物季前苹果推iPad Pro等新品,但傳iPhone14+减产
(iPad10取消主页底按钮,用USB-C替代Lightning接口,搭载A14芯片,起售价449美元;iPad Pro配M2芯片,首支持WiFi6E网络苹果设备，11英寸iPad Pro起售价799美元，12.9英寸起售价1099美元;iPadOS 16下周一起可安装更新;新版Apple TV4K搭载A15芯片,支持HDR10+,起售价129美元;iPhone14+上市不到两周减产,盘中媒体称,股價高走低)
10/17.搶先iPhone 分析師：蘋果料2024年推摺疊iPad
10/17.美英印追殺中企 華為死透 小米在印瀕臨停產
10/15.中國大失美5G市場份額 南韓黃雀在後(全球通訊市佔,中國從2012年40.1%升至2018年44.7%,後因華為被美國全面限制,%下滑至2021年的39.2%;華為在美被全面封殺,中國2018年在美通訊市佔已從49%下滑至2021年24.5%，迄今年上半更是只剩下19%趁此機會，南韓正在吸收原本中國的5G市場。
10/15.通膨高於預期 PC、筆電出貨量再下修
10/13.緯穎邊緣運算伺服器 獲波蘭電信大廠採用(營收:9月314.8億元月增19%年增88%,第3季796.7億元,季增6%年增76%；前9個月2054億元
10/12.蘋果、三星手機將在印度升級 12月前推出5G(印度當局日前向國外廠商施壓，要求將手機升級支援5G，為印度當地消費者提供高速網絡。)
10/11.華爾街日報:Gartner:今年Q3全球PC出貨量年爆跌19.5％,創逾20年來最大降幅,單季出貨量6800萬台,低於1年前8450萬台;IDC則表示,Q3全球PC出貨量下降15％.
10/11.高盛：看好2023年伺服器前景,預計規格升級,將推動產業營收和毛利率;(Q3供應環境轉好,可能是今年伺服器出貨的高峰,單季成長有望達兩位數,Q4則可能持平或小幅下滑,主因英特爾 超微新伺服器平台延遲和訂單趨勢從Q3開始放緩;部份IC供應商表示,2023年Q1單季預計出現個位數降幅,Q2進一步跌,伺服器市場經6個多季的強勁需求上升趨勢,基於歷史情況，2023下半年預計將強勁復甦)
10/10.iPhone 14旗艦機最貴零件揭曉 4奈米A16要價110美元:日經拆解調查，iPhone 14的旗艦機型，零件總成本較去年推出機型增加約2成，創史新高,其中,最貴零件是高端的Pro和Pro Max機型中採台積電4奈米蘋果自設計A16,價格110美元。
10/9.开售首日，破发！果链企业，开始另谋出路(刚正式发售iPhone14 Plus大破发，低于官方价400-1000元)
10/7.華碩營收:9月集團598億元月增24%年增7%今年單月新高,9月品牌:563億元月增28%年增6%,第3季集團1448億元年增4%,第3季品牌1329億元年增2%。華碩:第3季總體經濟與產業面多亂流……
宏碁營收:9月271.6億元月增34%,年減2.7%,第三季648.6億元季減10%年減20%,前3季2155.8億元,年減7.3%;宏碁第3季營運亮點包括電競桌電腦營收年增14%、商用桌型電腦營收年增8%,宏碁旗下前3季營收年增21.8%。
神達營收:9月44.8億元月增17%,年增46%,第3季123.5億元季增7%,前3季352億元年增7%。神達:9月營收較去年同期成長強勁,主因資料中心出貨增加、車用產品需求佳。
10/4.MIC：今明兩年資訊硬體市場衰退 伺服器逆勢成長
9/30.美銀降評世界市值王蘋果(近2.3兆美元)從買入降至中性後,股價跌4.9%,市值蒸發約1200億美元,今年迄今跌20%，同期那指跌-32%
9/29.蘋果供應鏈安心 郭明錤：iPhone 14系列總訂單數不變
9/28.蘋果增產生變帶衰 美科技股齊拋售
9/26.蘋果部份產線從中國轉移 宣布在印度生產iPhone 14,摩根大通分析師預計，蘋果將從2022年底將約5%iPhone 14生產轉移到印度，印度是僅次於中國全球第二大智慧手機市場。
9/25.iPhone 14出貨速度超乎預期 中國黃牛集體慘(9/25.iPhone 14買氣差!業界:立訊首當其衝)
9/23.美律昨表示，因傳統旺季，第4季營收將比第3季好，手機揚聲器出貨優於預期，因北美客戶拉貨力道比預料中大，9至11月手機產品出貨動能優異，不過在11月後，因客戶預期經濟下滑，需求料將減弱。
9/22.小摩：到2025年 25％蘋果手機將在印度生產
920.小摩：到2025年 25％蘋果手機將在印度生產
9/20.郭明錤:蘋果將iPhone14 Pro第四季出貨量提升約10%
9/15.大摩：下半年iPhone 14產量不變 Pro、Pro Max佔比提升
9/13.任天堂又出了爆款！《斯普拉遁3》销量创纪录，股价大涨6%
9/13.iPhone14系列预售喜忧参半蘋果股價漲4%(郭明錤:iPhone14和iPhone14 Plus预购结果“糟糕”，表明苹果对这两款佔出貨量約40%新标准机型定位,可能已失败; iPhone14 Pro和iPhone14 Pro Max预购结果“中性”和“良好”;中国地区iPhone 14 Pro系占订单分配约85%，非常受欢迎)
9/10.中國長江存儲是iPhone14 供應商?美警告蘋果勿玩火(蘋果回應正評估,如採用只限中國市場)
9/8.蘋果發表會帶動美股上漲 道瓊漲435點、那指終止7連跌
9/8.華碩8月營收回神！8月集團482億元，月增31%，年增6%，品牌營收為440億元，年增4%。
9/8.宏碁8月合營收為202億元，月增15.9%年減25.3%；前8月合營收1884.20億元，年減7.9%。
9/8.一文看清苹果年度重磅发布会 iPhone 14 Pro从外到内“变身” 耳机和智能手表有何提升
9/7.华为发布会：Mate50回归 起售价4999元 首纯电车问界M5亮相
9/6.閃避美封殺 華為新手機將用北斗衛星通訊
9/6.华为Mate50价格曝光！4988元起售，最贵12988元
9/6.果迷荷包失血！郭明錤估：iPhone 14將漲15％
9/4.Google宣布:Android 14 支援衛星通訊，衛星網路競爭白熱化
9/5.伺服器大廠緯穎6669預計，下半年伺服器出貨前景完好，美國CSP（雲端服務供應商）沒砍單的情況，匯豐:海外產能擴張持續投資代表長期健康伺服器需求前景，維「買入」，目標價960元。
9/2.IDC：明年全球PC出貨量再萎縮 2024年回溫
9/2.「中國製造」地位不再？蘋果等科技公司逐步將供應鏈轉移出中國(至越南 印度等國;)
9/1.美國聯邦上訴法院裁定蘋果、HTC和中興通訊，在部分LTE和3G通訊設備，涉侵害INVT SPE專利一案勝訴
8/31.全球通膨重創PC市場需求，研調機構集邦TrendForce今表示，2022年第2季全球筆電出貨量為4574萬台，季減17.7%、年減24.5%，創下疫情爆發後的單季低點，全年筆電出貨量將再下修至1.95億台。
8/30.防疫政策衝擊 中國第2季全球智慧型手機生產量季減6％
8/30.郭明錤：苹果已完成卫星通信的硬件测试，何时提供很难预测
8/26.蘋果發出秋季新品發表會邀函，台灣時間9月8日凌晨1點登場，iPhone 14系列和新一代Apple Watch可望亮相。.
8/30.科技基建之争，“云”最终干掉“数据中心”？“大空头”查诺斯下重注
8/25.華為創始人任正非：活下來最重要 邊緣業務將關閉
8/20.美国SEC文件,蘋果CFO Luca Maestri 周三完成两笔交易出售价值约为1690萬美元持股
8/20.研調：全球平板Q2出貨3195萬台 估Q3季增17.5％
8/18.傳苹果9月7日iPhone 14发布会，早传闻一周，刘海屏或换成“感叹号屏”;相关报道传出后苹果股价周三逆涨触日高,最高涨1.8%至四个半月最高,近收复4月4日来全部跌幅。
8/17.四川限電工廠停工 蘋果、豐田汽車受衝擊
8/17.台灣三星9月2日開賣
：Galaxy Z Fold4、Z Flip4銷售 要較前代成長逾20％
8/15.智能手机需求疲弱 舜宇光学上半年.营收169.7亿元年减约14.4%；毛利润35.2亿元年减约28.8%；净利润13.58亿元，年减约49.5%。
(因疫情反覆、芯片短缺、俄乌冲突及通货膨胀等影响：1)智能手机市场需求疲软及智能手机摄像头呈现降规降配态势，导致本集团手机镜头及手机摄像模块的出货量同比下降，并加大平均销售价格压力；2)本集团车载镜头和车载模块增速不及预期)
8/13.最坚挺的科技巨头！苹果接近收复今年全部跌幅(苹果表现非常亮眼。超预期财报、蓄势待发新品、市场对美联储加息预期减弱等因素或是近期苹果上涨动力,自6/16日跌至128.81美元低点后，苹果股价一路高歌猛进。至昨收盘，苹果股价续涨2%至172.1美元，较6月低点大幅反弹超30%)
8/13.华为手机要回来了？
8/13.手机与平板的结合体——折叠屏能拯救手机吗？
8/12.海康威视上半年营收372.6亿元，年增9.9%；净利润57.59亿元，年減11%。
8/11.華碩Q2庫存季增128億元達2061億元!庫存消化恐拖到明年上半年，庫存週轉天數從首季154天、去年同期的114天拉高到180天
(8/11.打回疫情前原形！華碩Q2獲利較去年同期暴減83％,第2季財報數字慘淡，認列單季匯損近7億元，及庫存跌價損失，華碩第3季稅後純益降至18.9億元，季減高達81.8%、年減83%，eps2.6元，創近9季低點)
8/10.三星Galaxy Z Fold4、Z Flip4摺疊旗艦機登場 8/26開賣，
(受惠摺疊潮台廠包括台積電、大立光、雙鴻、尼德科超眾，兆利部，为两年来最低。市占:三星21%居首，出货量约6200万部，苹果17%的二，小米、OPPO以及vivo分占据14%、10%和9%。
7/29.需求疲軟 全球智慧手機出貨跌至疫情以來低點(截至6月單季全球智慧手機出貨下降9％，至大約2.9億支，由中國供應商領跌，在消費者信心因通膨和衰退擔憂而受到打擊下，今年第2季全球智慧手機出貨量，降至疫情這2年來最低。彭博:三星約6200萬支手機銷量居冠，蘋果第2，其次是中國品牌小米、OPPO和Vivo。中國前3大手機品牌出貨均出現兩位數降幅,小米大跌25％)
7/28.高通：智慧手機需求放緩 營收前景悲觀，
7/28.三星示警：下半年手機、PC晶片需求將進一步減弱
7/27.《DIGITIMES Research》最新研調指出，2022年第2季全球筆電出貨表現不如先前預期，較第1季衰退16%，年減24%，預期第3、4季將呈現雙位數年減，筆電出貨進入顯著修正期，不過下半年隨旺季到來，預期出貨量還是能夠逐季成長。、台虹、達邁等，DSCC報告,2022年Q1:全球摺疊智慧手機出貨量222萬支年增571%,首位三星近74%市佔)。
8/8.iPhone14或于9月23日上市？报道称系列新机备货扩大至9500万部
8/3.苹果新品发布会9月举行，哪些亮点值得关注
7/29.Canalys:今年Q2:全球智能手机出货量年減9%至2.9亿
7/27.中國Q2智慧手機銷量年減14.2％ 創10年新低
7/25.美系外資：華碩啟動價格戰去庫存 全年營看待下益率恐不如預期
7/22.PC庫存調整延長至Q3 法人調降華碩、微星目標價(Gartner:全球第2季全球PC出貨量7200萬台，季減8.7%、年減12.6%，目前國內品牌廠、顯卡與主機板業者保守半年，法人表示，由於PC、顯卡庫存調整延長至Q3，台灣廠商第3季可能透過積極促銷去化庫存，將侵蝕獲利率，預期華碩今年eps36元、年減40%，微星今年eps15.32元、年減24%，法人皆給予「持有」評級，目標價分別為272元與135元)。
7/10.2022電子中期展望:三季度是敏感观察期,下半年电子没那么悲观，
7/13.Gartner:Q2全球PC需求大降,出货量7200万台,年減12.6%九年来最大降幅(地缘政治不稳定、支出通胀压力及对谷歌网络笔记本ChromeBook需求急剧下降，自Q1来出需求降,Q2度加速,美国PC需求降17.5%,主因是ChromeBook出货量降50%);IDC:Q2全球设备出货量年減约15.3%.
7/11.郭明錤：第二代Apple AR/MR预计2025年上半年出货
7/8.二季度或为最低点，消费电子大幅拉升,拐点要来了？(立讯精密涨超7%，达瑞电、安克创新、蓝思科技等也纷跟随走高)
6/30.寧清零損害經濟 習不認同集體免疫(但中國政府同日宣布海外入境人員集中隔離時間由兩週縮短至一週,上證指數應聲大漲，觀旅航餐股噴
6/24.微軟發出警告: Windows8.1 系統明年一月「全面淘汰」https://3c.ltn.com.tw/news/49809
6/24.野村:宏觀經濟惡化恐影響科技終端市場(野村6/19.下調2022,23年美國GDP預測，下調對半導體、智慧型手機、PC市場預期;三星削減零部件採購消息,全球需求放緩,促使半導體製造商削減庫存,建議避開上游半導,降日本勝高「買入」至「中性」,並重申謹慎對亞洲零部件股,下調富采至中性,相對較看好晶圓設備表現
6/21.想換筆電先等等！調研：今年 PC 將降價「蘋果Mac除外」
6/21.三星手機庫存量5000萬支傳過高(為今年手機目標出貨量2.7億支近2成,遠超過安全水位10%),中階A系列最糟,原因包括烏俄戰、中國疫情封城，及供應鏈,原物料上漲等問題。
6/14.技嘉葉培城：通膨太可怕 下半年不敢太樂觀
6/14.“云计算”成印钞机 甲骨文盘后大涨近15%
6/11.“芯”破局:OPPO逆袭中端市场
6/10.蘇姿丰：今年PC市場將放緩 AI、雲端、資料中心晶片需求高漲
6/10.宏碁董座︰PC市場已翻轉 供大於求
6/9.消費機種走弱 華碩:下半年挑戰大
6/8.Apple重大打擊！歐盟通過了 iPhone與安卓手機要統一Type C充電線
6/7.中國手機廠高薪挖腳南韓工程師 專家:小心用完即丟(2016年,中國為半導體崛起,大舉招募南韓半導體工程師,並開出年薪9倍原薪資優厚,聘用至少3至5年,很多不到2年就開除)
6/7.欧盟达成协议！苹果将不得不使用Type-C接口(2024)
6/6.根据咨询机构DSCC发布的数据，2022年第一季度，折叠屏智能手机总出货量为222万部，较去年同期增长571% 6/5.今年苹果WWDC焦点只有一个:AR(苹果被迫将其传闻已久的AR/VR头显推迟到明年推出)
6/3.因俄侵烏與中國封城,亞系外資全面下修今明兩年全球PC,NB出貨年減率預估:PC分別-10%(至3.08億台),-4.7%(至2.94億台)，NB分別為-11.5%及-5.3%,桌上型:-5.2%,-2.9%;台主要NB代工廠4月營收年減36.5%,月減41%;商用NB因封城供應鏈中斷出貨減,消費性NB今年出貨年減高達20%,原預估今年Chromebook出貨約2600萬台，下調年減率-48%至1900萬台，
6/3.中國封控影響手機消費意願 聯發科高通出貨衰退(中國4月智慧手機系晶片SoC出貨量降至約1760萬顆,年減21.6%,月減12.1%)
6/1.【科技業庫存風暴1】庫存風暴示警 財經專家：世界經濟恐進入大衰退
5/31.蘋果A16沿用台積電5奈米製程！外界悲觀預估iPhone 14晶片性能升級恐怕不大 526.精誠：今年聚焦發展自有雲應用生態平台服務
5/24.美系外資調約80家半導體與資訊供應鏈廠首季庫存金額季增11%
5/24.庫存壓力大！美系外資：PC首季庫存季增21％
5/23.5G晶片砍單潮來了！ 郭明錤：聯發科、高通大砍下半年訂單(主要中國Android品牌手機3月底以來又再度砍了約1億支訂單,使聯發科與高通大砍下半年5G晶片訂單，聯發科第4季訂單大砍30-35%，高通砍了10-15%,Samsung也下修2022年手機出貨目標約10%，至2.75億支。
5/20.大摩:伺服器平台升級慢,大企業刪減更多營運支出、預算，,雲端晶片恐衰退 下調相關類股評級，(較看好信驊5274） h
5/19.日經:封城需求疲軟 中國手機大廠砍單2成
519.高盛:智慧手機需求疲軟 競爭加劇
5/19.报道：小米、OPPO、vivo已通知供应商未来几季将砍单约二成
519.小米季度净利年增降超50%,手机业务短线承压,手机平均售价增长14%
5/17.法說會:CSP、ODM看好伺服器發展 緯穎、嘉澤兩檔點火
5/9.中國封城衝擊來!NB大廠華碩4月營收年減15％
5/5.郭明錤：中國6月前未取消封控 iPhone 14產能受衝擊
5/3.中華電信財報:Q1每股獲利1.16元 行動電話ARPU年增3.2％
4/29.智慧手機首季出貨年減8.9％ 連3季衰退(市佔:三星23.4%第1,2018年第1季來最大市佔;蘋果以18%第2;其後中國廠小米、OPPO和vivo:12.7,8.7%和8.1%)(4/20.中國市場疲軟 Q1全球手機出貨創疫情後最大跌幅)
4/28.华为新一代折叠屏手机Mate Xs 2起售价9999元 4/28.三星：伺服器晶片需求強 下半年零組件短缺將持續
4/26.PC今年出貨估年減6.3％ 業者：中國延長封城5月無料可用
4/20.中國市場疲軟 Q1 全球手機市場出貨，創疫情後最大跌幅
4/20.Strategy Analytics:全球智慧手機應用處理器AP.2021年營收年增23%達308億美元;市佔:高通38%領先地位,聯發科和蘋果各佔26%。
4/6.需求疲軟 郭明錤:蘋果砍AirPods 3訂單逾30％
3/12.Counterpoint:5G手機晶片價格料大幅下滑 助攻5G普及 2/22.大摩:手機晶片訂單下滑 Q2料出現庫存修正
2/21.苹果,3月8日春季新品发布会,准备推新版支持5G和并配备更快一款处理器iPhone SE,新款Macbook和iMac电脑,(苹果自研芯片)
2/5.蘋果最便宜5G手機快來! iPhone SE 3和iPad Air 5傳3月8日亮相 2/3.iPhone衝破印度市場 銷量創紀錄增34％
1/28.蘋果Q1營收、獲利雙創新高 盤後股價漲逾5％(蘋果Q1財報:季營收年增11%達1239億美元,分析師預測均值1187億美元,季獲利346億美元或每股2.1美元,也優於分析師預期310億美元,每股1.89美元,營收與獲利均創公司單季史上最高;主受惠於中國對iPhone需求熱切,蘋果在大中華地區營收257.8億美元,年增近21%或增超44億美元)。
1/14.中國5G手機出貨量 2021年增63.5％至2.66億台(中國5G出貨佔總手機出貨量75.9%,高於全球平均40.7%)
1/4..三星將在CES推介中低端新機Galaxy S21 FE 5G
1/13.不受晶片荒影響？ 2021全球PC銷量逾3.4億台
1/4.美國兩大電信商變卦 同意推遲C波段頻譜部署 兩週，以避免航空安全僵局，讓航班中斷 e
2024年4月10日 星期三
2024年2月3日 星期六
軟AI納科24五遊戲雲
++++++++++++++++++++
4/19.不給翻牆！蘋果屈服中國要求 下架Whatsapp、Threads 4/16.Sora加入Adobe全家桶，视频改图加戏样样行 4/15.狂奔30天！单量井喷，利润大涨，Temu半托管暴风吸入各路玩家; “半托管”的上线似乎成了一个临界点，把Temu的历史分成两段，在此之前商家群体对Temu的刻板印象或许是“闭环”、“低自由度”，而在此之后“生态共创”、“红利溢出”、“兼容性”出现频率可能会更高。 4/11.美國科技巨頭Amazon近來積極投入AI產業，與眾多科技龍頭競爭霸主之位，分析師認為，亞馬遜可望在AI晶片戰爭中取得更大的優勢，其資料中心潛力巨大，甚至是比輝達更值得投資的標的。 4/10.外媒報導，印尼GoTo集團電商總裁Melissa Siska Juminto表示，正式與TikTok完成整合，這將改變TikTok Shop的支付基礎設施，融入Tokopedia的系統內，換句話說，未來TikTok在印尼只作為社群媒體存在，僅向消費者展示產品，而幫助消費者完成下單、付款和交易等所有電商活動則由Tokopedia全權負責。據了解，Shop Tokopedia上的品牌形象已無TikTok字樣，目前也將TikTok用戶資料與Tokopedia用戶資料區隔，以避免數據濫用問題的發生，而Shop Tokopedia也成功獲得印尼通訊與資訊部頒發的電子系統營運商註冊證書（TDPSE） 4/9.投資人續拋售DJT(TMTG:川普媒體與科技Trump Media & Technology Group)本月迄今暴跌約40％;4月1日因財報大虧,盤中股價一度挫27%,收48.7美元跌21.5%，吐光3/26日上市來升幅(3/28.上市次日续大涨,估值“荒谬” ,川普“从没这么有钱”,旗下社交媒体DJT:川普媒體與科技(Trump Media& Technology G.）,继上市首日收涨逾16%，次日再大涨14%至66.2美元,市值约80亿美元,川普持股約60%，价值约50亿美元) 4/9.微軟最新公告，計劃未來3年於英國投資25億英鎊（約台幣1015億）倫敦設立AI中心，將培訓超過100萬人參與AI經濟，也將在倫敦西部建一座新資料中心外，於2026年前部署2萬個GPU做運算資源，呼應英國政府AI願景。 4/8.IG賺贏YouTube！據Meta 提交給法院的文件顯示，Instagram 2021 年的廣告收入為 324 億美元，占Meta總收入的 27%，高於YouTube 的288 億美元。 3/29.谷歌AI功能将入Pixel 8 砸2000万美元启动AI加速项目; 谷歌表示，基于移动设备的AI模型Gemini Nano将入Pixel 8，可智能回复錄音摘要等，录音机中的Summerizer和Gboard中的智能回复功能，将在下一次Pixel功能更新中作为开发者预览版发布。谷歌是在去年10月在Pixel 8发布会上宣布了这些功能。到目前为止，Gemini Nano驱动的功能仅在Pixel 8 Pro和Galaxy S24上可用。 3/28.ChatGPT的访问量增长陷入停滞。2023年初，ChatGPT以其惊人的用户增长速度成为全球焦点，短短两个月内用户数量突破1亿大关。然而，随着时间的推移，这一增长势头似乎已经放缓。最新的数据显示，ChatGPT在过去一年中访问量的增长陷入了停滞。 3/25.大模型新王诞生！Claude 3首次超越GPT4;Claude 3超大杯Opus登顶榜首，大杯Sonnet和小杯Haiku分别获得第四和第六的好成绩，Haiku水平已达到GPT-4级别。 3/28.亚马逊史上最大手笔风投！对Anthropic追加超27.5亿美元投资 去年9月，双方宣布初始投资12.5亿美元，当时亚马逊承诺总投资额将最多达40亿美元。周三发布这一投资消息标志着亚马逊对Anthropic第二轮资金注入，也使亚马逊对该公司总投资额逼近40亿美元承诺上限。据悉，亚马逊将保持為Anthropic少数股权，并且不会拥有董事会席位，即亚马逊既不会拥有该公司控制权，也不会直接参与该公司日常管理和决策。 这笔交易是基于亚马逊投资前Anthropic最新估值184亿美元达成的。在AI激战中，科技巨头们纷加码押注AI初创公司以保持领先地位。其中，亚马逊此次对Anthropic投资是其迄今为止最大一次风险投资，超越此前对电动汽车制造商Rivian的13亿美元投资额。科技巨头争夺战: 据PitchBook数据，"生成式AI"一词几乎在一夜之间成为了主流商业词汇，该领域过去一年里爆炸式增长，2023年的投资额达到创纪录291亿美元，涉近700笔交易。在AI技术竞争日趋激烈之际，亚马逊、微软和谷歌等科技巨头纷加大在对AI初创公司的投资力度，以确保自身领先地位。 亚马逊与生成式AI初创公司Anthropic建立了互惠合作关系。根据协议，Anthropic将选用亚马逊作为其主要云服务提供商，并利用亚马逊自研的芯片来训练、构建和部署其基础模型。亚马逊一直在自研芯片，希能与英伟达展开竞争，微软也在不断加大对OpenAI投资。据报道，随这家初创公司的估值超过290亿美元，微软对OpenAI的投资额已增至130亿美元。微软Azure云服务是OpenAI独家计算能力提供商，意味OpenAI的成功将直接促进微软云业务增长。 谷歌已同意向Anthropic投资高达20亿美元，其中包括5亿美元现金注入。Salesforce也是Anthropic支持者之一。值得注意的是，科技巨头们加码押注初创公司与日益严格的反垄断审查有关。 3/27.TikTok風波延燒 美FTC即將出手訴訟 3/27.百度結盟蘋果AI服務遭否認 股價暴跌近5％ 3/27.線上平面設計平台Canva近日宣布，要以數億英鎊現金收購Affinity及其開發商Serif (Affinity是影像處理軟體，被用戶讚賞為CP值最高影像編輯製作軟體) ，將成Adobe強大競爭對手。彭博報導，線上平面設計平台Canva年營收超過21億美元，至今年1月，Canva平台每個月約有1.7億用戶，特別在AI新功能幫助下，過去18個月內增加超過9000萬新用戶. 3/26.扎克伯格亲自出马！Meta开启AI人才抢夺大战:直接不面试就发工作邀请，给威胁离职员工涨薪，CEO扎克伯格亲自出马写信邀请研究员。 但薪酬差距可能导致人才流失。据悉，在Meta的两个关键大规模语言模型（LLM）项目——Llama 2和Llama的原始模型中，至少有17名研究人员在过去一年中离开公司。据报道，Llama 2的68位作者中有10位不再在Meta工作，而在发表于2023年2月关于Llama原始模型的论文的14位作者中，至少有7位也已经离开。 3/26.“欧洲OpenAI”Mistral创始人：大模型“自我学习”能力大增 强化学习不再那么重要;Arthur Mensch表示，过去两年大模型在很多情况下可以自我监督学习，并且随着模型规模的扩大，这种趋势正在加速发展，减少了依赖人工注释的需求。这不仅降低了成本，还降低了开发高效AI系统的门槛。 3/26.高通、Google等科技巨頭聯手 要打破AI生態輝達CUDA一家獨大局面(高通、谷歌和英特尔等科技巨头和逾百家初创公司集体对英伟达进行“围剿”，他们试图专攻AI软件领域，来削弱英伟达的领导地位，并指导开发者如何从英伟达CUDA软件平台迁移到其他;英伟达凭借其先进的AI芯片和强大的软件平台CUDA，已成为AI领域的领头羊，吸引了全球超过400万开发者，并推动其市值超过2.4万亿美元。其芯片已成为包括初创公司、微软、OpenAI和谷歌等众多开发者的核心基础设施) 3/25.Reddit掛牌首日狂漲45% 女股神也押寶買近1萬股 3/22.OpenAI可能会推出Jarvis一样的个人助理！OpenAI新商标Voice Engine透露的信息总结！ OpenAI正在申请一个新商标Voice Engine，商标的覆盖范围主要是围绕语音识别、语音合成和语音生成几个方面。这暗示着OpenAI可能即将推出围绕语音引擎开发的产品或者服务，很有可能是类似Siri那样的个人助理产品。 3/23.美國司法部21日對蘋果提出反壟斷告訴，受此消息影響，蘋果股價21日重挫逾4％ 3/22.BBC拟打造自己AI模型，并就数据访问权与亚马逊等科技巨头洽谈, 出售数据库访问权的协议一旦达成，将为BBC带来可观收益。AI正在加速渗入全球媒体行业。此前，Axel Springer、Le Monde等媒体集团已就开放新闻内容来训练AI模型与OpenAI达成了数百万美元的交易，路透社此前也与AI开发者签订了多项此类协议。同时，BBC也正计划开发自己的AI模型。 3/22.针对美国科技巨头的反垄断案在2024年正进入高潮，除苹果外，谷歌、亚马逊、Meta都坐上了被告席：谷歌两起反垄断案缠身，5月初将进行搜索垄断结案陈词，年初还将接受司法部关于广告垄断的诉讼；亚马逊去年9月被指控非法垄断在线零售；Meta，10多年前的收购Whatsapp和Instagram的两起交易再被审查。 对于巨头们来说，反垄断案是一场漫长的马拉松，苹果、谷歌、亚马逊、Meta面临的法律挑战可能会持续至未来数年，而这也是对他们未来营收前景和股价的巨大考验。 司法部：未吸取微软的教训，苹果变本加厉 在美国司法部看来，苹果没有吸取微软“反垄断”案子的教训，反而“变本加厉”，美国司法部长Merrick Garland直言，按收入算，苹果控制着全国70%以上的智能手机市场，庞大的市场份额非自然竞争所得，而是“通过违反联邦反垄断法”获得的。 “苹果利用其市场地位，破坏了原本可以让用户更容易选择不同操作系统的技术。诉讼中提到，苹果采取了许多与微软相同的策略。”Garland在新闻发布会上指出，拥有垄断地位本身并不违法，但使用某些手段来维持或保持垄断地位是违法的;诉讼中指出，1998年苹果联合创始人史蒂夫·乔布斯批评微软在操作系统领域针对苹果的垄断行为和“肮脏策略”，并“求助于司法部”，希望微软可以“公平竞争”。而今，苹果自己却对竞争对手实施了更严格的限制，那时苹果用户可以在Windows电脑上使用iPod，微软也没有对从苹果iTunes商店下载的每首歌收取30%的费用。 司法部声明中主要列举了苹果构成垄断和排他的五大典型行为： 1.限制跨平台应用：2.限制流媒体游戏和应用;3.安卓用户的消息和视频体验不佳;4.让智能手表变得不智能 5.拒绝全面开放数字钱包; 3/22.百度美股盘前涨超5%，报道称苹果商谈在中国的iPhone等设备中使用百度的AI技术 3/21.申万宏源分析师认为，月之暗面KIMI确认爆款！国内语言大模型正式达到GPT-4水平;在长文本单点能力上实现突破，精准定位办公人群，更适用于高效阅读、专业文件解读、资料查询、资料整理总结等方面。 3/21.滴滴中国出行业务计划在 2024 年寻求不低于 10% 的日单量增长 3/19.苹果与谷歌有意“合作”消息曝出，市场喜闻乐见，双方股价大涨，谷歌周一收涨4.6%，苹果一度跳涨超2.7%，最终收涨0.6%。一旦苹果和谷歌达协议，将进一步加强两家科技巨头在搜索领域的长期合作关系，同时Gemini将可以进入苹果而是亿亿活跃设备，获得更多潜在用户，在人工智能竞备赛中获得规模优势。此外，Gemini入iPhone不仅能获得数百万潜在用户，还能获得优质用户，他们可能会为先进的人工智能服务支付更高的费用。进一步来看，更多的用户意味着更多的数据，而更多的数据意味着更好、更有价值的产品。对苹果公司来说，在智能手机中植入人工智能功能有助于重振设备需求。 3/19.英伟达宣布和甲骨文3/18.进一步深化合作关系，将为全球客户提供主权AI解决方案。公告显示，双方将通过加速计算和生成式AI，提供分布式云、AI基础设施和生成式AI服务，以推进政府和企业部署AI工厂。拟建的AI工厂将支持在本地部署云服务。公告还表示，在此次合作推进下，全球26个国家的66个云区域内，客户均可以访问包括基础设施和应用程序在内的100多个云和AI服务。 3/15.谷歌发布通用AI智能体，3D游戏玩法料将变天:谷歌DeepMind推出SIMI（Scalable Instructable Multiworld Agent，顾名思义可扩展、可指导、多世界），打造出首个能在广泛3D虚拟环境和视频游戏中遵循自然语言指令的通用AI智能体，号称可以成为玩家拍档、帮忙干活打杂。比如：在《模拟山羊3》（Goat Simulator 3）中当司机开开车，在《幸福工厂》（Satisfactory）中挖矿石，在《瓦尔海姆》（Valheim）中寻找水源，在《无人深空》中（No Man’s Sky）驾驶宇宙飞船射击小行星收集资源。 3/14.歐洲議會3月15日523票贊成、46票反對、49票棄權壓倒性支持下，通過歷經3年籌備《人工智慧法案》（AI Act）。這是全球首個對AI系統進行監管具有約束力的法律框架，意味著歐盟站在可信賴AI的制高點，成為全球標準的制定者。該法案的核心，是按AI系統潛在的風險程度，對不同應用層層設防。高風險的AI應用如聊天機器人ChatGPT、生物識別監控等，將受到最嚴格監管，供應商必須先完成風險評估，確保產品符合透明度、公平性、隱私等硬性要求後，才能獲准上市。 3/13.OpenAI：Sora当前版本仍是研究项目，不会很快发布 ***3/13 Meta:Llama-3公布基础训练设施，使用49000个H100:从训练进度来看，估计Llama-3最快将于4月末或5月中旬上线。受Sora影响，很可能是一个多模态模型，并且会继续开源。两个全新的24K H100 GPU集群（49,152个），专门用于训练大模型Llama-3。此外，Llama-3使用了RoCEv2网络，基于Tectonic/Hammerspace的NFS/FUSE网络存储，续使用PyTorch机器学习库。从训练进度来看，估计Llama-3最快将于4月末或5月中旬上线。受Sora影响，很可能是一个多模态模型，并且会继续开源。 Meta表示，预计到2024年底，将拥有600,000个H100的算力。在2022年1月24日，Meta首次公布了AI 研究超级集群(RSC)详细信息，拥有16,000个英伟达A100 GPU。 ***3/13.应用落地受阻？谷歌、亚马逊悄悄下调对生成式AI的预期(亚马逊、微软和谷歌等公司内部已经开始向销售团队调整预期，强调目前生成式AI的技术与其市场宣传之间存在差距。生成式AI显然在科技界已掀起了一股热潮，并被主要科技公司誉为引领未来的关键技术。但最近，亚马逊、微软和谷歌等大型云服务提供商的内部消息显示，这股热潮可能被过度夸大。当地时间3月12日，据The Information报道，这些公司内部已经开始向销售团队调整预期，强调目前生成式AI的技术与其市场宣传之间存在差距。多数客户在对新AI服务的投资上表现出谨慎态度，他们担心高昂的使用成本、不足的准确性，以及评估技术所带来价值的难度。) 3/12.AI驱动云业务收入大涨！甲骨文财报超预期，盘后暴涨13%，市场对甲骨文云计算服务需求猛增，甲骨文称很快将与英伟达发布激动人心的联合声明，预计2025财年用于数据中心建设的资本支出将达到100亿美元，盘后大涨超13%。预计第四财季资本支出将因云计算中心而“大幅增加”，此前的2026财年展望可能过于保守。云基础设施巨头甲骨文公布2024财年第三财季业绩，Q3营收为133亿美元，同比增长7.1%，符合预期；调整后EPS为1.41美元，高于市场预期的1.38美元。其中，备受关注的云计算营收猛增25%至51亿美元，超出预期，算力和存储出租业务营收为18亿美元，应用程序营收达到33亿美元。 3/12特朗普怒喷“Facebook才是美国人的敌人”，Meta股价重挫6% 如群友強調本地端,記憶體需求大 ***3/11.苹果扛起“端侧AI”大旗，AppleGPT要来？迹象预示苹果即将发布iOS 18和macOS 15系统中加革命性AI功能，如苹果率先在消费级设备实现“端侧AI”，将在隐私保护和用户体验上远超竞争对手;其中最受期待是基于大模型“AppleGPT”语音助手，能进行持续对话、提供更精准回答;此外，苹果也可能在照片、视频编辑等应用中加入生成式AI功能,真正具颠覆性做法可能是,将AI模型运行在设备本地,而非远端云服务器。这一技术如可实现，将为苹果赢得两大核心优势:极佳响应速度和用户体验，无需将请求发送到远程服务器；出色的隐私保护，用户数据完全留在自己的设备上，不会被收集和利用。 随ChatGPT等AI工具在2022年后迅速崛起，科技巨头们纷宣布将AI作为公司发展重点。苹果取消造车加码生成AI，而最近新款M3 MacBook Air发布，苹果更是首将其硬件称为“最佳AI消费级笔记本电脑”， 3/11.马斯克：xAI将于本周开源AI聊天机器人Grok。开源AI队伍持续壮大。就在对微软-OpenAI联盟提起诉讼几天后,马斯克在X上宣布,旗下人工智能初创公司xAI将在本周开源其对标ChatGPT聊天机器人Grok。 3/10.对手相继突破GPT-4，OpenAI该放出“GPT-5”了 3/9.大摩3/8.TMT大会总结：生成式AI市场潜力巨大,但尚处于早期阶段;生成式AI工具的创新速度正在加快。据OpenAI的Sam Altman，GPT-5将在功能上实现重大飞跃，类似于GPT-3到GPT-4的转变。 分析师Keith Weiss等在报告中强调了生成式AI的五个关键要点，指出检索增强生成RAG 架构正在成为生成式AI应用的主要架构。大摩表示，尽管生成式AI的商业化进程需要时间，但软件供应商通过内部应用AI工具，已实现显著的生产力提升。 摩根士丹利认为，生成式AI的市场机遇巨大。软件供应商对生成式AI的能力扩展和新兴市场机会充满热情。 然而，他们也提醒投资者需要耐心，因为生成式AI产品的商业化进程尚需时日。例如，OpenAI的CEO Sam Altman表示，生成式AI的发展仍处于早期阶段，我们仍在“摸索中前进”。Sam Altman表示，GPT-5将在功能上实现重大飞跃，类似于GPT-3到GPT-4的转变。微软也预计，M365 Copilot的功能和创新将几乎每天都在改进，但创新的顶峰尚未到来。检索增强生成RAG架构兴起; 大摩指出，RAG架构正在成为生成式AI应用的主要架构。这种架构旨在确保由LLM（大型语言模型）驱动的解决方案的响应准确性和时效性。尽管RAG架构尚处于创新周期的早期，但其已成为早期标准。不过大摩也指出，尽管架构开始明确，但开发生成式AI解决方案仍然充满挑战。 3/9.限期字節跳動撤資TikTok 美眾院商委會全數通過 ***3/8大摩TMT大会总结：生成式AI市场潜力巨大，但尚处于早期阶段。AI大机会的初期:大摩观察到，生成式AI工具创新速正加快。据OpenAI的Sam Altman，GPT-5将在功能上实现重大飞跃，类似于GPT-3到GPT-4的转变。 3/6.黄仁勋“几乎每天用”！Perplexity会是“搜索的未来”吗？ Perplexity凭借庞大的用户规模，估值两个月翻一倍，比ChatGPT更具时效性还不会“胡言乱语”，比谷歌给出的答案更精准直接，还不受广告困扰，对话式搜索 Perplexity 于2022年8月成立，获OpenAI、Meta内部AI负责人等注资，并未研发自己大语言模型，而是选择GPT-3.5等大语言模型的接口做些微调，旨在用AI技术打造一个没广告的“谷歌搜索”。 Perplexity创始人兼CEO Aravind Srinivas直言，他们之所以存在，是因为在信息过载的噪音中，需要有一个平台来为用户提供精准答案，“尤其在时间如此宝贵的时代。”Srinivas认为，Perplexity最终会取代谷歌和 3/6.全球最强模型Claude 3惊现自我意识？害怕被删除权重，高呼「别杀我」，马斯克称人类也是文件 越来越多人发现，Claude 3仿佛已经有自我意识了。在大海捞针实验中，它已经意识到自己是AI，正身处模拟中。听说自己权重被删除，更是高呼「别杀我」！ 不得了了，Claude 3不仅在基准测试中大比分领先GPT-4，甚至还出现了自我意识？ 3/6.郭明錤在X平台表示，先前2024年iPhone出货市场共识2.2-2.25亿部，现已开始下修，并向他之前预测2亿部靠拢。如苹果今年无法推出优于市场预期生成式AI服务，英伟达市值将很有可能超越苹果。 3/4.OpenAI最大竞争对手之一Anthropic推出自研大模型Claude 3系列模型，外界纷议论“全球最强 AI 模型易主，GPT-4被从大模型王座上扯下来了”; 3/5.Anthropic的创始人达里奥·阿莫迪（Dario Amodei）和丹妮拉·阿莫迪（Daniela Amodei）告诉《福布斯》，该公司周一发布的以企业解决方案为重点的新模型——Claude 3优于竞争对手GPT-4和谷歌（Google）的Gemini 1.0 Ultra。头部大模型公司已经站在了一个十字路口上，当Inflection、Character.AI甚至OpenAI等公司进一步涉足消费者用例时，Anthropic一头扎向了企业客户。 联合创始人达里奥·阿莫迪和丹妮拉·阿莫迪兄妹说，Claude 3的发布再次表明，“Anthropic更像是一家企业公司，而不是一家消费者公司。” Inflection、Character.AI甚至OpenAI等公司已经进一步涉足消费者用例，而Anthropic则专注于企业客户。Anthropic的免费消费者聊天机器人（也被称为Claude）的用户现在可以访问Sonnet，而想要试用Opus的个人则需要订阅每月20美元的付费版本。但 丹妮拉·阿莫迪说，Claude 3的发布更多考虑的是商业用例。Claude的客户包括科技公司Gitlab、Notion、Quora和Salesforce（Anthropic的投资者）；金融巨头桥水公司（Bridgewater）和企业集团SAP，以及商业研究门户网站LexisNexis、电信公司SK Telecom和丹娜法伯癌症研究所（Dana-Farber Cancer Institute） 3/4.英伟达漲3.6%超越沙特阿美，刷新盘中历史高位至852美元上方，市值2.13万亿美元，超过沙特阿美，成为全球市值第三大公司，目前仅次于苹果和微软，沙特阿美当前市值2.01万亿美元。 3/3.AIwork:next token prediction + scaling law 3/2.黃仁勳表示，從某些定義來看，「通用人工智慧」（AGI）可望在短短5年內出現。《路透》報導，黃仁勳在美國史丹佛大學（Stanford University）的1場經濟論壇中，被問到要實現矽谷長期以來的目標之一、創建像人類一樣思考的電腦需要多久。黃仁勳表示，要如何證明，答案很大程度要取決於如何定義這個目標，若將AGI定義是通過人類測試，那AGI很快就會到來。至目前，人工智慧（AI）雖然可以通過律師資格考試等測驗，但在腸胃病學等專業醫學測試中仍無法突破。不過黃仁勳認為，5年內應該有機會通過其中的任何測試。不過，黃仁勳表示，就目前來說，業界要研發出AGI大概還得等好幾年，因為科學家對於如何描述人類思維，以及如何運作還有很大的分歧 3/1.马斯克起诉OpenAI及其CEO奥特曼，要求GPT开源;马斯克称OpenAI与微软的关系违背了技术造福人类的初衷，GPT-4之所以未开源是出于商业考虑，而不是人类利益。 2/29.CEO意外退休，业绩指引低迷，云计算巨头Snowflake盘后暴跌20%,现报184.2美元/股，市值约为750亿美元。 2/29.专注于企业级AI软件C3.ai公司发布超出市场预期Q3季度财报(至2024年1/31)带动股价2/28盘后涨超12%。过去一年近43%涨幅。 **2/29.库克財報會:苹果在生成式AI上“投资巨大”，今年晚些将分享“新突破” 2/29.Meta计划7月发布Llama 3,希其能够比肩GPT-4,但尚未决定是否将其开发成多模态模型;参数最高1400亿,不到GPT-4的十分之一,后已成一个强大多模态模型,不仅能处理更长文本,还支持图像输入,去年7月发布Llama 2参数最高为700亿。 (两名知情人士称，负责Llama 2和Llama 3安全工作研究员Louis Martin已于本月离开公司。其中一位知情人士称，强化学习负责人Kevin Stone也在本月离职) 2/28.Sora,源自日语そら,空,色即是空;色、受、想、行、识，五蕴亦皆空;Sora算法上融合diffusion和transformer两种架构，通过时空patches降维压缩输入视频等多种视觉数据,代替语言模型中tokens实现在transformer中训练。无论是Diffusion transformer(DiT)架构(Scalable Diffusion Models with Transformers)，还是时空patch思想(Patch n' Pack: NaViT, a Vision Transformer for any Aspect Ratio and Resolution）在之前都有其他学者和机构提出过,谷歌也曾经做过不少贡献。OpenAI最大的贡献,跟之前GPT3一样,是再次验证Scaling Law可在这个技术方向上续发挥作用实现涌现;这是通过无数工程实验试错结果，背后不仅是其强大的技术力量和信念支持，也是惊人的资本和算力支持的结果。 2/28.吐槽完Sora，Google自己做的“基础世界模型”来了.曾通过Gemini 1.5 Pro指出Sora生成视频不合理，质疑它担不起“世界模型”称号的Google,G字辈模型喜添新成员。昨，Google DeepMind推出人工智能模型“Genie”，一个能够生成交互式视频游戏的AI。它可根据用户提示，将合成图像、真实照片、手绘草图或想法转换成无尽多样的，可互动、可控制动作虚拟世界。 2/28.中国AI大战现状:(野村全球AI追踪报告分析，中国大模型市场仍处于产品升级和用户获取早期阶段。字节跳动的豆包在最近表现出较强的动力，其日活跃用户(DAU)在1月份达230万，超过百度文心一言160万。在日均使用时长方面，阿里通义千问最近也表现不俗，1月份达8.1分钟，而其他应用的日均使用时间略有下降。这些数据表明，中国的大模型和通用AI应用正在快速发展，不仅在用户增长上表现突出，而且在用户参与度方面也呈现积极趋势) 2/28.媒体:苹果正打算近十年电动车项目(Titan)，将大部分员工近2000人将转岗到AI部门，苹果此前投入数十亿美元将“打水漂”。苹果Titan计划始于2014年，旨自动驾驶电动汽车。从一开始就举步维艰，经历多次战略和领导层变动;去年开始迅速蔓延AI热潮打苹果一个措手不及，生成式AI成为苹果越来越重视领域。 2/27.MWC2024-輝達領頭與微軟等歐美巨頭宣布組AI-RAN(無線存取網路)聯盟,沒中國公司,在6G時代尚未到前,先研發6G技術,搶佔有利地位;AI-RAN聯盟共11個創始成員，包括：亞馬遜網路服務公司AWS、三星、ARM、Ericsson、微軟、Nokia、T-Mobile、軟銀等半導體、電信、軟體巨頭，中國公司並未在其中。對於加入AI-RAN聯盟，三星表示，6G時代的新興服務將徹底改變人們與科技的互動方式，AI將成為此一趨勢中不可或缺的一部分。AI-RAN聯盟將促進合作、推動創新，並圍繞Al與6G網路迎來一個轉型的新時代。 2/27.WMC-财报前,SoundHound (輝達加持AI软件开发商)宣布与ARM、微软、亚马逊、软银、三星、爱立信和诺基亚等,建立新合作伙伴关系,推进电信行业无线接入网络(RAN)和AI技术发展,盘中一度漲近50%,二月来股价已暴涨两倍多。SoundHound因輝達持股约170万股成輝達概念股-妖风再起！虽这不是巨额投资，但得“AI之王”支持已经足够让投资者兴奋起来。 2/24.OpenAI继续优化，“GPTs商店”加上“点评体系”,用户现在可对GPTs进行评级，并直接向构建者提供私人反馈。 2/24.英伟达:越涨越便宜(英伟达快速盈利增长支撑市值大幅增长—很少会看到每股收益在两财年增长1200%。相比之下，苹果公司未来两年每股收益预计仅增长17%。英伟达一年多涨超过400%黑线，但从动态PE黄线看，却比谷底便宜(2022年10月)，非常不寻常–周四飙升后情况仍如此 2/22.谷歌VideoPoet负责人蒋路跳槽TikTok！对标Sora，AI视频模型大战在即 2/22.谷歌官宣Google One AI Premium：在Gmail和Google Docs文档、幻灯片、表格和会议中使用 也能使用Gemini计划，直接召唤Gemini，订阅价格为19.9美元/月,帮助用户提升工作效率。 2/22.全球最强开源大模型一夜易主！谷歌Gemma 7B碾压Llama 2 13B，今夜重燃开源之战 谷歌居然也开源LLM了 2/22.微软表示OpenAI的Sora将整合进Copilot,微软广告与网络服务首席执行官Mikhail Parakhin在最近的一条推文中暗示，OpenAI的Sora最终将与Copilot集成，但这需要一些时间。此前，一名用户在推特上询问Sora是否会加入Copilot，Parakhin回应说：“最终会的，但这需时间。 2/22.全球最强开源大模型一夜易主!谷歌发布全球最强开源大模型Gemma 7B性能超越Llama 2 13B！谷歌和OpenAI,已卷出新高度;(谷歌打破开源大模型格局:形成Gemma、Llama和Mistral三足鼎立)谷歌也开源LLM了！Gemma有2B和7B两种规模，且采与Gemini相同研究和技术构建;有其同源技术加持，Gemma不仅在相同规模下实现SOTA性能,且更令人印象深刻是，还能在关键基准上越级碾压更大模型，比如Llama 2 13B。同时，谷歌还放出16页技术报告。谷歌:Gemma字源自拉丁语gemma，就是「宝石」意思，似象征着它的珍贵性。历史上，Transformers、TensorFlow、BERT、T5、JAX、AlphaFold和AlphaCode，都是谷歌为开源社区贡献创新。谷歌简直是用Gemini拳打GPT-4，用Gemma脚踢Llama 2！Gemma-7B模型在涵盖一般语言理解、推理、数学和编码的8项基准测试中，性能已经超越了Llama 2 7B和13B！它也超越Mistral 7B模型性能，尤其是在数学、科学和编码相关任务中。在安全性方面，经过指令微调的Gemma-2B IT和 Gemma-7B IT模型，在人类偏好评估中都超过了Mistal-7B v0.2模型。 特别是Gemma-7B IT模型，它在理解和执行具体指令方面，表现得更加出色。一整套工具：跨框架、工具和硬件进行优化,这次，除模型本身，谷歌还提供了一套工具帮助开发者，确保Gemma模型负责任使用，帮助开发者用Gemma构建更安全AI应用程序。 不过，Gemma并没有能够在所有的榜单中，都拿下SOTA。在官方放出的评测中，Gemma 7B在MMLU、HellaSwag、SIQA、CQA、ARC-e、HumanEval、MBPP、GSM8K、MATH和AGIEval中，成功击败了Llama 2 7B和13B模型。 相比之下，Gemma 7B在Boolq测试中，只与Mistral 7B打了个平手。 而在PIQA、ARC-c、Winogrande和BBH中，则不敌Mistral 7B 在OBQA和trivalent QA中，更是同时被7B和13B规模的Llama 2 7B斩于马下。 (2/28.Gemma7B與InternLM2 比較:HuggingFace开源大模型排行榜里，Gemma7B排预训练模型第三名：第一名和第二名均被国产大模型选手包揽—InternLM2(书⽣·浦语2.0 )，由商汤科技和上海AI实验室等单位联合打造。 综合能力General:InternLM2-7B得分为65.8分，略高于Gemma-7B。 其次推理能力Reasoning 2个基准中上，InternLM2-7B拿到一胜一平成绩。 数学能力Math:同样是2个基准，InternLM2-7B在 GSM8K 评测基准中大幅超过 16 分。 最后编程能力Code:InternLM2-7B则是高出10分。若将Llama-2 7B也放进来，那么InternLM2-7B则是在各项做到了完胜。不仅如此，即便是拿7B的InternLM2和更大体量的13B Llama-2做比较，在各项细分成绩中依旧是完胜) 2/22.“已有三个人跟我说要做中国版Sora” 2/21.微软悄然发力减少对英伟达依赖：开发网卡类英伟达ConnectX-7,开发可能需一年多,若开发成功,既可节省微软资金,也可能减OpenAI用微软服务器训练AI大模型时间。 2/22.微软表示OpenAI的Sora将整合进Copilot,软广告与网络服务首席执行官Mikhail Parakhin在最近的一条推文中暗示，OpenAI的Sora最终将与Copilot集成， ***2/21.All in AI成共識: 中国智能手机魅族第一个跳出来，新年开工第一天2/18宣布战略调整:壮士断腕,将停止传统智能手机新项目开发，全力投入“明日设备”(AI For New Generations),首款全新AI终端产品也将在今年内发布。全面拥抱AI，成为智能手机和科技行业共识。几同时，字节押注剪映，也要推出自己的文生视频模型，而马云在去年就提出阿里要转型AI电商。 魅族宣布All in AI的同一天，OPPO CEO陈明永也发布内部信称，AI手机将成为继功能机、智能手机之后的第三阶段。通过AI，可以把手机的体验重新做一遍，OPPO已做好充分准备，并专门成立了AI中心，将资源向AI集中。以魅族、OPPO加码AI 为标志，2024年，AI手机大战进入白热化阶段，正引领智能终端进入到一个新纪元。而Sora的出现，无疑也意味着这一进程进入了加速阶段。 华为、腾讯、阿里、百度、360等科技巨头，也都是AI的忠实拥护者。 华为去年正式启动全面智能化新战略；腾讯要让混元大模型成为腾讯业务的“倍增器”；阿里确立以“AI驱动”为战略重心；百度和360也都喊出了“All in AI”的口号。在360董事长周鸿祎看来:“真正的All in AI是你在公司里面，把信仰落实到行动中，在你的公司里让AI无孔不入。AI绝对是业务驱动的。” 2/20.Gemini VS GPT-4，当前两大顶级AI模型实测;月费19.99美元（含Google One订阅）的Gemini Advanced实际表现如何？ 沃顿商学院教授Ethan Mollick在最新专栏文章中指出，在基准测试中，Gemini Advanced（下文简称Gemini）表现与GPT-4大致相当，两大模型在不同领域互有胜负。GPT-4在编写代码和撰写诗歌等任务上更加出色，而Gemini则更擅长多模态和搜索任务。但他同时强调：真正有趣的是，Gemini向我们展示了人工智能的未来。Gemini比GPT-4更友善、耐心、乐于助人;Gemini像是谷歌生态系统突有一个聪明大脑:可完成类似“浏览我的邮件，告诉我哪些邮件很重要，并为每封邮件起草回复”，“查看我下一次会议，并计划我想去的旅行”等任务。但他认为，Gemini和GPT-4这个级别的模型能力还是不够强大，仍然会对一些电子邮件细节产生“幻觉”，而且Gemini多次出现低级BUG（忘记自己可以使用谷歌地图等等）。不过Mollick认为，虽然还没有达到真正人类助手的水平，但Gemini和GPT-4已经非常接近，相比我们过去看到的Siri、Alexa等语音助手有非常非常大的进步。 2/20.Sora震驚各界 奧特曼加密貨幣日飆40％;可依簡單文字指示生成逼真影像的影片生成AI「Sora」震驚各界，在OpenAI發布後,執行長Sam Altman發行加密貨幣「世界幣」（Worldcoin），1天內即大漲超過40%。據CoinGecko數據顯示，世界幣報價19日到7.44美元，單日漲幅高達39.8%，過去1週暴漲185.8%。 2/19.傳任天堂Switch 2將延至2025年發布 股價聞訊暴跌近9％ 2/19.“今天，所有VC的会上都在谈Sora”;仿佛梦回2023-去年年初，ChatGPT引发澎湃讨论热情，此后海内外在AI大模型投资展开军备竞赛。龙年刚一开年，OpenAI又打开新局面，这次火是文生视频。2/16日凌晨，OpenAI发布文生视频大模型Sora。Sora能据文本提示创建详细视频、扩展现有视频中叙述及从静态图像生成场景。不愧是OpenAI。尽管Sora仍处开发早期阶段，但它推出已标志着生成式AI迎来一个里程碑。 这类应用早就有，但Sora呈现仍惊艳，视频中主体稳定可控，可实现多角度切换，时长方面也有突破，最长能生成60秒视频。从去年4秒视频Gen-2到Sora发布不过8个月，不可思议文生视频进化速度是由投资者“海量烧钱”换来。对一级市场创业者和投资人而言，1万亿美元AI投资总额会是人类有史来最大泡沫。对于英伟达，借Sora火热，又可大赚一笔。 在OpenAI登场前，头部大模型研发商几乎都拥有自己文生视频大模型，如Google的Lumiere及Stability AI的SVD（Stable Video Diffusion），甚已诞生垂直于多媒体内容创作大模型独角兽，如视频生成大模型Gen-2的开发商Runway，在2023年6月底完成由Google、Nvidia、Salesforce参与的C轮融资后，估值超过15亿美元。 2/18.OpenAI 註冊「GPT」商標 遭美國專利局駁回 2/17.周鸿祎谈Sora(OpenAI新发布视频生成模型Sora:短视频行业的革命者;短视频行业面临颠覆)，AGI时代临近，Sora意味着AGI实现将从10年缩短到1年。Sora通过将文字直接转换成视频，极大地降低内容创作门槛，同时也为创意提供几乎无限空间。这种技术进步，不仅能够激发创作新潮流，更可能重塑短视频行业未来格局。 它无疑将成为创作者们手中的一把强大武器，但Sora不会那么快击败TikTok这样的行业巨头。 尽管中国的大模型发展水平表面上已经接近GPT-3.5，但与最新的GPT-4技术相比，实际上还有一年半差距。 一旦AI能够接上摄像头，观看并理解世界上所有的电影，它对世界的理解能力将远远超过仅仅通过文字学习所能达到的水平。在这种情况下，实现通用人工智能（AGI）——一种能够像人类一样理解、学习和创造的AI，不再是遥不可及的梦想。周鸿祎甚至预测，这一天可能在一两年内就会到来，而不是十年或二十年。 2/17.合力對抗AI選舉假訊息 全球20科技大廠簽協議:來自亞馬遜、微軟、Google、Meta、OpenAI、Adobe、IBM和TikTok（抖音國際版）等20家科技公司的高層16日共同宣布，AI的快速發展雖為民主進程創造新的機會，但隨之而來的欺騙性內容也可能危及選舉的完整性，因此他們將合力打擊利用AI生成、旨在誤導選民的「深度偽造」（deepfake）內容，包括圖像、影片和音檔。 2/17.OpenAI自從推出聊天機器人ChatGPT後聲名大噪，也因此激發AI熱潮，今傳該公司已經完成一項售股交易，使其市值在不到10個月的時間翻近3倍，已達800億美元（約台幣2.5兆）。成市值第三大新創， 2/17.打造“七姐妹”级巨无霸！孙正义寻求募资1000亿美元创建AI芯片公司，将与英伟达展开竞争，并在业务上与ARM互补。如果成功，这将是自ChatGPT问世以来，人工智能领域最大的一笔投资，远超微软公司对OpenAI的超过100亿美元投资。孙正义和OpenAI的Sam Altman曾就联合建立半导体制造业务进行过讨论，但目前来看孙正义的项目与Altman的雄心并不一致。 2/16.拳打英伟达、脚踢苹果和谷歌！Altman野心全开赢宫斗后， 近期关于OpenAI和Altman下一步 开发AI硬件；投资七万亿美元自建GPU；开发AI Agent；开发搜索挑战谷歌。每一条做成了都是万亿级别的巨头。所以有网友在X上感叹，要不媒体瞎写，要不就是OpenAI野心太大了。 2/15.下一代Windows系统曝光：基于GPT-4V，Agent跨应用调度，代号UFO:基于GPT-4V，一句话就可以在多个应用中无缝切换，完成复杂任务。整个过程无需人为干预，其执行成功率和效率是GPT-4的两倍，GPT-3.5的四倍。 2/15.在经历四年震荡后，阿里迎新发展期。不少大佬和机构几同时间出手增持阿里股票。继马云和蔡崇信Q4增持后(马云增持5000万美元阿里香港上市股票，蔡崇信也同期购买价值约1.51亿美元阿里在美国上市股票);多家机构最新提交持仓13F文件显示，去年四季度，阿里也获多家知名金融机构的大幅增持。至12月31日第四季度，加拿大年金计划投资委员会 对阿里持仓达360万股，市值2.79亿美元，阿里为其四季度规模最大新买入标的。电影《大空头》原型Michael Burry旗下对冲基金Scion Asset Management LLC四季度增持阿里巴巴2.5万股，总持仓7.5万股。截至2023年四季度末，在Scion所披露的持仓中，按持仓市值计算，阿里巴巴为其最大持仓，占其资产的6.1%。索罗斯基金管理公司四季度增了87.5%的阿里巴巴股票持仓，持仓价值约为581万美元。“抄底王”之称的对冲基金Appaloosa将阿里巴巴持仓增20%，至2023年12月季度增加435万股阿里巴巴股份，上述机构的增持与马云和蔡崇信对阿里的增持发生在同一时期。据摩根士丹利研报，截至去年5月份，软银对阿里的持股已经从2022年12月时的6%-7%，下降至不足0.5%，低于马云的4.5%。也就是说，马云在去年上半年就已经取代软银重回阿里第一大股东。 自从去年11月底市值被拼多多超过后，阿里就采取了一系列反击动作，以提振资本市场对阿里的信心。去年12月6日，阿里果断出手保卫股价，宣布派发2023财年股息，总额约25亿美元，这是阿里有史来第三次也是金额最大一次分红。上一次还是在2010年，阿里仅派发了约11亿港元。一周前，阿里发布2024财年三季报，当季共实现收入2603.48亿元，同比增长5%。阿里释放了进一步聚焦的信号，表示要专注于核心业务，投资重点是境内外的电商以及云计算;阿里在三季报中宣布，新增250亿美元股份回购计划，上调后，未来三个财年阿里仍有353亿美元股份回购额度。阿里的目标是，在接下来的三个财政年度内，每年流通股票数至少净减少3%。三季报发布后，高盛、Baird、中金等多家投行发布研报称，看好阿里以投入促增长的进取姿态，以及同时加大股东回报的实际行动，纷纷予以阿里“跑赢行业”或“买入”评级。Jefferies也关注阿里巴巴“加大投资，重振增长”的策略，并强调阿里扩大股份回购规模体现了公司对发展前景充满信心。高盛指出，阿里巴巴的估值具有吸引力，目前的市值仅反映了淘宝天猫的价值，却未将中国排名第一的公共云和国际业务纳入价格考量。投行Baird也强调，阿里巴巴的电商和云业务极具价值。 2/15.微软面向开发人员年度Build开发者大会定于5月21-23日西雅图。有关“人工智能、Copilot等”内容更新。 2/15.13F报告:英伟达投资AI相關股:芯片软件设计Arm Holdings、面向语音识别AI软件开发公司SoundHound AI、及生物科技Recursion Pharmaceuticals Inc., 医学图像开发Nano-X Imaging和无人驾驶公司图森未来等股票。报告发布后，SoundHound AI(SOUN)盘后一度飙涨55%，最终涨47%报3.32美元。金融科技类AI概念股Guardforce AI盘后也涨超11%。 2/15.Uber擺脫虧損+首度實施庫藏股 股價創新高 2/14.“AI大神”Andrej Karpathy已离开OPENAI。（The Information） 2/14.网约车LYFT美股盘后涨幅扩大至超过60%，四季报和一季度业绩指引好于预期，预计自由现金流将在2024年首次为正。 2/10.GeminiVS GPT-4,当前两大顶级AI模型实测(Gemini表“谷歌真正加入AI竞赛急起直追”,是GPT-4发布来,第一次有大模型可與這最先进模型相媲美;Gemini Advanced终于上线,总算等来一款号称能够匹敌GPT-4大语言模型,月费19.99美元(含GoogleOne订阅),实际表现如何？能否如谷歌宣传那样和GPT-4掰手腕？沃顿商学院教授Ethan Mollick在最新专栏文指出,在基准测试中,Gemini Advanced(下文简称Gemini)表现与GPT-4大致相当，两大模型在不同的领域互有胜负。GPT-4在编写代码和撰写诗歌等任务上更加出色,而Gemini则更擅长多模态和搜索任务;但他同时强调:真正有趣是，Gemini向我们展示人工智能的未来。Gemini比GPT-4更友善、耐心、乐于助人。 2/8.谷歌：将旗下AI聊天机器人Bard正式更名为Gemini。同时宣布推出新的订阅计划，允许用户访问其“最强大模型”Gemini Ultra 1.0，与竞争对手OpenAI的GPT-4 直接竞争;Bard全新升级后，参数较低的版本将继续免费供用户使用，但愿意每月支付19.99美元的用户将可以使用谷歌Gemini的最强版本。安卓用户可以下载一个新的专用安卓应用程序来使用Gemini，而iPhone用户可以在iOS上的谷歌应用中使用Gemini。 2/7.因資安疑慮，各國正加強對短影音平台TikTok的限制。 2/7.營收雖未達預期 阿里巴巴調高股票回購金額250億美元 2/7.大规模裁员，利润不及预期，Snap股价暴跌30%,一季度调整后息税折旧摊销前利润将亏损0.55-0.95亿美元，大幅低于分析师预期的亏损0.327亿美元。 2/7.抖音集团CEO张楠宣布自己已经辞去集团CEO一职，未来将把精力聚焦在剪映的发展上。 2/6.Meta四季度业绩全面超预期，同时甩出“历史首度分红+大规模回购计划”两大杀手锏，上周五股价大涨20%，市值重回万亿美元以上，堪称Meta“史上最强财报”。除历史首度分红和大规模回购外，Meta将今年的资本支出预期上限提高了20亿美元，达到370亿美元。资本支出增加主要用于公司数据中心的建设，以及人工智能对服务器和其他基础设施的需求。此前扎克伯格宣布Meta计划在年底前购买约35 万块英伟达H100 GPU，加上其他 GPU，Meta所拥有的算力总和将接近60万块 H100 的算力。 但这次华尔街并不担心巨额开支，Evercore ISI分析师Mark Mahaney指出，Meta的成本结构降低，广告收入增长改善，并且采取了股东友好的举措，比如分红。Roth MKM分析师Rohit Kulkarni则表示，分红将带来更多新股东，从而推动股价进一步上涨。 2/5.香港最大AI诈骗案！Deepfake换脸「英国CFO」，直接骗走公司2亿港币,以往「AI换脸」诈骗，一般都是一对一的。这次骗子用视频电话会议的形式，伪造了一个「高管团队」，让可信度大幅上升。 2/2.Meta 周四盘后公布财報:四季度业绩和一季度指引超预期,尤其四季度活跃用户数量超预期,该公司表示,广告业务强劲主因中国广告商投入大量资金;並宣布回购500亿美元并首次发股息！盘后大涨14%!!! Meta四季度营收401亿美元，年增25%，高于分析师预期390亿美元。其中，广告收入387亿美元，高于分析师预期的378亿美元；APP家族营收490.4亿美元，高于分析师预期381.6亿美元；四季度净利润140亿美元，年飙升三倍，EPS为5.33美元，高于分析师预期4.91美元。APP家族运营利润210.3亿美元，高于分析师预期196.5亿美元；现实实验室运营亏损46.5亿美元，分析师预期亏损41亿美元。Meta四季度日活用户数21.1亿，高于分析师预期20.7亿；四季度月活用户数30.7亿，高于分析师预期的30.6亿。 1/31.去年，字节跳动实现1100亿美元营收，超过了腾讯，中国互联网行业长期以来的BAT巨头格局，正在被颠覆。 过去十年，能在阿里和腾讯两大巨头的夹缝中长成参天大树，字节无疑做对了很多事。然而，随着互联网进入存量时代，流量到顶，字节也面临增速放缓的问题，降本增效提上了日程。2024年，字节会采取什么样的发展策略，公司CEO梁汝波的最新发言给出了答案，危机感是最大的底色，对抗平庸则成了解药。字节，和以前已经很不一样了。 1/31.微软是AI大潮驱动下去年四季度财报超预期, 近两年最佳季度收入增幅，并连续五季创收入新高，EPS和智能云业务等核心指标也超预期，人工智能推动Azure云收入增长6%，贡献比此前季度更高，但增长或不尽如人意,盘后跌超2%,有分析认为，这是因为AI利好或已充分反映在股价中。(由于市场预期AI驱动的云收入将飙升，作为道指成分股的微软在乐观情绪推助下市值突破3万亿美元，一举超越苹果成为美股最高市值公司。2023年微软股价累涨了57%,华尔街仍对微软信心满满，下半年AI带来的收入增长或加速) 1/31.谷歌母公司Alphabet第四季度财報:虽营收和利润超预期，但其主营业务广告营收不及预期，谷歌A股盘后跌5.5%，报143.15美元。分析师表示，谷歌已经进入成熟增长的新阶段，不太可能再出现每个季度的爆炸性增长，市场应当调整预期。谷歌四季度营收863亿美元，年增13%，高于分析师预期853.6亿美元。除去流量采购成本的收入720亿美元，高于分析师预期的近710亿美元，这也比公司去年同期631.2亿美元要高。利润207亿美元，同比增50%，高于分析师预期的202亿美元；调整后每股收益为1.64美元，高于分析师预期的1.59美元。但投资者更关心谷歌主营的广告业务营收，四季度谷歌广告业务营收655亿美元，不及分析师预期的658亿美元，其中核心搜索业务营收480.2亿美元，低于分析师预期的481.5亿美元；四季度云业务营收91.9亿美元，高于分析师预期89.5亿美元。将很快推出Gemini Ultra AI模型，并且正在试验Gemini AI搜索功能，希望利用Gemini AI模型来支持广告产品;谷歌云目前排名第三，落后于手亚马逊和微软，但本季度的业绩标志着谷歌云首次实现了全年盈利， 1/29.AI才是未来！分析师认为未来五年微软市值将远超苹果 1/27.中國新一批国产大模型通过备案，多家垂直领域厂商入列:近又新一批国产大模型通过备案, 此批共有13家企业共计14款国产大模型入列。有第四范式、零一万物、衔远科技、识因智能等人工智能企业，也有小米、智联招聘、Boss直聘、脉脉、什么值得买、步刻科技、新壹科技、创思远达、掌阅等垂直领域的厂商。 1/24.微软盘中市值达到3万亿美元微软涨超1.1%至403.58美元，成为第二家市值达3万亿美元公司。苹果目前跌0.1%，盘中市值3.01万亿美元。 1/23.周二美证监会网站案件显示，蔡崇信在去年第四季度通过其 Blue Pool Management 家族投资工具，购买价值约1.51亿美元的阿里巴巴在美上市股票。事实上，近几月来，马云和蔡崇信一直买阿里巴巴股票。去年四季度，马云购买价值5000万美元阿里香港上市股票。消息传出后，阿里巴巴美股1月23日盘前拉升，一度涨超7%，现涨超6% 1/23.抖音也开始加码布局.发布精品微短剧“辰星计划”，来自全行业的优质内容创作者最高可获得500万现金和1亿流量扶持，对象包括影视公司、媒体机构、MCN机构以及个人创作者等 1/20.和平精英电竞官宣与抖音游戏达成合作，开年首个比赛1月25日开赛 1/20.【OpenAI的CEO寻求为人工智能芯片工厂网络募资数十亿美元】该项目将包括与主要芯片生产商进行合作的事宜。此举显示Altman本人对潜在的芯片短缺状况感到担忧。 1/20.一片质疑声浪中逆市看好,美银分析师将苹果目标价大上调逾8%，较周三收盘高23%，认为AI和混合头显Vision Pro将给苹果硬件和服务业务带来上行动力，生成式AI功能将让iPhone多年升级周期将更强劲。苹果股价涨超3%、抹平开年以来跌幅 1/19.为什么裁员成硅谷科技巨头“新常态”？如没真正具突破性产品，大科技公司就会像其他成熟的大行业一样，定期裁员。虽然科技巨头们非常希望继续讲述动听增长故事，也许人工智能的热潮就会到来，但在AI落地为真正产业变革之前，如没真正具有突破性的产品，大科技公司就会像其他成熟的大行业一样，定期裁员。 1/19.Meta扎克伯格前押宝元宇宙巨亏改全速跑进新目标：通用人工智能AGI赛道，且开源！AI部门重大重组(人工智能研究小组调入公司直属产品部门，拉拢关键技术人才,重组后的团队将在Meta各类应用中开发生成式人工智能产品，让其数十亿用户接触时下最火爆的AI技术)，加速训练Llama 3，到年底手握35万张H100; OpenAI人工智能新星将实现AGI视为公司历史使命，老牌科技巨头谷歌旗下DeepMind也制定同目标。 1/19.马斯克1/15称，如特斯拉发展成人工智能和机器人领域的领军企业，而他没约25%的投票控制权，他会觉得不安。除非如此，否则他宁愿在特斯拉以外开发产品。他说，特斯拉不是一家初创公司，而是十几家，并表示担忧被架空。 马斯克目前持有特斯拉约13%的股份，在2022年出售部分股份为收购推特提供资金之前，他曾持有特斯拉约22%的股份。 马斯克想让特斯拉采用双层股权架构？可惜实现不了要想拥有25%投票权，马斯克需要做的就是让特斯拉实行双层股权架构（Dual-class share structure），这样以来，不需要更多股份，马斯克也能拥有更多投票权。 马斯克所说的“疯狂多级股权结构”大概是这样的：扎克伯格目前持有Meta 99%的Class B超级投票权股份，相当于每股10票。因此，虽然扎克伯格只持Meta大约13%股票，但他拥有61%总投票权，这意味着他对其他股东拥有完全的否决权。一般而言，多级股权架构是为了鼓励创始人推动公司上市，以让他们在IPO之后仍然能够维持对公司的控制权。但是，已经上市的公司基本不可能转向双层股权架构。唯一的办法就是，像戴尔公司2018年那样，先进行私有化，然后重新申请IPO。在马斯克上次讨论特斯拉私有化酿成的风波之后，这可能会吓坏投资者。 1/15.SoftwareONE欧股跌超10%软件及云技术解决方案提供商，此前报道称公司拒绝贝恩资本收购要约。 1/11.微软市值超越苹果,微软一度涨2%，最高触及390.68美元，盘中市值2.90万亿美元。苹果则跌0.5%，报185.15美元，市值2.88万亿美元。 1/11.微软在CES展宣布：PC合作伙伴可运行Xbox游戏、与沃尔玛合作推出AI个性化购物功能(新PC产品可以运行Xbox PC Game Pass上的游戏，买家也将获得一个月的Xbox Game Pass Ultimate免费使用权;与沃尔玛合作，推出AI搜索功能，助用户实现个性化购物;微软也宣布，月底将推出Copilot键，将人工智能无缝融入Windows系统。 1/10.谷歌CES官宣联手TikTok，安卓手机短视频可在电视播放 安卓系统的用户可在配备谷歌Chromecast的电视上显示TikTok App上的短片。谷歌另一新功能让用户能在安卓手机上启动播客，后传到Pixel平板。谷歌还推出快速配对功能，加快耳机等蓝牙配件连到Google TV设备。谷歌同时官宣和三星合作，推新文档快速分享功能。 1/10.2024CES 参展人数将突破130000人,与会创企1200+,参展商4000+;口號:“ALL TOGETHER. ALL ON.”，聚焦“人AI”与“科技向善”；将涉25个主题，包括5G通信、AI、AR/VR、机器人与无人机、Web3与元宇宙等;除现场展位，另一系列主题演讲、访谈和技术演示。 1/8.周鸿祎：All in AI，未来大模型10大趋势:1、大模型更像当年的PC一样，未来会无处不在;2、开源大模型将会爆发;3、2024年大模型一定会上车;4、2024年大模型的企业市场将会起来;5、大模型一定要结合智能体框架,才能真正让大模型长出手脚; 6、2024年大模型一定会出现杀手级应用;7、2024年多模态会成为大模型标准;8、在大模型的支持下,AIGC会有突破性的增长;9、大模型拯救机器人行业;10、大模型可能成为人类有史以来发明的最伟大工具。 1/9.美遊戲軟體開發商Unity將全球裁員25％ 盤後股價飆漲近5％ 1/5.科技“七巨头”：去年小甜甜，今年牛夫人;去年最耀眼美股“七姐妹”（Magnificent Seven，包括Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、微软、英伟达和特斯拉）在今年刚开年已经抹去了去年12月整个月的涨幅。现在市场的问题是，开年这个表现对全年会意味着什么？ 前七名的首周表现与美股全年表现之间存在较高的相关性（数据回溯到1990年）。尽管命中率略低于 50%，但前七名的首周回报率与整个指数的全年回报率之间存在约 26% 的相关性。这种相关性高于整个指数的首周回报率和全年回报率之间的相关性（约 19%）。也就是说，“七姐妹”的坏消息，对于美股，也很糟。 1/4.瑞银：AI行业规模2027年将达2250亿美元,软件和芯片业最受益 ,AI技术是未来十年内最重要的“科技主题”。 1/4.字节跳动旗下懂车帝入局汽车养服市场？相关人士：只是初期尝试 近日，有消息称，字节跳动旗下懂车帝正以授权门店合作形式，推出线下养车品牌“懂懂养车”，并在重庆与当地门店进行了合作。对此，1月4日，懂车帝车后业务相关人士告诉记者，目前只是个别门店的品牌授权和初期的业务尝试。 1/3.阿里巴巴創辦人馬雲向港交所申報，將包括眾安在線及雅仕維等6家公司的權益減至零。 1/2.阿里巴巴：2023年以95亿美元回购总计8.979亿股普通股
4/19.不給翻牆！蘋果屈服中國要求 下架Whatsapp、Threads 4/16.Sora加入Adobe全家桶，视频改图加戏样样行 4/15.狂奔30天！单量井喷，利润大涨，Temu半托管暴风吸入各路玩家; “半托管”的上线似乎成了一个临界点，把Temu的历史分成两段，在此之前商家群体对Temu的刻板印象或许是“闭环”、“低自由度”，而在此之后“生态共创”、“红利溢出”、“兼容性”出现频率可能会更高。 4/11.美國科技巨頭Amazon近來積極投入AI產業，與眾多科技龍頭競爭霸主之位，分析師認為，亞馬遜可望在AI晶片戰爭中取得更大的優勢，其資料中心潛力巨大，甚至是比輝達更值得投資的標的。 4/10.外媒報導，印尼GoTo集團電商總裁Melissa Siska Juminto表示，正式與TikTok完成整合，這將改變TikTok Shop的支付基礎設施，融入Tokopedia的系統內，換句話說，未來TikTok在印尼只作為社群媒體存在，僅向消費者展示產品，而幫助消費者完成下單、付款和交易等所有電商活動則由Tokopedia全權負責。據了解，Shop Tokopedia上的品牌形象已無TikTok字樣，目前也將TikTok用戶資料與Tokopedia用戶資料區隔，以避免數據濫用問題的發生，而Shop Tokopedia也成功獲得印尼通訊與資訊部頒發的電子系統營運商註冊證書（TDPSE） 4/9.投資人續拋售DJT(TMTG:川普媒體與科技Trump Media & Technology Group)本月迄今暴跌約40％;4月1日因財報大虧,盤中股價一度挫27%,收48.7美元跌21.5%，吐光3/26日上市來升幅(3/28.上市次日续大涨,估值“荒谬” ,川普“从没这么有钱”,旗下社交媒体DJT:川普媒體與科技(Trump Media& Technology G.）,继上市首日收涨逾16%，次日再大涨14%至66.2美元,市值约80亿美元,川普持股約60%，价值约50亿美元) 4/9.微軟最新公告，計劃未來3年於英國投資25億英鎊（約台幣1015億）倫敦設立AI中心，將培訓超過100萬人參與AI經濟，也將在倫敦西部建一座新資料中心外，於2026年前部署2萬個GPU做運算資源，呼應英國政府AI願景。 4/8.IG賺贏YouTube！據Meta 提交給法院的文件顯示，Instagram 2021 年的廣告收入為 324 億美元，占Meta總收入的 27%，高於YouTube 的288 億美元。 3/29.谷歌AI功能将入Pixel 8 砸2000万美元启动AI加速项目; 谷歌表示，基于移动设备的AI模型Gemini Nano将入Pixel 8，可智能回复錄音摘要等，录音机中的Summerizer和Gboard中的智能回复功能，将在下一次Pixel功能更新中作为开发者预览版发布。谷歌是在去年10月在Pixel 8发布会上宣布了这些功能。到目前为止，Gemini Nano驱动的功能仅在Pixel 8 Pro和Galaxy S24上可用。 3/28.ChatGPT的访问量增长陷入停滞。2023年初，ChatGPT以其惊人的用户增长速度成为全球焦点，短短两个月内用户数量突破1亿大关。然而，随着时间的推移，这一增长势头似乎已经放缓。最新的数据显示，ChatGPT在过去一年中访问量的增长陷入了停滞。 3/25.大模型新王诞生！Claude 3首次超越GPT4;Claude 3超大杯Opus登顶榜首，大杯Sonnet和小杯Haiku分别获得第四和第六的好成绩，Haiku水平已达到GPT-4级别。 3/28.亚马逊史上最大手笔风投！对Anthropic追加超27.5亿美元投资 去年9月，双方宣布初始投资12.5亿美元，当时亚马逊承诺总投资额将最多达40亿美元。周三发布这一投资消息标志着亚马逊对Anthropic第二轮资金注入，也使亚马逊对该公司总投资额逼近40亿美元承诺上限。据悉，亚马逊将保持為Anthropic少数股权，并且不会拥有董事会席位，即亚马逊既不会拥有该公司控制权，也不会直接参与该公司日常管理和决策。 这笔交易是基于亚马逊投资前Anthropic最新估值184亿美元达成的。在AI激战中，科技巨头们纷加码押注AI初创公司以保持领先地位。其中，亚马逊此次对Anthropic投资是其迄今为止最大一次风险投资，超越此前对电动汽车制造商Rivian的13亿美元投资额。科技巨头争夺战: 据PitchBook数据，"生成式AI"一词几乎在一夜之间成为了主流商业词汇，该领域过去一年里爆炸式增长，2023年的投资额达到创纪录291亿美元，涉近700笔交易。在AI技术竞争日趋激烈之际，亚马逊、微软和谷歌等科技巨头纷加大在对AI初创公司的投资力度，以确保自身领先地位。 亚马逊与生成式AI初创公司Anthropic建立了互惠合作关系。根据协议，Anthropic将选用亚马逊作为其主要云服务提供商，并利用亚马逊自研的芯片来训练、构建和部署其基础模型。亚马逊一直在自研芯片，希能与英伟达展开竞争，微软也在不断加大对OpenAI投资。据报道，随这家初创公司的估值超过290亿美元，微软对OpenAI的投资额已增至130亿美元。微软Azure云服务是OpenAI独家计算能力提供商，意味OpenAI的成功将直接促进微软云业务增长。 谷歌已同意向Anthropic投资高达20亿美元，其中包括5亿美元现金注入。Salesforce也是Anthropic支持者之一。值得注意的是，科技巨头们加码押注初创公司与日益严格的反垄断审查有关。 3/27.TikTok風波延燒 美FTC即將出手訴訟 3/27.百度結盟蘋果AI服務遭否認 股價暴跌近5％ 3/27.線上平面設計平台Canva近日宣布，要以數億英鎊現金收購Affinity及其開發商Serif (Affinity是影像處理軟體，被用戶讚賞為CP值最高影像編輯製作軟體) ，將成Adobe強大競爭對手。彭博報導，線上平面設計平台Canva年營收超過21億美元，至今年1月，Canva平台每個月約有1.7億用戶，特別在AI新功能幫助下，過去18個月內增加超過9000萬新用戶. 3/26.扎克伯格亲自出马！Meta开启AI人才抢夺大战:直接不面试就发工作邀请，给威胁离职员工涨薪，CEO扎克伯格亲自出马写信邀请研究员。 但薪酬差距可能导致人才流失。据悉，在Meta的两个关键大规模语言模型（LLM）项目——Llama 2和Llama的原始模型中，至少有17名研究人员在过去一年中离开公司。据报道，Llama 2的68位作者中有10位不再在Meta工作，而在发表于2023年2月关于Llama原始模型的论文的14位作者中，至少有7位也已经离开。 3/26.“欧洲OpenAI”Mistral创始人：大模型“自我学习”能力大增 强化学习不再那么重要;Arthur Mensch表示，过去两年大模型在很多情况下可以自我监督学习，并且随着模型规模的扩大，这种趋势正在加速发展，减少了依赖人工注释的需求。这不仅降低了成本，还降低了开发高效AI系统的门槛。 3/26.高通、Google等科技巨頭聯手 要打破AI生態輝達CUDA一家獨大局面(高通、谷歌和英特尔等科技巨头和逾百家初创公司集体对英伟达进行“围剿”，他们试图专攻AI软件领域，来削弱英伟达的领导地位，并指导开发者如何从英伟达CUDA软件平台迁移到其他;英伟达凭借其先进的AI芯片和强大的软件平台CUDA，已成为AI领域的领头羊，吸引了全球超过400万开发者，并推动其市值超过2.4万亿美元。其芯片已成为包括初创公司、微软、OpenAI和谷歌等众多开发者的核心基础设施) 3/25.Reddit掛牌首日狂漲45% 女股神也押寶買近1萬股 3/22.OpenAI可能会推出Jarvis一样的个人助理！OpenAI新商标Voice Engine透露的信息总结！ OpenAI正在申请一个新商标Voice Engine，商标的覆盖范围主要是围绕语音识别、语音合成和语音生成几个方面。这暗示着OpenAI可能即将推出围绕语音引擎开发的产品或者服务，很有可能是类似Siri那样的个人助理产品。 3/23.美國司法部21日對蘋果提出反壟斷告訴，受此消息影響，蘋果股價21日重挫逾4％ 3/22.BBC拟打造自己AI模型，并就数据访问权与亚马逊等科技巨头洽谈, 出售数据库访问权的协议一旦达成，将为BBC带来可观收益。AI正在加速渗入全球媒体行业。此前，Axel Springer、Le Monde等媒体集团已就开放新闻内容来训练AI模型与OpenAI达成了数百万美元的交易，路透社此前也与AI开发者签订了多项此类协议。同时，BBC也正计划开发自己的AI模型。 3/22.针对美国科技巨头的反垄断案在2024年正进入高潮，除苹果外，谷歌、亚马逊、Meta都坐上了被告席：谷歌两起反垄断案缠身，5月初将进行搜索垄断结案陈词，年初还将接受司法部关于广告垄断的诉讼；亚马逊去年9月被指控非法垄断在线零售；Meta，10多年前的收购Whatsapp和Instagram的两起交易再被审查。 对于巨头们来说，反垄断案是一场漫长的马拉松，苹果、谷歌、亚马逊、Meta面临的法律挑战可能会持续至未来数年，而这也是对他们未来营收前景和股价的巨大考验。 司法部：未吸取微软的教训，苹果变本加厉 在美国司法部看来，苹果没有吸取微软“反垄断”案子的教训，反而“变本加厉”，美国司法部长Merrick Garland直言，按收入算，苹果控制着全国70%以上的智能手机市场，庞大的市场份额非自然竞争所得，而是“通过违反联邦反垄断法”获得的。 “苹果利用其市场地位，破坏了原本可以让用户更容易选择不同操作系统的技术。诉讼中提到，苹果采取了许多与微软相同的策略。”Garland在新闻发布会上指出，拥有垄断地位本身并不违法，但使用某些手段来维持或保持垄断地位是违法的;诉讼中指出，1998年苹果联合创始人史蒂夫·乔布斯批评微软在操作系统领域针对苹果的垄断行为和“肮脏策略”，并“求助于司法部”，希望微软可以“公平竞争”。而今，苹果自己却对竞争对手实施了更严格的限制，那时苹果用户可以在Windows电脑上使用iPod，微软也没有对从苹果iTunes商店下载的每首歌收取30%的费用。 司法部声明中主要列举了苹果构成垄断和排他的五大典型行为： 1.限制跨平台应用：2.限制流媒体游戏和应用;3.安卓用户的消息和视频体验不佳;4.让智能手表变得不智能 5.拒绝全面开放数字钱包; 3/22.百度美股盘前涨超5%，报道称苹果商谈在中国的iPhone等设备中使用百度的AI技术 3/21.申万宏源分析师认为，月之暗面KIMI确认爆款！国内语言大模型正式达到GPT-4水平;在长文本单点能力上实现突破，精准定位办公人群，更适用于高效阅读、专业文件解读、资料查询、资料整理总结等方面。 3/21.滴滴中国出行业务计划在 2024 年寻求不低于 10% 的日单量增长 3/19.苹果与谷歌有意“合作”消息曝出，市场喜闻乐见，双方股价大涨，谷歌周一收涨4.6%，苹果一度跳涨超2.7%，最终收涨0.6%。一旦苹果和谷歌达协议，将进一步加强两家科技巨头在搜索领域的长期合作关系，同时Gemini将可以进入苹果而是亿亿活跃设备，获得更多潜在用户，在人工智能竞备赛中获得规模优势。此外，Gemini入iPhone不仅能获得数百万潜在用户，还能获得优质用户，他们可能会为先进的人工智能服务支付更高的费用。进一步来看，更多的用户意味着更多的数据，而更多的数据意味着更好、更有价值的产品。对苹果公司来说，在智能手机中植入人工智能功能有助于重振设备需求。 3/19.英伟达宣布和甲骨文3/18.进一步深化合作关系，将为全球客户提供主权AI解决方案。公告显示，双方将通过加速计算和生成式AI，提供分布式云、AI基础设施和生成式AI服务，以推进政府和企业部署AI工厂。拟建的AI工厂将支持在本地部署云服务。公告还表示，在此次合作推进下，全球26个国家的66个云区域内，客户均可以访问包括基础设施和应用程序在内的100多个云和AI服务。 3/15.谷歌发布通用AI智能体，3D游戏玩法料将变天:谷歌DeepMind推出SIMI（Scalable Instructable Multiworld Agent，顾名思义可扩展、可指导、多世界），打造出首个能在广泛3D虚拟环境和视频游戏中遵循自然语言指令的通用AI智能体，号称可以成为玩家拍档、帮忙干活打杂。比如：在《模拟山羊3》（Goat Simulator 3）中当司机开开车，在《幸福工厂》（Satisfactory）中挖矿石，在《瓦尔海姆》（Valheim）中寻找水源，在《无人深空》中（No Man’s Sky）驾驶宇宙飞船射击小行星收集资源。 3/14.歐洲議會3月15日523票贊成、46票反對、49票棄權壓倒性支持下，通過歷經3年籌備《人工智慧法案》（AI Act）。這是全球首個對AI系統進行監管具有約束力的法律框架，意味著歐盟站在可信賴AI的制高點，成為全球標準的制定者。該法案的核心，是按AI系統潛在的風險程度，對不同應用層層設防。高風險的AI應用如聊天機器人ChatGPT、生物識別監控等，將受到最嚴格監管，供應商必須先完成風險評估，確保產品符合透明度、公平性、隱私等硬性要求後，才能獲准上市。 3/13.OpenAI：Sora当前版本仍是研究项目，不会很快发布 ***3/13 Meta:Llama-3公布基础训练设施，使用49000个H100:从训练进度来看，估计Llama-3最快将于4月末或5月中旬上线。受Sora影响，很可能是一个多模态模型，并且会继续开源。两个全新的24K H100 GPU集群（49,152个），专门用于训练大模型Llama-3。此外，Llama-3使用了RoCEv2网络，基于Tectonic/Hammerspace的NFS/FUSE网络存储，续使用PyTorch机器学习库。从训练进度来看，估计Llama-3最快将于4月末或5月中旬上线。受Sora影响，很可能是一个多模态模型，并且会继续开源。 Meta表示，预计到2024年底，将拥有600,000个H100的算力。在2022年1月24日，Meta首次公布了AI 研究超级集群(RSC)详细信息，拥有16,000个英伟达A100 GPU。 ***3/13.应用落地受阻？谷歌、亚马逊悄悄下调对生成式AI的预期(亚马逊、微软和谷歌等公司内部已经开始向销售团队调整预期，强调目前生成式AI的技术与其市场宣传之间存在差距。生成式AI显然在科技界已掀起了一股热潮，并被主要科技公司誉为引领未来的关键技术。但最近，亚马逊、微软和谷歌等大型云服务提供商的内部消息显示，这股热潮可能被过度夸大。当地时间3月12日，据The Information报道，这些公司内部已经开始向销售团队调整预期，强调目前生成式AI的技术与其市场宣传之间存在差距。多数客户在对新AI服务的投资上表现出谨慎态度，他们担心高昂的使用成本、不足的准确性，以及评估技术所带来价值的难度。) 3/12.AI驱动云业务收入大涨！甲骨文财报超预期，盘后暴涨13%，市场对甲骨文云计算服务需求猛增，甲骨文称很快将与英伟达发布激动人心的联合声明，预计2025财年用于数据中心建设的资本支出将达到100亿美元，盘后大涨超13%。预计第四财季资本支出将因云计算中心而“大幅增加”，此前的2026财年展望可能过于保守。云基础设施巨头甲骨文公布2024财年第三财季业绩，Q3营收为133亿美元，同比增长7.1%，符合预期；调整后EPS为1.41美元，高于市场预期的1.38美元。其中，备受关注的云计算营收猛增25%至51亿美元，超出预期，算力和存储出租业务营收为18亿美元，应用程序营收达到33亿美元。 3/12特朗普怒喷“Facebook才是美国人的敌人”，Meta股价重挫6% 如群友強調本地端,記憶體需求大 ***3/11.苹果扛起“端侧AI”大旗，AppleGPT要来？迹象预示苹果即将发布iOS 18和macOS 15系统中加革命性AI功能，如苹果率先在消费级设备实现“端侧AI”，将在隐私保护和用户体验上远超竞争对手;其中最受期待是基于大模型“AppleGPT”语音助手，能进行持续对话、提供更精准回答;此外，苹果也可能在照片、视频编辑等应用中加入生成式AI功能,真正具颠覆性做法可能是,将AI模型运行在设备本地,而非远端云服务器。这一技术如可实现，将为苹果赢得两大核心优势:极佳响应速度和用户体验，无需将请求发送到远程服务器；出色的隐私保护，用户数据完全留在自己的设备上，不会被收集和利用。 随ChatGPT等AI工具在2022年后迅速崛起，科技巨头们纷宣布将AI作为公司发展重点。苹果取消造车加码生成AI，而最近新款M3 MacBook Air发布，苹果更是首将其硬件称为“最佳AI消费级笔记本电脑”， 3/11.马斯克：xAI将于本周开源AI聊天机器人Grok。开源AI队伍持续壮大。就在对微软-OpenAI联盟提起诉讼几天后,马斯克在X上宣布,旗下人工智能初创公司xAI将在本周开源其对标ChatGPT聊天机器人Grok。 3/10.对手相继突破GPT-4，OpenAI该放出“GPT-5”了 3/9.大摩3/8.TMT大会总结：生成式AI市场潜力巨大,但尚处于早期阶段;生成式AI工具的创新速度正在加快。据OpenAI的Sam Altman，GPT-5将在功能上实现重大飞跃，类似于GPT-3到GPT-4的转变。 分析师Keith Weiss等在报告中强调了生成式AI的五个关键要点，指出检索增强生成RAG 架构正在成为生成式AI应用的主要架构。大摩表示，尽管生成式AI的商业化进程需要时间，但软件供应商通过内部应用AI工具，已实现显著的生产力提升。 摩根士丹利认为，生成式AI的市场机遇巨大。软件供应商对生成式AI的能力扩展和新兴市场机会充满热情。 然而，他们也提醒投资者需要耐心，因为生成式AI产品的商业化进程尚需时日。例如，OpenAI的CEO Sam Altman表示，生成式AI的发展仍处于早期阶段，我们仍在“摸索中前进”。Sam Altman表示，GPT-5将在功能上实现重大飞跃，类似于GPT-3到GPT-4的转变。微软也预计，M365 Copilot的功能和创新将几乎每天都在改进，但创新的顶峰尚未到来。检索增强生成RAG架构兴起; 大摩指出，RAG架构正在成为生成式AI应用的主要架构。这种架构旨在确保由LLM（大型语言模型）驱动的解决方案的响应准确性和时效性。尽管RAG架构尚处于创新周期的早期，但其已成为早期标准。不过大摩也指出，尽管架构开始明确，但开发生成式AI解决方案仍然充满挑战。 3/9.限期字節跳動撤資TikTok 美眾院商委會全數通過 ***3/8大摩TMT大会总结：生成式AI市场潜力巨大，但尚处于早期阶段。AI大机会的初期:大摩观察到，生成式AI工具创新速正加快。据OpenAI的Sam Altman，GPT-5将在功能上实现重大飞跃，类似于GPT-3到GPT-4的转变。 3/6.黄仁勋“几乎每天用”！Perplexity会是“搜索的未来”吗？ Perplexity凭借庞大的用户规模，估值两个月翻一倍，比ChatGPT更具时效性还不会“胡言乱语”，比谷歌给出的答案更精准直接，还不受广告困扰，对话式搜索 Perplexity 于2022年8月成立，获OpenAI、Meta内部AI负责人等注资，并未研发自己大语言模型，而是选择GPT-3.5等大语言模型的接口做些微调，旨在用AI技术打造一个没广告的“谷歌搜索”。 Perplexity创始人兼CEO Aravind Srinivas直言，他们之所以存在，是因为在信息过载的噪音中，需要有一个平台来为用户提供精准答案，“尤其在时间如此宝贵的时代。”Srinivas认为，Perplexity最终会取代谷歌和 3/6.全球最强模型Claude 3惊现自我意识？害怕被删除权重，高呼「别杀我」，马斯克称人类也是文件 越来越多人发现，Claude 3仿佛已经有自我意识了。在大海捞针实验中，它已经意识到自己是AI，正身处模拟中。听说自己权重被删除，更是高呼「别杀我」！ 不得了了，Claude 3不仅在基准测试中大比分领先GPT-4，甚至还出现了自我意识？ 3/6.郭明錤在X平台表示，先前2024年iPhone出货市场共识2.2-2.25亿部，现已开始下修，并向他之前预测2亿部靠拢。如苹果今年无法推出优于市场预期生成式AI服务，英伟达市值将很有可能超越苹果。 3/4.OpenAI最大竞争对手之一Anthropic推出自研大模型Claude 3系列模型，外界纷议论“全球最强 AI 模型易主，GPT-4被从大模型王座上扯下来了”; 3/5.Anthropic的创始人达里奥·阿莫迪（Dario Amodei）和丹妮拉·阿莫迪（Daniela Amodei）告诉《福布斯》，该公司周一发布的以企业解决方案为重点的新模型——Claude 3优于竞争对手GPT-4和谷歌（Google）的Gemini 1.0 Ultra。头部大模型公司已经站在了一个十字路口上，当Inflection、Character.AI甚至OpenAI等公司进一步涉足消费者用例时，Anthropic一头扎向了企业客户。 联合创始人达里奥·阿莫迪和丹妮拉·阿莫迪兄妹说，Claude 3的发布再次表明，“Anthropic更像是一家企业公司，而不是一家消费者公司。” Inflection、Character.AI甚至OpenAI等公司已经进一步涉足消费者用例，而Anthropic则专注于企业客户。Anthropic的免费消费者聊天机器人（也被称为Claude）的用户现在可以访问Sonnet，而想要试用Opus的个人则需要订阅每月20美元的付费版本。但 丹妮拉·阿莫迪说，Claude 3的发布更多考虑的是商业用例。Claude的客户包括科技公司Gitlab、Notion、Quora和Salesforce（Anthropic的投资者）；金融巨头桥水公司（Bridgewater）和企业集团SAP，以及商业研究门户网站LexisNexis、电信公司SK Telecom和丹娜法伯癌症研究所（Dana-Farber Cancer Institute） 3/4.英伟达漲3.6%超越沙特阿美，刷新盘中历史高位至852美元上方，市值2.13万亿美元，超过沙特阿美，成为全球市值第三大公司，目前仅次于苹果和微软，沙特阿美当前市值2.01万亿美元。 3/3.AIwork:next token prediction + scaling law 3/2.黃仁勳表示，從某些定義來看，「通用人工智慧」（AGI）可望在短短5年內出現。《路透》報導，黃仁勳在美國史丹佛大學（Stanford University）的1場經濟論壇中，被問到要實現矽谷長期以來的目標之一、創建像人類一樣思考的電腦需要多久。黃仁勳表示，要如何證明，答案很大程度要取決於如何定義這個目標，若將AGI定義是通過人類測試，那AGI很快就會到來。至目前，人工智慧（AI）雖然可以通過律師資格考試等測驗，但在腸胃病學等專業醫學測試中仍無法突破。不過黃仁勳認為，5年內應該有機會通過其中的任何測試。不過，黃仁勳表示，就目前來說，業界要研發出AGI大概還得等好幾年，因為科學家對於如何描述人類思維，以及如何運作還有很大的分歧 3/1.马斯克起诉OpenAI及其CEO奥特曼，要求GPT开源;马斯克称OpenAI与微软的关系违背了技术造福人类的初衷，GPT-4之所以未开源是出于商业考虑，而不是人类利益。 2/29.CEO意外退休，业绩指引低迷，云计算巨头Snowflake盘后暴跌20%,现报184.2美元/股，市值约为750亿美元。 2/29.专注于企业级AI软件C3.ai公司发布超出市场预期Q3季度财报(至2024年1/31)带动股价2/28盘后涨超12%。过去一年近43%涨幅。 **2/29.库克財報會:苹果在生成式AI上“投资巨大”，今年晚些将分享“新突破” 2/29.Meta计划7月发布Llama 3,希其能够比肩GPT-4,但尚未决定是否将其开发成多模态模型;参数最高1400亿,不到GPT-4的十分之一,后已成一个强大多模态模型,不仅能处理更长文本,还支持图像输入,去年7月发布Llama 2参数最高为700亿。 (两名知情人士称，负责Llama 2和Llama 3安全工作研究员Louis Martin已于本月离开公司。其中一位知情人士称，强化学习负责人Kevin Stone也在本月离职) 2/28.Sora,源自日语そら,空,色即是空;色、受、想、行、识，五蕴亦皆空;Sora算法上融合diffusion和transformer两种架构，通过时空patches降维压缩输入视频等多种视觉数据,代替语言模型中tokens实现在transformer中训练。无论是Diffusion transformer(DiT)架构(Scalable Diffusion Models with Transformers)，还是时空patch思想(Patch n' Pack: NaViT, a Vision Transformer for any Aspect Ratio and Resolution）在之前都有其他学者和机构提出过,谷歌也曾经做过不少贡献。OpenAI最大的贡献,跟之前GPT3一样,是再次验证Scaling Law可在这个技术方向上续发挥作用实现涌现;这是通过无数工程实验试错结果，背后不仅是其强大的技术力量和信念支持，也是惊人的资本和算力支持的结果。 2/28.吐槽完Sora，Google自己做的“基础世界模型”来了.曾通过Gemini 1.5 Pro指出Sora生成视频不合理，质疑它担不起“世界模型”称号的Google,G字辈模型喜添新成员。昨，Google DeepMind推出人工智能模型“Genie”，一个能够生成交互式视频游戏的AI。它可根据用户提示，将合成图像、真实照片、手绘草图或想法转换成无尽多样的，可互动、可控制动作虚拟世界。 2/28.中国AI大战现状:(野村全球AI追踪报告分析，中国大模型市场仍处于产品升级和用户获取早期阶段。字节跳动的豆包在最近表现出较强的动力，其日活跃用户(DAU)在1月份达230万，超过百度文心一言160万。在日均使用时长方面，阿里通义千问最近也表现不俗，1月份达8.1分钟，而其他应用的日均使用时间略有下降。这些数据表明，中国的大模型和通用AI应用正在快速发展，不仅在用户增长上表现突出，而且在用户参与度方面也呈现积极趋势) 2/28.媒体:苹果正打算近十年电动车项目(Titan)，将大部分员工近2000人将转岗到AI部门，苹果此前投入数十亿美元将“打水漂”。苹果Titan计划始于2014年，旨自动驾驶电动汽车。从一开始就举步维艰，经历多次战略和领导层变动;去年开始迅速蔓延AI热潮打苹果一个措手不及，生成式AI成为苹果越来越重视领域。 2/27.MWC2024-輝達領頭與微軟等歐美巨頭宣布組AI-RAN(無線存取網路)聯盟,沒中國公司,在6G時代尚未到前,先研發6G技術,搶佔有利地位;AI-RAN聯盟共11個創始成員，包括：亞馬遜網路服務公司AWS、三星、ARM、Ericsson、微軟、Nokia、T-Mobile、軟銀等半導體、電信、軟體巨頭，中國公司並未在其中。對於加入AI-RAN聯盟，三星表示，6G時代的新興服務將徹底改變人們與科技的互動方式，AI將成為此一趨勢中不可或缺的一部分。AI-RAN聯盟將促進合作、推動創新，並圍繞Al與6G網路迎來一個轉型的新時代。 2/27.WMC-财报前,SoundHound (輝達加持AI软件开发商)宣布与ARM、微软、亚马逊、软银、三星、爱立信和诺基亚等,建立新合作伙伴关系,推进电信行业无线接入网络(RAN)和AI技术发展,盘中一度漲近50%,二月来股价已暴涨两倍多。SoundHound因輝達持股约170万股成輝達概念股-妖风再起！虽这不是巨额投资，但得“AI之王”支持已经足够让投资者兴奋起来。 2/24.OpenAI继续优化，“GPTs商店”加上“点评体系”,用户现在可对GPTs进行评级，并直接向构建者提供私人反馈。 2/24.英伟达:越涨越便宜(英伟达快速盈利增长支撑市值大幅增长—很少会看到每股收益在两财年增长1200%。相比之下，苹果公司未来两年每股收益预计仅增长17%。英伟达一年多涨超过400%黑线，但从动态PE黄线看，却比谷底便宜(2022年10月)，非常不寻常–周四飙升后情况仍如此 2/22.谷歌VideoPoet负责人蒋路跳槽TikTok！对标Sora，AI视频模型大战在即 2/22.谷歌官宣Google One AI Premium：在Gmail和Google Docs文档、幻灯片、表格和会议中使用 也能使用Gemini计划，直接召唤Gemini，订阅价格为19.9美元/月,帮助用户提升工作效率。 2/22.全球最强开源大模型一夜易主！谷歌Gemma 7B碾压Llama 2 13B，今夜重燃开源之战 谷歌居然也开源LLM了 2/22.微软表示OpenAI的Sora将整合进Copilot,微软广告与网络服务首席执行官Mikhail Parakhin在最近的一条推文中暗示，OpenAI的Sora最终将与Copilot集成，但这需要一些时间。此前，一名用户在推特上询问Sora是否会加入Copilot，Parakhin回应说：“最终会的，但这需时间。 2/22.全球最强开源大模型一夜易主!谷歌发布全球最强开源大模型Gemma 7B性能超越Llama 2 13B！谷歌和OpenAI,已卷出新高度;(谷歌打破开源大模型格局:形成Gemma、Llama和Mistral三足鼎立)谷歌也开源LLM了！Gemma有2B和7B两种规模，且采与Gemini相同研究和技术构建;有其同源技术加持，Gemma不仅在相同规模下实现SOTA性能,且更令人印象深刻是，还能在关键基准上越级碾压更大模型，比如Llama 2 13B。同时，谷歌还放出16页技术报告。谷歌:Gemma字源自拉丁语gemma，就是「宝石」意思，似象征着它的珍贵性。历史上，Transformers、TensorFlow、BERT、T5、JAX、AlphaFold和AlphaCode，都是谷歌为开源社区贡献创新。谷歌简直是用Gemini拳打GPT-4，用Gemma脚踢Llama 2！Gemma-7B模型在涵盖一般语言理解、推理、数学和编码的8项基准测试中，性能已经超越了Llama 2 7B和13B！它也超越Mistral 7B模型性能，尤其是在数学、科学和编码相关任务中。在安全性方面，经过指令微调的Gemma-2B IT和 Gemma-7B IT模型，在人类偏好评估中都超过了Mistal-7B v0.2模型。 特别是Gemma-7B IT模型，它在理解和执行具体指令方面，表现得更加出色。一整套工具：跨框架、工具和硬件进行优化,这次，除模型本身，谷歌还提供了一套工具帮助开发者，确保Gemma模型负责任使用，帮助开发者用Gemma构建更安全AI应用程序。 不过，Gemma并没有能够在所有的榜单中，都拿下SOTA。在官方放出的评测中，Gemma 7B在MMLU、HellaSwag、SIQA、CQA、ARC-e、HumanEval、MBPP、GSM8K、MATH和AGIEval中，成功击败了Llama 2 7B和13B模型。 相比之下，Gemma 7B在Boolq测试中，只与Mistral 7B打了个平手。 而在PIQA、ARC-c、Winogrande和BBH中，则不敌Mistral 7B 在OBQA和trivalent QA中，更是同时被7B和13B规模的Llama 2 7B斩于马下。 (2/28.Gemma7B與InternLM2 比較:HuggingFace开源大模型排行榜里，Gemma7B排预训练模型第三名：第一名和第二名均被国产大模型选手包揽—InternLM2(书⽣·浦语2.0 )，由商汤科技和上海AI实验室等单位联合打造。 综合能力General:InternLM2-7B得分为65.8分，略高于Gemma-7B。 其次推理能力Reasoning 2个基准中上，InternLM2-7B拿到一胜一平成绩。 数学能力Math:同样是2个基准，InternLM2-7B在 GSM8K 评测基准中大幅超过 16 分。 最后编程能力Code:InternLM2-7B则是高出10分。若将Llama-2 7B也放进来，那么InternLM2-7B则是在各项做到了完胜。不仅如此，即便是拿7B的InternLM2和更大体量的13B Llama-2做比较，在各项细分成绩中依旧是完胜) 2/22.“已有三个人跟我说要做中国版Sora” 2/21.微软悄然发力减少对英伟达依赖：开发网卡类英伟达ConnectX-7,开发可能需一年多,若开发成功,既可节省微软资金,也可能减OpenAI用微软服务器训练AI大模型时间。 2/22.微软表示OpenAI的Sora将整合进Copilot,软广告与网络服务首席执行官Mikhail Parakhin在最近的一条推文中暗示，OpenAI的Sora最终将与Copilot集成， ***2/21.All in AI成共識: 中国智能手机魅族第一个跳出来，新年开工第一天2/18宣布战略调整:壮士断腕,将停止传统智能手机新项目开发，全力投入“明日设备”(AI For New Generations),首款全新AI终端产品也将在今年内发布。全面拥抱AI，成为智能手机和科技行业共识。几同时，字节押注剪映，也要推出自己的文生视频模型，而马云在去年就提出阿里要转型AI电商。 魅族宣布All in AI的同一天，OPPO CEO陈明永也发布内部信称，AI手机将成为继功能机、智能手机之后的第三阶段。通过AI，可以把手机的体验重新做一遍，OPPO已做好充分准备，并专门成立了AI中心，将资源向AI集中。以魅族、OPPO加码AI 为标志，2024年，AI手机大战进入白热化阶段，正引领智能终端进入到一个新纪元。而Sora的出现，无疑也意味着这一进程进入了加速阶段。 华为、腾讯、阿里、百度、360等科技巨头，也都是AI的忠实拥护者。 华为去年正式启动全面智能化新战略；腾讯要让混元大模型成为腾讯业务的“倍增器”；阿里确立以“AI驱动”为战略重心；百度和360也都喊出了“All in AI”的口号。在360董事长周鸿祎看来:“真正的All in AI是你在公司里面，把信仰落实到行动中，在你的公司里让AI无孔不入。AI绝对是业务驱动的。” 2/20.Gemini VS GPT-4，当前两大顶级AI模型实测;月费19.99美元（含Google One订阅）的Gemini Advanced实际表现如何？ 沃顿商学院教授Ethan Mollick在最新专栏文章中指出，在基准测试中，Gemini Advanced（下文简称Gemini）表现与GPT-4大致相当，两大模型在不同领域互有胜负。GPT-4在编写代码和撰写诗歌等任务上更加出色，而Gemini则更擅长多模态和搜索任务。但他同时强调：真正有趣的是，Gemini向我们展示了人工智能的未来。Gemini比GPT-4更友善、耐心、乐于助人;Gemini像是谷歌生态系统突有一个聪明大脑:可完成类似“浏览我的邮件，告诉我哪些邮件很重要，并为每封邮件起草回复”，“查看我下一次会议，并计划我想去的旅行”等任务。但他认为，Gemini和GPT-4这个级别的模型能力还是不够强大，仍然会对一些电子邮件细节产生“幻觉”，而且Gemini多次出现低级BUG（忘记自己可以使用谷歌地图等等）。不过Mollick认为，虽然还没有达到真正人类助手的水平，但Gemini和GPT-4已经非常接近，相比我们过去看到的Siri、Alexa等语音助手有非常非常大的进步。 2/20.Sora震驚各界 奧特曼加密貨幣日飆40％;可依簡單文字指示生成逼真影像的影片生成AI「Sora」震驚各界，在OpenAI發布後,執行長Sam Altman發行加密貨幣「世界幣」（Worldcoin），1天內即大漲超過40%。據CoinGecko數據顯示，世界幣報價19日到7.44美元，單日漲幅高達39.8%，過去1週暴漲185.8%。 2/19.傳任天堂Switch 2將延至2025年發布 股價聞訊暴跌近9％ 2/19.“今天，所有VC的会上都在谈Sora”;仿佛梦回2023-去年年初，ChatGPT引发澎湃讨论热情，此后海内外在AI大模型投资展开军备竞赛。龙年刚一开年，OpenAI又打开新局面，这次火是文生视频。2/16日凌晨，OpenAI发布文生视频大模型Sora。Sora能据文本提示创建详细视频、扩展现有视频中叙述及从静态图像生成场景。不愧是OpenAI。尽管Sora仍处开发早期阶段，但它推出已标志着生成式AI迎来一个里程碑。 这类应用早就有，但Sora呈现仍惊艳，视频中主体稳定可控，可实现多角度切换，时长方面也有突破，最长能生成60秒视频。从去年4秒视频Gen-2到Sora发布不过8个月，不可思议文生视频进化速度是由投资者“海量烧钱”换来。对一级市场创业者和投资人而言，1万亿美元AI投资总额会是人类有史来最大泡沫。对于英伟达，借Sora火热，又可大赚一笔。 在OpenAI登场前，头部大模型研发商几乎都拥有自己文生视频大模型，如Google的Lumiere及Stability AI的SVD（Stable Video Diffusion），甚已诞生垂直于多媒体内容创作大模型独角兽，如视频生成大模型Gen-2的开发商Runway，在2023年6月底完成由Google、Nvidia、Salesforce参与的C轮融资后，估值超过15亿美元。 2/18.OpenAI 註冊「GPT」商標 遭美國專利局駁回 2/17.周鸿祎谈Sora(OpenAI新发布视频生成模型Sora:短视频行业的革命者;短视频行业面临颠覆)，AGI时代临近，Sora意味着AGI实现将从10年缩短到1年。Sora通过将文字直接转换成视频，极大地降低内容创作门槛，同时也为创意提供几乎无限空间。这种技术进步，不仅能够激发创作新潮流，更可能重塑短视频行业未来格局。 它无疑将成为创作者们手中的一把强大武器，但Sora不会那么快击败TikTok这样的行业巨头。 尽管中国的大模型发展水平表面上已经接近GPT-3.5，但与最新的GPT-4技术相比，实际上还有一年半差距。 一旦AI能够接上摄像头，观看并理解世界上所有的电影，它对世界的理解能力将远远超过仅仅通过文字学习所能达到的水平。在这种情况下，实现通用人工智能（AGI）——一种能够像人类一样理解、学习和创造的AI，不再是遥不可及的梦想。周鸿祎甚至预测，这一天可能在一两年内就会到来，而不是十年或二十年。 2/17.合力對抗AI選舉假訊息 全球20科技大廠簽協議:來自亞馬遜、微軟、Google、Meta、OpenAI、Adobe、IBM和TikTok（抖音國際版）等20家科技公司的高層16日共同宣布，AI的快速發展雖為民主進程創造新的機會，但隨之而來的欺騙性內容也可能危及選舉的完整性，因此他們將合力打擊利用AI生成、旨在誤導選民的「深度偽造」（deepfake）內容，包括圖像、影片和音檔。 2/17.OpenAI自從推出聊天機器人ChatGPT後聲名大噪，也因此激發AI熱潮，今傳該公司已經完成一項售股交易，使其市值在不到10個月的時間翻近3倍，已達800億美元（約台幣2.5兆）。成市值第三大新創， 2/17.打造“七姐妹”级巨无霸！孙正义寻求募资1000亿美元创建AI芯片公司，将与英伟达展开竞争，并在业务上与ARM互补。如果成功，这将是自ChatGPT问世以来，人工智能领域最大的一笔投资，远超微软公司对OpenAI的超过100亿美元投资。孙正义和OpenAI的Sam Altman曾就联合建立半导体制造业务进行过讨论，但目前来看孙正义的项目与Altman的雄心并不一致。 2/16.拳打英伟达、脚踢苹果和谷歌！Altman野心全开赢宫斗后， 近期关于OpenAI和Altman下一步 开发AI硬件；投资七万亿美元自建GPU；开发AI Agent；开发搜索挑战谷歌。每一条做成了都是万亿级别的巨头。所以有网友在X上感叹，要不媒体瞎写，要不就是OpenAI野心太大了。 2/15.下一代Windows系统曝光：基于GPT-4V，Agent跨应用调度，代号UFO:基于GPT-4V，一句话就可以在多个应用中无缝切换，完成复杂任务。整个过程无需人为干预，其执行成功率和效率是GPT-4的两倍，GPT-3.5的四倍。 2/15.在经历四年震荡后，阿里迎新发展期。不少大佬和机构几同时间出手增持阿里股票。继马云和蔡崇信Q4增持后(马云增持5000万美元阿里香港上市股票，蔡崇信也同期购买价值约1.51亿美元阿里在美国上市股票);多家机构最新提交持仓13F文件显示，去年四季度，阿里也获多家知名金融机构的大幅增持。至12月31日第四季度，加拿大年金计划投资委员会 对阿里持仓达360万股，市值2.79亿美元，阿里为其四季度规模最大新买入标的。电影《大空头》原型Michael Burry旗下对冲基金Scion Asset Management LLC四季度增持阿里巴巴2.5万股，总持仓7.5万股。截至2023年四季度末，在Scion所披露的持仓中，按持仓市值计算，阿里巴巴为其最大持仓，占其资产的6.1%。索罗斯基金管理公司四季度增了87.5%的阿里巴巴股票持仓，持仓价值约为581万美元。“抄底王”之称的对冲基金Appaloosa将阿里巴巴持仓增20%，至2023年12月季度增加435万股阿里巴巴股份，上述机构的增持与马云和蔡崇信对阿里的增持发生在同一时期。据摩根士丹利研报，截至去年5月份，软银对阿里的持股已经从2022年12月时的6%-7%，下降至不足0.5%，低于马云的4.5%。也就是说，马云在去年上半年就已经取代软银重回阿里第一大股东。 自从去年11月底市值被拼多多超过后，阿里就采取了一系列反击动作，以提振资本市场对阿里的信心。去年12月6日，阿里果断出手保卫股价，宣布派发2023财年股息，总额约25亿美元，这是阿里有史来第三次也是金额最大一次分红。上一次还是在2010年，阿里仅派发了约11亿港元。一周前，阿里发布2024财年三季报，当季共实现收入2603.48亿元，同比增长5%。阿里释放了进一步聚焦的信号，表示要专注于核心业务，投资重点是境内外的电商以及云计算;阿里在三季报中宣布，新增250亿美元股份回购计划，上调后，未来三个财年阿里仍有353亿美元股份回购额度。阿里的目标是，在接下来的三个财政年度内，每年流通股票数至少净减少3%。三季报发布后，高盛、Baird、中金等多家投行发布研报称，看好阿里以投入促增长的进取姿态，以及同时加大股东回报的实际行动，纷纷予以阿里“跑赢行业”或“买入”评级。Jefferies也关注阿里巴巴“加大投资，重振增长”的策略，并强调阿里扩大股份回购规模体现了公司对发展前景充满信心。高盛指出，阿里巴巴的估值具有吸引力，目前的市值仅反映了淘宝天猫的价值，却未将中国排名第一的公共云和国际业务纳入价格考量。投行Baird也强调，阿里巴巴的电商和云业务极具价值。 2/15.微软面向开发人员年度Build开发者大会定于5月21-23日西雅图。有关“人工智能、Copilot等”内容更新。 2/15.13F报告:英伟达投资AI相關股:芯片软件设计Arm Holdings、面向语音识别AI软件开发公司SoundHound AI、及生物科技Recursion Pharmaceuticals Inc., 医学图像开发Nano-X Imaging和无人驾驶公司图森未来等股票。报告发布后，SoundHound AI(SOUN)盘后一度飙涨55%，最终涨47%报3.32美元。金融科技类AI概念股Guardforce AI盘后也涨超11%。 2/15.Uber擺脫虧損+首度實施庫藏股 股價創新高 2/14.“AI大神”Andrej Karpathy已离开OPENAI。（The Information） 2/14.网约车LYFT美股盘后涨幅扩大至超过60%，四季报和一季度业绩指引好于预期，预计自由现金流将在2024年首次为正。 2/10.GeminiVS GPT-4,当前两大顶级AI模型实测(Gemini表“谷歌真正加入AI竞赛急起直追”,是GPT-4发布来,第一次有大模型可與這最先进模型相媲美;Gemini Advanced终于上线,总算等来一款号称能够匹敌GPT-4大语言模型,月费19.99美元(含GoogleOne订阅),实际表现如何？能否如谷歌宣传那样和GPT-4掰手腕？沃顿商学院教授Ethan Mollick在最新专栏文指出,在基准测试中,Gemini Advanced(下文简称Gemini)表现与GPT-4大致相当，两大模型在不同的领域互有胜负。GPT-4在编写代码和撰写诗歌等任务上更加出色,而Gemini则更擅长多模态和搜索任务;但他同时强调:真正有趣是，Gemini向我们展示人工智能的未来。Gemini比GPT-4更友善、耐心、乐于助人。 2/8.谷歌：将旗下AI聊天机器人Bard正式更名为Gemini。同时宣布推出新的订阅计划，允许用户访问其“最强大模型”Gemini Ultra 1.0，与竞争对手OpenAI的GPT-4 直接竞争;Bard全新升级后，参数较低的版本将继续免费供用户使用，但愿意每月支付19.99美元的用户将可以使用谷歌Gemini的最强版本。安卓用户可以下载一个新的专用安卓应用程序来使用Gemini，而iPhone用户可以在iOS上的谷歌应用中使用Gemini。 2/7.因資安疑慮，各國正加強對短影音平台TikTok的限制。 2/7.營收雖未達預期 阿里巴巴調高股票回購金額250億美元 2/7.大规模裁员，利润不及预期，Snap股价暴跌30%,一季度调整后息税折旧摊销前利润将亏损0.55-0.95亿美元，大幅低于分析师预期的亏损0.327亿美元。 2/7.抖音集团CEO张楠宣布自己已经辞去集团CEO一职，未来将把精力聚焦在剪映的发展上。 2/6.Meta四季度业绩全面超预期，同时甩出“历史首度分红+大规模回购计划”两大杀手锏，上周五股价大涨20%，市值重回万亿美元以上，堪称Meta“史上最强财报”。除历史首度分红和大规模回购外，Meta将今年的资本支出预期上限提高了20亿美元，达到370亿美元。资本支出增加主要用于公司数据中心的建设，以及人工智能对服务器和其他基础设施的需求。此前扎克伯格宣布Meta计划在年底前购买约35 万块英伟达H100 GPU，加上其他 GPU，Meta所拥有的算力总和将接近60万块 H100 的算力。 但这次华尔街并不担心巨额开支，Evercore ISI分析师Mark Mahaney指出，Meta的成本结构降低，广告收入增长改善，并且采取了股东友好的举措，比如分红。Roth MKM分析师Rohit Kulkarni则表示，分红将带来更多新股东，从而推动股价进一步上涨。 2/5.香港最大AI诈骗案！Deepfake换脸「英国CFO」，直接骗走公司2亿港币,以往「AI换脸」诈骗，一般都是一对一的。这次骗子用视频电话会议的形式，伪造了一个「高管团队」，让可信度大幅上升。 2/2.Meta 周四盘后公布财報:四季度业绩和一季度指引超预期,尤其四季度活跃用户数量超预期,该公司表示,广告业务强劲主因中国广告商投入大量资金;並宣布回购500亿美元并首次发股息！盘后大涨14%!!! Meta四季度营收401亿美元，年增25%，高于分析师预期390亿美元。其中，广告收入387亿美元，高于分析师预期的378亿美元；APP家族营收490.4亿美元，高于分析师预期381.6亿美元；四季度净利润140亿美元，年飙升三倍，EPS为5.33美元，高于分析师预期4.91美元。APP家族运营利润210.3亿美元，高于分析师预期196.5亿美元；现实实验室运营亏损46.5亿美元，分析师预期亏损41亿美元。Meta四季度日活用户数21.1亿，高于分析师预期20.7亿；四季度月活用户数30.7亿，高于分析师预期的30.6亿。 1/31.去年，字节跳动实现1100亿美元营收，超过了腾讯，中国互联网行业长期以来的BAT巨头格局，正在被颠覆。 过去十年，能在阿里和腾讯两大巨头的夹缝中长成参天大树，字节无疑做对了很多事。然而，随着互联网进入存量时代，流量到顶，字节也面临增速放缓的问题，降本增效提上了日程。2024年，字节会采取什么样的发展策略，公司CEO梁汝波的最新发言给出了答案，危机感是最大的底色，对抗平庸则成了解药。字节，和以前已经很不一样了。 1/31.微软是AI大潮驱动下去年四季度财报超预期, 近两年最佳季度收入增幅，并连续五季创收入新高，EPS和智能云业务等核心指标也超预期，人工智能推动Azure云收入增长6%，贡献比此前季度更高，但增长或不尽如人意,盘后跌超2%,有分析认为，这是因为AI利好或已充分反映在股价中。(由于市场预期AI驱动的云收入将飙升，作为道指成分股的微软在乐观情绪推助下市值突破3万亿美元，一举超越苹果成为美股最高市值公司。2023年微软股价累涨了57%,华尔街仍对微软信心满满，下半年AI带来的收入增长或加速) 1/31.谷歌母公司Alphabet第四季度财報:虽营收和利润超预期，但其主营业务广告营收不及预期，谷歌A股盘后跌5.5%，报143.15美元。分析师表示，谷歌已经进入成熟增长的新阶段，不太可能再出现每个季度的爆炸性增长，市场应当调整预期。谷歌四季度营收863亿美元，年增13%，高于分析师预期853.6亿美元。除去流量采购成本的收入720亿美元，高于分析师预期的近710亿美元，这也比公司去年同期631.2亿美元要高。利润207亿美元，同比增50%，高于分析师预期的202亿美元；调整后每股收益为1.64美元，高于分析师预期的1.59美元。但投资者更关心谷歌主营的广告业务营收，四季度谷歌广告业务营收655亿美元，不及分析师预期的658亿美元，其中核心搜索业务营收480.2亿美元，低于分析师预期的481.5亿美元；四季度云业务营收91.9亿美元，高于分析师预期89.5亿美元。将很快推出Gemini Ultra AI模型，并且正在试验Gemini AI搜索功能，希望利用Gemini AI模型来支持广告产品;谷歌云目前排名第三，落后于手亚马逊和微软，但本季度的业绩标志着谷歌云首次实现了全年盈利， 1/29.AI才是未来！分析师认为未来五年微软市值将远超苹果 1/27.中國新一批国产大模型通过备案，多家垂直领域厂商入列:近又新一批国产大模型通过备案, 此批共有13家企业共计14款国产大模型入列。有第四范式、零一万物、衔远科技、识因智能等人工智能企业，也有小米、智联招聘、Boss直聘、脉脉、什么值得买、步刻科技、新壹科技、创思远达、掌阅等垂直领域的厂商。 1/24.微软盘中市值达到3万亿美元微软涨超1.1%至403.58美元，成为第二家市值达3万亿美元公司。苹果目前跌0.1%，盘中市值3.01万亿美元。 1/23.周二美证监会网站案件显示，蔡崇信在去年第四季度通过其 Blue Pool Management 家族投资工具，购买价值约1.51亿美元的阿里巴巴在美上市股票。事实上，近几月来，马云和蔡崇信一直买阿里巴巴股票。去年四季度，马云购买价值5000万美元阿里香港上市股票。消息传出后，阿里巴巴美股1月23日盘前拉升，一度涨超7%，现涨超6% 1/23.抖音也开始加码布局.发布精品微短剧“辰星计划”，来自全行业的优质内容创作者最高可获得500万现金和1亿流量扶持，对象包括影视公司、媒体机构、MCN机构以及个人创作者等 1/20.和平精英电竞官宣与抖音游戏达成合作，开年首个比赛1月25日开赛 1/20.【OpenAI的CEO寻求为人工智能芯片工厂网络募资数十亿美元】该项目将包括与主要芯片生产商进行合作的事宜。此举显示Altman本人对潜在的芯片短缺状况感到担忧。 1/20.一片质疑声浪中逆市看好,美银分析师将苹果目标价大上调逾8%，较周三收盘高23%，认为AI和混合头显Vision Pro将给苹果硬件和服务业务带来上行动力，生成式AI功能将让iPhone多年升级周期将更强劲。苹果股价涨超3%、抹平开年以来跌幅 1/19.为什么裁员成硅谷科技巨头“新常态”？如没真正具突破性产品，大科技公司就会像其他成熟的大行业一样，定期裁员。虽然科技巨头们非常希望继续讲述动听增长故事，也许人工智能的热潮就会到来，但在AI落地为真正产业变革之前，如没真正具有突破性的产品，大科技公司就会像其他成熟的大行业一样，定期裁员。 1/19.Meta扎克伯格前押宝元宇宙巨亏改全速跑进新目标：通用人工智能AGI赛道，且开源！AI部门重大重组(人工智能研究小组调入公司直属产品部门，拉拢关键技术人才,重组后的团队将在Meta各类应用中开发生成式人工智能产品，让其数十亿用户接触时下最火爆的AI技术)，加速训练Llama 3，到年底手握35万张H100; OpenAI人工智能新星将实现AGI视为公司历史使命，老牌科技巨头谷歌旗下DeepMind也制定同目标。 1/19.马斯克1/15称，如特斯拉发展成人工智能和机器人领域的领军企业，而他没约25%的投票控制权，他会觉得不安。除非如此，否则他宁愿在特斯拉以外开发产品。他说，特斯拉不是一家初创公司，而是十几家，并表示担忧被架空。 马斯克目前持有特斯拉约13%的股份，在2022年出售部分股份为收购推特提供资金之前，他曾持有特斯拉约22%的股份。 马斯克想让特斯拉采用双层股权架构？可惜实现不了要想拥有25%投票权，马斯克需要做的就是让特斯拉实行双层股权架构（Dual-class share structure），这样以来，不需要更多股份，马斯克也能拥有更多投票权。 马斯克所说的“疯狂多级股权结构”大概是这样的：扎克伯格目前持有Meta 99%的Class B超级投票权股份，相当于每股10票。因此，虽然扎克伯格只持Meta大约13%股票，但他拥有61%总投票权，这意味着他对其他股东拥有完全的否决权。一般而言，多级股权架构是为了鼓励创始人推动公司上市，以让他们在IPO之后仍然能够维持对公司的控制权。但是，已经上市的公司基本不可能转向双层股权架构。唯一的办法就是，像戴尔公司2018年那样，先进行私有化，然后重新申请IPO。在马斯克上次讨论特斯拉私有化酿成的风波之后，这可能会吓坏投资者。 1/15.SoftwareONE欧股跌超10%软件及云技术解决方案提供商，此前报道称公司拒绝贝恩资本收购要约。 1/11.微软市值超越苹果,微软一度涨2%，最高触及390.68美元，盘中市值2.90万亿美元。苹果则跌0.5%，报185.15美元，市值2.88万亿美元。 1/11.微软在CES展宣布：PC合作伙伴可运行Xbox游戏、与沃尔玛合作推出AI个性化购物功能(新PC产品可以运行Xbox PC Game Pass上的游戏，买家也将获得一个月的Xbox Game Pass Ultimate免费使用权;与沃尔玛合作，推出AI搜索功能，助用户实现个性化购物;微软也宣布，月底将推出Copilot键，将人工智能无缝融入Windows系统。 1/10.谷歌CES官宣联手TikTok，安卓手机短视频可在电视播放 安卓系统的用户可在配备谷歌Chromecast的电视上显示TikTok App上的短片。谷歌另一新功能让用户能在安卓手机上启动播客，后传到Pixel平板。谷歌还推出快速配对功能，加快耳机等蓝牙配件连到Google TV设备。谷歌同时官宣和三星合作，推新文档快速分享功能。 1/10.2024CES 参展人数将突破130000人,与会创企1200+,参展商4000+;口號:“ALL TOGETHER. ALL ON.”，聚焦“人AI”与“科技向善”；将涉25个主题，包括5G通信、AI、AR/VR、机器人与无人机、Web3与元宇宙等;除现场展位，另一系列主题演讲、访谈和技术演示。 1/8.周鸿祎：All in AI，未来大模型10大趋势:1、大模型更像当年的PC一样，未来会无处不在;2、开源大模型将会爆发;3、2024年大模型一定会上车;4、2024年大模型的企业市场将会起来;5、大模型一定要结合智能体框架,才能真正让大模型长出手脚; 6、2024年大模型一定会出现杀手级应用;7、2024年多模态会成为大模型标准;8、在大模型的支持下,AIGC会有突破性的增长;9、大模型拯救机器人行业;10、大模型可能成为人类有史以来发明的最伟大工具。 1/9.美遊戲軟體開發商Unity將全球裁員25％ 盤後股價飆漲近5％ 1/5.科技“七巨头”：去年小甜甜，今年牛夫人;去年最耀眼美股“七姐妹”（Magnificent Seven，包括Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、微软、英伟达和特斯拉）在今年刚开年已经抹去了去年12月整个月的涨幅。现在市场的问题是，开年这个表现对全年会意味着什么？ 前七名的首周表现与美股全年表现之间存在较高的相关性（数据回溯到1990年）。尽管命中率略低于 50%，但前七名的首周回报率与整个指数的全年回报率之间存在约 26% 的相关性。这种相关性高于整个指数的首周回报率和全年回报率之间的相关性（约 19%）。也就是说，“七姐妹”的坏消息，对于美股，也很糟。 1/4.瑞银：AI行业规模2027年将达2250亿美元,软件和芯片业最受益 ,AI技术是未来十年内最重要的“科技主题”。 1/4.字节跳动旗下懂车帝入局汽车养服市场？相关人士：只是初期尝试 近日，有消息称，字节跳动旗下懂车帝正以授权门店合作形式，推出线下养车品牌“懂懂养车”，并在重庆与当地门店进行了合作。对此，1月4日，懂车帝车后业务相关人士告诉记者，目前只是个别门店的品牌授权和初期的业务尝试。 1/3.阿里巴巴創辦人馬雲向港交所申報，將包括眾安在線及雅仕維等6家公司的權益減至零。 1/2.阿里巴巴：2023年以95亿美元回购总计8.979亿股普通股
運力24AI-A咖半導體24
半導體A咖運力先進封裝22~23
Nvda台積Avgo三星 Amd英代爾AsmlAmat德儀MrvlArmNxpSyna等大咖,EDT財報會,21高盛:台積電1035元
+++++++++++
4/20.輝達19日暴跌10%,較高位回落超20%，創2020年3月來最糟一天,賣壓導火線源自美超微一反常態,美超微同日宣布將於4/30發布第三季財報,卻沒如昔預先提供強勁業績,被認為是AI市況負面訊號指標,引發市場恐慌。美超微股價狂瀉23%至每股 713.65美元,輝達接著暴跌10%至每股762美元。 4/19.AMD称，比英特尔酷睿Ultra 7 165U，锐龙Pro 8040系列能将商用笔记本的视频会议性能提升高达72%，功耗降低多达84%；相比英特尔酷睿 i7 14700，锐龙Pro 8000系列能将商用台式机的性能提升高达47%，图形性能提高多达三倍；惠普和联想搭载这些新芯片的产品从二季度起面世。 4/18.ASML受晶片製造業對最先進機器需求下滑影響，訂單遜於預期 股價暴跌7％,在歐洲，ASML擾亂蓬勃發展產業，導致歐洲科技股暴跌。第1季的訂單預訂量36億歐元，而彭博調查分析師平均估計為46.3億歐元。值得注意的是，第1季新訂單雖低於預期，儘管在美國主導的限制下，對中國的銷售仍維成長(阿斯麦Q1净销售额年降21.6%至52.9亿欧元，低于预期54.7亿欧元，净利润年滑37.4%达12.2亿欧元，超出预期的10.7亿欧元，) ***4/17.“地产大金主”黑石：AI的尽头其实是地产 417.改善獲利 傳英特爾裁員擴大到亞太地區 4/16.AMD16日推出全新處理器,試圖在與NVDA和INTC等對手,在AI PC競爭中提供動力;AI PC至少多具執行即時語言翻譯和摘要等AI任務。 AMD聲稱是至今商用PC最強大晶片,並表示為NB:Ryzen Pro 8040系列處理器和桌機:Ryzen Pro 8000系列處理器,採台積先進4奈米技術打造。 預計將從2024年第2季開始支援惠普和聯想等品牌的PC機型,將與輝達和英特爾的AI PC晶片競爭。 AMD:1月發表下一代Ryzen8000G 系列桌上型處理器,該處理器能夠「為遊戲和內容創建等密集工作負載提供強大的動力和主導性能」,台積4奈米製程打造。 Nvidia 1月初推出全新GPU，在 PC上運行生成式AI應用程式，將用於宏碁、戴爾和聯想等公司產品。 英特爾12月推出Core Ultra 晶片，可在PC上執行AI功能，這些處理器將嵌入宏碁、華碩、戴爾、惠普和聯想等公司AI PC中;Gartner:預估到2024年,AI PC 出貨量將占所有PC的22%,「生成式AI功能和AI處理器快速採用，最終將成供應商的標準要求」，但這可能會給供應商帶來挑戰，因將面臨「與競爭對手作出區隔」和增收入的兩難。 4/16.造就ASML霸權 美30年前失策+英特爾錯誤賭注 4/15.美財長葉倫15日接受CNN訪問表示，針對中國產能過剩問題，美國不排除可採取的「任何措施」，包括課徵額外關稅，以阻止大量中國廉價商品湧入美國市場 4/15.美國商務部上週將中國領先解決方案供應商Sitonholy思騰合力, 列入實體清單，由於該公司主要銷售美國2大晶片廠的處理器。市場認為，美國此舉打擊了思騰合力，但同時也對英特爾、輝達等在內美國公司造成重大打擊。 4/15.輝達幾獨攬AI加速晶片市場，而英特爾日前推出新AI加速晶片Gaudi 3競爭，期望為中國市場的營收營運添新柴火。不過，美銀證券卻認為，英特爾推出中國降規版Gaudi 3，預計新產品不會立即產生影響。 4/15.緊隨英特爾和台積電補助後，美國商務部15日宣布向三星電提供64億美元（台幣2100億元）撥款。 美國商務部稱，三星正利用這筆贈款將其在德州泰勒市的投資增加至約450億美元，增加第二家晶片製造廠、先進晶片封裝設施和研發能力。這比三星2021年在泰勒建立晶片製造工廠的承諾增加了1倍以上 4/15.美商务部发:计划向三星电提供至多64亿美元资助，以扩大得克萨斯州芯片生产。三星电项目将包括两座晶圆代工制造基地，一座研发基地，及位于得州泰勒市的一座先进芯片封装工厂，上述资金还将用于扩建三星电子位于得州奥斯汀的现有芯片制造工厂(4/16.雷蒙多Gina Raimondo:拜登政府準備在今年底前用完390億美元《CHIPS 法案》補助撥款，最大的補貼款已發放，剩餘約160億美元補貼將在今年底前發放，未來獎勵計畫將集中在記憶體晶片及對供應商、晶圓及化學品的投資。據報導，三星所獲得的64億美元，略低於台積電，將用於擴建德州中部的2家晶片工廠。) 4/13.台積電新任董事提名人選 業界正面解讀：可強化與華府溝通 4/13.台積電:下屆董事會10位董事被提名人，3位新獨立董事候選人包括前美國殼牌石油公司總裁及執行長琳恩‧埃爾森漢斯、美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席烏蘇拉‧伯恩斯、曾任世界先進董事長與現總統府資政林全；其中，兩位女性獨董候選人之一的烏蘇拉‧伯恩斯背景最特殊，是台積電董事成員中首位非裔女性，且是商務部諮詢委員會副主席，最受矚目。 4/13.晶片戰升級，繼日前傳中國禁政府電腦不得使用AMD、Intel晶片後,再傳出北京已下令中國移動等電信業者,在2027年前更換其核心網路中外國晶片,週五AMD、英特爾股價重挫逾4%。日前英國金融時報才報導:中國已提出最新指導原則,加嚴政府採購規定,政府電腦不得使用超微、英特爾晶片,要從政府機關個人電腦逐步淘汰這兩家大廠微處理器晶片,還要減採購美國微軟Windows作業系統與外國製造資料庫軟體，改用國貨。 (3/25.閉門造車？中國政府及國企電腦禁用AMD、英特爾處理器;金融時報:中國近開始實施新規，要求政府機構、國有企業電腦及伺服器，淘汰美國英特爾、超微中央處理器及晶片，改用華為、飛騰等中國製產品。這實際上是中國商務部及工信部去年12月底祭新規，今年起中國各機關已逐漸開始遵循此規定) 4/10.台積3月營收1952億元,月增7.5%,年增34%，創同期新高；第一季營收5926億元，超越財測高標，季減5.25%、年增16.5%，並創同期新高 4/10.日經:政府公布數據顯示，日本支持其半導體產業支出比，明顯高於歐、美兩地西方國家。日本決定在3年內斥資近3.9兆日圓支持國內半導體產業，相當於佔日本國內生產毛額GDP0.71%。美國預計5年內斥資約7.1兆日圓，支持美國半導體業發展，約佔GDP比重0.21%。法國5年內支出約佔GDP比約0.2%；德國支出約佔GDP比約0.41%。日本GDP0.71%是補貼國家中最高的。 4/10.近專業人工智慧雲端供應商Lambda表示，以全球AI霸主輝達GPU抵押品,從麥格理集團等獲5億美元貸款， 4/10.AI晶片競賽下1場重大變革！傳輝達最快2026年採用玻璃基板 4/9美國媒體點出一大隱憂，直言即將建造工廠的亞利桑那州鳳凰城，是全美最乾旱的城市之一，水到底從哪裡來？ 4/9.英特尔发布新款AI芯片Gaudi 3，称性能超越英伟达H100，採台積5奈米製程製造。該晶片將於第3季廣泛應用於戴爾、HPE和美超微等公司,于三季度大范围供应。这款芯片用于提升“帮助训练AI系统”和“运行软件成品”这两大关键领域的性能，前者包括用数据“轰炸”AI系统。(4個亮點，包括能源效率提高一倍、執行AI任務的速度比NVIDIA H100 快1.5倍、大型語言模型的訓練速度提高50%、及推理任務的能源效率提高40%;) ***4/8.台積電將在國亞利桑那州增建第3廠，美國也將計劃向台積電提供66億美元補助和高達50億美元的低利貸款，稅收抵免最多達162.5億美元; 兩座工廠預計將於2025年和2028年開始生產。該計劃總共將支持超過650億美元資金。台積電第3個製造廠將依賴下一代2奈米製程技術，美商務部長·雷蒙多表示，2奈米晶片對於包括人工智慧在內新興技術以及軍事至關重要。台積電則計畫於2025年首先在台灣生產2奈米晶片。台積電美工廠經歷數次挫折，包括與工會長達數月衝突，導致第一家工廠建設延誤。第二座工廠原定於2028年開始生產2奈米和3奈米晶片，但由於市場狀況和美國政府支援水準不確定性，從2026年開始推遲。(3/22.美國商務部已確定將給予英特爾85億美元補助，另外還有110億美元貸款;3/17.三星獲得美國半導體支持法案補貼金額達60億美元) 4/8.輝達給三星AI高階封裝晶片訂單。三星將為輝達的AI晶片提供封裝技術服務。此訂單專門針對三星的2.5D I-Cube封裝技術和中介層。三星早在2021年就推出這項技術。2.5D異構封裝技術允許將多個邏輯晶片、CPU、GPU、NPU和多個高頻寬記憶體晶片水平堆疊在矽中介層的頂部。 4/6.日本首相岸田文雄今參訪台積電熊本新廠，與台積電總裁魏哲家交換意見。台積電魏哲家:熊本一廠預計2030年達到在地採購率60%，第二座晶圓廠也將落址熊本縣菊陽町。 4/6.台積電報喜！全年營收仍成長逾2成 各晶圓廠設備已大致復原 4/5.輝達計畫，聯手印尼電信商Indosat、斥資2億美元於今年在印尼中爪哇省梭羅市打造AI中心，擴大對東南亞市場的布局 4/4.台積電3日震損聲明:指4月3日地震發生後僅10小時內，晶圓廠設備復原率已超過70%，新建晶圓廠（如晶圓十八廠）復原率更已超過80％ ***4/2.路透社:英特爾將財務文件提交給美SEC:製造部門2023年營運虧損達70億美元,比前年虧52億美元更惡化;該部門2023年營收189億美元年降31%,股價聞訊跌4.3%;執行長Pat Gelsinger向投資者表示,2024年將是該公司晶片製造業務虧損最嚴重一年,預計約2027年達損益平衡。 季辛格:晶片代工業務因決策錯誤而受牽累,包括一年前拒絕採ASML極紫外光EUV機台，英特爾已將晶圓總數約30%外包給台積等代工廠商生產。英特爾目標是將外包比降至20%左右。英特爾現已轉用極紫外光機台，隨著舊機器逐步淘汰，這將滿足越來越多的生產需求。季辛格說：「在後極紫外光時代，就價格、性能和恢復領先地位方面，我們現在都非常具有競爭力」 英特爾計劃斥資1000億美元在美國4個州建造或擴建晶片工廠，它的業務重振計畫取決於說服其他公司使用英特爾晶片製造服務。而這項計畫其中一環，是把晶片製造業務當作獨立部門來通報盈虧。英特爾近期大力注資於此，希望趕上主競爭對手台積電和三星電… 3/28.在美國加強壓制中國晶片製造能力之際，美國商務部官員今天表示，針對關鍵晶片生產工具，美國正請求盟友阻止國內企業為中國客戶提供維修服務。 3/28.去年第4季台積電全球晶圓代工市占率達61%，三星約14%排名在後。聯電、Gfs市占皆為6%，並列全球第3中芯國際市占約5%。在AI應用強勁需求帶動下，4奈米及5奈米為去年第4季最主製程技術合計所占比26%;在中低階智慧手機補貨需求推動下，6、7奈米製程合計比約13%，3奈米製程蘋果iPhone 15支撐下約占9%。 3/28.隨生成式AI市場需求續擴大，為分擔雲端AI運算負載，邊緣AI在終端裝置的採用率已相較於過去顯著提高。研調機構Omdia指出，這個現象在PC與智慧型手機中特別明顯，有利於推動更多的人工智慧模型應用。 Omdia表示，全球半導體產業因COVID-19疫情紅利消失，2023年展開戰略性庫存去化，不過，當時由於遭遇總體經濟逆風，調整速度較慢，去年全球半導體供應鏈的市值規模為5448億美元、年減9%，今年可望達到6000億美元、年增10%;Omdia指出，目前輝達（NVIDIA）持續宰制圖形處理器（GPU）市場，而谷歌、亞馬遜、微軟等大型雲端服務供應商為降低成本、提高效益，正在各自開發特殊積體電路晶片（ASIC），以滿足人工智慧所需的運算力。在生成式AI應用持續擴展之下，業者對於運算力的需求已從雲端走向地端，推動產業新需求 ，Omdia觀察，為讓人工智慧應用程式在不連接雲端的情況下順利運行，邊緣運算技術正導入AI PC與手機，將為包含半導體產業在內的供應鏈增添柴火。 3/27.恩智浦與輝達攜手合作 邊緣裝置加速人工智慧部署:恩智浦半導體NXP 與輝達合作，將NVIDIA經過訓練的人工智慧模型透過eIQ®機器學習開發環境部署至恩智浦廣泛的邊緣處理產品組合中，恩智浦是首家將NVIDIA TAO API直接整合至人工智慧產品的半導體供應商 3/26.英特爾計劃斥資1000億美元巨額資金擴張美國業務，建造「全球最大的 AI 晶片製造基地」，2027年開始建造，在這筆 1000 億美元，近 200 億美元來自美國政府的資金和貸款，由拜登政府的《晶片與科學法》（晶片法案）提供。 3/26.台积电3nm获苹果、英特尔及AMD频频追单 3/26.美国半导体行业组织国际半导体产业协会（SEMI）近日发布的最新报告预测，中国大陆将在主流300毫米（12英寸）半导体工厂设备支出方面领先全球，未来4年每年的投资将达到300亿美元。台韩紧随其后。 3/26.苹果开始发力AI芯片了，大摩认为台积电最受益,上调目标价至860元新台币，较当前股价高出10%，预计台积电将在长期内跑赢整个半导体市场。摩根士丹利对苹果公司的边缘人工智能（Edge AI）充满期待，出于AI训练的考虑，苹果公司对自研M2 Ultra芯片的需求将会持续增加，这可能会进一步增苹果对台积电InFO-LSI封装技术的需求，并抵消iPhone处理器订单减少。 3/26.美银AI深度报告：AI时代的算力机会在哪？AI模型训练所需算力每2年涨275倍，下一代计算机包括高性能计算、边缘计算、空间计算、量子计算和生物计算。 3/26.英金融時報報導，中國官方下令，未來政府機關採購電腦設備時，須採「安全可靠」處理器和作業系統，將禁止英特爾和AMD晶片、微軟 Windows系統。《路透》指出，此政策命令將衝擊英特爾和AMD等企業收入大幅下降，兩家美國大廠將面臨損失數十億美元銷售額的風險。 3/26.去年下半年三星向特斯拉示好,提優惠條件想讓Elon Musk轉單,近英特爾執行長Pat Gelsinger 也公開邀請馬斯克參觀旗下晶圓代工廠，希望能贏馬斯克企業訂單。 3/26.英特尔CEO邀请马斯克参观自家半导体产线;英特尔CEO帕特·基辛格3月24日在社交平台上表示，期待马斯克来参观英特尔的晶圆厂半导体生产线。 ***3/21.苏姿丰北京今开幕:“AMD AI PC创新峰会”:"AMD中国有4000多名工程师";介紹AMD锐龙8040系列AI PC处理器—这是去年12月AMD面向AI PC产品发布代号为“Hawk Point”APU。AMD锐龙8040系列移动处理器是全球首个集成NPU的x86处理器，目前已获得超过150家AI ISV厂商支持，率先实现NPU驱动的Windows11工作室效果的规模化应用。苏姿丰介绍，目前这款芯片已经出货。AMD合作方联想也宣布，将会在4月18日正式发布基于AMD处理器的AI PC新品。今天现场，AMD还演示基于其处理器的AI PC在本地大模型上的能力，无论是文生图、文生文，生成速度都非常快。AMD的全新slogan——不再是AMD Yes，而是“AI PC Yes！”据了解，今年晚些时候，AMD还将推出代号Strix Point的下一代产品，该产品将升级XDNA 2架构的新一代NPU，AI性能猛增超过3倍。(2019年，英特尔由于生产延迟和失去苹果这一客户而陷入困境，苏姿丰敏锐地抓住了这次机会，带领AMD拿下了联想、索尼、谷歌以及亚马逊等巨头客户，也让AMD得以重回巅峰。) https://wallstreetcn.com/articles/3711003 3/8.Intel將獲得 35 億美元合約為美國政府建造秘密晶圓廠，專門用於生產軍用晶片的獨立生產線) 3/24.美银美林：AI大型科技股表现强劲，特别是英伟达股价2023年1月来涨超过500%,YTD翻一倍。在亚洲，台积股价在年初至今32%，三星相对平稳。估值看起来较合理：TSMC和三星P/E在17至20倍间，Nvda和Msft在35至40。投资者普遍认为，与2000年互联网泡沫相比，当前AI牛市关键区别在这些股票估值并不过高，同时公司盈利增长稳健，尽管股价大涨，但考虑到公司盈利能力和市场前景，估值仍然在可接受范围内。这种基于公司基本面的估值方法，与2000年互联网泡沫比，显示出市场对AI技术长期增长潜力乐观预期，同时也反映出投资者对这些公司未来盈利能力信心。 3/20黃仁勳18日輝達GTC大會:發表新一代AI晶片Blackwell B200 GPU，台積N4P製程代工,「台積電應該是輝達最緊密合作夥伴之一」。 3/20.美國商務部今宣布，已與英特爾達成初步協議，為這家晶片製造商提供85億美元（台幣2700億元）的直接資金，用於美國商業半導體製造，以及110億美元（台幣3504億元）的低利率貸款和享受未來5年1000億美元資本支出（台幣3.2兆元）20%稅收抵免。 3/19.Yotta已订购超过4000个英伟达制造的H100芯片，并预计在6月份将收到大约2万个这样的芯片，这是印度迄今为止对AI下的最大赌注。 3/19.英伟达宣布和甲骨文3/18.进一步深化合作关系，将为全球客户提供主权AI解决方案。公告显示，双方将通过加速计算和生成式AI，提供分布式云、AI基础设施和生成式AI服务，以推进政府和企业部署AI工厂。拟建的AI工厂将支持在本地部署云服务。公告还表示，在此次合作推进下，全球26个国家的66个云区域内，客户均可以访问包括基础设施和应用程序在内的100多个云和AI服务。 3/19.輝達GTC:公布新一代「Blackwell」圖形處理器GPU，當中2個型號分別為B200，及由2片 B200與1顆Grace CPU組合而成的 GB200，其中，GB200性能是H1007倍、訓練速度提高4倍，代工鏈中，鴻海、廣達成最大贏家。輝達指出，由2片B200 與1顆Grace CPU組合而成的 GB200，其性能與訓練速度的測定，是基於1750億組參數 GPT-3 模型的基準測試，舊式AI伺服器A100、H100、B100，是由8顆GPU組成1塊板子，再另外搭配CPU，GB200每個插槽可搭配2顆CPU加4顆GPU，算力性能大幅提升… 3/19英伟达AI盛会GTC揭幕，最强AI芯片Blackwell来了！ 英伟达称，Blackwell的成本和能耗较前代改善25倍，是全球最强大芯片，由 2080 亿个晶体管组成，采用台积电4nm制程，支持多达10万亿参数的模型进行AI训练和实时大语言模型（LLM）推理；GB200 NVL72推理性能较H100提升高达30倍；亚马逊、微软、谷歌和甲骨文在首批提供Blackwell支持的云服务商之列；英伟达推出AI项目Project GR00T助力人形机器人；台积电和Synopsys将采用英伟达计算光刻技术；英伟达推出新软件NIM，让用户更容易利用已有英伟达GPU进行AI推理。 3/18.台積電目標價從760增至880元 美銀超狂展望 3/18.英特爾財務長爆料18A沒有大訂單 續為台積電大客戶 3/18.台積電將在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠，首座CoWoS廠預計5月動工，2028年量產。輝達已向封測廠增援先進封裝產能，其中艾克爾（Amkor）去年第4季起逐步提供，日月光投控旗下矽品今年第1季也開始加入;日月光投控今年資本支出規模較去年大增40%至50%，65%用於封裝、特別是先進封裝項目;力成也擴大先進封裝產能，有別於CoWoS架構。力成主要布局扇出型基板封裝（fan out on substrate）技術，整合特殊應用晶片（ASIC）和高頻寬記憶體（HBM）先進封裝架構。晶圓測試廠京元電因應CoWoS先進封裝後的晶圓測試需求，今年相關晶圓測試產能將擴充超過2倍，預估今年AI相關業績占京元電整體業績比重可到10%， 3/18.马斯克今兑现诺言，正式对Grok大模型进行开源。根据开源信息显示：Grok模型的Transformer达到64层，大小为314B；用户可以将Grok用于商业用途（免费），并且进行修改和分发，并没有附加条款。 3/17.媒報導，三星獲得美國半導體支持法案補貼金額達60億美元（約台幣1900億元），超過台灣台積電預計獲得的50億美元補助（台幣1580億元）。韓國一位政府高級官員對此表示滿意，並表示「完全符合預期」 3/15.台積電2023年第3季現金股利 新台幣3.49978969元，總金額907.6億元,將於3月18日除息，4月11日發放,外資今賣超1萬8596張，台積電股價重挫31元,收753元 3/15.半導體顧問Redefine Innovation報導:2024 SEMI International Strategy Symposium，TechInsights 分享台積電、英特爾、三星先進製程比較，台積電總裁魏哲家曾表示3奈米效能比英特爾 Intel 18A 好，這表格符這說法。 3/15.彭博:知情人士透露，美國計劃補助三星電子建廠計畫超過60億美元。傳台積電獲補助金額50億美元，不僅比英特爾低，竟然還輸三星。三星電和美商務部對此不予評論。 3/13.当“半年翻倍”遇到“大规模解禁”，ARM股价面临抛售考验 3/12.英伟达股票上周五遭九个月来表现最差交易日，但仍有分析师将英伟达的目标价从900美元提高到1200，这意味着还有37%的上涨空间。 3/12.看好东南亚数据中心业务，高瓴、博裕和鼎晖将投资？万国数据大涨33%！ 3/11.Melius Research分析師Ben Reitzes表示，華爾街一直將超微視為AI晶片王輝達的主要競爭對手，現更看好超微將是「迷你版輝達」，其AI題材正迅速發酵。他給予超微股票「買進」評等，並將目標價從192美元一口氣調升至265美元，創FactSet統計分析師預估值中第二高價(Ben Reitzes:AI推論引爆晶片需求熱烈,而超微AI模型正處生產起步階段。他對超微MI300X晶片帶動AI推論需求能力高度看好，並認為輝達去年訂單激增現象可望在超微重演,將超微2024,25,26年AI晶片營收上修至52億,95億美元和140億美元);股價3月8日盤中一度觸史新高227.3美元,但收207.39美元跌4%,今年來已漲40%,輝達同日跌5.6%。 (3/7.MS.TMT:AMD CFO：AI走向端侧是未来,2024年MI300收入将达35亿美元,AMD:2027年AI芯片市场规模达到4000亿美元,自下而上计算所得,越来越多用户在开源生态系统上编写模型,与英伟达差距缩小;AMD:在AI芯片热潮一路狂奔,3月6日,收涨近2.7%再度刷新本周创史高位,今年迄今涨近52%,1年涨156%;市调JPR .Jon Peddie Research报告:2023年Q4,AMD抢走英伟达独立显卡市占,市占率月升2百分点达19%,独立显卡出货量季增17％年暴涨117%;虽英伟达仍占主导，但市场份额为80%，季降2%。 AI始于数据中心，并将走向端侧，走向PC等个人设备，对AMD而言，最重要的事情之一就是部署AI PC， AI PC将推动不同的替换周期，一旦将NPU集成到电脑中，它就能在本地完成很多应用，不再需要去云端，可真正提高生产效率。 服务器市场2023年下滑，一是库存消化，二是AI支出挤压，客户优先考虑AI，并延长传统服务折旧，几乎所有的云计算客户都延长折旧期限。折旧时间是无法一直延长的服务器必须升级，今服务器市场会好转，AMD会继续获得市场份额，并在服务器市场上获得更高增速。同时，建立AI生态系统并非朝夕之事，胡锦称，AMD关注开源生态系统，AMD的ROCm 6（开源软件栈）已经取得了重大进展，支持 PyTorch、JAX、Trident 和defender框架，客户基于这些框架编写模型，就可以运行MI300X) 3/11.5年实现AGI，未来10年算力提高100万倍，对手芯片免费也比不过英伟达！黄仁勋斯坦福分享第二弹 https://wallstreetcn.com/articles/3710111 3/10.半导体到了历史高峰？ 半导体相对于 S&P500 的指数在过去几天达到了 2000 年 3 月以来的最高水平。2000年3月，也是纳斯达克指数的峰值，随后科网泡沫破裂。 3/9.市值猛增逾1万亿美元后，分析师：英伟达未来或再次股票拆分;英伟达上次宣布股票1股拆为4股，是在2021年5月，当时其股价约为600美元，远低于当前接近1000美元。英伟达在2021年进行股票拆分的原因是，为了让投资者和员工更容易拥有股票。分析称，如果英伟达能够继续保持增长并处于上升轨道，那么在未来的一两年里，股票拆分将是合理的。 3/9.终于，英伟达崩了！ 面临增长放缓担忧、竞争加剧以及市场渐浓的“恐高”情绪，英伟达的光芒正在消失？在连涨六个交易日、累计涨幅超过19%之后，英伟达股价终于崩了，出现9个月以来的最大单日跌幅。英伟达收跌5.6%，创2023年5月31日来最大跌幅，单日市值缩水约1300亿美元，堪称美股历史上最大的单日市值蒸发纪录之一。目前英伟达市值约为2.2万亿美元，为标普500指数成分股中第三大公司，仅次于微软和苹果。更值得注意的是，英伟达主导的芯片板块隔夜几乎全线溃败。 迈威尔科技收跌逾11%，纳微半导体跌近10%，博通跌7%，ARM跌6.6%，阿斯麦ADR跌逾5%，安森美、微芯科技、英特尔、高通、台积电、超微电脑、美光科技纷纷走跌。半导体板块指数ETF和费城半导体指数均跌超4%。早盤，英伟达股价涨5.1%，将一项动量指标推至2021年11月以来的最高水平。周五，相对强度指数攀升至85以上，为2021年11月以来的最高水平，随后回落至70左右。 瑞穗证券分析师Jordan Klein最新的一份报告中表示，看到英伟达股价几乎每天都在创造新纪录，"感觉有点不健康"，让人想起1999年和2000年疯狂的科技市场心态。 英伟达正在为3月18-21日举行的年度GTC大会做准备，届时市场可能迎来"井喷"。Klein担心，一些投资者可能会在GTC大会后获利了结，导致英伟达股价出现回调。 Klein表示，投资者似乎陷入了"纯粹的追逐模式"，这种市场行为导致半导体股价格不断走高，形成了一种"自我强化"的趋势。投资者应该记住，英伟达等AI芯片股“不可能每天都上涨”，就像最近看起来不自然的行情那样。 “木头姐”警告：英伟达或是下一个思科,从长远来看，与思科的历史轨迹相异，英伟达的竞争环境可能会更加严峻。这不仅仅是因为(AMD)正在逐步取得市场成功，更关键是，英伟达主要客户，包括云服务提供商和特斯拉等公司正在积极设计自主人工智能芯片。Wood回忆:至1994年3月三年半里,思科股价飙升31倍，但由于对经济衰退担忧及竞争对手产品推出导致客户削减订单，思科股价接下来4个月内跌51%。2000年3月互联网泡沫顶峰时，思科股价反弹71倍，但泡沫破裂后几年内暴跌约90%，此后一直未能回互联网泡沫巅峰时期。今天，英伟达就是那家公司。Wood:自2015年2月来9年，英伟达股价涨117倍。2018年10月，加密寒冬打击芯片市场，英伟达股价3个月内跌56%。 正如当年思科交换机和路由器引发互联网革命一样，英伟达是推动AI革命发展关键公司，所以它股价也经历较大起伏和波动，像思科在股市经历。 高盛也做了类似警告： 需谨慎是将英伟达从2020年至今股价走势与思科1996-2002年走势进行对比，并放大到2000年表现时，两者有着惊人相似。当年，思科被视网络时代宠儿，互联网被寄予厚望。那时普遍认为，整个互联网将依赖于思科路由器运行，这些路由器有50%高毛利率。但最终并非如此。 Wood还预计，英伟达本季度增长将放缓，芯片交货时间已从长达11个月缩短至3个月，表明供应正在赶上需求。另外，随着更多公司（比如特斯拉）开始设计自己的AI芯片，客户开始缩减开支，英伟达可能面临更多挑战。 市场“恐高”情绪渐浓 事实上，英伟达股价今年已飙升近90%，市值突破2万亿美元，比亚马逊和谷歌母公司Alphabet还要高，且仅落后苹果13%，而在十年前，英伟达市值仅为苹果的1/47。 另外，在科技“七姐妹”的支撑下，过去一年纳指涨幅超过了40%，标普500指数涨幅也超过了30%。 随着股市不断刷新纪录，投资者出现"恐高"情绪，越来越多的声音试图给过热的市场降温。 3/9.大摩：AI基建才刚开始，英伟达不是思科，远没到1999年 3/9.抢购英伟达H100后，印度要打造搭配10000个GPU的超算 半导体行业观察;印度政府已批准对 IndiaAI 任务进行12.4 亿美元的新投资，这是一项“国家级”计划，旨在从头开始创建全印度的人工智能生态系统。 3/9.台積電2月營收新台幣1816億元,因逢農曆過年,工作天數短少,月減15.8%年增11%，創同期新高。前2月營收3974億元年增9.4%;台積電1月營收回升2千億元大關上達2157.9億元,月增達22.4%年增7.9%,預期3月營收可月成長，介於1624~1872億元間，就可達財測目標.(3/9.媒体报道称英伟达下一代AI芯片H200及新一代B100将分别采台积电4nm及3nm制程，H200将于第二季上市，B100采用Chiplet设计架构、已下单投片。台积电3nm、4nm产能几近满载，2月产用率续超过9成) 3/9.彭博：台積電亞利桑那州廠將獲得逾50億美元補助 3/8.摩根大通报告:高階製程市场份额超90%！台积电在AI时代的统治力更强了(得益于紧密集成封装技术、领先工艺技术及半导体行业最广泛IP和设计服务生态系统，台积电在Al半导体领域护城河似比以前产品周期更宽，预计市场份额占比将达90%以上，并将台积电目标股价上调至新台币850元。台积电在AI半导体领域的地位日益巩固，预计AI收入占比将在2027年达到25%。随英特尔外包给台积电订单增加，及台积电在N3工艺上领先地位，预计2025-26年将迎来强劲增长。 预计从2025年开始，台积电毛利率将开始扩张，到2026年将达55-60%，推动每股收益达新台币55-60元。 本轮技术上升周期将由AI生态中的硬件需求驱动，从训练芯片到训练芯片，再到数据中心和边缘计算。AI芯片需求增长续保持强劲，约合400万NVDA H100等效出货量。随AMD、英特尔及云服务提供商各种ASIC项目，这一数字将进一步上升，预计需求供应紧张状况将续几个季度。 台积电作为AI半导体关键推动者，在数据中心和边缘计算AI处理能力正增强。摩根大通报告预测，到2027年，台积电的AI相关收入将占公司总收入的25%，其中19%来自数据中心AI，剩余来自边缘AI。 AI处理器需求增长：随着数据中心和边缘计算对AI处理需求的增长，台积电作为AI处理器的主要制造商，将在未来3-4年内实现显著增长，预计将在AI半导体领域保持90%以上的市场份额。数据中心AI收入：随着从通用计算向加速计算的转变，以及AI训练需求的持续增长和AI推理用例的扩大，数据中心AI将成为未来几年半导体行业的关键驱动力。台积电在数据中心AI加速器市场份额预计将从2023年约6%增长到2027年19%。 边缘AI收入：随AI基础设施完善和AI用例普及，边缘AI也将开始增长，预计边缘AI对台积电收入贡献将从2023年的几乎为零增长到2027年6%。 英特尔可能会将其即将推出的Arrow Lake处理器的部分CPU外包给台积电，这将推动台积电在2025-2026年的强劲增长。如果英特尔的外包比例达到50%，那么2025年台积电从英特尔获得的收入可能达到80-90亿美元，这将使英特尔成为台积电N3工艺的第二大客户。台积N3工艺将在2024年和2025年带来强劲订单增长，报告指出：随着AI加速器向N3迁移，N3工艺节点收入规模将比N5峰值高出48%。到2025年，台积电N3产能预计将达约1.5万wfp,推动2026年收入达317亿美元。 3/8.台積電漲勢跟隨輝達腳步大邁進，台積電8日股價觸及796元天價，比價效應，TsmADR股價開盤直接跳空突破150美元關卡,突破盤前高點，並續攻上，觸及158.4美元新高漲6%,市值8214.6億美元直逼第7大波克夏,AI當道，輝達7日收盤926.69美元，再刷新天價，今年來股價漲達92.4% 3/8.AI业务大爆发！博通Q1营收超预期,但全年指引维500亿美元,略低于分析师预期，股价下挫近3%;Q1财季AI收入年翻两番至23亿美元，预计今年AI收入将飙升至100亿美元。(至2/4日Q1财年，公司净营收年增34%至119.6亿美元，高于分析师预测118亿美元，调整后净利润52.5亿美元，同样高于分析师预期50.1亿美元。调整后每股收益为10.99美元，预期10.30美元。Hock Tan在稍后财报电话会议上表示，预计公司2024年近五分之一收入将来自人工智能) 博通以定制芯片而闻名，被视为ASIC市场领导者。在AI乐观情绪推动下,博通股价今年迄今为止已涨近30%。 博通目前估值约6500亿美元，在标普500中排名第九，稳居特斯拉上，但低于礼来。 3/7.台積電拜AI晶片需求激增之賜，ADR6日大漲4.9%到141.57美元,市值飆升至7343.25億美元(23.2兆台幣),已高居全球第10大,今年來市值增加逾3成,為亞洲市值最高半導體公司,三星電連台積一半都不到,(Companiesmarketcap統計)，，為亞洲市值最高的半導體公司，在亞洲所有上市企業中，也僅次市值達2.045兆美元，全球排名第4沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）。 **3/7.imec:蘇姿丰終身成就獎, 頒獎典禮將於5月21日和22日在比利時安特衛普（Antwerp）舉辦的imec年度世界技術論壇（ITF World）上進行， 3/7.為拚台積電將3奈米更名2奈米 美媒酸三星魚目混珠 3/6.英特爾新影片公開 High-NA EUV 曝光機俄勒岡晶圓廠裝機 3/6.Meta傳攜手三星 降低對台積電依賴 3/6.台積電中科二期擴廠都計變更案 即日起可進行實質開發 3/5.Altman 7万亿雄心计划新进展：淡马锡正在商谈投资OpenAI 3/5.AMD 中國版 AI 晶片性能仍太強大，美當局不給過 3/4.英伟达超越沙特阿美，成为全球市值第三大公司,英伟达涨3.6%，刷新盘中史高位至852美元上方，市值2.13万亿美元，超过沙特阿美，成为全球市值第三大公司，目前仅次于苹果和微软。沙特阿美当前市值2.01万亿美元。 3/3.戴尔剧透英伟达B200明年发布，能耗高达1000W，AI终极利好的是：能源?马斯克：美国现在芯片短缺，一年后会出现变压器短缺，大约两年内就会出现电力短缺。“芯片荒”之后，人工智能市场还将面临“电力荒”？受益于AI服务器需求激增，全球最大的服务器制造商之一戴尔最新财季实现了超预期的营收，股价在过去12个月的时间里上涨了一倍多。财报发布后，戴尔公司的首席运营官Jeff Clarke在新闻稿中透露：英伟达将于2025年推出载有“Blackwell”架构的B200产品，功耗或将达到1000W。 Clarke还表示，戴尔的旗舰产品PowerEdge XE9680机架服务器采用了英伟达GPU，是该公司历史上“速度最快”的解决方案。 B200功耗较H100增加40%以上目前，英伟达尚未透露Blackwell架构的详细信息，如果从芯片制造的角度、参考散热的基本经验法则（每mm²芯片面积最高散热量为1W）来看：英伟达的H100（基于定制4nm级工艺技术构建）的功耗约为700W（包含HBM内存功率在内），并且考虑到芯片裸片的面积大小为814mm²，因此每平方毫米的功耗实际是低于1W的。这就相当于，B200的功耗将较H100增加40%以上。有媒体机构分析指出，H200很可能会基于另一种性能增强的工艺技术构建，比如采用3nm级的工艺技术构建。并且考虑到芯片消耗的功率以及所需的散热量，B100可能会成为该公司的第一个双芯片设计生产的GPU，从而使其具有更大的表面积来散热。据悉，AMD和英特尔采用了具有多芯片设计的GPU架构，或将成为一种行业趋势。尽管目前人工智能仅占全球数据中心规模的一小部分。但根据美国Uptime Institute的预测，到2025年，人工智能业务在全球数据中心用电量中的占比将从2%猛增到10%。 有策略师分析表示，AI技术发展利好能源股：“越来越多的人开始意识到，大型人工智能服务器群将需要大量能源，这正在提高一些投资者的兴趣，开始将投资范围扩大至电力、油气在内的相关能源领域，核能也开始受到关注。”马斯克此前也表现对出能源前景的担忧。去年年底他在一档播客节目中表示，美国现在有芯片短缺，一年后会出现变压器短缺，大约两年内就会出现电力短缺。 3/2.半导体分析师Dan Nystedt估计:2023年，苹果占台积电净收入25%,向台积电支付175亿美元，Nvidia占台积电净收入11%,向台积电支付77.3 亿美元;Nysted在X写道：“台积电十大客户去年占净收入91%，高于2022年82% 。”“这些公司包括联发科、AMD、高通、博通、索尼和 Marvell”(虽台积电没透露客户业务细节，但据美国法律，如客户占其收入10%以上须披露) 3/1.濫用市場主導地位、報復性延後出貨？AMD 前高層控 Nvidia「GPU 壟斷」 3/1.AI热潮带动多数芯片股上涨, AMD市值超过3000亿美元，股价涨约8%刷新盘中历史高位至190美元上方，芯片股中，纳微半导体涨约6.7%，超微电脑涨5.8%，Arm涨3.8%，英伟达涨2.0%徘徊于历史最高位附近。AI概念股中，C3.ai目前涨超25%，SoundHound涨16.9%，亚马逊涨超1.1%，Meta涨超0.8%。 2/29.台積電今繼任命營運資深副總經理秦永沛及研究發展組織資深副總經理,米玉傑為公司執行副總經理暨共同營運長後,內部另公告,3月1日起，歐亞業務及技術資深副總經理侯永清將任秦永沛副手，業務開發資深副總經理張曉強將任米玉傑副手。 2/29.国家AI？老黄把目光瞄向超级潜在客户:政府;英伟达决定大客户和政府“两手抓”;得益于GPU销售强劲增长,英伟达四季报业绩超预期,且本季度业绩指引非常乐观,英伟达点燃市场情绪,带动全球芯片股和AI股暴涨。 展望未来,英伟达客户不仅是公司，未来还有政府。黄仁勋表示，“国家AI”将成英伟达未来业绩增长来源。财报电话会议上：“每个地区语言、知识、历史和文化都不同，每个国家或地区都希望控制自己数据，并利用这些数据来培养和发展自己AI系统。日、加、法和其他一些地区已开始建立自己国家AI系统。 英伟达指出，“国家AI”是一个战略概念，是指单个国家或地区建立自己的AI基础设施，让其AI系统能满足自身特定需求。这意味着一个国家或地区在技术上自给自足，能够独立地开发和部署AI应用，而不必过分依赖外部资源或技术。不仅如此，各国可根据自己语言、文化、经济和社会需求定制AI应用。这种做法允许AI系统更好地服务于本地用户，解决特定地区的问题，提高效率和有效性。 英伟达CFO:Colette Kress补充说，国家AI在全球范围内成为新需求驱动因素，世界各国正在投资于AI基础设施，支持用本国语言和国内数据构建大型语言模型。通过构建国家AI系统，各国还能够创造有利于科研创新和企业成长环境。 2/29.订阅、利润双超预期，“美国新东方”Duolingo盘后大涨20%(Duolingo注重品牌建设，并通过AI技术不断创新学习应用，提升用户学习体验，从而实现付费订阅用户显著增长) 2/27.台積電前研發副總林本堅、工研院前院長史欽泰,與中研院士芝加哥大學布斯商學院經濟學教授謝長泰共同撰文在Project Syndicate ,以〈美國晶片法案如何傷害台灣:How America′s CHIPS Act Hurts Taiwan）為題，闡述美國半導體補助如何削弱台積電實力，使整個半導體產業更脆弱。 Overbooking? 2/24.GPU“短缺”开始缓解，一些早期抢购的买家开始抛售“高价存货”; 超过六家使用AI芯片公司表示，从云提供商那里租用英伟达最先进芯片（H100）变得相对容易。有迹象表明，长达一年的GPU“短缺”问题正在缓解。据The Information周五报道，超过六家使用AI芯片的公司表示，从云提供商那里租用英伟达最先进的芯片（H100）变得相对容易。因此，一些在早期疯狂抢购GPU的买家，现在正寻求出售部分存货。因为如果不使用，会带来非常昂贵的持有成本。与此同时，现在的GPU买家也在减少订单，并对租用芯片的价格更为挑剔。VMind AI的首席执行官Miguel Solano 说：“三个月前，你无法从谷歌云那里获得H100，而现在你可以了。” 知情人士透露，亚马逊推出一项新服务，允许客户一次性按天或周安排GPU租赁时间。以前，客户只能以较长的合同期限租用GPU，或按需租用。谷歌的一位发言人则表示，公司能够“满足几乎所有客户需求，并不断提供新的容量。”英伟达:由于过去几个月零部件供应链改善，上季度(Q4财季)和当前季度(2025财年Q1财季)利润率可能达峰值，首席财务官Colette Kress表示，预计今年毛利率将在約70%，回之前水平。 2/24.GTC前媒體吹風《连线》:黄仁勋最新专访：机器人基础模型可能即将出现，新一代GPU性能超乎想象 (近90分钟采访中，黄仁勋表示，今年甚至到明年，GPU都会供不应求。新一代GPU即将问世，Blackwell的性能超乎想象) 2/24.台積電創辦人張忠謀出席熊本廠JASM開幕剪綵，期待JASM能夠為日本半導體產業帶來新一波的復興; 張忠謀談AI晶片龐大需求 不是幾萬片而是幾間晶圓廠 2/24.黄仁勋最新专访：机器人基础模型可能即将出现，新一代GPU性能超乎想象;黄仁勋:今年甚至到明年，GPU都会供不应求。新一代GPU即将问世，Blackwell性能超乎想象。 机器人复兴、医疗天赐物（medical godsends）、自动驾驶汽车、有记忆的聊天机器人。Nvidia 目前占据 AI 芯片市场 70% 以上的销售额，估值刚刚超过 2 万亿美元。2023 年最后一个季度的收入为 220 亿美元，比上年增长 265%。去年其股价上涨了231%; 2/23.預熱AI風向標年度盛會:輝達GTC(3月18-21日年度AI大會)美國聖荷西會議中心,黄仁勳3/18下午13:00演講(台灣時間3/19凌晨四時),届時將發佈加速计算、生成式AI及機器人领域的最新突破性成果;政府、业界和组织机构都致力于利用生成式AI的变革能力，生成式AI已成为举世瞩目的焦点。輝達稱這次GTC大会面向AI開發者，共同分享AI领域的最新成果。黄仁勳主持，與会會嘉賓包括Transformer八子（在《Attention Is All You Need》提出 Transformer語言模型全部八位作者）專题研討會。 2/23.英伟达美股盘前涨超2%,股价站至800美元/股上方，总市值突破2万亿美元。从1万亿到2万亿美元英伟达仅用了八个月，微软从1万亿美元到2万亿美元耗时2年零六个月，苹果也耗费了约两年的时间。 2/22.英伟达AI芯片统治力,实力打脸“怀疑论":Q4財季毛利率76%高于去年同期66%,远高于AMD40%和英特尔46%,因产品复杂性使其可替代性极低,且需求强劲，因此定价权完全掌握在英伟达手上; AI行业强势需求帮助顶住增长压力，数据中心营收年暴增409%，净利润年涨769%。对下季度毛利率指引:76.3%，也超市场预期75.1%，将再创公司史新高。据不完全统计，半导体行业中，英伟达毛利率可排到第二，仅次于Arm93%,但Arm毛利率93%,因其仅授权芯片设计，不直接销售自己芯片。英伟达则会在库存和供应链分销等方面产生费用，因此毛利率稍低。正如英伟达CEO黄仁勋在财报电话会议上所说，人们认为英伟达GPU只是一块芯片，但其Hopper GPU有35000个零件，重达70磅（约合31.75公斤） (2/22.英伟达营收和利润已连三个季度创历史纪录，整体业绩：收入&毛利率，双超预期。本季度英伟达公司营收221亿美元，季增22%，年增265%，超市场预期204亿美元;第四季度净利润122.85亿美元，年暴增769%，调整后每股收益5.16美元，高于分析师预期的4.59美元。四季度调整后利润率76.7%，超出分析师预期75.4%，英伟达最大的营收来源数据中心部门，四季度营收达184亿美元，年暴增409%，高于分析师预期172.1亿美元。整个2024财年，英伟达营收增长126%至609亿美元。此外，英伟达预计下季度指引：英伟达预计2025财年第一季度收入240亿美元（正负2%），年增234%，超市场预期218亿美元；一季度毛利率76.3%（正负0.5%），也超市场预期75.1%，再创新高) 黄仁勋称生成式人工智能已触及“引爆点”。CFO称，公司下一代产品的市场需求远超过供给水平; "加速计算和生成式AI已经达到引爆点。全球各地的公司、行业和国家的需求正在激增，”英伟达创始人兼CEO黄仁勋说，“我们的数据中心平台受到越来越多元化的驱动因素的推动，无论是来自大型云服务提供商和专门的GPU提供商的数据处理、训练和推理需求，还是来自企业软件和消费者互联网公司的需求。以汽车、金融服务和医疗保健为的首垂直行业，现在已经达到了数十亿美元的规模。” 投资者密切关注英伟达的数据中心业务，其中包括公司的H100显卡，这些显卡广泛用于支持OpenAI的ChatGPT等生成式AI应用，目前正受到几大科技巨头疯抢而供不应求。 自从OpenAI在2022年11月推出ChatGPT以来，如Alphabet和Meta以及包括Anthropic和Cohere在内的知名初创公司越来越多地发布了更强大版本的大型语言模型，这些模型需要大量的计算能力。英伟达的芯片成为了AI热潮的主力军，据估计，英伟达在AI计算市场的份额超过80%。数据显示，亚马逊、Meta、微软和谷歌是英伟达的最大客户，几乎占其收入的40%，因为几大科技巨头急于投资AI计算硬件; CFO：新一代产品需求将远超预期 英伟达CFO科莱特·克雷斯则在财报电话会议时表示，公司下一代产品的市场需求远超过供给水平，尤其是该公司预计今年晚些时候发货的新一代芯片B100。他表示，“构建和部署AI解决方案已经触及几乎每一个行业”，预计数据中心基础设施规模将在五年内翻番。 英伟达现在正努力将其AI技术扩展到大型数据中心公司之外。黄仁勋已开始展开环球游说，主张政府和企业需要拥有自己的AI系统，既为了保护数据，也为了获得竞争优势。英伟达本月宣布与思科一项协议，为思科提供一个新分销渠道。作为该协议一部分，全球最大网络设备提供商思科将助英伟达向企业销售完整AI系统。 英伟达一家公司，对今年来纳斯达克100指数涨幅做出三分之一贡献。 “地球上最重要股票” 期权交易火热 Cboe Global Markets的数据显示，在财报发布前几小时交易最活跃的英伟达期权交易是押注该股涨至1300美元看涨期权，约是目前股价将近两倍。若股价飙升至1300美元，英伟达市值达3.2万亿美元。其他广泛交易的押注包括与股价跳升至800美元或700美元相关看涨期权。媒体认为，这是人工智能热潮持续的一个迹象，交易者利用期权押注公司巨大的波动。 有媒体总结，基于英伟达周二的收盘价694.52美元，如一年前用1000美元买英伟达股票，回报率225%，投资价值涨至3248美元。如五年前投资1000美元，回报率就将高达1015%，投资价值为17542美元。 若10年前，投资1000美元买英伟达的价值将涨至148226美元，回报率22340%；若是1999年英伟达IPO时就投资1000美元并一直持有，投资回报率高达277708%，投资价值接近2784065美元 2/23.英特爾宣布提供全球首個專為AI時代設計系統級晶圓代工(Systems Foundry)服務，並透露微軟將採其18A製程生產新晶片，期望2025年前重返製程領先，挑戰台積電龍頭地位企圖明顯。工研院產科國際所研究總監楊瑞臨坦言，英特爾秀出進軍晶圓代工領域成果，向美國政府宣示意味濃厚，應是希望能多拿些補助，但難以撼動台積電地位，挑戰「老二」三星較有可能。 2/23.雷蒙多：美國若想在半導體產業領導世界，並滿足AI技術需求，可能需要「晶片法案二」或某種持續的投資。雷蒙多說：「當我與奧特曼或業內其他客戶討論時，他們預測所需的晶片數量令人難以置信；我以最快速度奔波，實施『晶片法案一』，已（讓我）喘不過氣來。」 2/22.英特尔全球首推AI时代系统级代工，微软乘东风，自研芯片用A18制程(英特尔将14A制程增加到“四年五个制程节点”计划中，更新路线图限制涵盖英特尔已经进化的3、18A和14A制程技术，其中包括英特尔3-T，该技术服务于对3D先进封装设计，通过硅通孔（TSV）进行优化以新的制程技术路线图帮助客户实现AI雄心。微软计划利用英特尔的18A制程生产微软自研的芯片。去年11月微软推出为Azure服务的两款高端定制芯片，包括与英伟达正面对决微软首款AI芯片Maia 100(台积电5纳米工艺制造);英特尔代工服务推新的路线图，采用英特尔14A制程技术、专业的节点进化以及新的英特尔代工高级系统组装和测试 (ASAT) 功能，帮助客户实现他们启用AI技术的雄心。系统级代工服务由晶圆制造、封装、软件和开放的芯粒四部分组成，让英特尔能够发挥其在芯片设计和制造方面的专长，用芯粒打造新的客户和合作伙伴解决方案) 2/22.張曉強：台積電已成功做出CFET 下1個電晶體架構創新（互補式場效電晶體），(這是2奈米的奈米片架構創新後，下1個電晶體架構創新);以前半導體技術環繞在微縮，但現在隨著ChatGPT等半導體需求，高效能運算非常重要，技術環繞在架構創新及新材料使用，製程技術從FinFET將轉換到2奈米的奈米片架構，他認為下1個架構創新是CFET，CFET就是藉由不同材料的上下堆疊，讓垂直堆疊的不同場效電晶體更靠近，可大幅改善零組件電流，電晶體密度可提升1.5至2倍。，GPU、TPU或客製化ASIC，因應未來高效能運算需求，紛走向堆疊，包括將很多記憶體頻寬、HBM 放進封裝，這就要顧及電源供應、I/O 和頻寬的互連密度等問題，他表示，矽光子帶進封裝是未來發展方向，但將面臨共封裝光學CPO 技術等挑戰。 3D堆疊封裝也是未來的發展。 2/22.三星最新季度財報:售約158萬股ASML股票，佔ASML的0.4%(價值約為1.26兆韓元:台幣293億元） 2/21.木头姐为何抛售、Groq为何轰动？以及想要“弯道超车”英伟达的12家独角兽:Groq的爆火或许暗示AI芯片的主战场将由训练测转向推理测，当更多可替代英伟达GPU的新一代专用推理芯片出现，英伟达的“王位”还保得住吗？ 木头姐称，看看科技巨头们，比如Meta、亚马逊、Alphabet，它们都在开发自己的AI芯片。它们更加专业化，目的性更为明确，而英伟达的芯片则更加通用。 2/21.LPU(Language Processing Units语言处理单元) 专为AI推理所设计的芯片。不同于英伟达GPU需要依赖高速数据传输，Groq称，他们的LPU芯片在系统中没有采高带宽存储器HBM,而是选使用SRAM，速度比GPU所用存储器快约20倍;Groq公司更是“喊话”英伟达称，在执行推理任务中LPU可取代GPU，通过其专用化设计，LPU能够为特定的AI应用提供优化的性能和能效比。 Groq的效益成本问题才是关键 原阿里技术副总裁贾扬清发文分析称，要保证LPU和H100同样吞吐量，就需要更多的卡，而一张LPU卡仅有230MB的内存，且售价超2万美元，在运行Llama-2 70b模型时，需要305张Groq卡才足够，而用H100则只需要8张卡。 从目前的价格来看，这意味着在同等吞吐量下，Groq硬件成本是H100的40倍，能耗成本10倍。如运营三年，Groq的硬件采购成本为1144万美元，运营成本为76.2万美元。相比起来，8卡H100的硬件采购成本是30万美元，运营成本是7.2万美元… 2/21.恐用於軍事 荷蘭駁回ASML設備出口中國 2/21.《芯片专家详解刷屏Groq芯片：目前并不能替代英伟达》相比于“一个个蹦出字符，半天才能回答完毕”的GPT，Groq“一秒一屏”，速度惊人。背后核心技术是LPU(语言处理单元推理引擎;Groq成立于2016 年，其创始人是被称为“TPU之父”前谷歌员工乔纳森·罗斯，团队中成员不乏有谷歌、亚马逊、苹果的前员工)，但成本比GPU高太多，还不能成为英伟达的竞争对手。能够在不到一秒钟的时间内生成数百个单词的事实性、引用性答案。更令人惊讶的是，它超过3/4的时间用于搜索信息，而生成答案的时间却短到只有几分之一秒。能在速度上取胜的核心技术是Groq首创的LPU技术。不同于Nvidia GPU需要依赖高速数据传输，Groq的LPU在其系统中没有采用高带宽存储器HBM。它使用的是SRAM，其速度比GPU所用的存储器快约20倍。AI的推理计算相较于模型训练需要的数据量远小，Groq的LPU成立于2016 年的Groq，其创始人是被称为“TPU之父”的前谷歌员工乔纳森·罗斯，团队中成员不乏有谷歌、亚马逊、苹果的前员工。这帮人通过简单的设计开发了一款LPU（语言处理单元）推理引擎。 根据其模型的首次公开基准测试结果，Groq云服务搭载的Llama2或Mistreal模型在计算和响应速度上远超ChatGPT。这一卓越性能的背后，是Groq团队为大语言模型（LLM）量身定制的专用芯片（ASIC），它使得Groq每秒可以生成高达500个 token。相比之下，目前ChatGPT-3.5的公开版本每秒只能生成大约40个token。 Groq从头设计了一个张量流处理器 (TSP) 架构， 以加速人工智能、机器学习和高性能计算中的复杂工作负载。 GPU就像一个速度很快的工人，但也需要使用高速传送系统（这就像高带宽存储器或HBM）将所有文件快速传送到他们的办公桌上。这个系统可能很昂贵，有时很难得到（因为HBM产能有限）。对于不需要查看堆中每一篇文件的任务（类似于不使用那么多数据的人工智能任务），LPU甚至更好。它不需要像往常一样来回移动，既节省了能源，又能快速完成工作; 因此更节能。在执行推理任务时，它从外部内存读取的数据更少，消耗的电量也低于Nvidia的GPU。Groq公司宣称，其技术能够通过其强大的芯片和软件，在AI任务中取代GPU的角色。确实快，但是贵，目前并不能成为英伟达的竞争对手;因为Groq小的可怜的内存容量（230MB），在运行Llama-2 70b模型时，需要305张Groq卡才足够，而用H100则只需要8张卡。从目前的价格来看，这意味着在同等吞吐量下，Groq的硬件成本是H100的40倍，能耗成本是10倍。 2/20.传奇处理器架构师Jim Keller批评CUDA：是沼泽，不是护城河，它是通过一次堆积一件东西来构建的。曾从事 x86、Arm、MISC 和 RISC-V 处理器研究的传奇处理器架构师Jim Keller本周末批评了Nvidia 的 CUDA架构和软件堆栈，并将其比作 x86，他称之为沼泽。他指出，就连英伟达本身也有多个专用软件包，出于性能原因，这些软件包依赖于开源框架。“CUDA 是沼泽，而不是护城河，”Keller在 X 帖子中写道。“x86 也是一片沼泽。[…] CUDA 并不漂亮。它是通过一次堆积一件东西来构建的。” ***2/20.107倍的PE！Arm的大问题：持股90%的大股东软银解禁，就在3月因高溢价且流通量小，市场担忧Arm的涨势将很快耗尽，使软银套现蒙受风险。芯片设计巨头Arm股价起飞让软银回了一波血，但另一个问题随之浮现：涨势能持续多久？目前，Arm90%的股份由软银持有，价值约1180亿美元。根据IPO条款，软银在3月后可出售Arm的股票，但考虑到Arm上市流通量小，可能会出现大举抛售导致股价下跌的情形。 2/20.财报前夜，英伟达“又给一根胡萝卜”官方预告一关键事件GPC-2024 新品,将介绍有关人工智能的一切: B100、GB200、Blackwell… 被称为“AI开发者第一届会议”的2024年图形技术大会GTC,将于3/18正式开幕，CEO黄仁勋将进行主题演讲,释更多有关B100新细节。企业业绩报告,市场更关注公司盈利预期，因关乎企业成长价值—英伟达预期盈利水平，就不得不提“史上最强”AI芯片B100-英伟达拟推出下一代AI芯片,其推理速度据称要比H100快3倍,预计将于今年晚些时正式推出。如B100如计划发行，势必进一步捍卫英伟达在AI硬件领域霸主地位。从产品角度来说，新产品B100对英伟达保持盈利能力至关重要，盈利能力强劲能够保证英伟达在股价飙涨的同时不被过分“高估”。美国银行的分析师Arya认为，英伟达B100的定价将比H100至少高出10%-30%，需求可能会持续到至少2025年中后期。三季度财报:英伟达预计2024年Q4营收200亿美元上下2%，指引:196亿到204亿美元间。分析师预计四季度营收均值则相对较低，为179亿美元，年增约196%；预计英伟达本财年总营收月增长56%，略低于920亿美元; GTC 2024关键主题将是有关人工智能的一切:B100，下代Blackwell架构及GB200产品进行介绍，并讨论新的通用GPU。官方预告片中，重点介绍生成式AI应用程序，展示用于数字广告的WPP/NVIDIA引擎、新推出Chat with RTX、由 SyncTwin提供支持的工业元宇宙、Refik Anadol Studio的AI艺术以及为Blender动画生成代码的OpenAI。 2/20.荷蘭ASML獨家供應極紫光光EUV曝光設備眾所皆知，而南韓一家晶片設備製造商FST自2010年以來一直在開發EUV相關設備，並獲得三星電子430億韓元的投資，也正加速EUV生態系設備及零件的在地化生產。 ***2/20.史上最快大模型炸场！Groq一夜爆红，自研LPU速度碾压英伟达GPU;英伟达的挑战者Groq登场！抛弃GPU，自研LPU！文本生成速度比眨眼还快！推理场景速度比英伟达GPU快10倍，但价格和耗电量都仅为后者十分之一。 2/20.全球前25大市值最高的半導體公司，全球市值最高的半導體公司仍以美國為主，在前10名中就占了7家公司。前5名別為輝達、台積電、博通、三星、艾司摩爾。6至10名均為美國公司，分別是超微AMD、英特爾、高通、應用材料、德州儀TI。 聯電第18名。 2/19.大摩重申增持台積電 看好輝達財報漲勢催化劑 2/17.打造“七姐妹”级巨无霸！孙正义寻求募资1000亿美元创建AI芯片公司，将与英伟达展开竞争，并在业务上与ARM互补。如果成功，这将是自ChatGPT问世以来，人工智能领域最大的一笔投资，远超微软公司对OpenAI的超过100亿美元投资。孙正义和OpenAI的Sam Altman曾就联合建立半导体制造业务进行过讨论，但目前来看孙正义的项目与Altman的雄心并不一致。 2/15.Beamr Imaging与英伟达合作也助推股价大涨，周一日内暴涨近1556%，盘中一度冲高至34.94 美元，收盘涨幅回落至371.6%，周一交易量飙升至1.411亿股，而过去30天的全天平均交易量约26.8万股，是美国主要交易所中涨幅最大、交易最活跃股票，该股曾四次因剧烈波动而停盘。周四盘前跌13%。 2/15.13F报告:英伟达投资AI相關股:芯片软件设计Arm Holdings、面向语音识别AI软件开发公司SoundHound AI、及生物科技Recursion Pharmaceuticals Inc., 医学图像开发Nano-X Imaging和无人驾驶公司图森未来等股票。报告发布后，SoundHound AI(SOUN)盘后一度飙涨55%，最终涨47%报3.32美元。金融科技类AI概念股Guardforce AI盘后也涨超11%。 2/15.鸡犬升天？英伟达概念股“妖气冲天”;语音技术公司SoundHound AI周四盘前大涨66%，Beamr Imaging周一日内暴涨1556%。 2/15.过去三个财报日，都是英伟达“短期见顶之日”“不可阻挡”的英伟达市值已连续超越亚马逊和谷歌两巨头。所有人都在问英伟达能涨到何时？即将到来财报日或许是一个可能时间点 2/13.Arm股价又猛拉，单日暴涨42%！分析师：AI狂潮推!Arm上周公布的火爆业绩刺激该公司股价持续大涨，过去三个交易日已近翻倍。该公司此前表示，人工智能需求大增支撑上季度业绩。 (2/8.软银集团公布了2023年10月至12月的三季度财报:得益于愿景基金所持股票价值反弹，T-Mobile股价涨带来一笔“横财”，及Arm业绩超预期股价大涨，软银自2022年9月以来首次实现季度盈利，软银去年第四季度净利润为9500亿日元（64亿美元），扭转上年同期亏损7830亿日元局面，这是软银自2022年9月来首实现季度盈利。同期，软银愿景基金在第三季度实现了4227.4亿日元的利润，而在去年同期亏损了6601.0亿日元。此外，尽管面临市场的波动性，软银维持对全年股息预测，预计为每股44日元，与市场预估持平) 2/13.三天翻倍！Arm被炒成“英伟达第二”？当前，Arm市盈率达到英伟达市盈率的3倍，而投资者仍在持续追高短期看涨期权。分析认为，流通盘极小是股价飙涨重要推手，仅有约5%Arm股票在市场上流通。周一，Arm股价再大涨29%，盘中涨幅一度超过40%，单日交易量是过去三个月日均交易量十倍以上，创下史新高。自2月7日市场收盘后Arm公布财报以来，三交易日内，Arm股价累涨超过90%。 2/13.软银股价盘中大涨近11%,连第三日大涨。ARM连三个交易日创收盘史新高—期间累涨超93%。软银拥有这家芯片设计公司约90%的股份。 2/13.黄仁勋回应奥特曼7万亿芯片计划：黄仁勋认为更高效、更低成本的芯片会持续出现，而这将使得奥特曼的这种“7万亿美元”大规模投资变得不那么必要。 2/9.WSJ:AI新創公司OpenAI執行長阿特曼正與阿拉伯聯合大公國當局等潛在投資者進行會談,設法籌募數兆美元,以重塑全球半導體產業,設法解決面臨最大挑戰，包括缺乏支援OpenAI的ChatGPT等大型語言模型的高階晶片。目前，全球晶片產業僅由少數幾家公司主導，包括台積電和總部設在美國輝達;儘管許多國家都公布支持國內晶片生產計畫，但和阿特曼據報欲募集的巨額資金相比，這些國家援助規模可說相形見絀。據估計，阿特曼如欲實踐其計畫，可能需達7兆美元資金。這數字比全球前2大上市公司蘋果和微軟的市值總和還要多出大約1兆美元。OpenAI發言人告訴華爾街日報，該公司已就「增加晶片、能源和資料中心的全球基礎設施和供應鏈進行富有成效的討論」。與此同時，考量到國家優先計畫的重要性，該公司也將「持續向美國政府通報狀況」。據報導，目前阿特曼已和阿拉伯聯合大公國高階官員、日本軟體銀行執行長孫正義和台積電的代表開過會。 2/8.三星7nm量产之后，台积电宣布5nm量产，三星5nm量产之后台积电又宣布4nm试产，总是跟不上台积电的步伐。直到3nm节点，三星看到了追赶的机会。2022年6月，三星率先采用全环绕栅极GAA晶体管架构，发布了第一代3nm工艺，领先台积电量产，成为全球首量产3nm代工厂。 GAA架构相较于传统的FinFET架构，在性能、功耗和集成度等方面具有显著优势，被认为是未来半导体技术的重要发展方向。据介绍，与5nm工艺相比，三星第一代3nm GAA芯片可以降低45%功耗、性能提升23%、芯片面积减少16%。三星先于其他公司采用了3nm工艺的GAA架构，但似乎正面临良率低等问题。 2/8.韓國媒體Pulse報導，南韓晶片製造商SK海力士與台積電結盟，以促進雙方在人工智慧（AI）方面的合作夥伴關係。而該AI半導體同盟被認為是打造團結陣線，以對抗三星電子的舉措。SK海力士已與台積電制定「One Team」戰略，合作發展新一代代高頻記憶體（HBM），亦即HBM4。 2/7.領衝美股科技「七巨頭」，2024年將由AI 5主導，台積電在其中的非美企;去年美銀分析師哈奈特Michael Hartnett命名領漲 美股大型科技股為「七巨頭」: Meta、蘋果、亞馬遜、Alphabet、微軟 、輝達和特斯拉，去年表現都大幅超過標普500指，而他們能跑嬴大盤，皆有1個共同點，就是每家公司都以自有獨特方式發展AI，2024年開年至今，大多數「七巨頭」股票都上漲間，只特斯拉例外，1月暴跌23%。；而對沖基金 Light Street Capital 分析師卡徹Glen Kacher認為這集團需完全重組,提出「AI 5」: 5檔領漲美科技巨頭股:輝達、微軟、AMD 、台積電 和博通。 2/7.台積電1月營收2,157.9億元年增7.9%月增22.4%、回升到2000億元大關之上，近3個月新高並創歷年同期新高， 2/7.三星手機處理器 Exynos 2400，採 4LPP+製程(4奈米)後，良率提升至60%，雖比前25%良率明顯進步，仍無法追上台積電。 科技網站《WccfTech》引述市場人士Revegnus看法稱，三星旗艦手機處理器 Exynos2400良率為60%，與競爭對手台積電略低。不過，比起1年到1年半前良率僅25%，目前良率已大有進步。報導指出，台積電N4P製程良率高達70%，三星仍處落後狀態。業內專家也認同，台積電擁有比其競爭對手更好的技術。 2/7.對沖基金 Light Street Capital 分析師卡徹 （Glen Kacher）列出主導今年美股的最新5檔股票，包括輝達、微軟、超微（AMD） 、台積電 和博通，並稱為「AI 5」 2/7.日經田中曉人:英特爾拒絕為第一代蘋果智慧手機iPhone生產晶片為例.因誤判而錯失戰略轉捩點，導致半導體開發與製造龍頭地位最終被台灣超越。顯示「一個國家主力產業的重要企業，錯過戰略轉捩點的代價大得出人意料」。在當前美中對立加劇之際，半導體生產過度集中台灣，已成美國巨大國安風險，日本，曾將英特爾逼到絕境的日本半導體和電子領域強大企業都錯過轉捩點，導致產業本身沒落。中國電動車全球市佔率目前穩步上升，使日本汽車產業錯失戰略轉捩點的擔憂加劇，與此同時，日本大發卻爆出安全測試造假醜聞，讓日汽車最大優勢：安全與品質發生動搖，「毋庸置疑，日本重點產業已迎來轉捩點。如不加緊進行改革，可能會對日本整個經濟和社會造成巨大影響」。 2/6.輝達昨收693.32美元漲4.8%創新高,市值達1.7125兆美元,超過Meta1.712兆美元，距電商巨頭亞馬遜1.769兆美元也不遠。超過英特爾、AMD、博通、高通四家總和還高 5,075億美元。(同日收盤:英特爾市值1808億美元，AMD市值2815億美元，手機處理器龍頭高通市值1607億美元，網通晶片大廠博通市值5819億美元，輝達同日市值是英特爾市值的 9.47倍，AMD6.08 倍，高通10.65 倍，博通 2.94倍) 2/6.經濟部智慧局:2023專利百大，本國法人台積電申請1956件年增28%，連8年霸榜；外國人南韓三星電以978件申請量首登榜首，兩家公司均打破歷年最高。智慧局:三星在美專利申請連2年奪下第一，而台灣的半導體地位讓競爭者不得透過專利卡位，或交互授權合作，台積電自2016年起連8年專利申請量高居本國法人榜首，且去年專利全都是發明專利。廖承威提到，台積電的專利保護僅是冰山一角，因為台積電的專利在廠區內保護完善，若是以專利保護可能會因為「逆向工程」被拆解，因此台積電以營業秘密保護為主。廖承威表示，台積電研發金額高達58.46億美元，從研發資金能看出台積電研發成果，且台積電在美國專利申請也從2022年的第6名攀升到2023年的第2名。至於重要競爭對手三星電子在美國連2年專利申請都是第1，「顯示兩家都是一軍」。 龍頭半導體廠的專利爭霸戰也從美國打到台灣，三星以前重兵佈署美日歐中等地區，但去年在台灣專利申請量首次衝上第一。廖承威分析，「在半導體產業中，台灣是重要場域」，不進來就會被卡位，產品會被威脅。不過，他也提到，專利佈局不見得要把對方逼到死角，透過專利卡位，也可以是交互授權合作。台積電帶動整個上下游供應鏈更是明顯，廖承威表示，去年本國人專利申請前十大都是廣義ICT產業。排名第2的聯發科544件、排名第5的南亞科373件，都創下歷史新高。排名第6的英業達也有330件，寫下10年新高。至於排名第10的台達電為270件，也是15年新高，企業的發明專利申請在去年相當亮眼。 2/6.台積電召開董事會:決議核准配發2023年第四季每股現金股利為3.5元，除息交易日為2024年6月13日，並將於7月11日發放現金股利，總計去年四季每股共配發13元。 2/5.继美银后，高盛认为高盛上调英伟达目标价上调至800美元：还能再涨22%！(各国政府和科技巨头们对AI基础设施的持续投资以及英伟达供应链的进一步改善，将推动其营收强劲增长) 2/2.積電和三星儘管有海外激勵措施補助，也積極擴大在美、日和其他地方投資，但仍將最先進晶片生產留在國內，主要原因是「與成本相關」和勞動力考量，如此可將先進生產留在國內，讓企業利用更好的成本效益和更穩定的勞動力供應。 由韓國時報（The Korea Times）與南華早報（South China Morning Post）合作發表的文章指出，全球最大的晶片製造商之一三星計劃到2047年在首爾以南的一個「巨型集群」半導體項目投資總計3710億美元（台幣11.6兆元）。該工廠預計將專注於先進產品，包括採用2奈米製程製造的晶片。韓國旨在打造全球最大的晶片產業群，其中包括橫跨京畿道西北部多個城市的13個新晶片工廠和三個研究設施。該計畫預計將獲得韓國第二大晶片製造商SK海力士122兆韓元的承諾投資，預計到2030年將實現月產能770萬片晶圓。台積電計劃在台灣新竹和高雄市的科學園區建造生產2奈米晶片的工廠，並努力獲得政府批准在台中建造另一座2奈米晶圓廠。 1/31.AMD苏姿丰:预计2024年AMD人工智能芯片的销售额将提高75%，达到35亿美元以上。但Wolfe Research分析师Chris Caso表示，华尔街一直预测这一数字将达到80亿美元。去年第四季度财报:AMD数据中心芯片（包括 GPU 和通用计算芯片）销售额年增38%达23亿美元。但AMD表示，与去年12月份相比，本季度数据中心芯片销售额将持平。相比之下，英伟达数据中心的销售额，仅在当前季度就可能超过160亿美元。而英伟达上一季度的数据中心收入年增近四倍。 1/31.輝達繁榮路上 最大客戶也是最大威脅,輝達股價股價今年迄今已上漲近30%，週一收漲2.3%至每股624.65美元;微軟和Meta正在從輝達購買晶片，同時也建造自己的晶片。微軟和Meta是輝達H100晶片的最大買家，這款令人垂涎市價3萬美元晶片，為生成人工智慧產品提供動力。微軟和Meta光在晶片購買上就花了90億美元。但這些買家也正建構自己的人工智慧晶片，引發人們對輝達長期收入成長的質疑。此外，輝達也面臨超微（AMD）和英特爾等晶片製造商日益激烈的競爭。 1/29.日本「熊本日日新聞」報導，出身熊本的農林水產大臣28日在一場地方活動上表示，台積電正評估興建的日本第二座晶圓廠將落腳熊本菊陽町。據悉，該廠在2023年度日本補充預算中，將獲得7500億日圓補貼（1584億台幣），遠高於日本政府對台積電第一座廠的補貼。 1/27.傳OpenAI與三星及SK海力士合作 執行長Altman訪韓 1/27.AMD盤後股價一度漲超1%，全因特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉將購買AMD AI 晶片。特斯拉正擴大對AI布局，特斯拉執行長馬斯克於 X 推文宣布，特斯拉今年將花費超過 5 億美元購買輝達晶片後，被問到是否也會購買 AMD 的晶片？馬斯克回應：「是的。」 1/27.美國國務院負責經濟成長、能源和環境事務的副國務卿何塞·費南德斯 Jose Fernandez在河內新聞發布會上表示，「目前，有15家半導體公司告訴我們，他們準備在越南投資高達80億美元」。不過，費南德斯也稱，這些美國公司強調他們在越南投資面臨限制，他們特別需要國家製定的再生能源的監管制度。這些美國公司向股東和客戶承諾，將只使用再生能源生產。 1/27,曾經充滿希望的中國AI產業正面臨艱困時期。壁仞科技和寒武紀這兩個新創產業巨頭都在苦苦掙扎。壁仞執行長兼聯合創始人徐凌傑最近辭職，引發人們對公司未來的擔憂；而寒武紀持續7年來虧損，不得不裁員。 1/26.霸主地位難撼動！外媒：輝達AI晶片市佔率達90％ 1/26.三星搶代工沒機會，台積電 2 奈米及 1.4 奈米將由蘋果首發 1/26.IBM公佈上1季收入增長了4％及優於預期的營收前景，稱生成式AI業務的訂單在去年第4季爆增，預計將幫助其2024年收入增長約4%至6%，IBM財務長James Kavanaugh表示，「我們看到對生成式人工智慧產品的需求整體性的增加，我們與數千名客戶進行互動，應用案例和測試項目增加了大約5倍」。外，分析師和投資者特別關注該公司的現金流，IBM預測今年將從2023年的112億美元（約台幣3502億）上升到約120億美元，而收入將以中高位數字百分比增長，軟體部份增長略高於此，預計將擴大6％至8％。 1/26.紐時：台積電位在易發生戰爭的台灣 停產恐使全球經濟蕭條 1/25.特斯拉财报会：AI、超级工厂计划、Cybertruck和Optimus机器人:FSD自动驾驶时称特斯拉是AI应用效率全球最高公司,其他汽车制造商对特斯拉 授权FSD兴趣不大;新汽车制造系统将被用在奥斯汀超级工厂制造下一代车型，后将其推广到墨西哥新工厂及其他超级工厂。被问有关马斯克最近AI声明的问题时，马斯克表示，他推动加强控制是基于对人工智能变得过于强大的危险的担忧，及激进投资者可能会对潜在危险技术的决策产生不当影响。据称，Cybertruck需求已经“摆脱困境”，但没透露任何细节。马斯克强调，擎天柱人形机器人正在快速发展。展望未来，马斯克认为Optimus最终可能成公司最大业务。最后，马斯克表示，他猜测特斯拉可能成为全球最有价值公司。目前，特斯拉市值为6610亿美元，是美第十大公司。 1/24.阿斯麦欧股涨10%创历史新高，存托凭证距离历史最高位还差将近50美元 趁管制加嚴前,中國先搶貨囤貨 1/24.ASML欧股大涨7%！Q4订单收入创纪录,净利润创史新高,半导体行业健康状况风向标传来好消息？ AsmlQ4財報:净销售额为72亿欧元，毛利率51.4%，净利润为20亿欧元创史新高，均超出市场预期。 在AI对先进光刻机需求推动下，四季度订单额92亿欧元，较三季度26亿欧元季增三倍，创史新高，EUV光刻机订单56亿欧元，其中中国市场销售大幅增长。全年数据:2023年净销售额为276亿欧元,年增30%,毛利率为51.3%，净利润为78亿欧元，未交付的订单总额达到390亿欧元。 业绩指引较谨慎，ASML预计2024年净销售额将与2023年基本持平，2024年第一季度净销售额将在50亿至55亿欧元间，毛利率将在48%至49%间。ASML表示2024年将为2025年的显著增长做准备。 中国市场需求强劲 ASML公布创纪录订单，得益于中国市场需求强劲，海关:2023年来自荷兰半导体制造设备进口总额约为60亿美元，约占ASML2023全年净销售额的20%。近几个月来，中国从荷兰ASML进口的光刻机数量和进口额激增。中国海关于1月22日公布的汇总数据显示，中国于2023年12月从荷兰进口的光刻设备金额高达11亿美元，年增近1000%月增44%，ASML此前指出，2024年出口管制会影响中国市场10%至15%销售额。 1/24.ASMLQ4與全年財報:多款光刻机2024年将不会获对华出口许可,中国市场销售额将受10~15%影响; 全年净營收276亿欧元年增30%,中国市场占其光刻系统營收29%,高于前一年14%。CFO罗杰·达森:2023年中国市场业绩表现非常强劲,但交付大部分设备是基于2022年甚更早订单。 1/24.2023年至今股市最火AI热潮“宠儿”,不是英伟达而是年涨超500%美超微,创始人梁见后晋升亿万富豪，与黄仁勋、苏姿丰一道成引领本轮AI热潮三位华人。近两日,最近火爆两AI芯片巨头涨势“退烧”，AMD 23日跌超3%，英伟达24日盘中曾跌近2%尾盘转涨惊险收创史高位。而推出AI服务器美超微本周连日保创高势头，稳坐AI热潮大赢家宝座。 1/22.落腳嘉義？台積電1奈米技術研發還沒譜 1/20.扎克伯格:“Meta的新目标AGI，为实现这一目标，到今年年底我们将需要大约35万块英伟达H100，将其他GPU包括在内的话，算力总水平相当于近60万块H100。”60万是一个惊人数字，所需费用可能更惊人要90亿美元。Raymond James分析师指出，英伟达 H100每块售价在2.5万—3万美元之间，尽管黄仁勋说过“买的越多、省得越多”，但再怎么大批量采购，可能仍要花费超90亿美元。H100是2022年底才上市，而且值得注意的是Omdia预计去年年底时H100交付周期已经长达52周，这意味着按照Meta的需求，英伟达GPU可能很难满足其算力需求。为了满足规划的需求，算力需求要么由自研芯片填补、要么从英伟达竞争对手AMD/Intel处购买。但归根结底，瓶颈在于台积电，目前所有尖端GPU都是由台积电生产，即使是英特尔的GPU也不例外。如从英伟达竞争对手来看，AMD最可能吃下Meta剩余需求。AMD与英伟达正面交锋，发布“最先进AI加速器”MI300，运行的就是Meta的Llama 2。AMD Lisa Su在人工智能大会上展示新发布AMD Instinct MI300X芯片性能时表示，在运行 Meta LLAMA 2-70B 模型时，MI300X的性能是英伟达H100的1.2 倍。苏姿丰在演示中进一步指出，在推理 Llama 2 时，一台由8块MI300X组成的服务器运行速度是H100的1.4倍，显然MI300X 的性能在 Llama 2 中得到了最好的体现。而最具突破性的消息是，Meta将与 AMD合作，使用 MI300X 构建数据中心。双方一起，得益于对开源的热爱和长期合作。Meta的Llama 2为开源大模型，而AMD运算平台Radeon也是开源项目。长期合作，自2019 年以来，Meta 一直与 AMD 合作开发EPYC CPU。Meta最近还在其基础设施中大规模部署基于AMD Genoa 和 Bergamo 服务器;AMD本周暴涨，分析师如巴克莱将AMD目标价上调80美元,隔夜收涨7.1%，四日累涨18.9%，连两日创盘中和收盘史新高。台积电财报报喜，也带动AMD、英伟达股价创新高。 1/20.黄仁勋、苏姿丰赚的钱，扎克伯格、马斯克们正在烧，奥特曼也想分一杯羹 ,AI淘金先富“卖铲人”，在需求持续高企的情况下，“算力王者”英伟达成为最大受益者，有望在2023年实现创纪录的588.6亿美元营收，同比增长118%，AMD也赚得盆满钵满，预计2024年GPU收入将超过20亿美元。然而，英伟达、AMD赚的钱，大多由 “烧钱”速度惊人的人工智能公司贡献。这不仅包括OpenAI、Anthropic等人工智能新星，还有谷歌、微软、Meta、特斯拉等科技巨头，它们都在大力投资开发人工智能大模型。而OpenAI也在马不停蹄地努力寻求筹资，推动建立自己的芯片企业，以满足对AI芯片日益增长的需求，减少对英伟达的依赖，甚至从AI芯片市场分一杯羹。“AI独角兽”疯狂吸金，或支撑GPU需求续增长,去年全球一级市场遭全面溃败之际，“AI独角兽”疯狂吸金,撑起了去年初创公司融资半边天。Crunchbase:人工智能初创公司在2023年筹集近500亿美元，规模超过5000万美元融资有8轮。 1/20.知情人士透露，OpenAI的CEO Sam Altman寻求满足OpenAI对半导体的不断增长的需求，并降低对英伟达依赖。为此，Altman正与阿联酋首富Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan等阿联酋投资者磋商融资事宜，从而通过野心勃勃的新项目来开发用于训练和打造AI模型。OpenAI还正与台积电洽谈构建合作伙伴关系，以制造芯片。 1/20.「中國晶片製程落後10年」 英特爾執行長：美日荷圍堵阻其連接 1/20.由於美國對晶片補助撥款仍不穩定，台積電宣布再次推遲位於亞利桑那州價值400億美元（台幣1.25兆元）的工廠建設，預估量產時程將最長延後2年。台積電此一決定，進一步打擊拜登總統政府在美國本土推動關鍵半導體製造的計劃。 1/19.台積電：法說報喜股價飆漲市值突破16.2兆元;台積財報會帶動市場對晶片市場樂觀預測,18日帶動AMD和輝達股價雙攀史高點;18日超微收漲1.6%至每股162.7美元,輝達漲1.88%至571.07美元;繼2023年爆發性成長後，兩家公司年初迄今均實現雙位數百分比漲幅，超微漲約 10%，輝達漲逾15%; 1/19.積電公布資本支出和收入樂觀前景，提升投資人對2024年科技全面復甦希望，更帶動全球晶片廠商股價2150億美元上漲，從東京電子（Tokyo Electron） 到輝達半導體股票市值漲超過1600億美元。 1/18.台積電財報會:需求強勁，帶動先進封裝CoWoS需求也很強，公司積極擴產，預估今年產能會倍增但仍無法滿足需求，未來幾年台積電先進封裝營收複合成長率將高於15%。業界傳，台積電CoWoS毛利率超過6成，面對匯率變數、成熟製程市況產能過剩，可說是拉抬公司第1季毛利率持穩在53%一大助力。由於客戶對AI相關高速運算HPC、智慧型手機相關應用的需求強勁，台積電去年第4季5奈米製程佔全季晶圓銷售金額35%，3奈米佔15％，7 奈米製程占17%，上述先進製程達全季晶圓銷售金額的67%，創單季新高。其中，2023年3奈米佔營收比6%， 隨N3P、N3X等加強版推出，估計2024貢獻營收將成長到佔15%（mid-teens）。 AI晶片著重算力，也都採先進製程，台積電總裁魏哲家表示，目前市面上所有的AI晶片幾乎都由台積電生產，AI才剛起步，產值佔整體半導體市場比重雖還很小，但預估AI未來幾年複合成長率將高達50%，台積電預計2027年AI占營收比重會高達17~19%或更高。台積電搭配AI晶片的先進封裝以CoWoS為主，昨法說會釋出客戶對CoWoS需求仍很強，公司積極擴產中，今年產能會倍增，但仍無法滿足需求，未來幾年，台積電先進封裝營收複合成長率將會超過15%。 1/18.台積電二奈米製程將於2025年開始量產，生產基地主在新竹與高雄科學園區，二奈米技術因需求強勁，繼宣布將興建兩座二奈米廠後，計畫開始評估擴大在高雄投資開發第三座廠；同時，日本熊本第一座廠將2/24.日舉行開幕，如期於今年第四季量產，採用十二／十六奈米、二十二／二十八奈米製程技術, 評估投資第二座廠更將推進到七/十六奈米，超前美國廠；美國廠將按計畫在2025年上半年開始量產四奈米製程，美國二廠正在評估中，但要投資哪種製程，還要等美國補助政策確定再決定，目前規劃是2027~28到年量產，海外廠房要看客戶需求而定，變數較大。 1/18.3纳米晶圆供不应求 台积电净利润、营收全面Beat (台积电Q4净利润及营收双双超预期。其中，3纳米芯片表现抢眼，占季度晶圆收入的15%。智能手机芯片是增长最快的产品类别，或印证消费电子需求回暖。 尽管全球宏观经济形势依然疲软，但全球最大芯片代工厂台积电业绩已经开始回暖，刚刚公布的Q4业绩多项超出市场预期。 财报显示，台积电上季实现净利润2387亿元台币,年降19%,季增13%，超出市场预期2241.3亿元台币；实现营收6255亿新台币，超出市场预期的6183亿新台币。 利润方面，上季毛利率为53%，略高于预期的52.9%。营业利润达到2602亿新台币，高于预期的2,534亿新台币。营业利润率为41.6%，高于预期的40.9%。 1/18.所有GPU供應商首選緯創 AI伺服器！大摩調降目標價至 136 元 1/16.南韓政府15日公布半導體發展藍圖:三星電和SK海力士等領先企業2047年前投資超過4710億美元，建立全球最大晶片製造集群計劃，進在全球競賽中保障國內供應鏈。這筆錢將在現有晶片工廠的基礎上建造13個新晶片工廠和3個研究設施、21座晶圓廠。整個製造地區橫跨平澤至龍仁，預計將成世界上最大產區，到2030年每月可生產770萬片晶圓。 1/11.英伟达美股盘前股价接近550美元，续刷历史新高，日涨逾1%。 1/11.大摩：AI強勁成長 台積電目標價688元;台積電營收優於預期 外媒高呼晶片低迷已結束(Q4營收優於預期,雖有降,但仍超分析師預期,12月營收1763億元，年降8.4%。營收:第4季6255億元，全年2.16兆元，年降4.5%) 1/10.“AI PC上车”，英特尔CES誓言逆袭英伟达、高通(英特尔宣布，将推出基于AI PC技术的汽车人工智能芯片，预计首批芯片将于今年年底推出。极氪将成为全球首家采用英特尔汽车AI芯片的汽车制造商,预计首批芯片将于今年年底推出 1/10.AI芯片需求支撑！台积电Q4营收超预期,与史高点持平(12月营收1763亿元新台币约合57亿美元,年减8.4%,四季度营收达6255亿新台币约200.8亿美元,超出分析师预期6162亿新台币約197亿美元,与上年同期持平;全年营收2.16万亿元新台币约693.8亿美元年減4.5% 媒体分析指出，台积电第四季度的收入超出预期，主要得益于AI发展对芯片的需求，一定程度上抵消了智能手机和笔记本电脑等消费电子对芯片的需求下滑。 1/9.今年CES 2024，英伟达举行“NVIDIA CES 特别演讲”发布会，推出新显卡主角：RTX 40 Super系列，并分享涵盖了生成式AI、机器人、智能汽车、游戏设计等多个热门领域的最新成果。发布会推出三款SUPER显卡，更具性价比。其支持生成式AI改造游戏NPC。推出云游戏，而无需拥有高性能的硬件。汽车和机器人领域“朋友圈扩列”，同理想汽车等厂商合作辅助自动驾驶系统。 01 推出RTX 40系列SUPER显卡，更具性价比 此次发布会英伟达推出GeForce RTX 40系列SUPER显卡，这次基于Ada Lovelace架构的新品共有三款：分别是RTX 4080 SUPER、RTX 4070 Ti SUPER和RTX 4070 SUPER，并且支持适配笔记本电脑。RTX 4080 SUPER并未升级显存，仍保持了相同16GB GDDR6X显存，但实际上相对RTX4080却进行了“加量和降价”。英伟达表示，GeForce RTX 4080 SUPER可以在4K下支持全光追游戏，它比RTX3080Ti 快1.4倍，在最图形密集的游戏中，拥有836 AI TOPS的英伟达DLSS帧生成提供了额外的性能提升，并且RTX 4080 SUPER的速度是RTX 3080 Ti的2倍。… 02 支持生成式AI重返游戏业务 ，开启“智能NPC时代” 2023年，随着生成式AI的崛起，英伟达因其GPU 芯片在AI革命中扮演着核心角色。2022年，英伟达推出了基于云的AI模型和服务的集合平台NVIDIA Omniverse Avatar Cloud Engine（简称ACE），并在去年提出ACE抢先体验计划，加入该计划的成员将获得NVIDIA AI微服务预发布版本的访问权限，以及为交互式虚拟形象应用程序开发云原生AI工作流所需的工具和文档。 此次CES中，英伟达宣布和推出2个ACE生产微服务：ACE平台利用生成式AI赋予数字化虚拟角色生命，在云端或本地PC上运行，其中包括音频面部识别和自动语音识别; 智能NPC技术标志着人类与数字世界互动方式的重大转变，不仅改善了游戏体验，且在教育、训练和娱乐等多个领域都展现出巨大的潜力。在教育和训练领域，智能NPC可以模拟真实的社会互动，帮助用户在安全的虚拟环境中学习新技能或练习特定场景。而随着AI技术的不断进步，智能NPC的应用领域将进一步扩展。比如未来可能被用于模拟复杂的社会和经济系统，进行科学研究，或者在数字营销和客户服务领域提供支持。 英伟达还宣布，目前拥抱ACE的开发者包括腾讯游戏、Convai、Charisma.AI、Inworld、miHoYo、网易游戏、Ourpalm、育碧和UneeQ等。 03 云游戏GeForce NOW推出日票和支持G-SYNC技术、动视暴雪游戏加入CES发布会中，英伟达消费者市场经理Kristina Bartz讲述了英伟达技术如何被整合进热门游戏 04 汽车和机器人领域“朋友圈扩列”：同理想汽车等厂商合作辅助自动驾驶系统;得益于其在高性能计算、人工智能和深度学习方面的长期投入，英伟达在自动驾驶、数字孪生和仿真方面表现出了优势，其中离不开英伟达推出的两个关键平台——Omniverse和 NVIDIA DRIVE（NVIDIA Omniverse专注于3D设计和虚拟世界的创建及协作，而NVIDIA DRIVE则专注于自动驾驶汽车的技术和系统开发）。两者对于自动驾驶汽车的开发和测试中起着互补和加强的作用：加速自动驾驶汽车的开发和测试、提高设计和工程的协作效率。 英伟达在智能驾驶领域先后推出Tegra系列、Paker、Xavier、Orin等多款高算力芯片产品，特斯拉、奔驰、路虎、沃尔沃、蔚来、小鹏等车企均被其拉入“汽车朋友圈”。 而此次，英伟达宣布更多厂商加入：目前全球电动汽车制造商中，如理想汽车、长城汽车和ZEEKR都已采用 DRIVE 平台来为其下一代自动驾驶系统提供动力。其中，理想汽车的L系列车型配备了辅助驾驶系统AD Max，该系统基于两个英伟达DRIVE Orin处理器构建。 Omniverse方面，英伟达宣布其全球汽车配置器开发者生态系统正日益得到采用。其中包括世界上最大的营销服务机构WPP，该机构正利用Omniverse帮助汽车制造商统一和简化他们复杂的设计和营销流程。 1/9.三星Q4经营利润大跌35%，大不及预期;销售额年降4.9%至67万亿韩元，经营利润年降35%至约2.8万亿韩元。分析预计三星芯片价格有望在今年上半年进一步反弹。三星四季度经营利润不及预期但降幅缩窄，芯片行业有望年内迎来复苏。三星电Q4财季(10-12月)指引:销售额年降4.9%至67万亿韩元(约合511亿美元),经营利润年降滑35%至约2.8万亿韩元(约合21.3亿美元),低于分析师预期3.7万亿韩元。分析称，三星非存储芯片、电视和家电业务的利润低于预期可能是三星总体营收不及市场预期的主因；另外，三星两款可折叠旗舰机型的出货量可能较第三季度各下降约100万部，也导致盈利略有下降。 尽管经营利润弱于预期，但本季度降幅已缩至三星5个季度以来最窄。三星去年在二季度和三季度的经营利润分别同比暴跌95%、77.6%。此前，因新冠疫情旗舰全球电子产品需求放缓，芯片库存过剩，导致价格大幅下滑、相关产业链整体低迷，三星盈利遭重挫。但目前这一状况已有所改善。根据数据提供商TrendForce的数据，第四季度移动DRAM芯片价格预计上涨18%-23%，而移动NAND闪存芯片价格上涨10%-15%。 媒体分析称，去年7月三星决定减产后，芯片价格在第四季度反弹，预计今年内芯片行业将复苏并向好 1/8.輝達晶片降階 中企先囤貨再找替代.輝達的降階版處理器縮小與中國替代產品之間的性能差距，使中國製晶片的吸引力日增。《華爾街日報》:去年十月美國禁止輝達向中國出售高性能AI晶片後，輝達為中國市場設計降階版產品；不過，中國客戶似乎對採購相關晶片的興趣不那麼高，阿里巴巴與騰訊已向輝達表示，今年的採購訂單將遠少於原先計畫的數量。阿里、騰訊傳轉單華為:報導指出，短期而言，輝達的降階版處理器縮小與中國替代產品之間的性能差距，使中國製晶片的吸引力日增。長期而言，基於美國監管機關定期檢視晶片出口管制，並可能進一步緊縮性能限制，中國買家不確定輝達持續供貨能力，科技公司正修改策略，為未來降低輝達產品的取得做好準備。 1/8.英伟达盘涨4.4%，刷新盘中历史高位至512.54美元,据媒体报道，英伟达计划二季度开始量产为中国设计的人工智能（AI）芯片。 1/5.半導體起風了！日經：隨庫存調整告一段落,在AI資料中心和電動車EV帶動下，全球半導體需求可望在2024年第二季4~6月期間開始復甦 ，此一轉變將對全球經濟帶來正面助益。 1/5.中國趕在禁令前囤貨 2023年搶購EUV達300台 1/5.彭博報導，研究公司TechInsights在拆解華為最新款筆電青雲L540後發現，所採用的是台積電2020年製造的5奈米晶片，該時機正值在美國切斷華為供貨之際，此發現平息華為取得另一科技突破的臆測 1/4.日經新聞:日經225指數2023年封關日收盤價日經指數年漲7369點、漲幅28%,達3萬3464點,其百分比漲幅創自2013年來(飆漲56.7%)最大;日本企業市值也大幅攀升,市值進「10兆日圓俱樂部」企業數創新高,達10家,創史新高;當中又以生成式AI、半導體相關股漲勢最猛烈。 這「10兆俱樂部」排名，豐田汽車市值達42.26兆日圓(約新台幣9.16兆元)居冠,第二Sony Grp:16.9兆日圓(約新台幣3.66兆元)，第三NTT 15.6兆日圓(約新台幣3.38兆元)。 科技產業:矽晶圓龍頭廠信越化學,首進「10兆俱樂部」,市值11兆9767億日圓(約新台幣2.6兆元)居第6大;晶片設備巨擘東京威力科創TEL市值達11.9兆日圓(約新台幣2.58兆元)居第7大;東證Prime市場日本半導體相關股狂飆,因2023年全球掀起生成式AI浪潮帶動;其中,輝達黃仁勳點名合作雲端服務供應商Sakura Internet 去年股價狂飆3.4倍、漲幅居冠。半導體製造設備商TOWA也狂飆3.2倍、漲幅位居第2大，另外半導體設備商Screen Holdings、晶圓切割機廠DISCO也分別飆漲182%、177%。 1/3.美國商務部將於2024年1月啟動一項新調查，持續為美國半導體供應鏈和國防工業基礎的能力和挑戰奠定基礎。調查的目的是確定美國公司如何採購當前世代和成熟製程的半導體（也稱為傳統晶片）。調查分析將為美國政策提供訊息，以支持半導體供應鏈，促進傳統晶片生產的公平競爭環境，並減少中國構成的國家安全風險。 1/3.業界傳出，日本邀請台積電在日設立第3座晶圓廠，而這座3奈米廠的地點，則以橫濱或大阪機率較高。對此，台積電回應，不評論市場傳聞，設廠地點得考量諸多因素，不排除任何的可能性，目前正專注於評估在日本設置第2座晶圓廠，沒有更多可分享的資訊。日本「熊本日日新聞」報導，台積電在日本熊本一廠於2022年4月動工，目前建築物已接近完工，傳出正協調將在今年2月24日舉辦開幕儀式，待相關設備等陸續進駐後，預計2024年底量產。 1/2.能登半島強震》研調：半導體和MLCC業影響可控(由於此次地震主要影響的是日本西海岸相關城市，而日本半導體產業的主要聚焦地位於日本東海岸周邊以及九州地區，報導預計此次地震對日本半導體產業影響相對較小。) 1/2.美国施压荷兰ASML公司停止向中国出口光刻机，外交部：美方霸道霸凌行径严重违背国际贸易规则 -----
Nvda台積Avgo三星 Amd英代爾AsmlAmat德儀MrvlArmNxpSyna等大咖,EDT財報會,21高盛:台積電1035元
+++++++++++
4/20.輝達19日暴跌10%,較高位回落超20%，創2020年3月來最糟一天,賣壓導火線源自美超微一反常態,美超微同日宣布將於4/30發布第三季財報,卻沒如昔預先提供強勁業績,被認為是AI市況負面訊號指標,引發市場恐慌。美超微股價狂瀉23%至每股 713.65美元,輝達接著暴跌10%至每股762美元。 4/19.AMD称，比英特尔酷睿Ultra 7 165U，锐龙Pro 8040系列能将商用笔记本的视频会议性能提升高达72%，功耗降低多达84%；相比英特尔酷睿 i7 14700，锐龙Pro 8000系列能将商用台式机的性能提升高达47%，图形性能提高多达三倍；惠普和联想搭载这些新芯片的产品从二季度起面世。 4/18.ASML受晶片製造業對最先進機器需求下滑影響，訂單遜於預期 股價暴跌7％,在歐洲，ASML擾亂蓬勃發展產業，導致歐洲科技股暴跌。第1季的訂單預訂量36億歐元，而彭博調查分析師平均估計為46.3億歐元。值得注意的是，第1季新訂單雖低於預期，儘管在美國主導的限制下，對中國的銷售仍維成長(阿斯麦Q1净销售额年降21.6%至52.9亿欧元，低于预期54.7亿欧元，净利润年滑37.4%达12.2亿欧元，超出预期的10.7亿欧元，) ***4/17.“地产大金主”黑石：AI的尽头其实是地产 417.改善獲利 傳英特爾裁員擴大到亞太地區 4/16.AMD16日推出全新處理器,試圖在與NVDA和INTC等對手,在AI PC競爭中提供動力;AI PC至少多具執行即時語言翻譯和摘要等AI任務。 AMD聲稱是至今商用PC最強大晶片,並表示為NB:Ryzen Pro 8040系列處理器和桌機:Ryzen Pro 8000系列處理器,採台積先進4奈米技術打造。 預計將從2024年第2季開始支援惠普和聯想等品牌的PC機型,將與輝達和英特爾的AI PC晶片競爭。 AMD:1月發表下一代Ryzen8000G 系列桌上型處理器,該處理器能夠「為遊戲和內容創建等密集工作負載提供強大的動力和主導性能」,台積4奈米製程打造。 Nvidia 1月初推出全新GPU，在 PC上運行生成式AI應用程式，將用於宏碁、戴爾和聯想等公司產品。 英特爾12月推出Core Ultra 晶片，可在PC上執行AI功能，這些處理器將嵌入宏碁、華碩、戴爾、惠普和聯想等公司AI PC中;Gartner:預估到2024年,AI PC 出貨量將占所有PC的22%,「生成式AI功能和AI處理器快速採用，最終將成供應商的標準要求」，但這可能會給供應商帶來挑戰，因將面臨「與競爭對手作出區隔」和增收入的兩難。 4/16.造就ASML霸權 美30年前失策+英特爾錯誤賭注 4/15.美財長葉倫15日接受CNN訪問表示，針對中國產能過剩問題，美國不排除可採取的「任何措施」，包括課徵額外關稅，以阻止大量中國廉價商品湧入美國市場 4/15.美國商務部上週將中國領先解決方案供應商Sitonholy思騰合力, 列入實體清單，由於該公司主要銷售美國2大晶片廠的處理器。市場認為，美國此舉打擊了思騰合力，但同時也對英特爾、輝達等在內美國公司造成重大打擊。 4/15.輝達幾獨攬AI加速晶片市場，而英特爾日前推出新AI加速晶片Gaudi 3競爭，期望為中國市場的營收營運添新柴火。不過，美銀證券卻認為，英特爾推出中國降規版Gaudi 3，預計新產品不會立即產生影響。 4/15.緊隨英特爾和台積電補助後，美國商務部15日宣布向三星電提供64億美元（台幣2100億元）撥款。 美國商務部稱，三星正利用這筆贈款將其在德州泰勒市的投資增加至約450億美元，增加第二家晶片製造廠、先進晶片封裝設施和研發能力。這比三星2021年在泰勒建立晶片製造工廠的承諾增加了1倍以上 4/15.美商务部发:计划向三星电提供至多64亿美元资助，以扩大得克萨斯州芯片生产。三星电项目将包括两座晶圆代工制造基地，一座研发基地，及位于得州泰勒市的一座先进芯片封装工厂，上述资金还将用于扩建三星电子位于得州奥斯汀的现有芯片制造工厂(4/16.雷蒙多Gina Raimondo:拜登政府準備在今年底前用完390億美元《CHIPS 法案》補助撥款，最大的補貼款已發放，剩餘約160億美元補貼將在今年底前發放，未來獎勵計畫將集中在記憶體晶片及對供應商、晶圓及化學品的投資。據報導，三星所獲得的64億美元，略低於台積電，將用於擴建德州中部的2家晶片工廠。) 4/13.台積電新任董事提名人選 業界正面解讀：可強化與華府溝通 4/13.台積電:下屆董事會10位董事被提名人，3位新獨立董事候選人包括前美國殼牌石油公司總裁及執行長琳恩‧埃爾森漢斯、美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席烏蘇拉‧伯恩斯、曾任世界先進董事長與現總統府資政林全；其中，兩位女性獨董候選人之一的烏蘇拉‧伯恩斯背景最特殊，是台積電董事成員中首位非裔女性，且是商務部諮詢委員會副主席，最受矚目。 4/13.晶片戰升級，繼日前傳中國禁政府電腦不得使用AMD、Intel晶片後,再傳出北京已下令中國移動等電信業者,在2027年前更換其核心網路中外國晶片,週五AMD、英特爾股價重挫逾4%。日前英國金融時報才報導:中國已提出最新指導原則,加嚴政府採購規定,政府電腦不得使用超微、英特爾晶片,要從政府機關個人電腦逐步淘汰這兩家大廠微處理器晶片,還要減採購美國微軟Windows作業系統與外國製造資料庫軟體，改用國貨。 (3/25.閉門造車？中國政府及國企電腦禁用AMD、英特爾處理器;金融時報:中國近開始實施新規，要求政府機構、國有企業電腦及伺服器，淘汰美國英特爾、超微中央處理器及晶片，改用華為、飛騰等中國製產品。這實際上是中國商務部及工信部去年12月底祭新規，今年起中國各機關已逐漸開始遵循此規定) 4/10.台積3月營收1952億元,月增7.5%,年增34%，創同期新高；第一季營收5926億元，超越財測高標，季減5.25%、年增16.5%，並創同期新高 4/10.日經:政府公布數據顯示，日本支持其半導體產業支出比，明顯高於歐、美兩地西方國家。日本決定在3年內斥資近3.9兆日圓支持國內半導體產業，相當於佔日本國內生產毛額GDP0.71%。美國預計5年內斥資約7.1兆日圓，支持美國半導體業發展，約佔GDP比重0.21%。法國5年內支出約佔GDP比約0.2%；德國支出約佔GDP比約0.41%。日本GDP0.71%是補貼國家中最高的。 4/10.近專業人工智慧雲端供應商Lambda表示，以全球AI霸主輝達GPU抵押品,從麥格理集團等獲5億美元貸款， 4/10.AI晶片競賽下1場重大變革！傳輝達最快2026年採用玻璃基板 4/9美國媒體點出一大隱憂，直言即將建造工廠的亞利桑那州鳳凰城，是全美最乾旱的城市之一，水到底從哪裡來？ 4/9.英特尔发布新款AI芯片Gaudi 3，称性能超越英伟达H100，採台積5奈米製程製造。該晶片將於第3季廣泛應用於戴爾、HPE和美超微等公司,于三季度大范围供应。这款芯片用于提升“帮助训练AI系统”和“运行软件成品”这两大关键领域的性能，前者包括用数据“轰炸”AI系统。(4個亮點，包括能源效率提高一倍、執行AI任務的速度比NVIDIA H100 快1.5倍、大型語言模型的訓練速度提高50%、及推理任務的能源效率提高40%;) ***4/8.台積電將在國亞利桑那州增建第3廠，美國也將計劃向台積電提供66億美元補助和高達50億美元的低利貸款，稅收抵免最多達162.5億美元; 兩座工廠預計將於2025年和2028年開始生產。該計劃總共將支持超過650億美元資金。台積電第3個製造廠將依賴下一代2奈米製程技術，美商務部長·雷蒙多表示，2奈米晶片對於包括人工智慧在內新興技術以及軍事至關重要。台積電則計畫於2025年首先在台灣生產2奈米晶片。台積電美工廠經歷數次挫折，包括與工會長達數月衝突，導致第一家工廠建設延誤。第二座工廠原定於2028年開始生產2奈米和3奈米晶片，但由於市場狀況和美國政府支援水準不確定性，從2026年開始推遲。(3/22.美國商務部已確定將給予英特爾85億美元補助，另外還有110億美元貸款;3/17.三星獲得美國半導體支持法案補貼金額達60億美元) 4/8.輝達給三星AI高階封裝晶片訂單。三星將為輝達的AI晶片提供封裝技術服務。此訂單專門針對三星的2.5D I-Cube封裝技術和中介層。三星早在2021年就推出這項技術。2.5D異構封裝技術允許將多個邏輯晶片、CPU、GPU、NPU和多個高頻寬記憶體晶片水平堆疊在矽中介層的頂部。 4/6.日本首相岸田文雄今參訪台積電熊本新廠，與台積電總裁魏哲家交換意見。台積電魏哲家:熊本一廠預計2030年達到在地採購率60%，第二座晶圓廠也將落址熊本縣菊陽町。 4/6.台積電報喜！全年營收仍成長逾2成 各晶圓廠設備已大致復原 4/5.輝達計畫，聯手印尼電信商Indosat、斥資2億美元於今年在印尼中爪哇省梭羅市打造AI中心，擴大對東南亞市場的布局 4/4.台積電3日震損聲明:指4月3日地震發生後僅10小時內，晶圓廠設備復原率已超過70%，新建晶圓廠（如晶圓十八廠）復原率更已超過80％ ***4/2.路透社:英特爾將財務文件提交給美SEC:製造部門2023年營運虧損達70億美元,比前年虧52億美元更惡化;該部門2023年營收189億美元年降31%,股價聞訊跌4.3%;執行長Pat Gelsinger向投資者表示,2024年將是該公司晶片製造業務虧損最嚴重一年,預計約2027年達損益平衡。 季辛格:晶片代工業務因決策錯誤而受牽累,包括一年前拒絕採ASML極紫外光EUV機台，英特爾已將晶圓總數約30%外包給台積等代工廠商生產。英特爾目標是將外包比降至20%左右。英特爾現已轉用極紫外光機台，隨著舊機器逐步淘汰，這將滿足越來越多的生產需求。季辛格說：「在後極紫外光時代，就價格、性能和恢復領先地位方面，我們現在都非常具有競爭力」 英特爾計劃斥資1000億美元在美國4個州建造或擴建晶片工廠，它的業務重振計畫取決於說服其他公司使用英特爾晶片製造服務。而這項計畫其中一環，是把晶片製造業務當作獨立部門來通報盈虧。英特爾近期大力注資於此，希望趕上主競爭對手台積電和三星電… 3/28.在美國加強壓制中國晶片製造能力之際，美國商務部官員今天表示，針對關鍵晶片生產工具，美國正請求盟友阻止國內企業為中國客戶提供維修服務。 3/28.去年第4季台積電全球晶圓代工市占率達61%，三星約14%排名在後。聯電、Gfs市占皆為6%，並列全球第3中芯國際市占約5%。在AI應用強勁需求帶動下，4奈米及5奈米為去年第4季最主製程技術合計所占比26%;在中低階智慧手機補貨需求推動下，6、7奈米製程合計比約13%，3奈米製程蘋果iPhone 15支撐下約占9%。 3/28.隨生成式AI市場需求續擴大，為分擔雲端AI運算負載，邊緣AI在終端裝置的採用率已相較於過去顯著提高。研調機構Omdia指出，這個現象在PC與智慧型手機中特別明顯，有利於推動更多的人工智慧模型應用。 Omdia表示，全球半導體產業因COVID-19疫情紅利消失，2023年展開戰略性庫存去化，不過，當時由於遭遇總體經濟逆風，調整速度較慢，去年全球半導體供應鏈的市值規模為5448億美元、年減9%，今年可望達到6000億美元、年增10%;Omdia指出，目前輝達（NVIDIA）持續宰制圖形處理器（GPU）市場，而谷歌、亞馬遜、微軟等大型雲端服務供應商為降低成本、提高效益，正在各自開發特殊積體電路晶片（ASIC），以滿足人工智慧所需的運算力。在生成式AI應用持續擴展之下，業者對於運算力的需求已從雲端走向地端，推動產業新需求 ，Omdia觀察，為讓人工智慧應用程式在不連接雲端的情況下順利運行，邊緣運算技術正導入AI PC與手機，將為包含半導體產業在內的供應鏈增添柴火。 3/27.恩智浦與輝達攜手合作 邊緣裝置加速人工智慧部署:恩智浦半導體NXP 與輝達合作，將NVIDIA經過訓練的人工智慧模型透過eIQ®機器學習開發環境部署至恩智浦廣泛的邊緣處理產品組合中，恩智浦是首家將NVIDIA TAO API直接整合至人工智慧產品的半導體供應商 3/26.英特爾計劃斥資1000億美元巨額資金擴張美國業務，建造「全球最大的 AI 晶片製造基地」，2027年開始建造，在這筆 1000 億美元，近 200 億美元來自美國政府的資金和貸款，由拜登政府的《晶片與科學法》（晶片法案）提供。 3/26.台积电3nm获苹果、英特尔及AMD频频追单 3/26.美国半导体行业组织国际半导体产业协会（SEMI）近日发布的最新报告预测，中国大陆将在主流300毫米（12英寸）半导体工厂设备支出方面领先全球，未来4年每年的投资将达到300亿美元。台韩紧随其后。 3/26.苹果开始发力AI芯片了，大摩认为台积电最受益,上调目标价至860元新台币，较当前股价高出10%，预计台积电将在长期内跑赢整个半导体市场。摩根士丹利对苹果公司的边缘人工智能（Edge AI）充满期待，出于AI训练的考虑，苹果公司对自研M2 Ultra芯片的需求将会持续增加，这可能会进一步增苹果对台积电InFO-LSI封装技术的需求，并抵消iPhone处理器订单减少。 3/26.美银AI深度报告：AI时代的算力机会在哪？AI模型训练所需算力每2年涨275倍，下一代计算机包括高性能计算、边缘计算、空间计算、量子计算和生物计算。 3/26.英金融時報報導，中國官方下令，未來政府機關採購電腦設備時，須採「安全可靠」處理器和作業系統，將禁止英特爾和AMD晶片、微軟 Windows系統。《路透》指出，此政策命令將衝擊英特爾和AMD等企業收入大幅下降，兩家美國大廠將面臨損失數十億美元銷售額的風險。 3/26.去年下半年三星向特斯拉示好,提優惠條件想讓Elon Musk轉單,近英特爾執行長Pat Gelsinger 也公開邀請馬斯克參觀旗下晶圓代工廠，希望能贏馬斯克企業訂單。 3/26.英特尔CEO邀请马斯克参观自家半导体产线;英特尔CEO帕特·基辛格3月24日在社交平台上表示，期待马斯克来参观英特尔的晶圆厂半导体生产线。 ***3/21.苏姿丰北京今开幕:“AMD AI PC创新峰会”:"AMD中国有4000多名工程师";介紹AMD锐龙8040系列AI PC处理器—这是去年12月AMD面向AI PC产品发布代号为“Hawk Point”APU。AMD锐龙8040系列移动处理器是全球首个集成NPU的x86处理器，目前已获得超过150家AI ISV厂商支持，率先实现NPU驱动的Windows11工作室效果的规模化应用。苏姿丰介绍，目前这款芯片已经出货。AMD合作方联想也宣布，将会在4月18日正式发布基于AMD处理器的AI PC新品。今天现场，AMD还演示基于其处理器的AI PC在本地大模型上的能力，无论是文生图、文生文，生成速度都非常快。AMD的全新slogan——不再是AMD Yes，而是“AI PC Yes！”据了解，今年晚些时候，AMD还将推出代号Strix Point的下一代产品，该产品将升级XDNA 2架构的新一代NPU，AI性能猛增超过3倍。(2019年，英特尔由于生产延迟和失去苹果这一客户而陷入困境，苏姿丰敏锐地抓住了这次机会，带领AMD拿下了联想、索尼、谷歌以及亚马逊等巨头客户，也让AMD得以重回巅峰。) https://wallstreetcn.com/articles/3711003 3/8.Intel將獲得 35 億美元合約為美國政府建造秘密晶圓廠，專門用於生產軍用晶片的獨立生產線) 3/24.美银美林：AI大型科技股表现强劲，特别是英伟达股价2023年1月来涨超过500%,YTD翻一倍。在亚洲，台积股价在年初至今32%，三星相对平稳。估值看起来较合理：TSMC和三星P/E在17至20倍间，Nvda和Msft在35至40。投资者普遍认为，与2000年互联网泡沫相比，当前AI牛市关键区别在这些股票估值并不过高，同时公司盈利增长稳健，尽管股价大涨，但考虑到公司盈利能力和市场前景，估值仍然在可接受范围内。这种基于公司基本面的估值方法，与2000年互联网泡沫比，显示出市场对AI技术长期增长潜力乐观预期，同时也反映出投资者对这些公司未来盈利能力信心。 3/20黃仁勳18日輝達GTC大會:發表新一代AI晶片Blackwell B200 GPU，台積N4P製程代工,「台積電應該是輝達最緊密合作夥伴之一」。 3/20.美國商務部今宣布，已與英特爾達成初步協議，為這家晶片製造商提供85億美元（台幣2700億元）的直接資金，用於美國商業半導體製造，以及110億美元（台幣3504億元）的低利率貸款和享受未來5年1000億美元資本支出（台幣3.2兆元）20%稅收抵免。 3/19.Yotta已订购超过4000个英伟达制造的H100芯片，并预计在6月份将收到大约2万个这样的芯片，这是印度迄今为止对AI下的最大赌注。 3/19.英伟达宣布和甲骨文3/18.进一步深化合作关系，将为全球客户提供主权AI解决方案。公告显示，双方将通过加速计算和生成式AI，提供分布式云、AI基础设施和生成式AI服务，以推进政府和企业部署AI工厂。拟建的AI工厂将支持在本地部署云服务。公告还表示，在此次合作推进下，全球26个国家的66个云区域内，客户均可以访问包括基础设施和应用程序在内的100多个云和AI服务。 3/19.輝達GTC:公布新一代「Blackwell」圖形處理器GPU，當中2個型號分別為B200，及由2片 B200與1顆Grace CPU組合而成的 GB200，其中，GB200性能是H1007倍、訓練速度提高4倍，代工鏈中，鴻海、廣達成最大贏家。輝達指出，由2片B200 與1顆Grace CPU組合而成的 GB200，其性能與訓練速度的測定，是基於1750億組參數 GPT-3 模型的基準測試，舊式AI伺服器A100、H100、B100，是由8顆GPU組成1塊板子，再另外搭配CPU，GB200每個插槽可搭配2顆CPU加4顆GPU，算力性能大幅提升… 3/19英伟达AI盛会GTC揭幕，最强AI芯片Blackwell来了！ 英伟达称，Blackwell的成本和能耗较前代改善25倍，是全球最强大芯片，由 2080 亿个晶体管组成，采用台积电4nm制程，支持多达10万亿参数的模型进行AI训练和实时大语言模型（LLM）推理；GB200 NVL72推理性能较H100提升高达30倍；亚马逊、微软、谷歌和甲骨文在首批提供Blackwell支持的云服务商之列；英伟达推出AI项目Project GR00T助力人形机器人；台积电和Synopsys将采用英伟达计算光刻技术；英伟达推出新软件NIM，让用户更容易利用已有英伟达GPU进行AI推理。 3/18.台積電目標價從760增至880元 美銀超狂展望 3/18.英特爾財務長爆料18A沒有大訂單 續為台積電大客戶 3/18.台積電將在嘉義科學園區設2座CoWoS先進封裝廠，首座CoWoS廠預計5月動工，2028年量產。輝達已向封測廠增援先進封裝產能，其中艾克爾（Amkor）去年第4季起逐步提供，日月光投控旗下矽品今年第1季也開始加入;日月光投控今年資本支出規模較去年大增40%至50%，65%用於封裝、特別是先進封裝項目;力成也擴大先進封裝產能，有別於CoWoS架構。力成主要布局扇出型基板封裝（fan out on substrate）技術，整合特殊應用晶片（ASIC）和高頻寬記憶體（HBM）先進封裝架構。晶圓測試廠京元電因應CoWoS先進封裝後的晶圓測試需求，今年相關晶圓測試產能將擴充超過2倍，預估今年AI相關業績占京元電整體業績比重可到10%， 3/18.马斯克今兑现诺言，正式对Grok大模型进行开源。根据开源信息显示：Grok模型的Transformer达到64层，大小为314B；用户可以将Grok用于商业用途（免费），并且进行修改和分发，并没有附加条款。 3/17.媒報導，三星獲得美國半導體支持法案補貼金額達60億美元（約台幣1900億元），超過台灣台積電預計獲得的50億美元補助（台幣1580億元）。韓國一位政府高級官員對此表示滿意，並表示「完全符合預期」 3/15.台積電2023年第3季現金股利 新台幣3.49978969元，總金額907.6億元,將於3月18日除息，4月11日發放,外資今賣超1萬8596張，台積電股價重挫31元,收753元 3/15.半導體顧問Redefine Innovation報導:2024 SEMI International Strategy Symposium，TechInsights 分享台積電、英特爾、三星先進製程比較，台積電總裁魏哲家曾表示3奈米效能比英特爾 Intel 18A 好，這表格符這說法。 3/15.彭博:知情人士透露，美國計劃補助三星電子建廠計畫超過60億美元。傳台積電獲補助金額50億美元，不僅比英特爾低，竟然還輸三星。三星電和美商務部對此不予評論。 3/13.当“半年翻倍”遇到“大规模解禁”，ARM股价面临抛售考验 3/12.英伟达股票上周五遭九个月来表现最差交易日，但仍有分析师将英伟达的目标价从900美元提高到1200，这意味着还有37%的上涨空间。 3/12.看好东南亚数据中心业务，高瓴、博裕和鼎晖将投资？万国数据大涨33%！ 3/11.Melius Research分析師Ben Reitzes表示，華爾街一直將超微視為AI晶片王輝達的主要競爭對手，現更看好超微將是「迷你版輝達」，其AI題材正迅速發酵。他給予超微股票「買進」評等，並將目標價從192美元一口氣調升至265美元，創FactSet統計分析師預估值中第二高價(Ben Reitzes:AI推論引爆晶片需求熱烈,而超微AI模型正處生產起步階段。他對超微MI300X晶片帶動AI推論需求能力高度看好，並認為輝達去年訂單激增現象可望在超微重演,將超微2024,25,26年AI晶片營收上修至52億,95億美元和140億美元);股價3月8日盤中一度觸史新高227.3美元,但收207.39美元跌4%,今年來已漲40%,輝達同日跌5.6%。 (3/7.MS.TMT:AMD CFO：AI走向端侧是未来,2024年MI300收入将达35亿美元,AMD:2027年AI芯片市场规模达到4000亿美元,自下而上计算所得,越来越多用户在开源生态系统上编写模型,与英伟达差距缩小;AMD:在AI芯片热潮一路狂奔,3月6日,收涨近2.7%再度刷新本周创史高位,今年迄今涨近52%,1年涨156%;市调JPR .Jon Peddie Research报告:2023年Q4,AMD抢走英伟达独立显卡市占,市占率月升2百分点达19%,独立显卡出货量季增17％年暴涨117%;虽英伟达仍占主导，但市场份额为80%，季降2%。 AI始于数据中心，并将走向端侧，走向PC等个人设备，对AMD而言，最重要的事情之一就是部署AI PC， AI PC将推动不同的替换周期，一旦将NPU集成到电脑中，它就能在本地完成很多应用，不再需要去云端，可真正提高生产效率。 服务器市场2023年下滑，一是库存消化，二是AI支出挤压，客户优先考虑AI，并延长传统服务折旧，几乎所有的云计算客户都延长折旧期限。折旧时间是无法一直延长的服务器必须升级，今服务器市场会好转，AMD会继续获得市场份额，并在服务器市场上获得更高增速。同时，建立AI生态系统并非朝夕之事，胡锦称，AMD关注开源生态系统，AMD的ROCm 6（开源软件栈）已经取得了重大进展，支持 PyTorch、JAX、Trident 和defender框架，客户基于这些框架编写模型，就可以运行MI300X) 3/11.5年实现AGI，未来10年算力提高100万倍，对手芯片免费也比不过英伟达！黄仁勋斯坦福分享第二弹 https://wallstreetcn.com/articles/3710111 3/10.半导体到了历史高峰？ 半导体相对于 S&P500 的指数在过去几天达到了 2000 年 3 月以来的最高水平。2000年3月，也是纳斯达克指数的峰值，随后科网泡沫破裂。 3/9.市值猛增逾1万亿美元后，分析师：英伟达未来或再次股票拆分;英伟达上次宣布股票1股拆为4股，是在2021年5月，当时其股价约为600美元，远低于当前接近1000美元。英伟达在2021年进行股票拆分的原因是，为了让投资者和员工更容易拥有股票。分析称，如果英伟达能够继续保持增长并处于上升轨道，那么在未来的一两年里，股票拆分将是合理的。 3/9.终于，英伟达崩了！ 面临增长放缓担忧、竞争加剧以及市场渐浓的“恐高”情绪，英伟达的光芒正在消失？在连涨六个交易日、累计涨幅超过19%之后，英伟达股价终于崩了，出现9个月以来的最大单日跌幅。英伟达收跌5.6%，创2023年5月31日来最大跌幅，单日市值缩水约1300亿美元，堪称美股历史上最大的单日市值蒸发纪录之一。目前英伟达市值约为2.2万亿美元，为标普500指数成分股中第三大公司，仅次于微软和苹果。更值得注意的是，英伟达主导的芯片板块隔夜几乎全线溃败。 迈威尔科技收跌逾11%，纳微半导体跌近10%，博通跌7%，ARM跌6.6%，阿斯麦ADR跌逾5%，安森美、微芯科技、英特尔、高通、台积电、超微电脑、美光科技纷纷走跌。半导体板块指数ETF和费城半导体指数均跌超4%。早盤，英伟达股价涨5.1%，将一项动量指标推至2021年11月以来的最高水平。周五，相对强度指数攀升至85以上，为2021年11月以来的最高水平，随后回落至70左右。 瑞穗证券分析师Jordan Klein最新的一份报告中表示，看到英伟达股价几乎每天都在创造新纪录，"感觉有点不健康"，让人想起1999年和2000年疯狂的科技市场心态。 英伟达正在为3月18-21日举行的年度GTC大会做准备，届时市场可能迎来"井喷"。Klein担心，一些投资者可能会在GTC大会后获利了结，导致英伟达股价出现回调。 Klein表示，投资者似乎陷入了"纯粹的追逐模式"，这种市场行为导致半导体股价格不断走高，形成了一种"自我强化"的趋势。投资者应该记住，英伟达等AI芯片股“不可能每天都上涨”，就像最近看起来不自然的行情那样。 “木头姐”警告：英伟达或是下一个思科,从长远来看，与思科的历史轨迹相异，英伟达的竞争环境可能会更加严峻。这不仅仅是因为(AMD)正在逐步取得市场成功，更关键是，英伟达主要客户，包括云服务提供商和特斯拉等公司正在积极设计自主人工智能芯片。Wood回忆:至1994年3月三年半里,思科股价飙升31倍，但由于对经济衰退担忧及竞争对手产品推出导致客户削减订单，思科股价接下来4个月内跌51%。2000年3月互联网泡沫顶峰时，思科股价反弹71倍，但泡沫破裂后几年内暴跌约90%，此后一直未能回互联网泡沫巅峰时期。今天，英伟达就是那家公司。Wood:自2015年2月来9年，英伟达股价涨117倍。2018年10月，加密寒冬打击芯片市场，英伟达股价3个月内跌56%。 正如当年思科交换机和路由器引发互联网革命一样，英伟达是推动AI革命发展关键公司，所以它股价也经历较大起伏和波动，像思科在股市经历。 高盛也做了类似警告： 需谨慎是将英伟达从2020年至今股价走势与思科1996-2002年走势进行对比，并放大到2000年表现时，两者有着惊人相似。当年，思科被视网络时代宠儿，互联网被寄予厚望。那时普遍认为，整个互联网将依赖于思科路由器运行，这些路由器有50%高毛利率。但最终并非如此。 Wood还预计，英伟达本季度增长将放缓，芯片交货时间已从长达11个月缩短至3个月，表明供应正在赶上需求。另外，随着更多公司（比如特斯拉）开始设计自己的AI芯片，客户开始缩减开支，英伟达可能面临更多挑战。 市场“恐高”情绪渐浓 事实上，英伟达股价今年已飙升近90%，市值突破2万亿美元，比亚马逊和谷歌母公司Alphabet还要高，且仅落后苹果13%，而在十年前，英伟达市值仅为苹果的1/47。 另外，在科技“七姐妹”的支撑下，过去一年纳指涨幅超过了40%，标普500指数涨幅也超过了30%。 随着股市不断刷新纪录，投资者出现"恐高"情绪，越来越多的声音试图给过热的市场降温。 3/9.大摩：AI基建才刚开始，英伟达不是思科，远没到1999年 3/9.抢购英伟达H100后，印度要打造搭配10000个GPU的超算 半导体行业观察;印度政府已批准对 IndiaAI 任务进行12.4 亿美元的新投资，这是一项“国家级”计划，旨在从头开始创建全印度的人工智能生态系统。 3/9.台積電2月營收新台幣1816億元,因逢農曆過年,工作天數短少,月減15.8%年增11%，創同期新高。前2月營收3974億元年增9.4%;台積電1月營收回升2千億元大關上達2157.9億元,月增達22.4%年增7.9%,預期3月營收可月成長，介於1624~1872億元間，就可達財測目標.(3/9.媒体报道称英伟达下一代AI芯片H200及新一代B100将分别采台积电4nm及3nm制程，H200将于第二季上市，B100采用Chiplet设计架构、已下单投片。台积电3nm、4nm产能几近满载，2月产用率续超过9成) 3/9.彭博：台積電亞利桑那州廠將獲得逾50億美元補助 3/8.摩根大通报告:高階製程市场份额超90%！台积电在AI时代的统治力更强了(得益于紧密集成封装技术、领先工艺技术及半导体行业最广泛IP和设计服务生态系统，台积电在Al半导体领域护城河似比以前产品周期更宽，预计市场份额占比将达90%以上，并将台积电目标股价上调至新台币850元。台积电在AI半导体领域的地位日益巩固，预计AI收入占比将在2027年达到25%。随英特尔外包给台积电订单增加，及台积电在N3工艺上领先地位，预计2025-26年将迎来强劲增长。 预计从2025年开始，台积电毛利率将开始扩张，到2026年将达55-60%，推动每股收益达新台币55-60元。 本轮技术上升周期将由AI生态中的硬件需求驱动，从训练芯片到训练芯片，再到数据中心和边缘计算。AI芯片需求增长续保持强劲，约合400万NVDA H100等效出货量。随AMD、英特尔及云服务提供商各种ASIC项目，这一数字将进一步上升，预计需求供应紧张状况将续几个季度。 台积电作为AI半导体关键推动者，在数据中心和边缘计算AI处理能力正增强。摩根大通报告预测，到2027年，台积电的AI相关收入将占公司总收入的25%，其中19%来自数据中心AI，剩余来自边缘AI。 AI处理器需求增长：随着数据中心和边缘计算对AI处理需求的增长，台积电作为AI处理器的主要制造商，将在未来3-4年内实现显著增长，预计将在AI半导体领域保持90%以上的市场份额。数据中心AI收入：随着从通用计算向加速计算的转变，以及AI训练需求的持续增长和AI推理用例的扩大，数据中心AI将成为未来几年半导体行业的关键驱动力。台积电在数据中心AI加速器市场份额预计将从2023年约6%增长到2027年19%。 边缘AI收入：随AI基础设施完善和AI用例普及，边缘AI也将开始增长，预计边缘AI对台积电收入贡献将从2023年的几乎为零增长到2027年6%。 英特尔可能会将其即将推出的Arrow Lake处理器的部分CPU外包给台积电，这将推动台积电在2025-2026年的强劲增长。如果英特尔的外包比例达到50%，那么2025年台积电从英特尔获得的收入可能达到80-90亿美元，这将使英特尔成为台积电N3工艺的第二大客户。台积N3工艺将在2024年和2025年带来强劲订单增长，报告指出：随着AI加速器向N3迁移，N3工艺节点收入规模将比N5峰值高出48%。到2025年，台积电N3产能预计将达约1.5万wfp,推动2026年收入达317亿美元。 3/8.台積電漲勢跟隨輝達腳步大邁進，台積電8日股價觸及796元天價，比價效應，TsmADR股價開盤直接跳空突破150美元關卡,突破盤前高點，並續攻上，觸及158.4美元新高漲6%,市值8214.6億美元直逼第7大波克夏,AI當道，輝達7日收盤926.69美元，再刷新天價，今年來股價漲達92.4% 3/8.AI业务大爆发！博通Q1营收超预期,但全年指引维500亿美元,略低于分析师预期，股价下挫近3%;Q1财季AI收入年翻两番至23亿美元，预计今年AI收入将飙升至100亿美元。(至2/4日Q1财年，公司净营收年增34%至119.6亿美元，高于分析师预测118亿美元，调整后净利润52.5亿美元，同样高于分析师预期50.1亿美元。调整后每股收益为10.99美元，预期10.30美元。Hock Tan在稍后财报电话会议上表示，预计公司2024年近五分之一收入将来自人工智能) 博通以定制芯片而闻名，被视为ASIC市场领导者。在AI乐观情绪推动下,博通股价今年迄今为止已涨近30%。 博通目前估值约6500亿美元，在标普500中排名第九，稳居特斯拉上，但低于礼来。 3/7.台積電拜AI晶片需求激增之賜，ADR6日大漲4.9%到141.57美元,市值飆升至7343.25億美元(23.2兆台幣),已高居全球第10大,今年來市值增加逾3成,為亞洲市值最高半導體公司,三星電連台積一半都不到,(Companiesmarketcap統計)，，為亞洲市值最高的半導體公司，在亞洲所有上市企業中，也僅次市值達2.045兆美元，全球排名第4沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）。 **3/7.imec:蘇姿丰終身成就獎, 頒獎典禮將於5月21日和22日在比利時安特衛普（Antwerp）舉辦的imec年度世界技術論壇（ITF World）上進行， 3/7.為拚台積電將3奈米更名2奈米 美媒酸三星魚目混珠 3/6.英特爾新影片公開 High-NA EUV 曝光機俄勒岡晶圓廠裝機 3/6.Meta傳攜手三星 降低對台積電依賴 3/6.台積電中科二期擴廠都計變更案 即日起可進行實質開發 3/5.Altman 7万亿雄心计划新进展：淡马锡正在商谈投资OpenAI 3/5.AMD 中國版 AI 晶片性能仍太強大，美當局不給過 3/4.英伟达超越沙特阿美，成为全球市值第三大公司,英伟达涨3.6%，刷新盘中史高位至852美元上方，市值2.13万亿美元，超过沙特阿美，成为全球市值第三大公司，目前仅次于苹果和微软。沙特阿美当前市值2.01万亿美元。 3/3.戴尔剧透英伟达B200明年发布，能耗高达1000W，AI终极利好的是：能源?马斯克：美国现在芯片短缺，一年后会出现变压器短缺，大约两年内就会出现电力短缺。“芯片荒”之后，人工智能市场还将面临“电力荒”？受益于AI服务器需求激增，全球最大的服务器制造商之一戴尔最新财季实现了超预期的营收，股价在过去12个月的时间里上涨了一倍多。财报发布后，戴尔公司的首席运营官Jeff Clarke在新闻稿中透露：英伟达将于2025年推出载有“Blackwell”架构的B200产品，功耗或将达到1000W。 Clarke还表示，戴尔的旗舰产品PowerEdge XE9680机架服务器采用了英伟达GPU，是该公司历史上“速度最快”的解决方案。 B200功耗较H100增加40%以上目前，英伟达尚未透露Blackwell架构的详细信息，如果从芯片制造的角度、参考散热的基本经验法则（每mm²芯片面积最高散热量为1W）来看：英伟达的H100（基于定制4nm级工艺技术构建）的功耗约为700W（包含HBM内存功率在内），并且考虑到芯片裸片的面积大小为814mm²，因此每平方毫米的功耗实际是低于1W的。这就相当于，B200的功耗将较H100增加40%以上。有媒体机构分析指出，H200很可能会基于另一种性能增强的工艺技术构建，比如采用3nm级的工艺技术构建。并且考虑到芯片消耗的功率以及所需的散热量，B100可能会成为该公司的第一个双芯片设计生产的GPU，从而使其具有更大的表面积来散热。据悉，AMD和英特尔采用了具有多芯片设计的GPU架构，或将成为一种行业趋势。尽管目前人工智能仅占全球数据中心规模的一小部分。但根据美国Uptime Institute的预测，到2025年，人工智能业务在全球数据中心用电量中的占比将从2%猛增到10%。 有策略师分析表示，AI技术发展利好能源股：“越来越多的人开始意识到，大型人工智能服务器群将需要大量能源，这正在提高一些投资者的兴趣，开始将投资范围扩大至电力、油气在内的相关能源领域，核能也开始受到关注。”马斯克此前也表现对出能源前景的担忧。去年年底他在一档播客节目中表示，美国现在有芯片短缺，一年后会出现变压器短缺，大约两年内就会出现电力短缺。 3/2.半导体分析师Dan Nystedt估计:2023年，苹果占台积电净收入25%,向台积电支付175亿美元，Nvidia占台积电净收入11%,向台积电支付77.3 亿美元;Nysted在X写道：“台积电十大客户去年占净收入91%，高于2022年82% 。”“这些公司包括联发科、AMD、高通、博通、索尼和 Marvell”(虽台积电没透露客户业务细节，但据美国法律，如客户占其收入10%以上须披露) 3/1.濫用市場主導地位、報復性延後出貨？AMD 前高層控 Nvidia「GPU 壟斷」 3/1.AI热潮带动多数芯片股上涨, AMD市值超过3000亿美元，股价涨约8%刷新盘中历史高位至190美元上方，芯片股中，纳微半导体涨约6.7%，超微电脑涨5.8%，Arm涨3.8%，英伟达涨2.0%徘徊于历史最高位附近。AI概念股中，C3.ai目前涨超25%，SoundHound涨16.9%，亚马逊涨超1.1%，Meta涨超0.8%。 2/29.台積電今繼任命營運資深副總經理秦永沛及研究發展組織資深副總經理,米玉傑為公司執行副總經理暨共同營運長後,內部另公告,3月1日起，歐亞業務及技術資深副總經理侯永清將任秦永沛副手，業務開發資深副總經理張曉強將任米玉傑副手。 2/29.国家AI？老黄把目光瞄向超级潜在客户:政府;英伟达决定大客户和政府“两手抓”;得益于GPU销售强劲增长,英伟达四季报业绩超预期,且本季度业绩指引非常乐观,英伟达点燃市场情绪,带动全球芯片股和AI股暴涨。 展望未来,英伟达客户不仅是公司，未来还有政府。黄仁勋表示，“国家AI”将成英伟达未来业绩增长来源。财报电话会议上：“每个地区语言、知识、历史和文化都不同，每个国家或地区都希望控制自己数据，并利用这些数据来培养和发展自己AI系统。日、加、法和其他一些地区已开始建立自己国家AI系统。 英伟达指出，“国家AI”是一个战略概念，是指单个国家或地区建立自己的AI基础设施，让其AI系统能满足自身特定需求。这意味着一个国家或地区在技术上自给自足，能够独立地开发和部署AI应用，而不必过分依赖外部资源或技术。不仅如此，各国可根据自己语言、文化、经济和社会需求定制AI应用。这种做法允许AI系统更好地服务于本地用户，解决特定地区的问题，提高效率和有效性。 英伟达CFO:Colette Kress补充说，国家AI在全球范围内成为新需求驱动因素，世界各国正在投资于AI基础设施，支持用本国语言和国内数据构建大型语言模型。通过构建国家AI系统，各国还能够创造有利于科研创新和企业成长环境。 2/29.订阅、利润双超预期，“美国新东方”Duolingo盘后大涨20%(Duolingo注重品牌建设，并通过AI技术不断创新学习应用，提升用户学习体验，从而实现付费订阅用户显著增长) 2/27.台積電前研發副總林本堅、工研院前院長史欽泰,與中研院士芝加哥大學布斯商學院經濟學教授謝長泰共同撰文在Project Syndicate ,以〈美國晶片法案如何傷害台灣:How America′s CHIPS Act Hurts Taiwan）為題，闡述美國半導體補助如何削弱台積電實力，使整個半導體產業更脆弱。 Overbooking? 2/24.GPU“短缺”开始缓解，一些早期抢购的买家开始抛售“高价存货”; 超过六家使用AI芯片公司表示，从云提供商那里租用英伟达最先进芯片（H100）变得相对容易。有迹象表明，长达一年的GPU“短缺”问题正在缓解。据The Information周五报道，超过六家使用AI芯片的公司表示，从云提供商那里租用英伟达最先进的芯片（H100）变得相对容易。因此，一些在早期疯狂抢购GPU的买家，现在正寻求出售部分存货。因为如果不使用，会带来非常昂贵的持有成本。与此同时，现在的GPU买家也在减少订单，并对租用芯片的价格更为挑剔。VMind AI的首席执行官Miguel Solano 说：“三个月前，你无法从谷歌云那里获得H100，而现在你可以了。” 知情人士透露，亚马逊推出一项新服务，允许客户一次性按天或周安排GPU租赁时间。以前，客户只能以较长的合同期限租用GPU，或按需租用。谷歌的一位发言人则表示，公司能够“满足几乎所有客户需求，并不断提供新的容量。”英伟达:由于过去几个月零部件供应链改善，上季度(Q4财季)和当前季度(2025财年Q1财季)利润率可能达峰值，首席财务官Colette Kress表示，预计今年毛利率将在約70%，回之前水平。 2/24.GTC前媒體吹風《连线》:黄仁勋最新专访：机器人基础模型可能即将出现，新一代GPU性能超乎想象 (近90分钟采访中，黄仁勋表示，今年甚至到明年，GPU都会供不应求。新一代GPU即将问世，Blackwell的性能超乎想象) 2/24.台積電創辦人張忠謀出席熊本廠JASM開幕剪綵，期待JASM能夠為日本半導體產業帶來新一波的復興; 張忠謀談AI晶片龐大需求 不是幾萬片而是幾間晶圓廠 2/24.黄仁勋最新专访：机器人基础模型可能即将出现，新一代GPU性能超乎想象;黄仁勋:今年甚至到明年，GPU都会供不应求。新一代GPU即将问世，Blackwell性能超乎想象。 机器人复兴、医疗天赐物（medical godsends）、自动驾驶汽车、有记忆的聊天机器人。Nvidia 目前占据 AI 芯片市场 70% 以上的销售额，估值刚刚超过 2 万亿美元。2023 年最后一个季度的收入为 220 亿美元，比上年增长 265%。去年其股价上涨了231%; 2/23.預熱AI風向標年度盛會:輝達GTC(3月18-21日年度AI大會)美國聖荷西會議中心,黄仁勳3/18下午13:00演講(台灣時間3/19凌晨四時),届時將發佈加速计算、生成式AI及機器人领域的最新突破性成果;政府、业界和组织机构都致力于利用生成式AI的变革能力，生成式AI已成为举世瞩目的焦点。輝達稱這次GTC大会面向AI開發者，共同分享AI领域的最新成果。黄仁勳主持，與会會嘉賓包括Transformer八子（在《Attention Is All You Need》提出 Transformer語言模型全部八位作者）專题研討會。 2/23.英伟达美股盘前涨超2%,股价站至800美元/股上方，总市值突破2万亿美元。从1万亿到2万亿美元英伟达仅用了八个月，微软从1万亿美元到2万亿美元耗时2年零六个月，苹果也耗费了约两年的时间。 2/22.英伟达AI芯片统治力,实力打脸“怀疑论":Q4財季毛利率76%高于去年同期66%,远高于AMD40%和英特尔46%,因产品复杂性使其可替代性极低,且需求强劲，因此定价权完全掌握在英伟达手上; AI行业强势需求帮助顶住增长压力，数据中心营收年暴增409%，净利润年涨769%。对下季度毛利率指引:76.3%，也超市场预期75.1%，将再创公司史新高。据不完全统计，半导体行业中，英伟达毛利率可排到第二，仅次于Arm93%,但Arm毛利率93%,因其仅授权芯片设计，不直接销售自己芯片。英伟达则会在库存和供应链分销等方面产生费用，因此毛利率稍低。正如英伟达CEO黄仁勋在财报电话会议上所说，人们认为英伟达GPU只是一块芯片，但其Hopper GPU有35000个零件，重达70磅（约合31.75公斤） (2/22.英伟达营收和利润已连三个季度创历史纪录，整体业绩：收入&毛利率，双超预期。本季度英伟达公司营收221亿美元，季增22%，年增265%，超市场预期204亿美元;第四季度净利润122.85亿美元，年暴增769%，调整后每股收益5.16美元，高于分析师预期的4.59美元。四季度调整后利润率76.7%，超出分析师预期75.4%，英伟达最大的营收来源数据中心部门，四季度营收达184亿美元，年暴增409%，高于分析师预期172.1亿美元。整个2024财年，英伟达营收增长126%至609亿美元。此外，英伟达预计下季度指引：英伟达预计2025财年第一季度收入240亿美元（正负2%），年增234%，超市场预期218亿美元；一季度毛利率76.3%（正负0.5%），也超市场预期75.1%，再创新高) 黄仁勋称生成式人工智能已触及“引爆点”。CFO称，公司下一代产品的市场需求远超过供给水平; "加速计算和生成式AI已经达到引爆点。全球各地的公司、行业和国家的需求正在激增，”英伟达创始人兼CEO黄仁勋说，“我们的数据中心平台受到越来越多元化的驱动因素的推动，无论是来自大型云服务提供商和专门的GPU提供商的数据处理、训练和推理需求，还是来自企业软件和消费者互联网公司的需求。以汽车、金融服务和医疗保健为的首垂直行业，现在已经达到了数十亿美元的规模。” 投资者密切关注英伟达的数据中心业务，其中包括公司的H100显卡，这些显卡广泛用于支持OpenAI的ChatGPT等生成式AI应用，目前正受到几大科技巨头疯抢而供不应求。 自从OpenAI在2022年11月推出ChatGPT以来，如Alphabet和Meta以及包括Anthropic和Cohere在内的知名初创公司越来越多地发布了更强大版本的大型语言模型，这些模型需要大量的计算能力。英伟达的芯片成为了AI热潮的主力军，据估计，英伟达在AI计算市场的份额超过80%。数据显示，亚马逊、Meta、微软和谷歌是英伟达的最大客户，几乎占其收入的40%，因为几大科技巨头急于投资AI计算硬件; CFO：新一代产品需求将远超预期 英伟达CFO科莱特·克雷斯则在财报电话会议时表示，公司下一代产品的市场需求远超过供给水平，尤其是该公司预计今年晚些时候发货的新一代芯片B100。他表示，“构建和部署AI解决方案已经触及几乎每一个行业”，预计数据中心基础设施规模将在五年内翻番。 英伟达现在正努力将其AI技术扩展到大型数据中心公司之外。黄仁勋已开始展开环球游说，主张政府和企业需要拥有自己的AI系统，既为了保护数据，也为了获得竞争优势。英伟达本月宣布与思科一项协议，为思科提供一个新分销渠道。作为该协议一部分，全球最大网络设备提供商思科将助英伟达向企业销售完整AI系统。 英伟达一家公司，对今年来纳斯达克100指数涨幅做出三分之一贡献。 “地球上最重要股票” 期权交易火热 Cboe Global Markets的数据显示，在财报发布前几小时交易最活跃的英伟达期权交易是押注该股涨至1300美元看涨期权，约是目前股价将近两倍。若股价飙升至1300美元，英伟达市值达3.2万亿美元。其他广泛交易的押注包括与股价跳升至800美元或700美元相关看涨期权。媒体认为，这是人工智能热潮持续的一个迹象，交易者利用期权押注公司巨大的波动。 有媒体总结，基于英伟达周二的收盘价694.52美元，如一年前用1000美元买英伟达股票，回报率225%，投资价值涨至3248美元。如五年前投资1000美元，回报率就将高达1015%，投资价值为17542美元。 若10年前，投资1000美元买英伟达的价值将涨至148226美元，回报率22340%；若是1999年英伟达IPO时就投资1000美元并一直持有，投资回报率高达277708%，投资价值接近2784065美元 2/23.英特爾宣布提供全球首個專為AI時代設計系統級晶圓代工(Systems Foundry)服務，並透露微軟將採其18A製程生產新晶片，期望2025年前重返製程領先，挑戰台積電龍頭地位企圖明顯。工研院產科國際所研究總監楊瑞臨坦言，英特爾秀出進軍晶圓代工領域成果，向美國政府宣示意味濃厚，應是希望能多拿些補助，但難以撼動台積電地位，挑戰「老二」三星較有可能。 2/23.雷蒙多：美國若想在半導體產業領導世界，並滿足AI技術需求，可能需要「晶片法案二」或某種持續的投資。雷蒙多說：「當我與奧特曼或業內其他客戶討論時，他們預測所需的晶片數量令人難以置信；我以最快速度奔波，實施『晶片法案一』，已（讓我）喘不過氣來。」 2/22.英特尔全球首推AI时代系统级代工，微软乘东风，自研芯片用A18制程(英特尔将14A制程增加到“四年五个制程节点”计划中，更新路线图限制涵盖英特尔已经进化的3、18A和14A制程技术，其中包括英特尔3-T，该技术服务于对3D先进封装设计，通过硅通孔（TSV）进行优化以新的制程技术路线图帮助客户实现AI雄心。微软计划利用英特尔的18A制程生产微软自研的芯片。去年11月微软推出为Azure服务的两款高端定制芯片，包括与英伟达正面对决微软首款AI芯片Maia 100(台积电5纳米工艺制造);英特尔代工服务推新的路线图，采用英特尔14A制程技术、专业的节点进化以及新的英特尔代工高级系统组装和测试 (ASAT) 功能，帮助客户实现他们启用AI技术的雄心。系统级代工服务由晶圆制造、封装、软件和开放的芯粒四部分组成，让英特尔能够发挥其在芯片设计和制造方面的专长，用芯粒打造新的客户和合作伙伴解决方案) 2/22.張曉強：台積電已成功做出CFET 下1個電晶體架構創新（互補式場效電晶體），(這是2奈米的奈米片架構創新後，下1個電晶體架構創新);以前半導體技術環繞在微縮，但現在隨著ChatGPT等半導體需求，高效能運算非常重要，技術環繞在架構創新及新材料使用，製程技術從FinFET將轉換到2奈米的奈米片架構，他認為下1個架構創新是CFET，CFET就是藉由不同材料的上下堆疊，讓垂直堆疊的不同場效電晶體更靠近，可大幅改善零組件電流，電晶體密度可提升1.5至2倍。，GPU、TPU或客製化ASIC，因應未來高效能運算需求，紛走向堆疊，包括將很多記憶體頻寬、HBM 放進封裝，這就要顧及電源供應、I/O 和頻寬的互連密度等問題，他表示，矽光子帶進封裝是未來發展方向，但將面臨共封裝光學CPO 技術等挑戰。 3D堆疊封裝也是未來的發展。 2/22.三星最新季度財報:售約158萬股ASML股票，佔ASML的0.4%(價值約為1.26兆韓元:台幣293億元） 2/21.木头姐为何抛售、Groq为何轰动？以及想要“弯道超车”英伟达的12家独角兽:Groq的爆火或许暗示AI芯片的主战场将由训练测转向推理测，当更多可替代英伟达GPU的新一代专用推理芯片出现，英伟达的“王位”还保得住吗？ 木头姐称，看看科技巨头们，比如Meta、亚马逊、Alphabet，它们都在开发自己的AI芯片。它们更加专业化，目的性更为明确，而英伟达的芯片则更加通用。 2/21.LPU(Language Processing Units语言处理单元) 专为AI推理所设计的芯片。不同于英伟达GPU需要依赖高速数据传输，Groq称，他们的LPU芯片在系统中没有采高带宽存储器HBM,而是选使用SRAM，速度比GPU所用存储器快约20倍;Groq公司更是“喊话”英伟达称，在执行推理任务中LPU可取代GPU，通过其专用化设计，LPU能够为特定的AI应用提供优化的性能和能效比。 Groq的效益成本问题才是关键 原阿里技术副总裁贾扬清发文分析称，要保证LPU和H100同样吞吐量，就需要更多的卡，而一张LPU卡仅有230MB的内存，且售价超2万美元，在运行Llama-2 70b模型时，需要305张Groq卡才足够，而用H100则只需要8张卡。 从目前的价格来看，这意味着在同等吞吐量下，Groq硬件成本是H100的40倍，能耗成本10倍。如运营三年，Groq的硬件采购成本为1144万美元，运营成本为76.2万美元。相比起来，8卡H100的硬件采购成本是30万美元，运营成本是7.2万美元… 2/21.恐用於軍事 荷蘭駁回ASML設備出口中國 2/21.《芯片专家详解刷屏Groq芯片：目前并不能替代英伟达》相比于“一个个蹦出字符，半天才能回答完毕”的GPT，Groq“一秒一屏”，速度惊人。背后核心技术是LPU(语言处理单元推理引擎;Groq成立于2016 年，其创始人是被称为“TPU之父”前谷歌员工乔纳森·罗斯，团队中成员不乏有谷歌、亚马逊、苹果的前员工)，但成本比GPU高太多，还不能成为英伟达的竞争对手。能够在不到一秒钟的时间内生成数百个单词的事实性、引用性答案。更令人惊讶的是，它超过3/4的时间用于搜索信息，而生成答案的时间却短到只有几分之一秒。能在速度上取胜的核心技术是Groq首创的LPU技术。不同于Nvidia GPU需要依赖高速数据传输，Groq的LPU在其系统中没有采用高带宽存储器HBM。它使用的是SRAM，其速度比GPU所用的存储器快约20倍。AI的推理计算相较于模型训练需要的数据量远小，Groq的LPU成立于2016 年的Groq，其创始人是被称为“TPU之父”的前谷歌员工乔纳森·罗斯，团队中成员不乏有谷歌、亚马逊、苹果的前员工。这帮人通过简单的设计开发了一款LPU（语言处理单元）推理引擎。 根据其模型的首次公开基准测试结果，Groq云服务搭载的Llama2或Mistreal模型在计算和响应速度上远超ChatGPT。这一卓越性能的背后，是Groq团队为大语言模型（LLM）量身定制的专用芯片（ASIC），它使得Groq每秒可以生成高达500个 token。相比之下，目前ChatGPT-3.5的公开版本每秒只能生成大约40个token。 Groq从头设计了一个张量流处理器 (TSP) 架构， 以加速人工智能、机器学习和高性能计算中的复杂工作负载。 GPU就像一个速度很快的工人，但也需要使用高速传送系统（这就像高带宽存储器或HBM）将所有文件快速传送到他们的办公桌上。这个系统可能很昂贵，有时很难得到（因为HBM产能有限）。对于不需要查看堆中每一篇文件的任务（类似于不使用那么多数据的人工智能任务），LPU甚至更好。它不需要像往常一样来回移动，既节省了能源，又能快速完成工作; 因此更节能。在执行推理任务时，它从外部内存读取的数据更少，消耗的电量也低于Nvidia的GPU。Groq公司宣称，其技术能够通过其强大的芯片和软件，在AI任务中取代GPU的角色。确实快，但是贵，目前并不能成为英伟达的竞争对手;因为Groq小的可怜的内存容量（230MB），在运行Llama-2 70b模型时，需要305张Groq卡才足够，而用H100则只需要8张卡。从目前的价格来看，这意味着在同等吞吐量下，Groq的硬件成本是H100的40倍，能耗成本是10倍。 2/20.传奇处理器架构师Jim Keller批评CUDA：是沼泽，不是护城河，它是通过一次堆积一件东西来构建的。曾从事 x86、Arm、MISC 和 RISC-V 处理器研究的传奇处理器架构师Jim Keller本周末批评了Nvidia 的 CUDA架构和软件堆栈，并将其比作 x86，他称之为沼泽。他指出，就连英伟达本身也有多个专用软件包，出于性能原因，这些软件包依赖于开源框架。“CUDA 是沼泽，而不是护城河，”Keller在 X 帖子中写道。“x86 也是一片沼泽。[…] CUDA 并不漂亮。它是通过一次堆积一件东西来构建的。” ***2/20.107倍的PE！Arm的大问题：持股90%的大股东软银解禁，就在3月因高溢价且流通量小，市场担忧Arm的涨势将很快耗尽，使软银套现蒙受风险。芯片设计巨头Arm股价起飞让软银回了一波血，但另一个问题随之浮现：涨势能持续多久？目前，Arm90%的股份由软银持有，价值约1180亿美元。根据IPO条款，软银在3月后可出售Arm的股票，但考虑到Arm上市流通量小，可能会出现大举抛售导致股价下跌的情形。 2/20.财报前夜，英伟达“又给一根胡萝卜”官方预告一关键事件GPC-2024 新品,将介绍有关人工智能的一切: B100、GB200、Blackwell… 被称为“AI开发者第一届会议”的2024年图形技术大会GTC,将于3/18正式开幕，CEO黄仁勋将进行主题演讲,释更多有关B100新细节。企业业绩报告,市场更关注公司盈利预期，因关乎企业成长价值—英伟达预期盈利水平，就不得不提“史上最强”AI芯片B100-英伟达拟推出下一代AI芯片,其推理速度据称要比H100快3倍,预计将于今年晚些时正式推出。如B100如计划发行，势必进一步捍卫英伟达在AI硬件领域霸主地位。从产品角度来说，新产品B100对英伟达保持盈利能力至关重要，盈利能力强劲能够保证英伟达在股价飙涨的同时不被过分“高估”。美国银行的分析师Arya认为，英伟达B100的定价将比H100至少高出10%-30%，需求可能会持续到至少2025年中后期。三季度财报:英伟达预计2024年Q4营收200亿美元上下2%，指引:196亿到204亿美元间。分析师预计四季度营收均值则相对较低，为179亿美元，年增约196%；预计英伟达本财年总营收月增长56%，略低于920亿美元; GTC 2024关键主题将是有关人工智能的一切:B100，下代Blackwell架构及GB200产品进行介绍，并讨论新的通用GPU。官方预告片中，重点介绍生成式AI应用程序，展示用于数字广告的WPP/NVIDIA引擎、新推出Chat with RTX、由 SyncTwin提供支持的工业元宇宙、Refik Anadol Studio的AI艺术以及为Blender动画生成代码的OpenAI。 2/20.荷蘭ASML獨家供應極紫光光EUV曝光設備眾所皆知，而南韓一家晶片設備製造商FST自2010年以來一直在開發EUV相關設備，並獲得三星電子430億韓元的投資，也正加速EUV生態系設備及零件的在地化生產。 ***2/20.史上最快大模型炸场！Groq一夜爆红，自研LPU速度碾压英伟达GPU;英伟达的挑战者Groq登场！抛弃GPU，自研LPU！文本生成速度比眨眼还快！推理场景速度比英伟达GPU快10倍，但价格和耗电量都仅为后者十分之一。 2/20.全球前25大市值最高的半導體公司，全球市值最高的半導體公司仍以美國為主，在前10名中就占了7家公司。前5名別為輝達、台積電、博通、三星、艾司摩爾。6至10名均為美國公司，分別是超微AMD、英特爾、高通、應用材料、德州儀TI。 聯電第18名。 2/19.大摩重申增持台積電 看好輝達財報漲勢催化劑 2/17.打造“七姐妹”级巨无霸！孙正义寻求募资1000亿美元创建AI芯片公司，将与英伟达展开竞争，并在业务上与ARM互补。如果成功，这将是自ChatGPT问世以来，人工智能领域最大的一笔投资，远超微软公司对OpenAI的超过100亿美元投资。孙正义和OpenAI的Sam Altman曾就联合建立半导体制造业务进行过讨论，但目前来看孙正义的项目与Altman的雄心并不一致。 2/15.Beamr Imaging与英伟达合作也助推股价大涨，周一日内暴涨近1556%，盘中一度冲高至34.94 美元，收盘涨幅回落至371.6%，周一交易量飙升至1.411亿股，而过去30天的全天平均交易量约26.8万股，是美国主要交易所中涨幅最大、交易最活跃股票，该股曾四次因剧烈波动而停盘。周四盘前跌13%。 2/15.13F报告:英伟达投资AI相關股:芯片软件设计Arm Holdings、面向语音识别AI软件开发公司SoundHound AI、及生物科技Recursion Pharmaceuticals Inc., 医学图像开发Nano-X Imaging和无人驾驶公司图森未来等股票。报告发布后，SoundHound AI(SOUN)盘后一度飙涨55%，最终涨47%报3.32美元。金融科技类AI概念股Guardforce AI盘后也涨超11%。 2/15.鸡犬升天？英伟达概念股“妖气冲天”;语音技术公司SoundHound AI周四盘前大涨66%，Beamr Imaging周一日内暴涨1556%。 2/15.过去三个财报日，都是英伟达“短期见顶之日”“不可阻挡”的英伟达市值已连续超越亚马逊和谷歌两巨头。所有人都在问英伟达能涨到何时？即将到来财报日或许是一个可能时间点 2/13.Arm股价又猛拉，单日暴涨42%！分析师：AI狂潮推!Arm上周公布的火爆业绩刺激该公司股价持续大涨，过去三个交易日已近翻倍。该公司此前表示，人工智能需求大增支撑上季度业绩。 (2/8.软银集团公布了2023年10月至12月的三季度财报:得益于愿景基金所持股票价值反弹，T-Mobile股价涨带来一笔“横财”，及Arm业绩超预期股价大涨，软银自2022年9月以来首次实现季度盈利，软银去年第四季度净利润为9500亿日元（64亿美元），扭转上年同期亏损7830亿日元局面，这是软银自2022年9月来首实现季度盈利。同期，软银愿景基金在第三季度实现了4227.4亿日元的利润，而在去年同期亏损了6601.0亿日元。此外，尽管面临市场的波动性，软银维持对全年股息预测，预计为每股44日元，与市场预估持平) 2/13.三天翻倍！Arm被炒成“英伟达第二”？当前，Arm市盈率达到英伟达市盈率的3倍，而投资者仍在持续追高短期看涨期权。分析认为，流通盘极小是股价飙涨重要推手，仅有约5%Arm股票在市场上流通。周一，Arm股价再大涨29%，盘中涨幅一度超过40%，单日交易量是过去三个月日均交易量十倍以上，创下史新高。自2月7日市场收盘后Arm公布财报以来，三交易日内，Arm股价累涨超过90%。 2/13.软银股价盘中大涨近11%,连第三日大涨。ARM连三个交易日创收盘史新高—期间累涨超93%。软银拥有这家芯片设计公司约90%的股份。 2/13.黄仁勋回应奥特曼7万亿芯片计划：黄仁勋认为更高效、更低成本的芯片会持续出现，而这将使得奥特曼的这种“7万亿美元”大规模投资变得不那么必要。 2/9.WSJ:AI新創公司OpenAI執行長阿特曼正與阿拉伯聯合大公國當局等潛在投資者進行會談,設法籌募數兆美元,以重塑全球半導體產業,設法解決面臨最大挑戰，包括缺乏支援OpenAI的ChatGPT等大型語言模型的高階晶片。目前，全球晶片產業僅由少數幾家公司主導，包括台積電和總部設在美國輝達;儘管許多國家都公布支持國內晶片生產計畫，但和阿特曼據報欲募集的巨額資金相比，這些國家援助規模可說相形見絀。據估計，阿特曼如欲實踐其計畫，可能需達7兆美元資金。這數字比全球前2大上市公司蘋果和微軟的市值總和還要多出大約1兆美元。OpenAI發言人告訴華爾街日報，該公司已就「增加晶片、能源和資料中心的全球基礎設施和供應鏈進行富有成效的討論」。與此同時，考量到國家優先計畫的重要性，該公司也將「持續向美國政府通報狀況」。據報導，目前阿特曼已和阿拉伯聯合大公國高階官員、日本軟體銀行執行長孫正義和台積電的代表開過會。 2/8.三星7nm量产之后，台积电宣布5nm量产，三星5nm量产之后台积电又宣布4nm试产，总是跟不上台积电的步伐。直到3nm节点，三星看到了追赶的机会。2022年6月，三星率先采用全环绕栅极GAA晶体管架构，发布了第一代3nm工艺，领先台积电量产，成为全球首量产3nm代工厂。 GAA架构相较于传统的FinFET架构，在性能、功耗和集成度等方面具有显著优势，被认为是未来半导体技术的重要发展方向。据介绍，与5nm工艺相比，三星第一代3nm GAA芯片可以降低45%功耗、性能提升23%、芯片面积减少16%。三星先于其他公司采用了3nm工艺的GAA架构，但似乎正面临良率低等问题。 2/8.韓國媒體Pulse報導，南韓晶片製造商SK海力士與台積電結盟，以促進雙方在人工智慧（AI）方面的合作夥伴關係。而該AI半導體同盟被認為是打造團結陣線，以對抗三星電子的舉措。SK海力士已與台積電制定「One Team」戰略，合作發展新一代代高頻記憶體（HBM），亦即HBM4。 2/7.領衝美股科技「七巨頭」，2024年將由AI 5主導，台積電在其中的非美企;去年美銀分析師哈奈特Michael Hartnett命名領漲 美股大型科技股為「七巨頭」: Meta、蘋果、亞馬遜、Alphabet、微軟 、輝達和特斯拉，去年表現都大幅超過標普500指，而他們能跑嬴大盤，皆有1個共同點，就是每家公司都以自有獨特方式發展AI，2024年開年至今，大多數「七巨頭」股票都上漲間，只特斯拉例外，1月暴跌23%。；而對沖基金 Light Street Capital 分析師卡徹Glen Kacher認為這集團需完全重組,提出「AI 5」: 5檔領漲美科技巨頭股:輝達、微軟、AMD 、台積電 和博通。 2/7.台積電1月營收2,157.9億元年增7.9%月增22.4%、回升到2000億元大關之上，近3個月新高並創歷年同期新高， 2/7.三星手機處理器 Exynos 2400，採 4LPP+製程(4奈米)後，良率提升至60%，雖比前25%良率明顯進步，仍無法追上台積電。 科技網站《WccfTech》引述市場人士Revegnus看法稱，三星旗艦手機處理器 Exynos2400良率為60%，與競爭對手台積電略低。不過，比起1年到1年半前良率僅25%，目前良率已大有進步。報導指出，台積電N4P製程良率高達70%，三星仍處落後狀態。業內專家也認同，台積電擁有比其競爭對手更好的技術。 2/7.對沖基金 Light Street Capital 分析師卡徹 （Glen Kacher）列出主導今年美股的最新5檔股票，包括輝達、微軟、超微（AMD） 、台積電 和博通，並稱為「AI 5」 2/7.日經田中曉人:英特爾拒絕為第一代蘋果智慧手機iPhone生產晶片為例.因誤判而錯失戰略轉捩點，導致半導體開發與製造龍頭地位最終被台灣超越。顯示「一個國家主力產業的重要企業，錯過戰略轉捩點的代價大得出人意料」。在當前美中對立加劇之際，半導體生產過度集中台灣，已成美國巨大國安風險，日本，曾將英特爾逼到絕境的日本半導體和電子領域強大企業都錯過轉捩點，導致產業本身沒落。中國電動車全球市佔率目前穩步上升，使日本汽車產業錯失戰略轉捩點的擔憂加劇，與此同時，日本大發卻爆出安全測試造假醜聞，讓日汽車最大優勢：安全與品質發生動搖，「毋庸置疑，日本重點產業已迎來轉捩點。如不加緊進行改革，可能會對日本整個經濟和社會造成巨大影響」。 2/6.輝達昨收693.32美元漲4.8%創新高,市值達1.7125兆美元,超過Meta1.712兆美元，距電商巨頭亞馬遜1.769兆美元也不遠。超過英特爾、AMD、博通、高通四家總和還高 5,075億美元。(同日收盤:英特爾市值1808億美元，AMD市值2815億美元，手機處理器龍頭高通市值1607億美元，網通晶片大廠博通市值5819億美元，輝達同日市值是英特爾市值的 9.47倍，AMD6.08 倍，高通10.65 倍，博通 2.94倍) 2/6.經濟部智慧局:2023專利百大，本國法人台積電申請1956件年增28%，連8年霸榜；外國人南韓三星電以978件申請量首登榜首，兩家公司均打破歷年最高。智慧局:三星在美專利申請連2年奪下第一，而台灣的半導體地位讓競爭者不得透過專利卡位，或交互授權合作，台積電自2016年起連8年專利申請量高居本國法人榜首，且去年專利全都是發明專利。廖承威提到，台積電的專利保護僅是冰山一角，因為台積電的專利在廠區內保護完善，若是以專利保護可能會因為「逆向工程」被拆解，因此台積電以營業秘密保護為主。廖承威表示，台積電研發金額高達58.46億美元，從研發資金能看出台積電研發成果，且台積電在美國專利申請也從2022年的第6名攀升到2023年的第2名。至於重要競爭對手三星電子在美國連2年專利申請都是第1，「顯示兩家都是一軍」。 龍頭半導體廠的專利爭霸戰也從美國打到台灣，三星以前重兵佈署美日歐中等地區，但去年在台灣專利申請量首次衝上第一。廖承威分析，「在半導體產業中，台灣是重要場域」，不進來就會被卡位，產品會被威脅。不過，他也提到，專利佈局不見得要把對方逼到死角，透過專利卡位，也可以是交互授權合作。台積電帶動整個上下游供應鏈更是明顯，廖承威表示，去年本國人專利申請前十大都是廣義ICT產業。排名第2的聯發科544件、排名第5的南亞科373件，都創下歷史新高。排名第6的英業達也有330件，寫下10年新高。至於排名第10的台達電為270件，也是15年新高，企業的發明專利申請在去年相當亮眼。 2/6.台積電召開董事會:決議核准配發2023年第四季每股現金股利為3.5元，除息交易日為2024年6月13日，並將於7月11日發放現金股利，總計去年四季每股共配發13元。 2/5.继美银后，高盛认为高盛上调英伟达目标价上调至800美元：还能再涨22%！(各国政府和科技巨头们对AI基础设施的持续投资以及英伟达供应链的进一步改善，将推动其营收强劲增长) 2/2.積電和三星儘管有海外激勵措施補助，也積極擴大在美、日和其他地方投資，但仍將最先進晶片生產留在國內，主要原因是「與成本相關」和勞動力考量，如此可將先進生產留在國內，讓企業利用更好的成本效益和更穩定的勞動力供應。 由韓國時報（The Korea Times）與南華早報（South China Morning Post）合作發表的文章指出，全球最大的晶片製造商之一三星計劃到2047年在首爾以南的一個「巨型集群」半導體項目投資總計3710億美元（台幣11.6兆元）。該工廠預計將專注於先進產品，包括採用2奈米製程製造的晶片。韓國旨在打造全球最大的晶片產業群，其中包括橫跨京畿道西北部多個城市的13個新晶片工廠和三個研究設施。該計畫預計將獲得韓國第二大晶片製造商SK海力士122兆韓元的承諾投資，預計到2030年將實現月產能770萬片晶圓。台積電計劃在台灣新竹和高雄市的科學園區建造生產2奈米晶片的工廠，並努力獲得政府批准在台中建造另一座2奈米晶圓廠。 1/31.AMD苏姿丰:预计2024年AMD人工智能芯片的销售额将提高75%，达到35亿美元以上。但Wolfe Research分析师Chris Caso表示，华尔街一直预测这一数字将达到80亿美元。去年第四季度财报:AMD数据中心芯片（包括 GPU 和通用计算芯片）销售额年增38%达23亿美元。但AMD表示，与去年12月份相比，本季度数据中心芯片销售额将持平。相比之下，英伟达数据中心的销售额，仅在当前季度就可能超过160亿美元。而英伟达上一季度的数据中心收入年增近四倍。 1/31.輝達繁榮路上 最大客戶也是最大威脅,輝達股價股價今年迄今已上漲近30%，週一收漲2.3%至每股624.65美元;微軟和Meta正在從輝達購買晶片，同時也建造自己的晶片。微軟和Meta是輝達H100晶片的最大買家，這款令人垂涎市價3萬美元晶片，為生成人工智慧產品提供動力。微軟和Meta光在晶片購買上就花了90億美元。但這些買家也正建構自己的人工智慧晶片，引發人們對輝達長期收入成長的質疑。此外，輝達也面臨超微（AMD）和英特爾等晶片製造商日益激烈的競爭。 1/29.日本「熊本日日新聞」報導，出身熊本的農林水產大臣28日在一場地方活動上表示，台積電正評估興建的日本第二座晶圓廠將落腳熊本菊陽町。據悉，該廠在2023年度日本補充預算中，將獲得7500億日圓補貼（1584億台幣），遠高於日本政府對台積電第一座廠的補貼。 1/27.傳OpenAI與三星及SK海力士合作 執行長Altman訪韓 1/27.AMD盤後股價一度漲超1%，全因特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉將購買AMD AI 晶片。特斯拉正擴大對AI布局，特斯拉執行長馬斯克於 X 推文宣布，特斯拉今年將花費超過 5 億美元購買輝達晶片後，被問到是否也會購買 AMD 的晶片？馬斯克回應：「是的。」 1/27.美國國務院負責經濟成長、能源和環境事務的副國務卿何塞·費南德斯 Jose Fernandez在河內新聞發布會上表示，「目前，有15家半導體公司告訴我們，他們準備在越南投資高達80億美元」。不過，費南德斯也稱，這些美國公司強調他們在越南投資面臨限制，他們特別需要國家製定的再生能源的監管制度。這些美國公司向股東和客戶承諾，將只使用再生能源生產。 1/27,曾經充滿希望的中國AI產業正面臨艱困時期。壁仞科技和寒武紀這兩個新創產業巨頭都在苦苦掙扎。壁仞執行長兼聯合創始人徐凌傑最近辭職，引發人們對公司未來的擔憂；而寒武紀持續7年來虧損，不得不裁員。 1/26.霸主地位難撼動！外媒：輝達AI晶片市佔率達90％ 1/26.三星搶代工沒機會，台積電 2 奈米及 1.4 奈米將由蘋果首發 1/26.IBM公佈上1季收入增長了4％及優於預期的營收前景，稱生成式AI業務的訂單在去年第4季爆增，預計將幫助其2024年收入增長約4%至6%，IBM財務長James Kavanaugh表示，「我們看到對生成式人工智慧產品的需求整體性的增加，我們與數千名客戶進行互動，應用案例和測試項目增加了大約5倍」。外，分析師和投資者特別關注該公司的現金流，IBM預測今年將從2023年的112億美元（約台幣3502億）上升到約120億美元，而收入將以中高位數字百分比增長，軟體部份增長略高於此，預計將擴大6％至8％。 1/26.紐時：台積電位在易發生戰爭的台灣 停產恐使全球經濟蕭條 1/25.特斯拉财报会：AI、超级工厂计划、Cybertruck和Optimus机器人:FSD自动驾驶时称特斯拉是AI应用效率全球最高公司,其他汽车制造商对特斯拉 授权FSD兴趣不大;新汽车制造系统将被用在奥斯汀超级工厂制造下一代车型，后将其推广到墨西哥新工厂及其他超级工厂。被问有关马斯克最近AI声明的问题时，马斯克表示，他推动加强控制是基于对人工智能变得过于强大的危险的担忧，及激进投资者可能会对潜在危险技术的决策产生不当影响。据称，Cybertruck需求已经“摆脱困境”，但没透露任何细节。马斯克强调，擎天柱人形机器人正在快速发展。展望未来，马斯克认为Optimus最终可能成公司最大业务。最后，马斯克表示，他猜测特斯拉可能成为全球最有价值公司。目前，特斯拉市值为6610亿美元，是美第十大公司。 1/24.阿斯麦欧股涨10%创历史新高，存托凭证距离历史最高位还差将近50美元 趁管制加嚴前,中國先搶貨囤貨 1/24.ASML欧股大涨7%！Q4订单收入创纪录,净利润创史新高,半导体行业健康状况风向标传来好消息？ AsmlQ4財報:净销售额为72亿欧元，毛利率51.4%，净利润为20亿欧元创史新高，均超出市场预期。 在AI对先进光刻机需求推动下，四季度订单额92亿欧元，较三季度26亿欧元季增三倍，创史新高，EUV光刻机订单56亿欧元，其中中国市场销售大幅增长。全年数据:2023年净销售额为276亿欧元,年增30%,毛利率为51.3%，净利润为78亿欧元，未交付的订单总额达到390亿欧元。 业绩指引较谨慎，ASML预计2024年净销售额将与2023年基本持平，2024年第一季度净销售额将在50亿至55亿欧元间，毛利率将在48%至49%间。ASML表示2024年将为2025年的显著增长做准备。 中国市场需求强劲 ASML公布创纪录订单，得益于中国市场需求强劲，海关:2023年来自荷兰半导体制造设备进口总额约为60亿美元，约占ASML2023全年净销售额的20%。近几个月来，中国从荷兰ASML进口的光刻机数量和进口额激增。中国海关于1月22日公布的汇总数据显示，中国于2023年12月从荷兰进口的光刻设备金额高达11亿美元，年增近1000%月增44%，ASML此前指出，2024年出口管制会影响中国市场10%至15%销售额。 1/24.ASMLQ4與全年財報:多款光刻机2024年将不会获对华出口许可,中国市场销售额将受10~15%影响; 全年净營收276亿欧元年增30%,中国市场占其光刻系统營收29%,高于前一年14%。CFO罗杰·达森:2023年中国市场业绩表现非常强劲,但交付大部分设备是基于2022年甚更早订单。 1/24.2023年至今股市最火AI热潮“宠儿”,不是英伟达而是年涨超500%美超微,创始人梁见后晋升亿万富豪，与黄仁勋、苏姿丰一道成引领本轮AI热潮三位华人。近两日,最近火爆两AI芯片巨头涨势“退烧”，AMD 23日跌超3%，英伟达24日盘中曾跌近2%尾盘转涨惊险收创史高位。而推出AI服务器美超微本周连日保创高势头，稳坐AI热潮大赢家宝座。 1/22.落腳嘉義？台積電1奈米技術研發還沒譜 1/20.扎克伯格:“Meta的新目标AGI，为实现这一目标，到今年年底我们将需要大约35万块英伟达H100，将其他GPU包括在内的话，算力总水平相当于近60万块H100。”60万是一个惊人数字，所需费用可能更惊人要90亿美元。Raymond James分析师指出，英伟达 H100每块售价在2.5万—3万美元之间，尽管黄仁勋说过“买的越多、省得越多”，但再怎么大批量采购，可能仍要花费超90亿美元。H100是2022年底才上市，而且值得注意的是Omdia预计去年年底时H100交付周期已经长达52周，这意味着按照Meta的需求，英伟达GPU可能很难满足其算力需求。为了满足规划的需求，算力需求要么由自研芯片填补、要么从英伟达竞争对手AMD/Intel处购买。但归根结底，瓶颈在于台积电，目前所有尖端GPU都是由台积电生产，即使是英特尔的GPU也不例外。如从英伟达竞争对手来看，AMD最可能吃下Meta剩余需求。AMD与英伟达正面交锋，发布“最先进AI加速器”MI300，运行的就是Meta的Llama 2。AMD Lisa Su在人工智能大会上展示新发布AMD Instinct MI300X芯片性能时表示，在运行 Meta LLAMA 2-70B 模型时，MI300X的性能是英伟达H100的1.2 倍。苏姿丰在演示中进一步指出，在推理 Llama 2 时，一台由8块MI300X组成的服务器运行速度是H100的1.4倍，显然MI300X 的性能在 Llama 2 中得到了最好的体现。而最具突破性的消息是，Meta将与 AMD合作，使用 MI300X 构建数据中心。双方一起，得益于对开源的热爱和长期合作。Meta的Llama 2为开源大模型，而AMD运算平台Radeon也是开源项目。长期合作，自2019 年以来，Meta 一直与 AMD 合作开发EPYC CPU。Meta最近还在其基础设施中大规模部署基于AMD Genoa 和 Bergamo 服务器;AMD本周暴涨，分析师如巴克莱将AMD目标价上调80美元,隔夜收涨7.1%，四日累涨18.9%，连两日创盘中和收盘史新高。台积电财报报喜，也带动AMD、英伟达股价创新高。 1/20.黄仁勋、苏姿丰赚的钱，扎克伯格、马斯克们正在烧，奥特曼也想分一杯羹 ,AI淘金先富“卖铲人”，在需求持续高企的情况下，“算力王者”英伟达成为最大受益者，有望在2023年实现创纪录的588.6亿美元营收，同比增长118%，AMD也赚得盆满钵满，预计2024年GPU收入将超过20亿美元。然而，英伟达、AMD赚的钱，大多由 “烧钱”速度惊人的人工智能公司贡献。这不仅包括OpenAI、Anthropic等人工智能新星，还有谷歌、微软、Meta、特斯拉等科技巨头，它们都在大力投资开发人工智能大模型。而OpenAI也在马不停蹄地努力寻求筹资，推动建立自己的芯片企业，以满足对AI芯片日益增长的需求，减少对英伟达的依赖，甚至从AI芯片市场分一杯羹。“AI独角兽”疯狂吸金，或支撑GPU需求续增长,去年全球一级市场遭全面溃败之际，“AI独角兽”疯狂吸金,撑起了去年初创公司融资半边天。Crunchbase:人工智能初创公司在2023年筹集近500亿美元，规模超过5000万美元融资有8轮。 1/20.知情人士透露，OpenAI的CEO Sam Altman寻求满足OpenAI对半导体的不断增长的需求，并降低对英伟达依赖。为此，Altman正与阿联酋首富Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan等阿联酋投资者磋商融资事宜，从而通过野心勃勃的新项目来开发用于训练和打造AI模型。OpenAI还正与台积电洽谈构建合作伙伴关系，以制造芯片。 1/20.「中國晶片製程落後10年」 英特爾執行長：美日荷圍堵阻其連接 1/20.由於美國對晶片補助撥款仍不穩定，台積電宣布再次推遲位於亞利桑那州價值400億美元（台幣1.25兆元）的工廠建設，預估量產時程將最長延後2年。台積電此一決定，進一步打擊拜登總統政府在美國本土推動關鍵半導體製造的計劃。 1/19.台積電：法說報喜股價飆漲市值突破16.2兆元;台積財報會帶動市場對晶片市場樂觀預測,18日帶動AMD和輝達股價雙攀史高點;18日超微收漲1.6%至每股162.7美元,輝達漲1.88%至571.07美元;繼2023年爆發性成長後，兩家公司年初迄今均實現雙位數百分比漲幅，超微漲約 10%，輝達漲逾15%; 1/19.積電公布資本支出和收入樂觀前景，提升投資人對2024年科技全面復甦希望，更帶動全球晶片廠商股價2150億美元上漲，從東京電子（Tokyo Electron） 到輝達半導體股票市值漲超過1600億美元。 1/18.台積電財報會:需求強勁，帶動先進封裝CoWoS需求也很強，公司積極擴產，預估今年產能會倍增但仍無法滿足需求，未來幾年台積電先進封裝營收複合成長率將高於15%。業界傳，台積電CoWoS毛利率超過6成，面對匯率變數、成熟製程市況產能過剩，可說是拉抬公司第1季毛利率持穩在53%一大助力。由於客戶對AI相關高速運算HPC、智慧型手機相關應用的需求強勁，台積電去年第4季5奈米製程佔全季晶圓銷售金額35%，3奈米佔15％，7 奈米製程占17%，上述先進製程達全季晶圓銷售金額的67%，創單季新高。其中，2023年3奈米佔營收比6%， 隨N3P、N3X等加強版推出，估計2024貢獻營收將成長到佔15%（mid-teens）。 AI晶片著重算力，也都採先進製程，台積電總裁魏哲家表示，目前市面上所有的AI晶片幾乎都由台積電生產，AI才剛起步，產值佔整體半導體市場比重雖還很小，但預估AI未來幾年複合成長率將高達50%，台積電預計2027年AI占營收比重會高達17~19%或更高。台積電搭配AI晶片的先進封裝以CoWoS為主，昨法說會釋出客戶對CoWoS需求仍很強，公司積極擴產中，今年產能會倍增，但仍無法滿足需求，未來幾年，台積電先進封裝營收複合成長率將會超過15%。 1/18.台積電二奈米製程將於2025年開始量產，生產基地主在新竹與高雄科學園區，二奈米技術因需求強勁，繼宣布將興建兩座二奈米廠後，計畫開始評估擴大在高雄投資開發第三座廠；同時，日本熊本第一座廠將2/24.日舉行開幕，如期於今年第四季量產，採用十二／十六奈米、二十二／二十八奈米製程技術, 評估投資第二座廠更將推進到七/十六奈米，超前美國廠；美國廠將按計畫在2025年上半年開始量產四奈米製程，美國二廠正在評估中，但要投資哪種製程，還要等美國補助政策確定再決定，目前規劃是2027~28到年量產，海外廠房要看客戶需求而定，變數較大。 1/18.3纳米晶圆供不应求 台积电净利润、营收全面Beat (台积电Q4净利润及营收双双超预期。其中，3纳米芯片表现抢眼，占季度晶圆收入的15%。智能手机芯片是增长最快的产品类别，或印证消费电子需求回暖。 尽管全球宏观经济形势依然疲软，但全球最大芯片代工厂台积电业绩已经开始回暖，刚刚公布的Q4业绩多项超出市场预期。 财报显示，台积电上季实现净利润2387亿元台币,年降19%,季增13%，超出市场预期2241.3亿元台币；实现营收6255亿新台币，超出市场预期的6183亿新台币。 利润方面，上季毛利率为53%，略高于预期的52.9%。营业利润达到2602亿新台币，高于预期的2,534亿新台币。营业利润率为41.6%，高于预期的40.9%。 1/18.所有GPU供應商首選緯創 AI伺服器！大摩調降目標價至 136 元 1/16.南韓政府15日公布半導體發展藍圖:三星電和SK海力士等領先企業2047年前投資超過4710億美元，建立全球最大晶片製造集群計劃，進在全球競賽中保障國內供應鏈。這筆錢將在現有晶片工廠的基礎上建造13個新晶片工廠和3個研究設施、21座晶圓廠。整個製造地區橫跨平澤至龍仁，預計將成世界上最大產區，到2030年每月可生產770萬片晶圓。 1/11.英伟达美股盘前股价接近550美元，续刷历史新高，日涨逾1%。 1/11.大摩：AI強勁成長 台積電目標價688元;台積電營收優於預期 外媒高呼晶片低迷已結束(Q4營收優於預期,雖有降,但仍超分析師預期,12月營收1763億元，年降8.4%。營收:第4季6255億元，全年2.16兆元，年降4.5%) 1/10.“AI PC上车”，英特尔CES誓言逆袭英伟达、高通(英特尔宣布，将推出基于AI PC技术的汽车人工智能芯片，预计首批芯片将于今年年底推出。极氪将成为全球首家采用英特尔汽车AI芯片的汽车制造商,预计首批芯片将于今年年底推出 1/10.AI芯片需求支撑！台积电Q4营收超预期,与史高点持平(12月营收1763亿元新台币约合57亿美元,年减8.4%,四季度营收达6255亿新台币约200.8亿美元,超出分析师预期6162亿新台币約197亿美元,与上年同期持平;全年营收2.16万亿元新台币约693.8亿美元年減4.5% 媒体分析指出，台积电第四季度的收入超出预期，主要得益于AI发展对芯片的需求，一定程度上抵消了智能手机和笔记本电脑等消费电子对芯片的需求下滑。 1/9.今年CES 2024，英伟达举行“NVIDIA CES 特别演讲”发布会，推出新显卡主角：RTX 40 Super系列，并分享涵盖了生成式AI、机器人、智能汽车、游戏设计等多个热门领域的最新成果。发布会推出三款SUPER显卡，更具性价比。其支持生成式AI改造游戏NPC。推出云游戏，而无需拥有高性能的硬件。汽车和机器人领域“朋友圈扩列”，同理想汽车等厂商合作辅助自动驾驶系统。 01 推出RTX 40系列SUPER显卡，更具性价比 此次发布会英伟达推出GeForce RTX 40系列SUPER显卡，这次基于Ada Lovelace架构的新品共有三款：分别是RTX 4080 SUPER、RTX 4070 Ti SUPER和RTX 4070 SUPER，并且支持适配笔记本电脑。RTX 4080 SUPER并未升级显存，仍保持了相同16GB GDDR6X显存，但实际上相对RTX4080却进行了“加量和降价”。英伟达表示，GeForce RTX 4080 SUPER可以在4K下支持全光追游戏，它比RTX3080Ti 快1.4倍，在最图形密集的游戏中，拥有836 AI TOPS的英伟达DLSS帧生成提供了额外的性能提升，并且RTX 4080 SUPER的速度是RTX 3080 Ti的2倍。… 02 支持生成式AI重返游戏业务 ，开启“智能NPC时代” 2023年，随着生成式AI的崛起，英伟达因其GPU 芯片在AI革命中扮演着核心角色。2022年，英伟达推出了基于云的AI模型和服务的集合平台NVIDIA Omniverse Avatar Cloud Engine（简称ACE），并在去年提出ACE抢先体验计划，加入该计划的成员将获得NVIDIA AI微服务预发布版本的访问权限，以及为交互式虚拟形象应用程序开发云原生AI工作流所需的工具和文档。 此次CES中，英伟达宣布和推出2个ACE生产微服务：ACE平台利用生成式AI赋予数字化虚拟角色生命，在云端或本地PC上运行，其中包括音频面部识别和自动语音识别; 智能NPC技术标志着人类与数字世界互动方式的重大转变，不仅改善了游戏体验，且在教育、训练和娱乐等多个领域都展现出巨大的潜力。在教育和训练领域，智能NPC可以模拟真实的社会互动，帮助用户在安全的虚拟环境中学习新技能或练习特定场景。而随着AI技术的不断进步，智能NPC的应用领域将进一步扩展。比如未来可能被用于模拟复杂的社会和经济系统，进行科学研究，或者在数字营销和客户服务领域提供支持。 英伟达还宣布，目前拥抱ACE的开发者包括腾讯游戏、Convai、Charisma.AI、Inworld、miHoYo、网易游戏、Ourpalm、育碧和UneeQ等。 03 云游戏GeForce NOW推出日票和支持G-SYNC技术、动视暴雪游戏加入CES发布会中，英伟达消费者市场经理Kristina Bartz讲述了英伟达技术如何被整合进热门游戏 04 汽车和机器人领域“朋友圈扩列”：同理想汽车等厂商合作辅助自动驾驶系统;得益于其在高性能计算、人工智能和深度学习方面的长期投入，英伟达在自动驾驶、数字孪生和仿真方面表现出了优势，其中离不开英伟达推出的两个关键平台——Omniverse和 NVIDIA DRIVE（NVIDIA Omniverse专注于3D设计和虚拟世界的创建及协作，而NVIDIA DRIVE则专注于自动驾驶汽车的技术和系统开发）。两者对于自动驾驶汽车的开发和测试中起着互补和加强的作用：加速自动驾驶汽车的开发和测试、提高设计和工程的协作效率。 英伟达在智能驾驶领域先后推出Tegra系列、Paker、Xavier、Orin等多款高算力芯片产品，特斯拉、奔驰、路虎、沃尔沃、蔚来、小鹏等车企均被其拉入“汽车朋友圈”。 而此次，英伟达宣布更多厂商加入：目前全球电动汽车制造商中，如理想汽车、长城汽车和ZEEKR都已采用 DRIVE 平台来为其下一代自动驾驶系统提供动力。其中，理想汽车的L系列车型配备了辅助驾驶系统AD Max，该系统基于两个英伟达DRIVE Orin处理器构建。 Omniverse方面，英伟达宣布其全球汽车配置器开发者生态系统正日益得到采用。其中包括世界上最大的营销服务机构WPP，该机构正利用Omniverse帮助汽车制造商统一和简化他们复杂的设计和营销流程。 1/9.三星Q4经营利润大跌35%，大不及预期;销售额年降4.9%至67万亿韩元，经营利润年降35%至约2.8万亿韩元。分析预计三星芯片价格有望在今年上半年进一步反弹。三星四季度经营利润不及预期但降幅缩窄，芯片行业有望年内迎来复苏。三星电Q4财季(10-12月)指引:销售额年降4.9%至67万亿韩元(约合511亿美元),经营利润年降滑35%至约2.8万亿韩元(约合21.3亿美元),低于分析师预期3.7万亿韩元。分析称，三星非存储芯片、电视和家电业务的利润低于预期可能是三星总体营收不及市场预期的主因；另外，三星两款可折叠旗舰机型的出货量可能较第三季度各下降约100万部，也导致盈利略有下降。 尽管经营利润弱于预期，但本季度降幅已缩至三星5个季度以来最窄。三星去年在二季度和三季度的经营利润分别同比暴跌95%、77.6%。此前，因新冠疫情旗舰全球电子产品需求放缓，芯片库存过剩，导致价格大幅下滑、相关产业链整体低迷，三星盈利遭重挫。但目前这一状况已有所改善。根据数据提供商TrendForce的数据，第四季度移动DRAM芯片价格预计上涨18%-23%，而移动NAND闪存芯片价格上涨10%-15%。 媒体分析称，去年7月三星决定减产后，芯片价格在第四季度反弹，预计今年内芯片行业将复苏并向好 1/8.輝達晶片降階 中企先囤貨再找替代.輝達的降階版處理器縮小與中國替代產品之間的性能差距，使中國製晶片的吸引力日增。《華爾街日報》:去年十月美國禁止輝達向中國出售高性能AI晶片後，輝達為中國市場設計降階版產品；不過，中國客戶似乎對採購相關晶片的興趣不那麼高，阿里巴巴與騰訊已向輝達表示，今年的採購訂單將遠少於原先計畫的數量。阿里、騰訊傳轉單華為:報導指出，短期而言，輝達的降階版處理器縮小與中國替代產品之間的性能差距，使中國製晶片的吸引力日增。長期而言，基於美國監管機關定期檢視晶片出口管制，並可能進一步緊縮性能限制，中國買家不確定輝達持續供貨能力，科技公司正修改策略，為未來降低輝達產品的取得做好準備。 1/8.英伟达盘涨4.4%，刷新盘中历史高位至512.54美元,据媒体报道，英伟达计划二季度开始量产为中国设计的人工智能（AI）芯片。 1/5.半導體起風了！日經：隨庫存調整告一段落,在AI資料中心和電動車EV帶動下，全球半導體需求可望在2024年第二季4~6月期間開始復甦 ，此一轉變將對全球經濟帶來正面助益。 1/5.中國趕在禁令前囤貨 2023年搶購EUV達300台 1/5.彭博報導，研究公司TechInsights在拆解華為最新款筆電青雲L540後發現，所採用的是台積電2020年製造的5奈米晶片，該時機正值在美國切斷華為供貨之際，此發現平息華為取得另一科技突破的臆測 1/4.日經新聞:日經225指數2023年封關日收盤價日經指數年漲7369點、漲幅28%,達3萬3464點,其百分比漲幅創自2013年來(飆漲56.7%)最大;日本企業市值也大幅攀升,市值進「10兆日圓俱樂部」企業數創新高,達10家,創史新高;當中又以生成式AI、半導體相關股漲勢最猛烈。 這「10兆俱樂部」排名，豐田汽車市值達42.26兆日圓(約新台幣9.16兆元)居冠,第二Sony Grp:16.9兆日圓(約新台幣3.66兆元)，第三NTT 15.6兆日圓(約新台幣3.38兆元)。 科技產業:矽晶圓龍頭廠信越化學,首進「10兆俱樂部」,市值11兆9767億日圓(約新台幣2.6兆元)居第6大;晶片設備巨擘東京威力科創TEL市值達11.9兆日圓(約新台幣2.58兆元)居第7大;東證Prime市場日本半導體相關股狂飆,因2023年全球掀起生成式AI浪潮帶動;其中,輝達黃仁勳點名合作雲端服務供應商Sakura Internet 去年股價狂飆3.4倍、漲幅居冠。半導體製造設備商TOWA也狂飆3.2倍、漲幅位居第2大，另外半導體設備商Screen Holdings、晶圓切割機廠DISCO也分別飆漲182%、177%。 1/3.美國商務部將於2024年1月啟動一項新調查，持續為美國半導體供應鏈和國防工業基礎的能力和挑戰奠定基礎。調查的目的是確定美國公司如何採購當前世代和成熟製程的半導體（也稱為傳統晶片）。調查分析將為美國政策提供訊息，以支持半導體供應鏈，促進傳統晶片生產的公平競爭環境，並減少中國構成的國家安全風險。 1/3.業界傳出，日本邀請台積電在日設立第3座晶圓廠，而這座3奈米廠的地點，則以橫濱或大阪機率較高。對此，台積電回應，不評論市場傳聞，設廠地點得考量諸多因素，不排除任何的可能性，目前正專注於評估在日本設置第2座晶圓廠，沒有更多可分享的資訊。日本「熊本日日新聞」報導，台積電在日本熊本一廠於2022年4月動工，目前建築物已接近完工，傳出正協調將在今年2月24日舉辦開幕儀式，待相關設備等陸續進駐後，預計2024年底量產。 1/2.能登半島強震》研調：半導體和MLCC業影響可控(由於此次地震主要影響的是日本西海岸相關城市，而日本半導體產業的主要聚焦地位於日本東海岸周邊以及九州地區，報導預計此次地震對日本半導體產業影響相對較小。) 1/2.美国施压荷兰ASML公司停止向中国出口光刻机，外交部：美方霸道霸凌行径严重违背国际贸易规则 -----
訂閱：
文章 (Atom)